业务分拆与收购 - 2020年12月1日公司完成客户体验服务业务分拆，向股东分发约5160万股Concentrix普通股[140] - 2021年3月22日公司宣布将以现金加股票交易收购Tech Data 100%股权，交易对价包括16.1亿美元现金和4400万股公司普通股[152] - 若收购完成，Tech Data股东将持有公司约45%的完全稀释后股份；若交易未完成，公司可能需支付4090万至1.317亿美元终止费[153] - 截至2020年1月31日的12个月，Tech Data营收约370亿美元，净收入约3.75亿美元[154] - 为收购，公司获得40亿美元364天高级无担保定期过桥贷款和35亿美元364天高级无担保循环信贷安排承诺[155] 财务数据关键指标变化 - 2021年2月28日止三个月，公司收入成本占比93.83%，毛利润占比6.17%，持续经营业务营业收入占比2.87%[157] - 2020年2月29日止三个月，公司收入成本占比93.75%，毛利润占比6.25%，持续经营业务营业收入占比2.46%[157] - 2021年2月28日止三个月收入为49.39亿美元，较2020年同期的40.81亿美元增长21.0%[164][165] - 2021年2月28日止三个月毛利为3.05亿美元，较2020年同期的2.55亿美元增长19.4%；毛利率从6.25%降至6.17%[167] - 2021年2月28日止三个月销售、一般和行政费用为1.63亿美元，较2020年同期的1.55亿美元增长5.3%；占收入的百分比从3.79%降至3.30%[169] - 2021年2月28日止三个月营业收入为1.42亿美元，较2020年同期的1.00亿美元增长41.1%；营业利润率从2.46%升至2.87%[171] - 2021年2月28日止三个月利息费用和融资费用净额为2284万美元，较2020年同期的1879万美元增长21.5%；占收入的百分比均为0.46%[172] - 2021年2月28日止三个月其他费用净额为133万美元，较2020年同期的86万美元增长55.9%；占收入的百分比从 - 0.02%降至 - 0.03%[175] - 2021年2月28日止三个月所得税拨备为2975万美元，较2020年同期的1228万美元增长142.2%；占持续经营业务税前收入的百分比从15.20%升至25.31%[177] - 2021年2月28日止三个月终止经营业务收入为0，较2020年同期的5407万美元下降100.0%；占收入的百分比从1.32%降至0.00%[179] - 2021年2月28日和2020年2月29日现金转换周期分别为32天和57天，减少主要因库存周转加快和应收账款回收时间变化[181][182] - 2021年2月28日止三个月经营活动提供净现金2500万美元，主要因应收账款减少4.271亿美元、供应商应收款减少1710万美元和库存减少1.269亿美元[184] - 2020年2月29日止三个月经营活动提供净现金5810万美元，主要因应收账款减少6.193亿美元和供应商应收款减少6760万美元[185] - 2021年2月28日止三个月投资活动使用净现金400万美元，主要用于支持业务增长的基础设施投资[186] - 2020年2月29日止三个月投资活动使用净现金5430万美元，主要因包括已终止业务在内的基础设施投资资本支出5.19亿美元[186] - 2021年2月28日止三个月融资活动使用净现金1.472亿美元，主要是向Concentrix净转移现金1.499亿美元和向股东支付股息1030万美元[187] - 2020年2月29日止三个月融资活动提供净现金6760万美元，主要来自借款安排净收益8810万美元，部分被股息支付2070万美元抵消[188] - 2021年2月28日和2020年11月30日现金及现金等价物分别为14.437亿美元和14.12亿美元，国际子公司持有的现金分别为4.697亿美元和4.348亿美元[189] 业务运营相关数据 - 公司分销来自超500家供应商的超40000种科技产品，客户超25000家[143] - 截至2021年2月28日，公司全球有超8700名全职和临时员工[146] - 2021年下半年，因客户采用寄售模式，公司预计每季度收入最多减少约6亿美元[158] 财务指标计算说明 - 非GAAP财务指标排除无形资产摊销等项目，以更好评估基础经营业绩[161] - 收入按固定汇率计算，排除外汇波动影响，便于进行业绩比较[163] 债务相关情况 - 美国应收账款证券化计划修订后最高借款额为6.5亿美元，到期日延至2022年5月，2021年2月28日和2020年11月30日无未偿还借款[192][194] - 日本SYNNEX有最高150亿日元（1.408亿美元）的信贷协议，2021年2月28日和2020年11月30日定期贷款未偿还余额分别为6570万美元和6710万美元，循环信贷安排未偿还余额分别为4500万美元和3160万美元[196] - 美国信贷协议包含6亿美元循环信贷额度和12亿美元定期贷款，可申请增加5亿美元本金[197] - 美国定期贷款信贷协议初始本金为18亿美元，2020年11月30日部分偿还6.65亿美元[198] - SYNNEX Canada有一项无承诺循环信贷额度，最高可借3920万美元，截至2021年2月28日和2020年11月30日无借款[199] - 其他借款和定期债务中，截至2021年2月28日循环信贷承诺总额为4690万美元，余额为2400万美元[200] - 合并相关的债务承诺函中，花旗集团承诺提供40亿美元364天高级无担保定期过桥贷款和35亿美元364天高级无担保循环信贷额度[202] - 截至2021年2月28日和2020年11月30日，贸易应收账款出售给金融机构的金额分别为8090万美元和2250万美元[204] - 截至2021年2月28日，公司的合同义务总计19.02041亿美元，包括本金债务、利息、遣返税和不可撤销经营租赁[206] 关联方相关情况 - 截至2021年2月28日和2020年11月30日，MiTAC Holdings及其附属公司分别持有公司约18%的流通股[211] - 2021年2月28日和2020年2月29日止三个月，公司向MiTAC Holdings及其附属公司采购总额分别为4120万美元和4320万美元[214] - 截至2021年2月28日和2020年11月30日，公司应付MiTAC Holdings及其附属公司账款分别为1.67亿美元和4.96亿美元[215] 风险相关情况 - 公司在持续经营业务中面临外汇风险，主要对冲货币有加元、日元、巴西雷亚尔等[219] - 假设2021年2月28日美元瞬间贬值15%、10%、5%，远期合约损失分别为33980千美元、20369千美元、8192千美元[220] - 假设2021年2月28日美元瞬间升值10%、5%、15%，远期合约收益分别为12684千美元、21699千美元、33674千美元[220] - 假设2020年11月30日美元瞬间贬值15%、10%、5%，远期合约损失分别为48022千美元、31306千美元、16349千美元[220] - 假设2020年11月30日美元瞬间升值10%、5%、15%，远期合约收益分别为9291千美元、20363千美元、32037千美元[220] - 公司外汇合约典型期限为12个月或更短，用于防范外币风险[220] - 2021年2月28日止三个月，公司持续经营业务的利率风险和股票价格风险与2020年11月30日财年相比无重大变化[221]