净收益与综合收益变化 - 2020年第一季度净收益1.85亿美元，2019年同期为2.62亿美元[13][18] - 2020年第一季度综合收益1.25亿美元，2019年同期为2.63亿美元[13] - 2020年第一季度净收益为1.85亿美元，较2019年同期的2.62亿美元下降29.39%[18] - 2020年第一季度归属于非控股权益的综合收益（损失）为1500万美元，2019年同期为700万美元；归属于公司的综合收益2020年第一季度为1.1亿美元，2019年同期为2.56亿美元[13] 现金及等价物与应收账款、存货变化 - 截至2020年3月31日，现金及现金等价物为14.92亿美元，2019年12月31日为3.6亿美元[16] - 截至2020年3月31日，应收账款（扣除信贷损失备抵）为16.13亿美元，2019年12月31日为14.25亿美元[16] - 截至2020年3月31日，存货净额为16.15亿美元，2019年12月31日为16.55亿美元[16] - 截至2020年3月31日，现金及现金等价物为14.92亿美元，较2019年同期的3.92亿美元增长280.61%[18] 经营、投资、融资活动现金流量变化 - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为2.44亿美元，2019年同期为1.27亿美元[18] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为0.52亿美元，2019年同期为0.52亿美元[18] - 2020年第一季度融资活动提供的净现金为9.55亿美元，2019年同期使用的净现金为2.21亿美元[18] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加11.32亿美元，2019年同期净减少1.46亿美元[18] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为2.44亿美元，较2019年同期的1.27亿美元增长92.13%[18] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为0.52亿美元，与2019年同期持平[18] 现金股息支付变化 - 2020年第一季度现金股息支付为0.78亿美元，2019年同期为0.76亿美元[18][20] 业务收入占比情况 - 服务收入占公司2020年和2019年第一季度收入的约1%[32] - 2020年和2019年第一季度其他业务收入约占总收入的23%[34] - 各经营部门服务收入约占总收入的1%[64] - 2020年和2019年第一季度服务收入分别占公司收入约1%[32] - 2020年和2019年第一季度其他业务收入分别占约23%[34] - 公司两个可报告业务部门为美国和加拿大，其他业务包括无尽品类业务、Zoro Tools和MonotaRO等，各业务部门服务收入约占总收入的1%[64] 应计销售相关情况 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，应计销售退货分别约为2600万美元和2500万美元[35] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，应计销售激励均约为5700万美元[35] 折旧与减值费用情况 - 2020年第一季度折旧费用因会计估计变更减少800万美元[37] - 2020年第一季度，公司记录约4400万美元的减值费用，其中物业、厂房和设备约2400万美元，使用权资产约200万美元[38] - 2020年第一季度，Fabory的商誉和无形资产减值费用约为1.32亿美元[41] - 2020年第一季度，公司记录5800万美元的Fabory业务商誉减值费用[42] - 2020年第一季度折旧费用减少800万美元[37] - 2020年第一季度记录约4400万美元的减值费用[38] - 2020年第一季度Fabory的商誉和无形资产减值费用约为1.32亿美元[41] - 2020年第一季度记录5800万美元的商誉减值费用[42] 商誉与无形资产余额情况 - 截至2020年3月31日，美国、加拿大和其他业务的商誉余额分别为1.92亿美元、1.16亿美元和5300万美元[42] - 截至2020年3月31日，累计商誉减值费用为2.42亿美元[42] - 2020年3月31日无形资产净值为2.26亿美元，2019年12月31日为3.04亿美元[43] 重组费用与储备余额情况 - 2020年和2019年第一季度重组费用分别约为700万美元和200万美元[45] - 2020年3月31日和2019年12月31日重组储备余额分别约为1300万美元和1000万美元[45] 债务情况 - 2020年3月31日和2019年12月31日短期债务分别为1700万美元和5500万美元[46] - 2020年2月公司发行5亿美元1.85%高级票据[47] - 2020年2月公司签订12.5亿美元无担保信贷协议，可增至18.75亿美元[47] - 2020年3月公司从12.5亿美元信贷安排中提取约10亿美元[47] - 