船队情况 - 公司拥有并运营56艘液化气体运输船，包括42艘灵便型、5艘中型、5艘乙烯运输船和4艘小型半冷藏液化气体运输船，其中25艘具备运输乙烯或乙烷能力[8][11] - 部分船只就业情况：如Navigator Aurora等4艘中型船处于定期租船状态，租期到2025 - 2026年不等；部分灵便型船在现货市场运营[16] - 2023年Q2加权平均船只数量为47.2艘，高于2022年Q2的44.0艘；船队利用率为89.0%，高于2022年Q2的87.4%；平均每日期租等价租金为27,241美元，高于2022年Q2的24,633美元[36] - 2023年第二季度公司船队利用率从96%降至89%，半冷藏和全冷藏船12个月市场评估下降7000美元/月，乙烯市场评估上涨26000美元/月[29] - 2023年第二季度末，公司42%的船日由定期租船覆盖[31] - 截至2023年6月30日，公司拥有并运营56艘气体运输船，其中25艘具备运输乙烯和乙烷的能力[79] - 公司两艘船Navigator Leo和Navigator Libra与俄罗斯承租方签订的十年期租约将于2023年12月到期，在承租方未被制裁的情况下，租约不能提前终止[82] - 截至2023年6月30日，公司47艘运营船只中的32艘签订定期租船合同，2022年12月31日为44艘中的34艘[91] - 截至2023年6月30日，定期租船应计收入为260万美元，2022年12月31日为390万美元[91] - 截至2023年6月30日，航次租船合同资产为700万美元，2022年12月31日为860万美元[93] - 2023年上半年航次租船应收账款期初和期末余额分别为510万美元和1470万美元，2022年12月31日分别为1110万美元和510万美元[94] - 截至2023年6月30日，船只成本为25.31752亿美元，累计折旧为7.21235亿美元，账面价值为18.10517亿美元[99] - 2023年上半年，Navigator Greater Bay合资企业收购4艘船，总价1.917亿美元[102] - 2023年5月2日，公司出售船只Navigator Orion，售价2090万美元[103] - 公司拥有并运营56艘液化天然气运输船，包括42艘灵便型、5艘中型、5艘乙烯运输船和4艘半冷藏型[8][11] 码头相关 - 公司持有德克萨斯州摩根角乙烯出口码头50%股份，该码头年出口能力约100万吨，已签订年最低吞吐量93.8万吨的照付不议承购协议[9][14] - 乙烯出口码头扩建项目已开工，预计2024年下半年完成，出口能力将从约100万吨/年提升至至少155万吨/年，公司预计出资1.2 - 1.3亿美元[14] - 2023年第二季度乙烯出口码头吞吐量为277582公吨，高于2022年同期的268444公吨[24] - 公司参与的码头扩建项目预计将出口能力从约100万吨/年提升至至少155万吨/年，总资本投入预计1.2 - 1.3亿美元[25] - 公司通过合资企业拥有位于德克萨斯州摩根角的乙烯出口码头50%的股份，该码头年出口量超100万吨[81] - 公司与合资伙伴同意进行码头扩建项目，预计将出口能力从每年约100万吨提高到至少约155万吨，最高可达约300万吨，预计2024年下半年完成，公司预计为此出资1.2 - 1.3亿美元[25] - 2023年4月28日，公司为码头扩建项目首次出资900万美元，第二次900万美元出资应于8月18日支付[25] 合资企业 - 公司与Greater Bay Gas成立合资企业，持有60%股份，该合资企业收购5艘乙烯船，使公司控制Luna Pool所有船只[10] - 2022年9月公司参与Navigator Greater Bay合资企业，收购五艘乙烯船，公司持股60%，Greater Bay Gas持股40%，2023年Q2该合资企业产生非控股权益收益60万美元[40] - 2022年9月，公司与Greater Bay Gas成立合资企业，收购了2艘2018年建造、17000立方米的乙烯运输船和3艘2019年建造、22000立方米的乙烯运输船[80] 股票回购与股息政策 - 公司完成5000万美元股票回购计划，共回购3809947股，均价13.12美元/股[18] - 