公司人员与客户情况 - 公司拥有超1400名专业人员，客户包括多数财富500强企业[115] 软件订阅收入占比情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月软件订阅收入中，云订阅分别占43%和40%，六个月分别占43%和40%[118] 收入情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月收入分别为1.397亿美元和1.193亿美元，六个月分别为2.724亿美元和2.343亿美元[123] - 2023年第二季度总营收1.397亿美元，较2022年同期的1.193亿美元增加2040万美元，增幅17.1%[153][156][158] - 2023年上半年总营收2.72446亿美元，较2022年同期的2.3426亿美元增加3818.6万美元，增幅16.3%[153] - 2023年上半年收入增至2.724亿美元，较2022年同期增加3820万美元，增幅16.3%，其中软件订阅收入增加3060万美元，增幅15.5%，服务收入增加760万美元，增幅21.0%[170][172][173] - 2023年上半年收入占比升至68.1%，2022年同期为66.2%[176] 净亏损情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月净亏损分别为690万美元和550万美元，六个月分别为2500万美元和590万美元[123] - 2023年第二季度净亏损689.6万美元，较2022年同期的552万美元增加137.6万美元，增幅24.9%[153] - 2023年上半年净亏损2502.8万美元，较2022年同期的585.4万美元增加1917.4万美元，增幅327.5%[153] - 2023年第二季度净亏损689.6万美元，净亏损率为4.9%；2022年同期净亏损552万美元，净亏损率为4.6%；2023年上半年净亏损2502.8万美元，净亏损率为9.2%；2022年同期净亏损585.4万美元，净亏损率为2.5%[213] 调整后EBITDA情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月调整后EBITDA分别为2200万美元和1780万美元，六个月分别为4220万美元和3690万美元[124] - 2023年第二季度调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为2198.3万美元，较2022年同期增加420万美元，调整后EBITDA利润率从14.9%增至15.7%；2023年上半年Adjusted EBITDA为4218.5万美元，较2022年同期增加530万美元，调整后EBITDA利润率从15.8%降至15.5%[213][214] 软件订阅服务相关情况 - 公司软件订阅服务相关服务的实施和培训服务与订阅销售的历史附加率约为60%[135] 成本预计增加情况 - 公司计划继续扩大基础设施和人员以支持云解决方案未来增长和交易量增加，预计软件订阅收入成本将绝对增加[136] - 公司预计研发成本将绝对增加，虽投入大但不能保证解决方案被市场接受[139] - 公司未来将继续投资销售和营销能力，预计成本将随业务增长而绝对增加[142] - 公司预计随着业务扩张，一般和行政费用将绝对增加[143] 软件订阅收入情况 - 2023年第二季度软件订阅收入1.17836亿美元，较2022年同期的1.01088亿美元增加1674.8万美元，增幅16.6%[153][156][158] - 2023年上半年软件订阅收入2.2885亿美元，较2022年同期的1.98219亿美元增加3063.1万美元，增幅15.5%[153] 服务收入情况 - 2023年第二季度服务收入2185.9万美元，较2022年同期的1818.8万美元增加367.1万美元，增幅20.2%[153][156] - 2023年上半年服务收入4359.6万美元，较2022年同期的3604.1万美元增加755.5万美元，增幅21.0%[153] 总综合亏损情况 - 2023年第二季度总综合亏损629万美元，较2022年同期的1729.5万美元减少1100.5万美元，减幅63.6%[153] - 2023年上半年总综合亏损2128.7万美元，较2022年同期的1967.8万美元增加160.9万美元，增幅8.2%[153] 软件订阅收入成本情况 - 2023年第二季度软件订阅收入成本增至3850万美元，较2022年同期增加230万美元，增幅6.4%，占软件订阅收入的比例降至32.7%[160] - 2023年上半年软件订阅收入成本增至7590万美元，较2022年同期增加680万美元，增幅9.8%，占软件订阅收入的比例降至33.2%[174] - 2023年Q2非GAAP软件订阅收入成本为2541.1万美元，2022年同期为2334.4万美元[232] - 2023年上半年非GAAP软件订阅收入成本为4938.3万美元，2022年同期为4611.4万美元[232] 服务收入成本情况 - 2023年第二季度服务收入成本增至1540万美元，较2022年同期增加340万美元，增幅28.9%，占服务收入的比例增至70.3%[161] - 2023年上半年服务收入成本增至2970万美元，较2022年同期增加580万美元，增幅24.4%[175] - 2023年Q2非GAAP服务收入成本为1519.7万美元，2022年同期为1164.5万美元[232] - 2023年上半年非GAAP服务收入成本为2870.5万美元，2022年同期为2319.2万美元[232] 