业务结构与船队规模 - 2022年第三和九个月，公司产品运输船业务分别占TCE收入的68%和67%，2021年同期为52%和37%[132] - 截至2022年9月30日，公司运营船队有75艘船，总载重820万载重吨，2023年第一至二季度将交付3艘新船，使船队总数达78艘[133] TCE收入来源占比 - 2022年第三和九个月，公司约96%的TCE收入来自现货市场，2021年同期为80%和76%[134] 全球石油市场数据 - 2022年第三季度全球石油消费量为1亿桶/日，较2021年同期增长1.2%，2023年预计为1.013亿桶/日，较2022年增长1.7%[138] - 2022年第三季度全球石油产量为1.007亿桶/日，较2021年第三季度增长4.6%[139] 地区石油相关数据 - 2022年第三季度美国炼油厂吞吐量较第二季度增加80万桶/日至1690万桶/日[140] - 2022年9月中国原油进口量反弹至1020万桶/日，较8月增加70万桶/日[141] 油轮船队数据 - 2022年第三季度，超过1万载重吨的油轮船队净增加550万载重吨，油轮订单总量较第二季度减少470万载重吨[143][144] 市场环境影响 - 2022年第三季度各业务板块市场较第二季度更好，俄乌冲突对各业务板块费率有积极影响，OPEC+减产200万桶/日可能对油轮收益有负面影响[145] - 新冠疫情对公司业务、运营和财务结果产生不利影响，并可能持续[147] 船舶运营收入变化 - 2022年第三季度，船舶运营收入从2021年同期的亏损6280万美元增至盈利1.284亿美元，增加了1.912亿美元[149] - 2022年前九个月，船舶运营收入从2021年同期的亏损9210万美元增至盈利2.102亿美元，增加了3.022亿美元[151] TCE收入总体变化 - 2022年第三季度，TCE收入较上年同期增加1.616亿美元，增幅221%，达到2.345亿美元[150] - 2022年前九个月，TCE收入较上年同期增加3.552亿美元，增幅218%，达到5.181亿美元[152] 原油油轮板块TCE收入变化 - 2022年第三季度，原油油轮板块TCE收入从2021年同期的3480万美元增至7520万美元，增加了4040万美元，增幅116%[161] - 2022年前九个月，原油油轮板块TCE收入从2021年同期的1.018亿美元增至1.711亿美元，增加了6930万美元，增幅68%[166] 产品运输船板块TCE收入变化 - 2022年前九个月，产品运输船板块TCE收入从2021年同期的6103.8万美元增至3.46936亿美元[169] - 2022年第三季度，产品运输船业务TCE收入从2021年同期的3820万美元增至1.594亿美元，增长1.212亿美元，增幅317%[174] - 2022年前九个月，产品运输船业务TCE收入从2021年同期的6100万美元增至3.469亿美元，增长2.859亿美元，增幅468%[178] 费用变化（第三季度） - 2022年第三季度，船舶费用从2021年同期的2440万美元增至2470万美元，增加了30万美元[162] - 2022年第三季度，折旧和摊销从2021年同期的1600万美元降至1580万美元，减少了20万美元[164] - 2022年第三季度，船舶费用从2021年同期的3380万美元增至3390万美元，增长10万美元；租船费用从160万美元增至410万美元，增长250万美元；折旧和摊销从980万美元增至1190万美元，增长210万美元[177] - 2022年第三季度，一般及行政费用从2021年同期的810万美元增至1180万美元，增长370万美元[180] 费用变化（前九个月） - 2022年前九个月，船舶费用从2021年同期的6530万美元增至7250万美元，增加了720万美元[167] - 2022年前九个月，船舶费用从2021年同期的4710万美元增至1.059亿美元，增长5890万美元；租船费用从510万美元增至1100万美元，增长590万美元；折旧和摊销从1760万美元增至3580万美元，增长1820万美元[179] - 2022年前九个月，一般及行政费用从2021年同期的2310万美元增至3290万美元，增长970万美元[181] 附属公司收益权益变化 - 