公司宣布新资本返还政策，含最高2500万美元股票回购计划及股息政策[19] - 董事会宣布2023年第二季度现金股息为0.05美元/股，预计总额约370万美元[20] - 公司预计在2023年第三季度末前回购约300万美元的普通股，股息和股票回购合计占该季度净利润的25%[22] - 2023年8月16日，公司宣布2023年第二季度普通股每股现金股息为0.05美元，预计股息总额约370万美元[175] - 截至2023年6月30日，公司完成5000万美元的股票回购计划，共回购并注销3809947股普通股，平均每股价格13.12美元[18] - 2023年5月22日，公司宣布新的资本返还政策，包括最高2500万美元的股票回购计划和股息政策[19] - 2023年8月15日，董事会宣布2023年第二季度每股0.05美元的现金股息，预计总额约370万美元，9月22日支付[20] 财务业绩 - 2023年第二季度公司总运营收入为1.35335亿美元，同比增长9.2%，运营利润为3601.1万美元，同比增长114.7%[33] - 2023年第二季度公司净收入为2749.5万美元，同比增长91.3%，归属于股东的净收入为2660.6万美元，同比增长89.7%[33] - 2023年Q2运营收入为1.2212亿美元，高于2022年Q2的1.05875亿美元；Unigas池运营收入为1310万美元，高于2022年Q2的1140万美元；Luna池合作安排运营收入为20万美元，低于2022年Q2的670万美元[36][37] - 2023年Q2经纪佣金为170万美元，较2022年Q2增加10.6%；航次费用为1860万美元，较2022年Q2减少10.6%；船只运营费用为4300万美元，较2022年Q2增加11.3%[38] - 2023年Q2折旧和摊销为3220万美元，较2022年Q2增加2.3%；一般及行政费用为820万美元，较2022年Q2增加5.1%；出售船只利润为490万美元，2022年Q2无出售船只情况[38] - 2023年Q2外汇收益为0，2022年Q2为820万美元；非指定衍生品工具未实现收益为320万美元，2022年Q2为未实现损失530万美元；利息费用为1700万美元，较2022年Q2增加48.5%[38] - 2023年Q2所得税为200万美元，高于2022年Q2的70万美元；权益法投资收益份额为600万美元，低于2022年Q2的680万美元；非控股权益为30万美元，与2022年Q2持平[38] - 2023年上半年运营收入为2.3873亿美元，较2022年上半年增加15.7%；总运营收入为2.71337亿美元，较2022年上半年增加11.3%；运营费用为2.03437亿美元，较2022年上半年减少2.8%[41] - 2023年上半年运营利润为6790万美元，较2022年上半年增加97.0%；税前及权益法投资收益前收入为3819.8万美元，较2022年上半年增加29.2%；净利润为4634.5万美元，较2022年上半年增加11.0%[41] - 2023年上半年运营收入增加主要归因于平均每月期租等价租金增加、船队利用率提高、船只可用天数增加，分别带来约1940万美元、900万美元、980万美元的收入增长，同时因航次成本减少导致收入减少约580万美元[41][42][43] - 2023年上半年运营收入为2.3873亿美元，2022年同期为2.06271亿美元[44] - 2023年上半年Unigas池运营收入为2530万美元，2022年同期为2490万美元[45] - 2023年上半年Luna池合作安排运营收入为740万美元，2022年同期为1250万美元[47] - 2023年上半年经纪佣金为340万美元，较2022年同期增长15.2% [47] - 2023年上半年航次费用为3580万美元，较2022年同期下降13.9% [47] - 2023年上半年船舶运营费用为8470万美元，较2022年同期增长10.4% [47] - 2023年上半年折旧和摊销为6400万美元，较2022年同期增长1.9% [47] - 2023年上半年利息费用为3040万美元，较2022年同期增长35.4% [48] - 