业绩总结 - SYNNEX预计在交易的第一年内，非GAAP稀释每股收益将增加超过25%[11] - 预计到第二年末，净年优化和协同节省效益将达到2亿美元[11] - SYNNEX的LTM调整后EBITDA为15亿美元[28] 交易结构 - 交易结构为现金和股票合并，Apollo Funds将获得4400万股SYNNEX普通股以及约27亿美元的Tech Data净债务和可赎回优先股的再融资[12] - SYNNEX股东将拥有合并公司约55%的股份，Apollo Funds将拥有约45%的股份[12] 财务状况 - 合并公司预计将拥有约45亿美元的流动性，其中包括约10亿美元的现金和35亿美元的可用循环信贷额度[24] - 合并公司的资本结构将包括15亿美元的五年期贷款和25亿美元的新高级无担保债券[24] - 合并后，预计净债务与调整后EBITDA的比率将在交易完成时约为2.7倍，预计在完成后12个月内降至约2倍[24] 市场展望 - 合并公司在美洲、EMEA和亚太地区的预计收入分别为340亿美元、200亿美元和30亿美元[21] - 合并后，SYNNEX将建立强大的财务基础，具备显著的价值创造机会[28]