公司整体财务状况 - 截至2022年9月30日，公司合并总资产约559亿美元，净贷款总额447亿美元，存款总额453亿美元，股东权益总额63亿美元[200] - 2022年9月30日和2021年12月31日，股东权益分别约为63亿美元和51亿美元，分别占总资产的11.2%和11.7%[353] - 2022年前九个月，股东权益增加约12亿美元，主要由于收购美国利米银行发行的11亿美元额外资本、3.913亿美元净收入等[353] 分行网络分布 - 公司现有238个分行网络，其中55%、19%、18%的分行分别位于新泽西州、纽约州和佛罗里达州，其余8%的分行位于阿拉巴马州、加利福尼亚州和伊利诺伊州[200] 公司收购情况 - 2022年4月1日，公司完成对Bank Leumi USA的收购，收购时其资产约81亿美元，贷款59亿美元，存款70亿美元，收购总价约12亿美元[201] - 2022年4月1日，公司从美国利米银行收购620万美元股权、5.059亿美元可供出售和8.066亿美元持有至到期债务证券[307] PPP贷款情况 - 公司在PPP计划下共发放32亿美元贷款，其中31亿美元已获SBA豁免，截至2022年9月30日，仍有8580万美元PPP贷款未偿还[203] 公司净收入情况 - 2022年第三季度净收入为1.781亿美元，摊薄后每股0.34美元，较2021年第三季度增加5550万美元[204] - 2022年第三季度GAAP净收入为1.78119亿美元，2021年同期为1.2258亿美元[219] - 2022年第三季度非GAAP调整后净收入为1.81455亿美元，2021年同期为1.24727亿美元[219] 宏观经济数据 - 2022年第三季度实际国内生产总值增长2.8%，第二季度下降0.6%[205] - 穆迪基线预测显示2022年第四季度GDP增长约1.6%，2022年第四季度失业率为3.7%，2024年第三季度末预测期内失业率为3.9 - 4.1%[345] 美联储利率调整 - 2022年第三季度，美联储将联邦基金利率目标区间上调150个基点至3.00% - 3.25%，11月又上调75个基点至3.75% - 4.00%[207] - 2022年7月、9月和11月美联储每次会议后将联邦基金利率提高75个基点，目前目标区间为3.75% - 4.00%[230] 国债收益率情况 - 2022年第三季度末，10年期美国国债收益率为3.83%，较6月30日高85个基点[208] 商业银行贷款和租赁情况 - 从2022年6月30日到9月30日，美国所有商业银行的贷款和租赁增加约2.5%[209] 公司贷款情况 - 截至2022年9月30日，公司贷款总额从6月30日的436亿美元增至452亿美元，第三季度年化增长率为15%[211] - 截至2022年9月30日的三个月，贷款平均余额443.42亿美元，利息4.97亿美元，利率4.48%；截至2022年6月30日，平均余额425.17亿美元，利息4.16亿美元，利率3.91%；截至2021年9月30日，平均余额326.98亿美元，利息3.10亿美元，利率3.79%[232] - 截至2022年9月30日的九个月，贷款平均余额405.30亿美元，利息12.30亿美元，利率4.04%；截至2021年9月30日，平均余额326.41亿美元，利息9.38亿美元，利率3.83%[235] - 2022年9月30日，贷款较6月30日增加16亿美元至约452亿美元，商业和工业、商业房地产和住宅抵押贷款在第三季度分别年化增长9%、17%和14%[318] - 2022年9月30日、6月30日和2021年12月31日，贷款包含的未实现折扣和递延贷款费用分别为1.365亿美元、1.412亿美元和7850万美元[317] - 2022年9月30日，商业和工业、商业房地产、住宅抵押和消费贷款分别占总贷款的19.2%、62.1%、11.5%和7.2%[317] - 截至2022年9月30日，工商业贷款较6月30日增加1.869亿美元至87亿美元，非PPP工商业贷款有机增长2.371亿美元[319] - 