2022年第三季度和前九个月，附属公司收益权益分别较2021年同期减少570万美元和1610万美元，原因是2022年6月7日出售了FSO合资企业权益，出售损失950万美元[183] 利息费用变化 - 2022年第三季度和前九个月利息费用分别为1530万美元和4060万美元，2021年同期分别为1060万美元和2490万美元，增长原因是债务余额增加和浮动利率上升[184] 税务情况 - 2022年公司符合美国联邦所得税豁免条件，若未来不符合，将按美国来源航运收入的4%缴纳联邦所得税[185] EBITDA数据 - 2022年第三季度和前九个月EBITDA分别为1.56494亿美元和2.92139亿美元，调整后EBITDA分别为1.57078亿美元和2.94788亿美元[189] 营运资金情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日营运资金分别为正2.887亿美元和负1010万美元[190] 现金流量情况 - 2022年前九个月公司现金增加7660万美元，经营活动提供现金1.062亿美元，出售FSO合资企业50%股权所得1.401亿美元，处置船舶和其他资产所得7950万美元，发行租赁融资所得8.88亿美元[191] 总流动性情况 - 截至2022年9月30日，公司合并基础上的总流动性为4.755亿美元，包括现金1.755亿美元、短期投资8000万美元和未动用循环信贷额度2.2亿美元[195] 债务与资本比率情况 - 截至2022年9月30日，公司未偿还债务总额为10.675亿美元，净债务与总资本比率为37.9%，2021年12月31日为46.2%[196] 股息支付情况 - 2022年前九个月公司股息支付总额为1480万美元，2022年11月7日宣布每股0.12美元的定期季度现金股息和每股1美元的特别股息[199] 船舶买卖情况 - 2022年第一季度公司出售一艘2010年建造的MR船，售价1650万美元，购买一艘2011年建造的LR1船，购买价1950万美元，出售MR船获利450万美元，净现金流出300万美元[200] - 2022年前九个月公司出售七艘船，扣除相关债务预付款后的净收益约为5400万美元[202] 信贷协议情况 - 2022年5月20日公司签订7.5亿美元的信贷协议，包括5.3亿美元的定期贷款和2.2亿美元的循环信贷额度[206] 股票回购情况 - 2022年8月公司董事会将股票回购计划增加至6000万美元，原计划为3330万美元，并将计划到期日延长至2023年12月31日，第三季度执行了2000万美元的股票回购[211] 票据赎回情况 - 2022年8月5日公司赎回2500万美元2023年6月到期的8.5%优先票据[212] 长期合同债务情况 - 截至2022年9月30日，公司长期合同债务总计1634829千美元[216] 浮动利率债务情况 - 7.5亿美元定期贷款浮动利率债务总计605209千美元，其中2024 - 2027年分别为37651千美元、152127千美元、143438千美元、134699千美元、127349千美元、9945千美元[216] - Macquarie信贷安排浮动利率债务总计20620千美元，2022 - 2023年分别为1000千美元、3680千美元等[216] - ING信贷安排浮动利率债务总计27530千美元，2022 - 2026年有对应金额[216] - Ocean Yield租赁融资浮动利率债务总计487147千美元，2022 - 2027年有对应金额[216] 利率相关情况 - 7.5亿美元定期贷款适用保证金为2.40%，4.75亿美元名义金额相关利率互换固定利率为2.84%，剩余未偿还定期贷款余额有效三个月期SOFR为3.05%[222] - Macquarie信贷安排基于适用保证金加2022年9月30日有效三个月期LIBOR利率3.83%估算债务[222] - 交通银行租赁融资在建造期含3.5%利息和1%承诺费，2022年9月30日未偿还本金和未提取金额分别为5280万美元和1.92亿美元[222] 利率风险管理情况 - 公司通过常规运营和融资活动及使用衍生金融工具管理利率风险，使用利率互换管理与信贷安排SOFR利率付款变化相关的利率风险敞口[218][219] 信息披露情况 - 公司在网站免费提供年报、季报等报告，还提供公司治理准则等政策文件[220][222]