公司股权与收购 - 2021年7月23日，公司完成1000万股A类普通股的首次公开募股，发行价为每股12美元，公司通过XPO Holdings持有XPO LLC 56%的股权[195] - 2021年3月24日，H&W Franchise Holdings LLC收购Rumble Fitness LLC的某些权利和知识产权，向Rumble Holdings LLC发行相当于1300032股和2024445股XPO Inc. A类普通股的A类单位[202] - 2021年10月13日，公司以6000万澳元（按购买日汇率折合4430万美元）现金收购BFT™相关资产，并可能支付最高1400万澳元（约1030万美元）的或有对价，截至收购日或有对价负债公允价值为940万美元[204][205] 工作室开业情况 - 截至2022年9月30日，北美有2219家工作室开业，加盟商承诺根据现有特许经营协议再开设1919家；国际上有266家工作室开业，主加盟商有义务向加盟商出售许可证再开设920家新工作室[197] - 2022年第三季度和前九个月，全球新开业工作室净数量分别为128家和355家，2021年同期分别为80家和236家[211] - 截至2022年9月30日的三个月，北美开放工作室期初为2123家，期末为2219家；国际为234家，期末为266家；全球期初为2357家，期末为2485家[212] - 截至2022年9月30日的九个月，北美开放工作室期初为1954家，期末为2219家；国际期初为176家，期末为266家；全球期初为2130家，期末为2485家[213] - 截至2022年9月30日，根据MFAs国际待开业工作室总数为1186家，已开业266家，剩余920家；2021年总数为1020家，已开业141家，剩余879家[212][213] 公司收入情况 - 2022年和2021年前九个月，公司在美国以外地区分别实现收入9060美元和1124美元[198] - 2022年第三季度和前九个月，系统销售额分别为264837000美元和739163000美元，2021年同期分别为192721000美元和496598000美元[211] - 2022年第三季度和前九个月，调整后EBITDA分别为20003000美元和52092000美元，2021年同期分别为6829000美元和18720000美元[211] - 截至2022年9月30日的三个月，公司净亏损1305.6万美元，调整后EBITDA为2000.3万美元；2021年净亏损890.4万美元，调整后EBITDA为682.9万美元[227] - 截至2022年9月30日的九个月，公司净利润324.2万美元，调整后EBITDA为5209.2万美元；2021年净亏损2165.5万美元，调整后EBITDA为1872万美元[227] - 2022年第三季度总净收入6376.3万美元，2021年同期为4086.7万美元，增长2289.6万美元，增幅56.0%[232] - 2022年第三季度特许经营收入3000.6万美元，2021年同期为1998.5万美元，增长1002.1万美元，增幅50.1%[232] - 2022年第三季度设备收入1177万美元，2021年同期为675万美元，增长502万美元，增幅74.4%[232] - 2022年第三季度商品收入626.4万美元，2021年同期为487.9万美元，增长138.5万美元，增幅28.4%[232] - 2022年第三季度特许营销基金收入517.2万美元，2021年同期为370.6万美元，增长146.6万美元，增幅39.6%[232] - 2022年第三季度其他服务收入1055.1万美元，2021年同期为554.7万美元，增长500.4万美元，增幅90.2%[232] - 九个月内总营收从2021年的1.057亿美元增至2022年的1.737亿美元，增长6800万美元，增幅64.3%[249] - 九个月内特许经营收入从2021年的5150万美元增至2022年的8310万美元，增长3160万美元，增幅61.4%[250] - 九个月内设备收入从2021年的1560万美元增至2022年的3190万美元，增长1640万美元，增幅105.1%[251] - 九个月内商品收入从2021年的1360万美元增至2022年的1910万美元，增长550万美元，增幅40.2%[252] 公司成本与费用情况 - 2022年第三季度总运营成本和费用7419.6万美元，2021年同期为4415.6万美元，增长3004万美元，增幅68.0%[238] - 2022年第三季度产品收入成本1184万美元，2021年同期为764.1万美元，增长419.9万美元，增幅55.0%[238] - 2022年第三季度特许经营和服务收入成本481.1万美元，2021年同期为316.9万美元，增长164.2万美元，增幅51.8%[238] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用3284.1万美元，2021年同期为2426.2万美元，增长857.9万美元，增幅35.4%[238] - 九个月内营业成本和费用从2021年的1.096亿美元增至2022年的1.628亿美元，增长5314万美元，增幅48.5%[256] - 九个月内利息费用从2021年的2190万美元降至2022年的910万美元，减少1280万美元，降幅58.6%[264] - 九个月内所得税从2021年的40万美元降至2022年的 - 20万美元，减少54.5万美元，降幅140.8%[266] - 三个月内利息费用从2021年的590万美元降至2022年的330万美元，减少250万美元，降幅43.1%[246] - 三个月内所得税从2021年的10.3万美元降至2022年的 - 30.8万美元，减少41.1万美元，降幅399%[247] 公司现金流情况 - 2022年前九个月经营活动提供现金3750万美元，投资活动使用现金1160万美元，融资活动使用现金1630万美元[281] 公司资金与信贷情况 - 截至2022年9月30日，公司有2750万美元现金及现金等价物，不包括340万美元用于营销基金的受限现金[267] - 2021年4月19日公司签订2.12亿美元高级有担保定期贷款信贷协议，同时优先股投资者以2亿美元购买20万股6.50% A类可转换优先股[269] - 定期贷款需每月支付利息，每季度支付本金为原本金的0.25%，年利率可选择伦敦银行同业拆借利率加6.50%或参考利率加5.50%（2022年9月30日为9.19%）[270] - 信贷协议包含多项强制提前还款条款，如50%的超额现金流、100%的特定资产销售净收益等[271] - 提前还款在不同时间有不同比例的溢价，分别为2.0%和0.50% [272] - 2021年7月27日IPO后修订信贷协议，偿还1.15亿美元定期贷款本金[276] - 2021年10月8日第二次修订信贷协议，增加3800万美元定期贷款[277] - 2022年9月30日第三次修订信贷协议，增加7500万美元定期贷款，2022年9月收到5500万美元，10月收到2000万美元[278] - 2022年9月30日定期贷款、2021年和2022年增量定期贷款未偿还本金总额为1.365亿美元，自2022年12月31日起每季度需偿还本金80万美元[279] 公司其他业务相关 - 疫情期间，公司将营销基金费用从加盟商销售额的2%临时降至1%[199] - 公司从加盟商销售额中分别获得约7%的特许权使用费收入和2%的营销基金收入[215] - 2019年首次开业的加盟商，从签署特许经营协议到开业平均约需12.2个月；2020年约需14.6个月[219] - 调整后EBITDA是在EBITDA基础上，对某些非现金和其他项目进行调整得出[225] - 2022年1月1日公司采用新会计准则“租赁（主题842）”[287] 特许经营许可证销售情况 - 截至2022年9月30日的三个月，北美特许经营许可证销售总量期初为4466份，期末为4675份；国际期初为469份，期末为518份；全球期初为4935份，期末为5193份[212] - 截至2022年9月30日的九个月，北美特许经营许可证销售总量期初为4062份，期末为4675份；国际期初为362份，期末为518份；全球期初为4424份，期末为5193份[213] 或有对价支付情况 - 2022年第三季度和前九个月，公司分别支付或有对价0美元和1336美元[205]