截至2022年9月30日，商业房地产贷款（不含建筑贷款）较6月30日增加10亿美元至245亿美元，建筑贷款增加1.974亿美元至36亿美元[320] - 2022年第三季度，住宅抵押贷款增加1.721亿美元，按年率计算增长13.8%，新发放和再融资贷款总额为3.429亿美元[321] - 截至2022年9月30日，房屋净值贷款较6月30日增加3570万美元至4.671亿美元[322] - 截至2022年9月30日，汽车贷款较6月30日增加3760万美元，按年率计算增长9.0%至17亿美元，第三季度发放1.966亿美元[323] - 截至2022年9月30日，其他消费贷款较6月30日增加3690万美元至11亿美元[324] - 预计2022年第四季度工商业非PPP和商业房地产贷款将实现8 - 10%的年化增长，住宅抵押和其他消费贷款活动将放缓[325] 公司存款情况 - 2022年第三季度平均存款较第二季度增加19亿美元至448亿美元，主要因零售和经纪定期存款组合增长[213] - 截至2022年9月30日，实际存款余额较6月30日增加14亿美元至约453亿美元，主要因资金组合中经纪存款使用增加[214] - 截至2022年9月30日，总经纪存款较6月30日从23亿美元增至37亿美元[214] 公司借款情况 - 2022年第三季度平均短期借款较2021年第三季度增加1.558亿美元，主要因联邦基金购买余额增加[215] - 2022年第三季度平均长期借款较2021年第三季度减少1.179亿美元，主要因2021年第三季度长期回购协议还款[215] - 截至2022年9月30日，短期借款实际余额较6月30日减少6.035亿美元至9.193亿美元[216] - 截至2022年9月30日，长期借款较6月30日从14亿美元增至约15亿美元，主要因2022年第三季度发行新次级票据[216] - 2022年9月20日，公司发行1.5亿美元6.25%固定至浮动利率次级票据，2032年9月30日到期[216] - 2022年9月30日，短期借款较2021年12月31日增加约2.636亿美元至9.193亿美元[304] 公司净利息收入及相关指标情况 - 2022年第三季度净利息收入按税收等效基础计算为4.553亿美元，较2022年第二季度增加3570万美元，较2021年第三季度增加1.536亿美元[226] - 2022年第三季度平均生息资产较2021年第三季度增加122亿美元至505亿美元，较2022年第二季度增加16亿美元[227] - 2022年第三季度平均计息负债较2021年第三季度增加59亿美元至312亿美元，较2022年第二季度增加15亿美元[228] - 2022年第三季度净息差按税收等效基础计算为3.60%，较2022年第二季度的3.43%增加17个基点，较2021年第三季度的3.15%增加45个基点[229] - 2022年第三季度平均贷款收益率较2022年第二季度增加57个基点至4.48%[229] - 2022年第三季度平均总存款成本从第二季度的0.19%增至0.59%，平均计息负债总成本较第二季度增加59个基点至1.06%[229] - 截至2022年9月30日的三个月，总生息资产平均余额505.31亿美元，利息5.38亿美元，利率4.26%；截至2022年6月30日，平均余额488.91亿美元，利息4.54亿美元，利率3.72%；截至2021年9月30日，平均余额383.33亿美元，利息3.30亿美元，利率3.44%[232] - 截至2022年9月30日的三个月，总付息负债平均余额312.29亿美元，利息0.83亿美元，利率1.06%；截至2022年6月30日，平均余额296.94亿美元，利息0.35亿美元，利率0.47%；截至2021年9月30日，平均余额253.54亿美元，利息0.28亿美元，利率0.44%[232] - 截至2022年9月30日的三个月，净利息收入4.55亿美元，利率差3.20%；截至2022年6月30日，净利息收入4.20亿美元，利率差3.25%；截至2021年9月30日，净利息收入3.02亿美元，利率差3.00%[232] - 