2023年上半年公司总运营收入为2.71337亿美元，高于2022年同期的2.43694亿美元[72] - 2023年上半年公司运营收入为6790万美元，高于2022年同期的3446.6万美元[72] - 2023年上半年公司净利润为4634.5万美元，高于2022年同期的4176.4万美元[72] - 2023年上半年公司基本每股收益为0.61美元，高于2022年同期的0.53美元[72] - 2023年上半年公司综合总收入为4639.7万美元，高于2022年同期的4152.9万美元[73] - 截至2023年6月30日的六个月，公司净收入为4634.5万美元，2022年同期为4176.4万美元[78] - 2023年上半年总运营收入为2.71337亿美元，2022年同期为2.43694亿美元[91] 现金流情况 - 截至2023年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为1.804亿美元[52] - 2023年上半年经营活动净现金流入7130万美元，较2022年上半年的6000万美元增加1120万美元[53] - 2023年上半年投资活动净现金流出16060万美元，主要因收购四艘船舶；2022年上半年为流入4040万美元[53] - 2023年上半年融资活动净现金流入11590万美元，主要源于贷款提取和资本投入；2022年上半年为流出7210万美元[53] - 截至2023年6月30日的六个月，经营活动提供的净现金为7127.2万美元，2022年同期为5995.5万美元[78] - 截至2023年6月30日的六个月，投资活动使用的净现金为1.60601亿美元，2022年同期为提供4035.2万美元[78] - 截至2023年6月30日的六个月，融资活动提供的净现金为1.15947亿美元，2022年同期为使用7206.4万美元[78] - 截至2023年6月30日，现金、现金等价物和受限现金为1.80386亿美元，年初为1.53194亿美元[78] 债务情况 - 截至2023年6月30日，终端贷款安排已提取6900万美元，其中3330万美元未偿还[54] - 截至2023年6月30日，各项担保定期贷款和循环信贷安排未偿还总额为86560万美元[55] - 2023年3月签订的担保定期贷款额度为20000万美元，已全额提取，2029年3月到期[57] - 2020年发行的高级无担保债券本金总额10000万美元，年利率8%，2025年9月10日到期[61] - 公司需维持最低流动性，部分贷款安排要求不低于3500万或5000万美元，或净债务或总债务的5%（取较高值）[58] - 公司需维持股东权益或调整后股东权益与总资产或调整后总资产的最低比率为30%[58] - 截至2023年6月30日，公司遵守所有贷款安排和债券的契约规定[60][63] - Navigator Aurora Facility为6910万美元的七年期无担保贷款，截至2023年6月30日，该贷款未偿还余额为4470万美元[67] - 截至2023年6月30日，公司3.114亿美元未偿债务受利率互换保护，5.541亿美元受可变利率影响，SOFR变动100个基点将使年利息增加550万美元[68] - 截至2023年6月30日，有担保定期贷款和循环信贷安排的流动负债净额为1.19694亿美元，非流动负债净额为7.70766亿美元[117] - 2023年3月20日，公司与多家银行签订2亿美元的高级有担保定期贷款，期限6年，2029年3月到期，3月28日全额提取，每季度还款830万美元，利率为SOFR加210个基点[118][119] - 2020年9月，公司发行1亿美元的高级无担保债券，年利率8%，2025年9月10日到期，半年付息一次[120][121] - 截至2023年6月30日，高级无担保债券总成本1亿美元，扣除递延融资成本后净额为9914万美元（2022年12月31日为9894.3万美元）[122] - 截至2023年6月30日，公司的总合同义务为1,118,967,000美元，其中担保定期贷款和循环信贷安排为854,170,000美元[152] 股份支付与期权 - 2023年3月15日，公司根据2013年长期激励计划授予47829股限制性股票，其中36327股授予非员工董事，1