研发费用情况 - 2023年第二季度研发费用增至1270万美元，较2022年同期增加240万美元，增幅23.0%，占总收入的比例增至9.1%[162] - 2023年上半年研发费用增至2850万美元，较2022年同期的1990万美元增加860万美元，增幅43.1%[178] 销售和营销费用情况 - 2023年第二季度销售和营销费用增至3350万美元，较2022年同期增加160万美元，增幅4.9%，占总收入的比例降至24.0%[163] - 2023年上半年销售和营销费用增至6930万美元，较2022年同期的5940万美元增加980万美元，增幅16.6%[179] 一般和行政费用情况 - 2023年第二季度一般和行政费用增至3940万美元，较2022年同期增加930万美元，增幅30.9%，占总收入的比例增至28.2%[164] - 2023年上半年一般和行政费用增至7370万美元，较2022年同期的5880万美元增加1480万美元，增幅25.2%[181] 所得税费用情况 - 2023年第二季度所得税费用增至290万美元，较2022年同期增加240万美元，增幅485.8%[168] - 2023年上半年所得税费用增至1250万美元，较2022年同期的130万美元增加1120万美元，增幅854.3%[186] 其他经营费用（收入）净额情况 - 2023年第二季度其他经营费用（收入）净额增至40万美元，而2022年同期为收入15万美元[166] 折旧和摊销费用情况 - 2023年上半年折旧和摊销费用增至760万美元，较2022年同期的620万美元增加140万美元，增幅23.2%[182] 现金及现金等价物与累计亏损情况 - 截至2023年6月30日，公司有4190万美元的无限制现金及现金等价物和1250万美元的累计亏损[188] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司无限制现金及现金等价物分别为4190万美元和9180万美元[239] 经营、投资、融资活动净现金情况 - 2023年上半年经营活动净现金使用为90万美元，2022年同期为提供860万美元[191][193] - 2023年上半年投资活动净现金使用为3070万美元，较2022年同期的3520万美元减少390万美元[191][194] - 2023年上半年融资活动净现金使用为350万美元，2022年同期为提供3450万美元[191][195] 信贷额度与银行债务情况 - 截至2023年6月30日，公司有2亿美元信贷额度无未偿还借款，有5000万美元定期贷款，未偿还银行债务为4800万美元，未偿还借款利息按基准利率加适用利差（8.25%）或有担保隔夜融资利率（SOFR）加适用利差（6.25%）计算[196] 年度经常性收入情况 - 截至2023年6月30日，年度经常性收入（ARR）为4.677亿美元，较2022年同期增加6960万美元，增幅17.5%，增长主要来自现有客户收入增长4340万美元和新客户订阅增长2620万美元[204] 客户数量与平均每位客户年收入情况 - 2023年6月30日，公司有4284个客户，平均每位客户年收入（AARPC）约为109170美元；2022年6月30日，有4242个客户，AARPC约为93800美元，增长主要因现有客户使用量扩大和有机增长带来新客户[205] 净收入留存率情况 - 截至2023年6月30日，净收入留存率（NRR）为111%，2022年同期为110%[208] 毛收入留存率情况 - 截至2023年6月30日，毛收入留存率（GRR）为96%，与2022年同期持平[210] 自由现金流情况 - 2023年第二季度自由现金流为 - 2123.4万美元，自由现金流利润率为 - 15.2%；2022年同期自由现金流为 - 498.7万美元，自由现金流利润率为 - 4.2%；2023年上半年自由现金流为 - 3179.9万美元，自由现金流利润率为 - 11.7%；2022年同期自由现金流为 - 1917.7万美元，自由现金流利润率为 - 8.2%[219] - 2023年第二季度自由现金流较2022年同期减少1630万美元，主要因经营活动提供的净现金减少1660万美元和资本化软件增加200万美元[221] - 2023年上半年自由现金流较2022年同期减少1260万美元，主要因经营活动净现金减少950万美元和资本化软件投资增加310万美元所致[222] - 2023年上半年自由现金流利润率降至-11.7%，2022年同期为-8.2%[222] 费用增加原因情况 - 2023年第二季度和上半年销售和营销费用、研发费用、一般及行政费用较2022年同期增加，分别因订阅销售和服务收入增长、人员成本增加、战略投资等[215] 非GAAP净收入法定税率情况 - 非GAAP净收入计算时适用的法定税率假定为25.5%[230] 银行利率与利息费用关系情况 - 银行优惠利率或SOFR利率每提高100个基点，预计每年利息费用将增加50万美元[240] 收入货币计价情况 - 2023年和2022年上半年，公司约3%和4%的收入以美元以外的货币计价[241] 外汇远期合约对冲情况 - 截至2023年6月30日，未到期外汇远期合约对冲了约67%与未来采购承诺负债相关的巴西雷亚尔不利波动风险[242] 披露控制和程序情况 - 截至2023年6月30日，公司的披露控制和程序在合理保证水平上有效[244] 财务报告内部控制情况 - 本季度报告期内，除新ERP系统上线导致的某些新控制或修改控制外，公司财务报告内部控制无重大影响变化[245] 非GAAP毛利润情况 - 2023年Q2非GAAP毛利润为9908.7万美元，2022年同期为8428.7万美元[232]