截至2022年9月30日的九个月，总生息资产平均余额466.05亿美元，利息13.34亿美元，利率3.82%；截至2021年9月30日，平均余额379.03亿美元，利息9.97亿美元，利率3.51%[235] - 截至2022年9月30日的九个月，总付息负债平均余额290.42亿美元，利息1.40亿美元，利率0.64%；截至2021年9月30日，平均余额255.88亿美元，利息1.00亿美元，利率0.52%[235] - 截至2022年9月30日的九个月，净利息收入11.93亿美元，利率差3.18%；截至2021年9月30日，净利息收入8.97亿美元，利率差2.99%[235] - 截至2022年9月30日的三个月，净利息收益率3.59%，完全等效税率基础上的净利息收益率3.60%；截至2022年6月30日，净利息收益率3.42%，完全等效税率基础上的净利息收益率3.43%；截至2021年9月30日，净利息收益率3.14%，完全等效税率基础上的净利息收益率3.15%[232] - 截至2022年9月30日的九个月，净利息收益率3.40%，完全等效税率基础上的净利息收益率3.41%；截至2021年9月30日，净利息收益率3.15%，完全等效税率基础上的净利息收益率3.16%[235] - 2022年前三季度利息收入增加3.36785亿美元，其中贷款利息收入增加2.91213亿美元[239] - 2022年前三季度利息支出增加4066.5万美元，其中储蓄、NOW和货币市场存款利息支出增加4452.7万美元[239] - 2022年前三季度净利息收入增加2.9612亿美元[239] 公司非利息收支情况 - 2022年前三季度非GAAP调整后总非利息支出为6.85684亿美元，2021年为4.8644亿美元[224] - 2022年前三季度非GAAP调整后净利息收入和非利息收入总计13.43716亿美元，2021年为10.10833亿美元[224] - 2022年9月30日非GAAP每股有形账面价值为7.87美元，2021年为7.94美元；GAAP每股账面价值2022年为11.98美元，2021年为11.57美元[224] - 2022年前三季度非利息收入增加3720万美元，其中财富管理和信托费用收入增加1360万美元[242][243] - 2022年前三季度非利息支出增加2.517亿美元，其中薪资和员工福利支出增加1.239亿美元[249] - 2022年第三季度净贷款销售收益较2021年同期减少550万美元，主要因贷款销售数量降低[246] - 2022年前三季度其他非利息收入增加2750万美元，部分原因是与商业贷款客户进行的衍生利率互换手续费收入增加[247] - 2022年前三季度净占用费用增加1170万美元，主要由于租赁、折旧、维修和维护成本增加[250] - 2022年前三季度技术、家具和设备费用增加5030万美元，主要因收购产生的数据处理成本和技术设备投资增加[251] 公司所得税情况 - 2022年第三季度所得税费用为6840万美元，有效税率为27.7%，较2021年第三季度有所上升[257] - 公司预计2022年剩余时间有效税率在27%至29%之间，不包括待定潜在税率上调[258] 公司业务分部调整 - 截至2022年6月30日，公司运营报告分部调整为消费者贷款、商业贷款和财资及公司其他[259] 消费者贷款业务情况 - 2022年第三季度，消费者贷款平均生息资产增至83亿美元，较2021年第三季度增加9.341亿美元；税前收入降至2010万美元，减少1700万美元[261][263][264] - 2022年第三季度，消费者贷款净息差降至2.81%，较2021年第三季度下降16个基点[266] - 截至2022年9月30日的九个月，消费者贷款平均生息资产增至80亿美元，较2021年同期增加8.026亿美元[278] - 同期，消费者贷款税前收入降至5680万美元，较2021年减少4750万美元，净息差降至2.89%，较2021年下降15个基点[279][280] 商业贷款业务情况 - 截至2022年9月30日，商业和工业贷款约87亿美元，占总贷款组合的19.2%；商业房地产贷款和建筑贷款281亿美元，占比62.