2020年3月31日和2019年12月31日长期债务（减去流动到期部分）分别为33.03亿美元和19.14亿美元[48] - 2020年2月公司发行5亿美元1.85%无担保优先票据，所得款项用于偿还英镑定期贷款、欧元定期贷款和加元循环信贷安排，并满足一般营运资金需求[47] - 2020年2月公司签订五年期12.5亿美元无担保信贷协议，可按需增加至18.75亿美元，取代了原7.5亿美元无担保循环信贷安排[47] - 2020年3月公司从12.5亿美元信贷安排中提取约10亿美元以增加现金头寸和保持财务灵活性[47] - 截至2020年3月31日，长期债务（扣除流动负债）账面价值为33.03亿美元，公允价值为34.84亿美元；2019年12月31日分别为19.14亿美元和21.73亿美元[48] 套期保值情况 - 2020年3月31日公司未到期公允价值套期保值名义金额为5亿美元，现金流量套期保值名义金额约为3400万美元[56][57] - 2020年第一季度公允价值套期保值对利息费用净影响为0，现金流量套期保值对其他净影响为0 [58] - 截至2020年3月31日，利率互换对冲负债（长期债务）账面价值达5.18亿美元[60] - 截至2020年3月31日，公司未偿还公允价值套期保值名义金额为5亿美元，现金流量套期保值名义金额约为3400万美元[56][57] - 2020年第一季度，公允价值套期保值中，套期项目损失1800万美元，利率互换收益1800万美元；现金流量套期保值中，套期项目损失200万美元，交叉货币互换收益200万美元[58] - 截至2020年3月31日，交叉货币互换公允价值和账面价值为200万美元，利率互换为1800万美元[59] - 截至2020年3月31日，利率互换所对冲的负债（长期债务）账面价值为5.18亿美元[60] 所得税情况 - 2020年第一季度联邦所得税3000万美元，2019年同期为7400万美元；2020年第一季度所得税费用（收益）为 - 4300万美元，有效税率为 - 30.4%，2019年同期分别为8900万美元和25.4%[62] - 2020年第一季度公司有效税率为 -30.4%，2019年同期为25.4%，本季度负税率主要因Fabory业务投资损失带来的税收优惠[62] 各地区业务销售与收益情况 - 2020年第一季度美国地区总净销售额23.07亿美元，加拿大地区为1.29亿美元，其他业务为6.98亿美元；2019年同期分别为21.49亿美元、1.36亿美元和6.33亿美元[65] - 2020年第一季度美国地区经营收益3.4亿美元，加拿大地区为 - 300万美元，其他业务为 - 1.38亿美元；2019年同期分别为3.64亿美元、 - 500万美元和3000万美元[65] - 2020年第一季度总净销售额为31.34亿美元，2019年同期为29.18亿美元[65] - 2020年第一季度外部客户净销售额为30.01亿美元，2019年同期为27.99亿美元[65] - 2020年第一季度可报告分部运营收益为3.37亿美元，2019年同期为3.59亿美元[65][66] - 2020年第一季度其他业务运营收益为 - 1.38亿美元，2019年同期为0.3亿美元[66] - 2020年第一季度总合并运营收益为1.59亿美元，2019年同期为3.63亿美元[66] 各地区资产情况 - 截至2020年3月31日，美国资产28.45亿美元，加拿大为1.67亿美元，可报告业务部门资产30.12亿美元，其他资产27.67亿美元，未分配资产13.98亿美元，合并总资产71.77亿美元；截至2019年12月31日，对应数据分别为26.68亿美元、1.73亿美元、28.41亿美元、30.03亿美元、1.61亿美元和60.05亿美元[66] - 截至2020年3月31日，美国资产为28.45亿美元，2019年12月31日为26.68亿美元[66] - 截至2020年3月31日，加拿大资产为1.67亿美元，2019年12月31日为1.73亿美元[66] - 截至2020年3月31日，可报告分部资产为30.12亿美元，2019年12月31日为28.41亿美元[66] - 截至2020年3月31日，总合并资产为71.77亿美元，2019年12月31日为60.05亿美元[66] - 截至2020年3月31日，公司总资产为71.77亿美元，较2019年12月31日的60.05亿美元增长19.52%[16] 会计准则相关情况 - 公司于2020年1月1日起采用FASB ASU 2016 - 13，该准则要求估计某些金融工具预期信用损失[26] - FASB于2019年12月发布的ASU 2019 - 12，生效日期为2020年12月15日后，公司正在评估其影响[27] - FASB于2020年1月发布的ASU 2020 - 01，生效日期为2020年12月15日后，公司正在评估其影响[28] 新冠法案影响情况 - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》对公司截至2020年3月31日的合并财务状况和经营成果无重大影响，公司计划按该法案规定推迟联邦税预估和工资税缴纳时间[63] 法律诉讼情况 - 自2019年第四季度起，公司在德州哈里斯县涉及多起产品责任相关诉讼，目前处于调查阶段[68]