业务前景与需求 - 公司长期看好服务需求增长，源于政府、行业等对环境、能源、健康等问题的关注[74] - 能源等领域因市场、政策、环境等因素，对专业服务需求将持续增长[77][81] - 环境服务因资源管理、气候等问题需求增加，2022年收购Blanton扩展技能和地理覆盖范围[83][84] - 健康和社会项目因疫情、医疗支出等因素需求将增加[85][87] 业务策略与发展 - 未来业绩取决于增强客户关系、寻求大型项目及完成战略收购并成功整合的策略[75] - 公司在多地为受自然灾害影响地区提供恢复和住房援助等服务[82] - 公司支持美国卫生部门多机构和项目，2021年收购ESAC、2022年收购SemanticBits扩展能力[86] - 公司为美国住房项目和教育倡议提供服务，也为英国和欧盟相关部门提供类似服务[86] - 2022年公司退出传统广告和营销平台技术业务线，重新聚焦于几个关键垂直领域的业务转型、忠诚度和综合通信核心服务[94] 经营风险 - 政府服务提供商面临行政立法行动、灾难恢复挑战，或影响公司营收、利润和现金流[76] 资金状况与需求 - 公司认为内部资金、银行借款和现金等价物可满足运营、收购等资金需求[76] 营收情况 - 2023年第二季度末三个月营收5.001亿美元，较2022年同期的4.231亿美元增加7700万美元，增幅18.2%，主要源于美国联邦政府、州和地方政府及商业客户收入增长[102][103] - 健康和社会项目客户市场收入同比增加4810万美元，增幅30.2%；能源、环境基础设施和灾难恢复客户市场收入同比增加3060万美元，增幅17.8%；安全及其他民用与商业客户市场收入同比减少170万美元，降幅1.9%[104] - 2023年上半年收入为9.834亿美元，较2022年同期的8.366亿美元增长1.468亿美元，增幅17.5%[114][115] 成本费用情况 - 直接成本增加5650万美元，主要是直接劳动力及相关福利成本增加3560万美元和分包商及其他直接成本增加2090万美元，部分源于近期收购、人员投资和业务增长[102][105] - 间接和销售费用增加1210万美元，增幅10.6%，主要是间接劳动力及相关福利成本增加1060万美元和一般及行政成本增加150万美元，源于收购带来的额外员工和支持增长的劳动力资源[102][106] - 折旧和摊销增加180万美元，源于2023年第二季度末三个月资本支出增加带来的120万美元额外折旧费用和60万美元额外摊销费用[102][107] - 无形资产摊销增加主要是由于2022年第三季度和2023年第二季度收购获得的无形资产摊销[102][108] - 净利息增加610万美元，主要是2023年第二季度末三个月平均债务余额从2022年同期的4.885亿美元增至6.688亿美元，平均借款利率从2.9%升至5.5%[102][109] - 其他（费用）收入增加90万美元，主要是外汇汇率损失[102][110] - 2023年上半年直接成本增加1.109亿美元，主要因直接人工及相关福利成本增加6690万美元，分包商及其他直接成本增加4400万美元[114][117] - 2023年上半年间接和销售费用增加1840万美元，增幅10.6%，但占收入的百分比从27.7%降至25.4%[114][118] - 2023年上半年折旧和摊销增加320万美元，无形资产摊销增加823万美元[114][119][120] - 2023年上半年净利息增加610万美元，主要因平均债务余额从4.749亿美元增至6.516亿美元，平均借款利率从2.6%升至5.5%[121] - 2023年上半年其他费用增加80万美元，主要因外汇损失[122] 公司规模 - 公司全球约有9000名全职和兼职员工，总部位于华盛顿特区都会区，在美国有50多个地区办事处，在美国以外主要地区有20多个办事处[96] 利润与税率情况 - 2023年上半年有效所得税税率为14.0%，低于2022年同期的28.1%；2023年第二季度有效所得税税率为4.4%，低于2022年同期的28.6%[111][123] - 2023年上半年净利润为3671万美元，较2022年同期的3626万美元增长45.1万美元，增幅1.2%[114] - 2023年上半年EBITDA为9391万美元，高于2022年同期的7727万美元；调整后EBITDA为1.0193亿美元，高于2022年同期的8602万美元[129] 资产减值与每股收益 - 2023年第一季度确认无形资产减值费用90万美元[130] - 2023年第二季度美国公认会计准则摊薄每股收益为1.07美元，非美国公认会计准则摊薄每股收益为1.57美元；2023年上半年美国公认会计准则摊薄每股收益为1.94美元，非美国公认会计准则摊薄每股收益为3.00美元[133] 资金相关指标 - 截至2023年6月30日，信贷安排下可用资金为4.926亿美元，考虑财务和绩效限制后为3.885亿美元[134] - 公司签订了名义价值总计3.75亿美元的浮动利率转固定利率掉期协议[135] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物从2022年12月31日的1130万美元降至700万美元，受限现金从170万美元增至450万美元[140] - 截至2023年6月30日，合同应收账款从2022年12月31日的2.323亿美元降至2.264亿美元[141] - 2023年6月30日，公司销售未收款天数为73天，较2022年6月30日的82天有所改善；排除波多黎各救灾重建项目后为68天，2022年同期为77天[142] - 截至2023年6月30日，长期债务从2022年12月31日的5.614亿美元增至6.063亿美元[144] 股份与股息 - 截至2023年6月30日，股份回购计划剩余可用资金为9370万美元，2023年第二季度未进行回购[147] - 2023年上半年股息支付总额为530万美元，每股股息为0.14美元[147] 现金流量 - 2023年上半年经营活动提供的净现金为1987.9万美元，投资活动使用的净现金为4580.3万美元，融资活动提供的净现金为2424.7万美元[149]