公司IPO及股票发行 - 公司完成首次公开募股(IPO) 共发行1,250,000股普通股 每股发行价为4美元 总发行规模为500万美元[1] - 股票于2025年7月30日在纳斯达克资本市场开始交易 股票代码为"YMAT"[2] - 承销商Maxim获得45天超额配售选择权 可额外购买187,500股(占发行量的15%) 价格与发行价相同[2] 募资及承销安排 - 本次IPO募资总额为500万美元(未扣除承销折扣及其他相关费用)[2] - Maxim担任独家账簿管理人 Loeb & Loeb LLP担任公司法律顾问 Ellenoff Grossman & Schole LLP担任Maxim法律顾问[3] - 发行依据SEC于2025年7月29日宣布生效的F-1表格注册声明(文件编号333-286805)[4] 公司背景与业务 - 公司为控股公司 运营主体分布于台湾、香港和萨摩亚 总部位于台湾[6] - 前身集团成立于1970年 在材料复合材料领域拥有50余年经验[6] - 专注于碳纤维增强材料和树脂系统技术的开发与商业化应用[6] - 产品组合包括电动自行车结构件、运动自行车、球拍、汽车零部件及医疗保健产品等高性能碳纤维复合材料[6] 行业定位 - 公司是创新碳纤维及复合材料解决方案的领先供应商 应用领域涵盖个人运动装备、医疗产品、汽车零部件及树脂系统[1] - 凭借数十年复合材料经验 具备设计制造轻量化高性能碳纤维产品的技术专长[6]

上市基本信息 - 台湾碳纤维复合材料制造商J-Star Holding Co Ltd（股票代码YMAT）于今晚在纳斯达克上市[1] - 发行价格为每股4美元 发行125万股 募资总额500万美元[1] - 公司最早于2021年秘密递交上市申请[1] 公司业务概况 - 公司前身集团成立于1970年 拥有超过50年技术积累[3] - 核心业务聚焦高性能碳复合材料研发与生产 涵盖四大领域：碳纤维自行车零部件（车架、车把）、高端运动器材（网球拍、羽毛球拍）、汽车轻量化部件（车身结构件）及保健用品[3] - 研发中心位于台湾台中 主要生产工厂设于中国东莞 并在香港和萨摩亚设有子公司[3] 财务表现 - 2023财年（截至12月31日）营收2378万美元 净利润217万美元[6][7] - 2024财年（截至12月31日）营收1756万美元 净利润101万美元[6][7] - 2024年上半年（截至6月30日）营收800.9万美元 毛利润244.9万美元 净利润49.7万美元[7] - 2025年上半年（截至6月30日）营收1393.7万美元 但出现净亏损124.4万美元[7] - 2022财年（截至12月31日）营收1756.4万美元 净利润121.3万美元[7] - 基本每股收益：2023财年0.09美元 2024年上半年0.03美元 2022财年0.07美元[7]

公司公开发行股票 - 公司宣布公开发行1,250,000股普通股 每股定价为4美元 总发行规模为500万美元 [1][2] - 公司授予承销商Maxim 45天超额配售选择权 可额外购买187,500股 按发行价计算 [2] - 股票预计于2025年7月30日在纳斯达克资本市场交易 代码为"YMAT" 预计7月31日完成发行 [3] 发行相关安排 - 发行依据Form F-1注册声明进行 已于2025年7月29日获SEC批准生效 [4] - Maxim Group LLC担任独家账簿管理人 Loeb & Loeb LLP为公司法律顾问 Ellenoff Grossman & Schole LLP为Maxim法律顾问 [3] 公司背景 - 公司为控股公司 运营主体分布于台湾、香港和萨摩亚 总部位于台湾 [6] - 前身集团成立于1970年 在复合材料行业拥有50余年经验 专注于碳纤维增强和树脂系统技术 [6] - 产品应用涵盖电动自行车结构件、运动自行车、球拍、汽车零部件及医疗产品等高性能碳纤维复合材料 [6] 联系方式 - 投资者关系联系人Matt Chesler CFA 电话646-809-2183 邮箱investor@j-starholding.com [9]