公司人员与客户情况 - 公司拥有超1400名专业人员，客户包括多数财富500强企业[148] 软件订阅收入中云订阅占比情况 - 2022年和2021年第三季度软件订阅收入中，云订阅分别占41%和36%，九个月分别占40%和35%[151] 收入情况 - 2022年和2021年第三季度收入分别为1.262亿美元和1.107亿美元，九个月分别为3.605亿美元和3.139亿美元[156] - 2022年前三季度软件订阅收入304,587千美元，较2021年的265,160千美元增长14.9%；服务收入55,911千美元，较2021年的48,732千美元增长14.7%；总收入360,498千美元，较2021年的313,892千美元增长14.8%[188] - 2022年第三季度总营收为1.262亿美元，较2021年同期的1.107亿美元增长1550万美元，增幅14.0%，其中软件订阅收入增长1410万美元，增幅15.3%，新客户软件订阅收入分别占2022年和2021年软件订阅总收入的7.5%和9.4%[193] - 2022年第三季度服务收入增长140万美元，主要因软件订阅相关服务增加90万美元和托管服务经常性服务收入增加60万美元[194] - 2022年前三季度总营收为3.605亿美元，较2021年同期的3.139亿美元增长4660万美元，增幅14.8%，其中软件订阅收入增长3940万美元，增幅14.9%，新客户软件订阅收入分别占2022年和2021年软件订阅总收入的8.0%和8.6%[207] 净亏损情况 - 2022年和2021年第三季度净亏损分别为110万美元和390万美元，九个月分别为700万美元和90万美元[156] - 2022年前三季度净亏损6,995千美元，较2021年的852千美元增长721.0%[188] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月净亏损分别为110万美元和390万美元，净亏损率分别为(0.1)%和(3.6)%；九个月净亏损分别为700万美元和90万美元，净亏损率分别为(1.9)%和(0.3)%[241] 调整后EBITDA情况 - 2022年和2021年第三季度调整后EBITDA分别为2070万美元和2140万美元，九个月分别为5760万美元和5870万美元[157] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月调整后EBITDA分别为2072万美元和2135.5万美元，调整后EBITDA利润率分别为16.4%和19.3%；九个月调整后EBITDA分别为5764.2万美元和5872.6万美元，调整后EBITDA利润率分别为16.0%和18.7%[243] 软件订阅相关服务附加率情况 - 软件订阅相关服务的实施和培训服务与订阅收入的历史附加率超60%[169] 公司未来计划 - 公司计划继续大幅扩展基础设施和人员，以支持云解决方案未来增长和交易量增加[170] - 公司预计研发成本绝对值将增加，虽投入大但解决方案不一定被市场接受[173] - 公司未来将继续投资销售和营销能力，预计成本绝对值会增加[176] 公司流动性与偿债能力情况 - 公司认为目前有充足流动性和资本资源满足运营需求，偿债能力未受损[159] 成本情况 - 2022年前三季度软件订阅成本105,760千美元，较2021年的84,419千美元增长25.3%；服务成本37,893千美元，较2021年的33,831千美元增长12.0%；总成本143,653千美元，较2021年的118,250千美元增长21.5%[188] - 2022年第三季度软件订阅收入成本为3660万美元，较2021年同期的3200万美元增长460万美元，增幅14.5%，占软件订阅收入的比例从2021年的34.7%降至2022年的34.4%[195] - 2022年第三季度服务收入成本为1400万美元，较2021年同期的1190万美元增长210万美元，增幅17.4%，占服务收入的比例从2021年的64.7%升至2022年的70.6%[196] - 2022年前三季度软件订阅收入成本为1.058亿美元，较2021年同期的8440万美元增长2130万美元，增幅25.3%，占软件订阅收入的比例从2021年的31.8%升至2022年的34.7%[209] - 2022年前三季度服务收入成本为3790万美元，较2021年同期的3380万美元增长410万美元，增幅12.0%，占服务收入的比例从2021年的69.4%降至2022年的67.8%[210] 费用情况 - 2022年前三季度研发费用30,294千美元，较2021年的33,264千美元下降8.9%；销售和营销费用89,683千美元，较2021年的70,673千美元增长26.9%；管理费用90,520千美元，较2021年的80,954千美元增长11.8%[188] - 2022年前三季度折旧和摊销费用9,120千美元，较2021年的8,787千美元增长3.8%；其他运营费用1,927千美元，较2021年的4,892千美元下降60.6%；总运营费用221,544千美元，较2021年的198,570千美元增长11.6%[188] - 2022年前三季度净利息费用1,079千美元，较2021年的671千美元增长60.8%[188] - 2022年前三季度所得税费用1,217千美元，较2021年的 - 2,747千美元增长144.3%[188] - 2022年第三季度研发费用为1040万美元，较2021年同期的990万美元增长50万美元，增幅4.8%，占总营收的比例从2021年的8.9%降至2022年的8.2%[197][199] - 2022年第三季度销售和营销费用为3030万美元，较2021年同期的2570万美元增长460万美元，增幅17.9%，占总营收的比例从2021年的23.2%升至2022年的24.0%[200] - 