贷款信用损失准备金 - 2022和2021年12月31日贷款信用损失准备金分别为4.833亿美元和3.757亿美元，2022年4月1日记录与收购贷款相关准备金7030万美元，二季度新增相关准备金4100万美元[78] - 2022年12月31日贷款信用损失准备金中定性经济成分占比升至约16%，2021年为6%；非经济定性准备金占比升至约20%，2021年为10%[78] - 2022和2021年12月31日特定准备金分别为8660万美元和7150万美元，其中纽约出租车牌照贷款估值相关准备金分别为4220万美元和5850万美元[79] - 截至2022年12月31日，贷款信用损失准备金为4.83255亿美元，2021年为3.75702亿美元，占总贷款比例从1.10%降至1.03%[131] - 2022年末贷款信用损失准备金为4.83255亿美元，较2021年末增加1.076亿美元，占贷款总额的1.03%，2021年末为1.10%[133] - 2022年和2021年贷款信用损失拨备分别为5630万美元和3290万美元，2022年增加主要因从美国利米银行收购的非PCD贷款和未使用信贷承诺相关拨备[133] 商誉和无形资产 - 2022年12月31日商誉和其他无形资产分别为19亿美元和19750万美元，进行年度商誉减值测试，2022年未发现减值触发事件[80] - 若无形资产出现5%减值，将使税前收入减少约1.033亿美元[80] 所得税费用 - 2022、2021和2020年所得税费用中与不确定税务负债准备金及相关应计利息增加额分别为180万美元、120万美元和150万美元[81] - 2022年所得税费用为2.12亿美元，有效税率为27.1%，2021年分别为1.67亿美元和26.0%，预计2023年有效税率在27% - 29%[96] 公司资产与权益 - 2022年12月31日公司合并总资产575亿美元，净贷款465亿美元，存款476亿美元，股东权益64亿美元[81] - 2022和2021年末股东权益分别约为64亿美元和51亿美元，分别占总资产的11.1%和11.7%，2022年增加13亿美元[135][136] - 2022年股东权益增加主要因净利润5.689亿美元、美国利米银行收购发行额外资本11亿美元、股票激励计划下股份发行增加1830万美元[136][137] 分行网络分布 - 公司231个分行网络中，新泽西、纽约和佛罗里达占比分别为55%、18%和18%，其余8%分布在阿拉巴马、加利福尼亚和伊利诺伊[81] 收购情况 - 2022年4月1日完成收购Bank Leumi USA，其资产约81亿美元，贷款59亿美元，存款70亿美元，交易总价约12亿美元[81] - 交易产生4.032亿美元商誉和1.534亿美元需摊销的核心存款及其他无形资产[81] - 2022年公司从美国利米银行收购贷款共计59亿美元[116] 公司收入与收益 - 公司2022年净收入为5.689亿美元，每股摊薄收益1.14美元，较2021年分别增加9500万美元和0.02美元[82] - 2022年净利息收入增加4.457亿美元，非利息收入增加5180万美元，主要因贷款余额和收益率上升、财富管理和信托费用增加等[82] - 2022年净利息收入在税收等效基础上增至17亿美元，较2021年增加4.474亿美元[89] - 2022年净利息收入为16.56亿美元，利率差为3.06%，净息差为3.44% [91] - 与2021年相比，2022年净利息收入增加4.47亿美元，主要因生息资产利息收入增加 [92] - 2022年非利息收入占总收入的9.5%，较2021年增加5180万美元 [92] - 2022年财富管理和信托费收入较2021年增加1980万美元，主要源于收购银行带来的经纪费 [92][93] - 2022年保险佣金较2021年增加420万美元，得益于保险机构子公司业务量增长 [93] - 2022年资本市场收入较2021年增加2500万美元，主要来自利率互换和外汇费用 [93] - 2022年存款账户服务费较2021年增加1550万美元，源于收购银行的存款账户收入 [93] - 2022年贷款销售净收益较2021年减少2030万美元，因贷款销售量降低 [93] - 2022年其他非利息收入较2021年增加1170万美元，部分源于备用信用证和未使用承诺费用增加 [93] - 2022年GAAP净收入为5.69亿美元，非GAAP调整后净收入为6.50亿美元，2021年分别为4.74亿和4.92亿美元，2020年分别为3.91亿和4.02亿美元[87] - 2022年调整后平均资产年化回报率为1.25%，2021年为1.19%，2020年为0.99%[88] - 