公司业务板块构成 - 公司运营网络赋能（NE）、服务赋能（SE）和光学安全与性能产品（OSP）三个业务板块[164] 各业务板块业务介绍 - NE业务为客户提供测试解决方案，测试仪器组合是行业最大之一，有数十万台设备在全球主要客户中使用[160] - SE业务为客户提供嵌入式系统和企业绩效管理解决方案，可远程监控网络性能，降低运营成本并提高正常运行时间[165][166] - OSP的防伪技术已应用于超100个国家的纸币[169] 公司信贷安排情况 - 2020年5月公司签订3亿美元有担保信贷安排以增强流动性，2021年12月终止该安排并签订3亿美元资产担保信贷安排[177] - 2021年12月30日，公司与富国银行等签订信贷协议，提供最高3亿美元的高级有担保资产抵押循环信贷额度，2026年12月30日到期，特定情况下可增加最高1亿美元[228] - 截至2022年1月1日，公司信贷协议下无未偿还金额，终止了2020年5月5日的3亿美元循环信贷协议[232] 疫情及供应链对公司的影响 - 2021财年新冠疫情未对公司业务产生重大影响，2022财年上半年供应链和大宗商品成本高于预期，预计高成本将持续到2022财年剩余时间[176] - 公司主要制造地位于中国、法国、德国、英国和美国，因供应链短缺，NE现场仪器产品的运费和物流成本增加，交货时间延长[176] - 公司优先保护员工、客户、供应商和社区的健康与安全，新冠疫情防控措施目前未对公司流动性产生重大净影响[174] 公司业务增长预期及风险 - 公司预计2022财年5G无线和光纤业务将推动增长和盈利[178] - 公司可能面临熟练劳动力流失、供应获取困难、产品交付延迟等问题，经济状况也会影响订单模式，这些因素可能对公司运营和现金流产生负面影响[178] 公司净收入变化情况 - 三个月内，公司净收入增加1490万美元，增幅5.0%，主要因NE和SE业务收入增加，部分被OSP业务收入减少抵消[186] - 六个月内，公司净收入增加5700万美元，增幅9.8%[183] 各业务线净收入变化情况 - 三个月内，NE业务净收入增加3350万美元，增幅18.5%，主要因现场仪器、实验室和生产设备等产品收入增加[189] - 三个月内，SE业务净收入增加400万美元，增幅15.5%，主要因增长保障和数据中心产品收入增加[190] - 三个月内，OSP业务净收入减少2260万美元，降幅24.2%，主要因3D传感和防伪产品线收入减少[190] 公司毛利率变化情况 - 三个月内，公司毛利率从60.1%增至60.5%，增加0.4个百分点，主要因NSE业务收入增加和产品组合有利，部分被OSP业务毛利率下降抵消[195] - 六个月内，公司毛利率从59.8%增至60.1%，增加0.3个百分点，主要因NSE业务收入增加和产品组合有利，部分被OSP业务毛利率下降抵消[196] 公司研发费用变化情况 - 三个月内，研发费用增加50万美元，增幅1.0%，占净收入的百分比下降0.7个百分点[199] - 六个月内，研发费用增加530万美元，增幅5.4%，占净收入的百分比下降0.7个百分点[200] 公司美洲以外客户净收入占比情况 - 2022年1月1日止三个月和六个月，美洲以外客户净收入分别占60.1%和61.5%，2021年同期分别占63.8%和65.1%[193] 公司SG&A费用变化情况 - 2022年1月1日止三个月，SG&A费用增加870万美元，增幅10.9%，占净收入百分比增加1.5个百分点；六个月内，SG&A费用增加1910万美元，增幅11.9%，占净收入百分比增加0.6个百分点[202][203] 公司重组及相关费用（收益）情况 - 截至2022年1月1日，公司无重组应计项目，而2021年7月3日为50万美元；2022年1月1日止三个月和六个月，公司分别录得重组及相关收益 - 10万美元；2021年1月2日止三个月和六个月，分别录得重组及相关费用（收益）20万美元和 - 40万美元[205] 公司票据交换情况 - 2022年1月1日止三个月，公司支付5900万美元现金，交换2023年票据本金2060万美元和2024年票据本金2500万美元，录得损失640万美元；六个月内，公司支付1060万股普通股和2.555亿美元现金，交换2023年票据本金1.143亿美元和2024年票据本金2.063亿美元，录得损失9230万美元[206][207] 公司利息及其他收入净额情况 - 2022年1月1日和2021年1月2日止三个月，利息及其他收入净额均为110万美元；2022年1月1日止六个月，利息及其他收入净额为250万美元，较去年同期增加80万美元[208] 公司利息费用变化情况 - 2022年1月1日止三个月，利息费用增加350万美元，增幅97.2%；六个月内，利息费用增加350万美元，增幅48.6%[209][210] 公司所得税费用情况 - 2022年1月1日止三个月和六个月，公司分别录得所得税费用230万美元和1590万美元；2021年1月2日止三个月和六个月，分别录得所得税费用1250万美元和2110万美元[211] 公司未确认的税收利益情况 - 截至2022年1月1日和2021年7月3日，公司未确认的税收利益分别为5000万美元和5550万美元；截至2022年1月1日，应计利息和罚款为170万美元[214] 公司网络与服务支持业务运营利润率情况 - 2022年1月1日止三个月，网络与服务支持业务运营利润率从10.7%增至18.7%，增加8个百分点；六个月内，从9.1%增至16.2%，增加7.1个百分点[219][220] 公司现金及相关资产情况 - 截至2022年1月1日和2021年7月3日，公司现金及现金等价物、短期投资和短期受限现金总额分别为7.385亿美元和7.037亿美元[225] - 截至2022年1月1日，公司现金及现金等价物和受限现金的合并余额从2021年7月3日的7.084亿美元增加3530万美元至7.437亿美元[233] 公司各活动现金流量情况 - 2022年上半年，经营活动提供的现金为7560万美元，包括净亏损2020万美元，非现金费用调整1.564亿美元，经营资产和负债变动使用现金6060万美元[234] - 2022年上半年，投资活动使用现金3250万美元，主要用于3410万美元的资本支出和120万美元的收购，资产出售收入280万美元[235] - 2022年上半年，融资活动使用现金290万美元，主要是可转换债券交换交易支付2.593亿美元、回购普通股支付1.256亿美元等，发行票据和股票收入4.037亿美元[236] 信贷协议相关规定 - 信贷协议规定，若信贷安排下的超额可用性低于最高循环信贷额度和借款基数中较低者的10%与2000万美元中的较大者，公司需维持至少1.00:1.00的固定费用覆盖率[231] - 信贷协议下未偿还金额的年利率根据不同货币和平均超额可用性而定，如美元为Term SOFR加1.35% - 1.85%或指定基准利率加0.25% - 0.75%等[230] 公司养老金及福利计划情况 - 截至2022年1月1日，公司养老金计划资金不足9800万美元，非养老金退休后福利计划负债40万美元，计划资产公允价值自2021年7月3日以来增长约2.1%[242] - 公司估计贴现率降低或提高50个基点，将使预计福利义务相应增加或减少约920万美元[243] 公司现有合同承诺情况 - 2022财年第二季度，公司现有合同承诺无重大变化[239]