2022年第三季度一般和行政费用为3170万美元，较2021年同期的3120万美元增长40万美元，增幅1.4%，占总营收的比例从2021年的28.2%降至2022年的25.1%[201] - 研发费用在2022年前九个月降至3030万美元，较2021年减少300万美元，降幅8.9%，占总收入比例从10.6%降至8.4%[211] - 销售和营销费用在2022年前九个月增至8970万美元，较2021年增加1900万美元，增幅26.9%，占总收入比例从22.5%增至24.9%[212] - 一般和行政费用在2022年前九个月增至9050万美元，较2021年增加960万美元，增幅11.8%，占总收入比例从25.8%降至25.1%[213] - 其他运营费用净额在2022年前九个月降至190万美元，较2021年减少300万美元，降幅60.6%，占总收入比例从1.6%降至0.5%[215] - 净利息费用在2022年前九个月增至110万美元，较2021年增加40万美元，增幅60.8%[216] - 所得税费用在2022年前九个月为120万美元，较2021年的收益280万美元增加396.4万美元，变化率为 - 144.3%[217] 毛利润情况 - 2022年前三季度毛利润216,845千美元，较2021年的195,642千美元增长10.8%[188] 运营亏损情况 - 2022年前三季度运营亏损4,699千美元，较2021年的2,928千美元增长60.5%[188] 税前亏损情况 - 2022年前三季度税前亏损5,778千美元，较2021年的3,599千美元增长60.5%[188] 公司资金与债务情况 - 截至2022年9月30日，公司拥有无限制现金及现金等价物7240万美元、留存收益1780万美元和投资证券610万美元；信贷额度从1亿美元增至2.5亿美元[219] - 截至2022年9月30日，公司有2亿美元的信贷额度无未偿还借款，有5000万美元的定期贷款，未偿还银行债务为4920万美元[225] - 截至2022年9月30日，公司有7240万美元的无限制现金及现金等价物，有4920万美元与定期贷款相关的未偿还银行债务[262] 现金流量情况 - 2022年前九个月经营活动提供净现金3300万美元，较2021年减少1960万美元；投资活动使用净现金5990万美元，较2021年减少2.234亿美元；融资活动提供净现金2600万美元，较2021年增加3190万美元[221] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月经营活动提供的净现金分别为1850万美元和2620万美元，经营现金流利润率分别为14.6%和23.7%；九个月经营活动提供的净现金分别为3300万美元和5270万美元，经营现金流利润率分别为(9.2)%和16.8%[246][247] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月自由现金流分别为 - 10.58万美元和1541.5万美元，自由现金流利润率分别为(0.8)%和13.9%；九个月自由现金流分别为 - 2023.5万美元和2086.7万美元，自由现金流利润率分别为(5.6)%和6.6%[248] - 2022年截至9月30日的三个月自由现金流较2021年同期减少1650万美元，主要因经营活动净现金减少780万美元和投资增加870万美元[248] - 2022年截至9月30日的九个月自由现金流较2021年同期减少4110万美元，主要因经营活动净现金减少1960万美元和物业设备投资增加1910万美元[249] 年度经常性收入情况 - 截至2022年9月30日，年度经常性收入（ARR）增至4.115亿美元，较2021年增加5860万美元，增幅16.6%[235] 客户数量与AARPC情况 - 截至2022年9月30日，公司有4230个客户，AARPC约为97300美元；2021年同期有4258个客户，AARPC约为82900美元[236] 净收入留存率情况 - 2022年9月30日净收入留存率（NRR）为109%，较2021年同期的106%增加300个基点[238] 毛收入留存率情况 - 2022年9月30日毛收入留存率（GRR）为96%，2021年同期为94%[240] 非GAAP相关情况 - 非GAAP净收入计算时，非GAAP税前损益需按25.5%的法定税率调整所得税[253] - 2022年第三季度非GAAP软件订阅收入成本为24959000美元，2021年同期为20595000美元；前九个月分别为71073000美元和60060000美元[255] - 2022年第三季度非GAAP服务收入成本为13646000美元，2021年同期为11178000美元；前九个月分别为36838000美元和31855000美元[255] - 2022年第三季度非GAAP毛利润为87633000美元，2021年同期为78945000美元；前九个月分别为252587000美元和221977000美元[255] - 2022年第三季度非GAAP毛利率为69.4%，2021年同期为71.3%；前九个月分别为70.1%和70.7%[255] - 2022年第三季度非GAAP研发费用为9770000美元，2021年同期为9003000美元；前九个月分别为29101000美元和31256000美元[255] - 2022年第三季度非GAAP销售和营销费用为27876000美元，2021年同期为23126000美元；前九个月分别为82066000美元和65251000美元[255] - 2022年第三季度非GAAP一般和行政费用为29335000美元，2021年同期为24944000美元；前九个月分别为83859000美元和66545000美元[255] 利率对利息费用影响情况 - 银行优惠利率或SOFR利率每提高100个基点，预计每年利息费用将增加50万美元[264] 非美元货币计价收入占比情况 - 2022年前九个月约4%的收入以非美元货币计价，2021年同期为2%[265]