公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为69.232亿美元，较2022年12月31日的67.175亿美元增长约3.06%[20] - 2023年第一季度总营收为41.3亿美元，较2022年同期的38.444亿美元增长约7.43%[24] - 2023年第一季度净利润为1.584亿美元，较2022年同期的2.029亿美元下降约21.93%[24] - 截至2023年3月31日，库存为15.4亿美元，较2022年12月31日的13.566亿美元增长约13.52%[20] - 2023年第一季度基本每股收益为11.14美元，较2022年同期的11.92美元下降约6.54%[24] - 2023年第一季度综合收益为1.527亿美元，较2022年同期的2.386亿美元下降约36.09%[25] - 2023年第一季度外币折算调整为9800万美元，而2022年同期为 - 200万美元[25] - 2023年第一季度购买库存股支出3490万美元[27] - 2023年第一季度宣布每股股息0.45美元，股息支出6500万美元[27] - 2023年第一季度净收入为1.584亿美元，2022年同期为2.029亿美元[29] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为1.434亿美元，2022年同期为2.268亿美元[29] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为1.046亿美元，2022年同期为2.045亿美元[29] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为6700万美元，2022年同期为970万美元[29] - 2023年第一季度现金及现金等价物净减少2660万美元，2022年同期净增加1310万美元[29] - 2023年第一季度末现金及现金等价物为2130万美元，2022年同期为3180万美元[29] - 2023年第一季度总营收为41.3亿美元，2022年同期为38.444亿美元[35] - 截至2023年3月31日，与巴西处置代管账户相关的剩余应收款余额为2200万美元[40] - 2023年第一季度巴西已终止业务无营收，2022年同期为8830万美元；2023年亏损30万美元，2022年盈利180万美元[41] - 2023年第一季度公司处置一家美国经销商录得190万美元税前净收益，减少商誉210万美元；2022年同期处置两家美国经销商录得1870万美元税前净收益，减少商誉1700万美元[43][44] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，持有待售资产中分别包含1130万和1340万美元已重分类的商誉[45] - 2023年第一季度美国和英国可报告部门总收入为41.3亿美元，2022年同期为38.444亿美元；2023年税前收入为2.064亿美元，2022年为2.623亿美元[47] - 2023年第一季度基本每股收益为11.14美元，摊薄后为11.10美元；2022年基本每股收益为11.92美元，摊薄后为11.88美元[49] - 公司7.5亿美元4%高级票据将于2028年8月到期，2023年3月31日账面价值为7.5亿美元，公允价值为6.607亿美元；2022年12月31日账面价值为7.5亿美元，公允价值为6.339亿美元[52][53] - 截至2023年3月31日，公司利率互换资产总计9300万美元，2022年12月31日为1.093亿美元；无相关负债[56] - 2023年第一季度公司取消一项抵押利率互换的指定，该互换名义价值3150万美元，固定利率0.60%，将于2030年3月1日到期[57] - 公司将与取消指定利率互换相关的310万美元递延收益（税后100万美元）从AOCI重分类至收入[58] - 截至2023年3月31日，公司持有35项指定为现金流套期的利率互换，总名义价值8.792亿美元，固定加权平均利率1.25%；另有2项名义价值1亿美元、加权平均利率0.94%的利率互换将于2023年12月开始[61] - 