财务数据关键指标变化 - 2020年公司确认总费用2920万美元，其中上半年为1330万美元，用于库存减记、遣散费和设施退出成本[70] - 2021年第二季度公司收入为1.422亿美元，较2020年同期的1.019亿美元增长40%，即4030万美元[75][76] - 2021年第二季度公司收入成本为1.241亿美元，较2020年同期的1.123亿美元增长11%，即1180万美元[75][77] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用为2300万美元，较2020年同期的2090万美元增加200万美元，占收入的比例从20.5%降至16.2%[75][78] - 2021年第二季度净亏损为599.8万美元，较2020年同期的2624.4万美元减少2024.6万美元，降幅77%[75] - 2021年第二季度所得税拨备为40万美元，2020年第二季度所得税收益为670万美元[83] - 2021年第二季度总营收为1.42249亿美元，较2020年的1.01946亿美元增长4030.3万美元，增幅40%[85] - 2021年上半年营收为2.83421亿美元，较2020年增长1692.5万美元，增幅6%；运营亏损为270.3万美元，较2020年减少3372.2万美元，减幅93%[93] - 2021年上半年收入成本为2.44097亿美元，较2020年减少1427.7万美元，减幅6%[93] - 2021年上半年销售、一般和行政费用为4389.1万美元，较2020年减少174.2万美元，减幅4%[93] - 2021年上半年利息费用为460万美元，较2020年的610万美元减少154.1万美元，减幅25%[93] - 2021年上半年公司办公室费用降至1270万美元，较2020年上半年减少50万美元[109] - 2021年上半年经营活动提供净现金2580万美元，投资活动使用净现金130万美元，融资活动使用净现金1330万美元[111][112][113] - 截至2021年6月30日，公司现金3510万美元中约3040万美元存于国际子公司；总债务为7780万美元，总资本化率为5.54044亿美元，债务与资本化比率为14.0%[114][116] - 2021年上半年公司在公开市场回购1830万美元可转换债券，总成本1810万美元，确认净亏损80万美元[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年工业解决方案部门创收9800万美元，其中约8100万美元来自电力传输和其他工业市场[66] - 2021年上半年流体系统部门和工业解决方案部门分别占合并收入的65%和35%[71][72] - 2021年上半年流体系统部门来自国际石油公司和国家石油公司客户的收入占比约31%，低于2020年上半年的约44%[71] - 2021年上半年工业解决方案部门来自电力传输和其他工业市场的租赁和服务收入增至约4500万美元，高于2020年上半年的约2900万美元；该市场总部门收入为8100万美元（占部门收入83%），是2020年上半年3800万美元（占部门收入64%）的两倍多[73] - 2021年第二季度流体系统营收为9709.3万美元，较2020年增长2243.1万美元，增幅30%；工业解决方案营收为4515.6万美元，较2020年增长1787.2万美元，增幅66%[85] - 2021年第二季度流体系统运营亏损为650万美元，较2020年的2510万美元减少1850万美元；工业解决方案运营收入为1010万美元，较2020年的100.5万美元增长913.8万美元[85] - 2021年上半年流体系统营收为1.84942亿美元，较2020年减少2252.5万美元，减幅11%；工业解决方案营收为9847.9万美元，较2020年增长3945万美元，增幅67%[103] - 2021年上半年流体系统运营亏损为1329.8万美元，较2020年的2732.7万美元减少1402.9万美元；工业解决方案运营收入为2327.3万美元，较2020年的406.7万美元增长1920.6万美元[103] - 2021年上半年流体系统部门北美收入降至1.221亿美元，同比下降8%；国际收入降至6290万美元，同比下降16%；该部门总营收降至1.84942亿美元，同比下降11%[104][105] - 2021年上半年流体系统部门运营亏损1330万美元，较2020年上半年的2730万美元亏损改善1400万美元[106] - 2021年上半年工业解决方案部门产品销售、租赁和服务、工业混合业务收入分别为3021.9万、6183.8万、642.2万美元，总营收达9847.9万美元，同比增长67%[107] - 2021年上半年工业解决方案部门运营收入为2330万美元，相比2020年上半年的410万美元大幅增加[108] 钻机数量变化 - 2021年第二季度与上半年，美国钻机数量分别为450和420，较2020年同期变化为+58（15%）和-168（-29%）；加拿大钻机数量分别为72和105，较2020年同期变化为+47（188%）和-5（-5%）；北美钻机数量分别为522和525，较2020年同期变化为+105（25%）和-173（-25%）[67] 融资安排相关情况 - 截至2021年6月30日，资产抵押循环信贷协议（ABL Facility）总可用额度为8520万美元，已提取1400万美元，未使用额度7050万美元；加权平均利率为2.1%[122][125] - 截至2021年8月2日，ABL Facility借款余额为2110万美元，满足相关要求后总可用额度为1.079亿美元，包括2440万美元合格租赁垫[123] - ABL信贷安排要求当可用额度低于2250万美元时，基于过去十二个月计算的合并固定费用覆盖率最低为1:1，公司预计不会低于该额度[127] - 2021年2月，英国子公司获得600万英镑（约830万美元）定期贷款，2024年2月到期，2021年6月30日未偿还金额为720万美元，利率为LIBOR加3.4% [128] - 2021年6月30日和2020年12月31日，其他外国子公司当地信贷安排未偿还金额分别为580万美元和350万美元[129] - 2021年6月30日，公司有4540万美元未偿还信用证、履约保证金和其他担保，部分信用证由590万美元受限现金抵押[130] - 2021年6月30日，公司融资安排未偿还本金总额为7940万美元，其中可转换票据借款4860万美元，利率4.0% [135] - 2021年6月30日，ABL信贷安排借款1400万美元，英国定期贷款借款720万美元，利率分别为2.1%和3.4% [135] - 基于2021年6月30日浮动利率债务余额，短期利率上升100个基点将使年度税前利息费用增加20万美元[135] - ABL信贷安排违约事件包括未按安排付款、加速超过2500万美元其他债务等[127] - 英国定期贷款季度还款37.5万英镑加利息，到期还款150万英镑[128] 外汇风险情况 - 公司主要在EMEA、加拿大、亚太和拉丁美洲开展海外业务，面临外汇风险，历史上未使用表外金融套期工具管理外汇风险[136]