利率互换在2023年3月31日止三个月未实现税后损失为670万美元，2022年同期为收益3400万美元；重新分类至运营报表的金额中，2023年3月31日止三个月地板计划利息费用为330万美元，2022年同期为-130万美元，其他利息费用净额为420万美元，2022年同期为-120万美元；预计未来十二个月将有1630万美元从累计其他综合收益重新分类至收益以抵消地板计划利息费用或其他利息费用净额[63] - 2023年3月31日应收账款及合同资产情况：在途合同和车辆应收账款净额为2.365亿美元，12月31日为2.785亿美元；应收账户和票据净额为2.071亿美元，12月31日为1.992亿美元；其他流动资产和其他长期资产中的合同资产为4770万美元，12月31日为4790万美元[64] - 2023年3月31日长期债务情况：4.00%优先票据为7.5亿美元，收购信贷额度为2.5亿美元，其他债务为9.984亿美元，总债务为19.984亿美元，扣除未摊销债务发行成本和当前到期债务后，长期债务为19.03亿美元；12月31日总债务为20.927亿美元，长期债务为19.522亿美元[66] - 截至2023年3月31日，收购信贷额度借款总额为2.5亿美元，三个月平均利率为4.87%[67] - 截至2023年3月31日，房地产相关借款总额为7.585亿美元，其中美国为6.605亿美元，英国为9800万美元[68] - 2023年3月31日地板计划应付票据情况：循环信贷额度净应付票据为7.724亿美元，12月31日为6.933亿美元；FMCC信贷额度净应付票据为6560万美元，12月31日为4180万美元；其他制造商附属信贷额度净应付票据为2.974亿美元，12月31日为2.431亿美元[69] - 美国循环信贷安排额度为20亿美元，可增至24亿美元，包括12亿美元美国车辆库存地板计划融资额度和8亿美元收购信贷额度；美国地板计划融资额度加权平均利率为6.12%（不包括利率互换衍生品影响）；收购信贷额度利率根据总调整杠杆比率而定，为SOFR或其等效利率加110至210个基点[70][71] - FMCC信贷额度为3亿美元，截至2023年3月31日利率为8.00%[73] - 2023年和2022年3月31日止三个月，资本支出应计额分别增加460万美元和减少40万美元；利息支付分别为4090万美元和2860万美元；所得税支付分别为570万美元和780万美元[76][77] - 截至2023年3月31日，公司预计承租人剩余租赁义务为3530万美元，相关信用证为190万美元；此前支付3340万美元购买额外经销商尚未完成交易，款项已计入商誉[80][81] - 2023年第一季度末，累计其他综合收益（损失）中，外币折算累计收益（损失）为 - 5.13亿美元，利率互换累计收益为6.81亿美元，总计1.67亿美元；2022年同期分别为 - 15.84亿美元、3.79亿美元和 - 12.06亿美元[82] - 2023年第一季度，新车型库存供应天数约为25天，2022年同期为11天[86] - 2023年第一季度总营收41.3亿美元，较2022年增长7.4%，按固定汇率计算增长9.5%[95] - 2023年第一季度总毛利润7.279亿美元，较2022年增长0.4%，按固定汇率计算增长2.0%[95] - 2023年第一季度新车零售销量39,649辆，较2022年增长7.9%[95] - 2023年第一季度二手车零售销量45,437辆，较2022年增长3.7%[95] - 2023年第一季度新车零售平均售价49,651美元，较2022年增长4.5%，按固定汇率计算增长5.6%[95] - 2023年第一季度二手车零售平均售价29,687美元，较2022年下降4.4%，按固定汇率计算下降2.0%[95] - 2023年第一季度SG&A费用4.628亿美元，较2022年增长10.6%，按固定汇率计算增长12.5%[95] - 2023年第一季度场地利息费用1260万美元，较2022年增长139.4%，按固定汇率计算增长144.0%[95] - 同店数据中，2023年第一季度总营收39.128亿美元，较2022年增长3.9%，按固定汇率计算增长6.0%[96] - 同店数据中，2023年第一季度总毛利润6.899亿美元，较2022年下降2.5%，按固定汇率计算下降1.0%[96] - 折旧和摊销费用本季度为2.24亿美元，较上年同期增加120万美元，增幅5.8%，主要因美国地区购置物业和设备[135][136] - 本季度场地利息费用为1.26亿美元，较上年同期增加740万美元，增幅139.4%，主要因利率上升和库存增加[135][138] - 其他利息费用净额本季度为1.97亿美元，较上年同期增加220万美元，增幅12.9%[135] - 所得税拨备本季度为4.76亿美元，较上年同期减少1.36亿美元，降幅22.2%[135] - 本季度其他利息支出净额增加220万美元，增幅12.9%，主要因美国地区购置房产借款增加，部分被本季度400万美元的抵押贷款利率互换指定撤销收益抵消[141] - 本季度持续经营业务所得税拨备减少1360万美元，降幅22.2%，本季度记录的持续经营业务税收拨备为4760万美元，主要因税前账面收入降低[142] - 本季度有效税率为23.1%，低于上年同期的23.3%，主要因本季度基于股票的薪酬超额税收扣除增加[143] - 截至2023年3月31日，公司可用流动性资源总计6.722亿美元，包括现金及现金等价物2130万美元、Floorplan抵消账户1.228亿美元、收购信贷额度可用额度5.282亿美元[146] - 本季度经营活动提供的净现金为1.434亿美元，较上年同期减少8340万美元；调整后经营活动提供的净现金为1.908亿美元，较上年同期减少1.278亿美元，主要因库存水平增加1.458亿美元和净收入减少4450万美元，部分被在途合同和车辆应收账款减少4320万美元抵消[150][151] - 本季度投资活动使用的净现金为1.046亿美元，较上年同期减少9990万美元；调整后投资活动使用的净现金为9770万美元，较上年同期减少1.059亿美元，主要因收购活动减少1.783亿美元，部分被特许经营权、财产和设备处置收益减少7180万美元抵消[150][152] - 本季度融资活动使用的净现金为6700万美元，较上年同期增加5740万美元；调整后融资活动使用的净现金为1.212亿美元，较上年同期增加1890万美元，主要因净偿还债务6030万美元和Floorplan信贷额度净借款减少4150万美元，部分被股票回购减少8040万美元抵消[150][155] - 截至2023年3月31日，公司各项信贷安排承诺总额为22.904亿美元，已使用11.002亿美元，可用额度为11.902亿美元，其中包括1067万美元即时可用资金[156] - 截至2023年3月31日，公司遵守债务协议中财务契约要求，总调整杠杆比率实际为1.87（要求<5.75），固定费用覆盖率实际为5.29（要求>1.20）[158] - 2023年第一季度，公司回购180982股普通股，平均价格为每股191.85美元，总计3470万美元（不含消费税20万美元），截至3月31日，当前股票回购授权下可用金额为1.285亿美元；本季度董事会批准每股0.45美元的季度现金股息，向普通股股东支付620万美元，向未归属受限股票单位持有人支付20万美元[160][161] - 截至2023年3月31日，股东权益总额为23.525亿美元，较2022年12月31日的22.375亿美元增长约5.14%[22] - 2023年第一季度总成本为34.021亿美元，较2022年同期的31.197亿美元增长约9.05%[24] - 2023年第一季度毛利润为7.279亿美元，较2022年同期的7.247亿美元增长约0.44%[24] - 2023年第一季度运营收入为2.415亿美元，较2022年同期的2.85亿美元下降约15.26%[24] 收购与处置业务相关情况 - 2023年第一季度收购一家雪佛兰经销商，总价7690万美元，商誉3650万美元[37] - 2022年第一季度收购一家丰田经销商，总价2.504亿美元，商誉1.36亿美元[38] - 2023年第一季度公司处置一家美国经销商录得190万美元税前净收益，减少商誉210万美元；2022年同期处置两家美国经销商录得1870万美元税前净收益，减少商誉1700万美元[43][44] 美国地区业务线数据关键指标变化 - 美国地区本季度总营收增加2.51亿美元，增幅8.1%，主要因同店营收增加和门店收购[101] - 美国地区本季度同店总营收增加1.309亿美元，增幅4.3%，主要源于新车零售、零部件及服务和二手车批发收入增加[102] - 本季度通过在线数字平台AcceleRide®销售约12600辆新车和二手车，较去年同期增长116.8%[103] - 美国地区本季度