2022年调整后平均股东权益年化回报率为10.87%，2021年为10.37%，2020年为8.93%[88] - 2022年有形普通股每股账面价值为8.15美元，2021年为7.94美元；2022年普通股每股账面价值为12.23美元，2021年为11.57美元[87][89] 费用情况 - 2022年信贷损失拨备增加2420万美元，非利息费用增加3.334亿美元，所得税费用增加4490万美元[82] - 2022年非利息费用增至10亿美元，较2021年增加3.334亿美元，主要因业务增长、技术转型和并购相关费用 [94] - 2022年非利息总费用为10.25亿美元，较2021年的6.92亿美元增加，其中薪资和员工福利费用增加1.51亿美元[95] PPP贷款情况 - 截至2022年12月31日，公司PPP贷款余额为3360万美元，较之前大幅减少[82] 贷款情况 - 2022年总贷款增加128亿美元至469亿美元，2023年目标净贷款增长7 - 9%[84] - 2022年末贷款总额为469亿美元，较2021年末增加128亿美元，增幅37.4%[115][116] - 2022年末商业和工业贷款为88亿美元，较2021年末增加30亿美元[115][116] - 2022年末商业房地产贷款（不含建筑贷款）为257亿美元，较2021年末增加68亿美元[115][116] - 2022年末建筑贷款为37亿美元，较2021年末增加18亿美元[116] - 2022年末住宅抵押贷款为54亿美元，较2021年末增加8.195亿美元[115][117] - 2022年末消费者贷款较2021年末增加3.44亿美元至33亿美元，主要因汽车贷款增加；汽车贷款增加1.762亿美元，增幅11.2%，至17亿美元；房屋净值贷款增加1.031亿美元至5.039亿美元；其他消费者贷款增加6470万美元至11亿美元[118] - 预计2023年第一季度商业和工业以及商业房地产贷款将实现有机增长，全年贷款年化增长率预计在7% - 9%；但住宅抵押和其他消费者贷款活动在第一季度初将继续放缓[118] - 2022年末贷款总额为469.172亿美元，其中商业和工业贷款88.0483亿美元，商业房地产贷款257.3203亿美元，建筑贷款37.00835亿美元，住宅抵押贷款53.6455亿美元，消费者贷款33.14952亿美元[119] 不良资产与逾期贷款 - 截至2022年12月31日，不良资产增加2660万美元至2.72亿美元，非应计贷款占比降至0.57%[84][85] - 2022年末非 performing资产总额为2.72亿美元，较2021年末增加2660万美元，增幅10.8%；非 performing资产占贷款和非 performing资产总额的比例从2021年的0.71%降至2022年的0.58%[119] - 2022年末30 - 59天逾期贷款增加260万美元至4350万美元，60 - 89天逾期贷款增加860万美元至2080万美元，90天以上逾期仍计息贷款增加2380万美元至2660万美元[121][122][123] - 2022年末非应计贷款增加2950万美元至2.698亿美元，主要因建筑贷款增加5660万美元，部分被商业房地产和住宅抵押贷款减少所抵消[123] 贷款相关其他情况 - 公司贷款策略基于维持高信贷质量的承销标准，2022年整体信贷趋势保持稳定，但管理层无法保证非 performing资产不会从2022年末水平大幅增加[120] - 截至2022年12月31日，执行中的债务重组（TDRs）贷款增加620万美元至7750万美元，2021年12月31日为7130万美元，加权平均利率从修改前的3.72%变为约5.22%[124] - 截至2022年12月31日，房地产抵押的贷款约占总贷款的75%，主要集中在新泽西州、纽约州和佛罗里达州[126] - 2022年所有住宅抵押贷款发放的加权平均贷款价值比为64%，FICO信用评分平均为765[127] 利率与净利息收入预测 - 利率立即上升100个基点且资产负债表规模、结构和比例不变的情况下，预计未来12个月净利息收入将增加2.61%[104] - 预计2023年全年净利息收入较2022年增长约16% - 18%[90] 利率互换与资产负债缺口 - 2022年公司执行6亿美元现金流利率互换，用于保护免受特定可变利率贷款潜在利率下行影响[105] - 截至2022年12月31日，一年以内总缺口重新定价为负146亿美元，利率敏感资产与利率敏感负债比率为0.53:1[105] 合同义务与表外承诺 - 截至2022年12月31日，银行有79亿美元一年及以内到期的合同义务和39亿美元一年以上到期的合同义务[105] - 截至2022年12月31日，银行表外承诺总计132亿美元，其中70亿美元在12个月及以内到期[106] 流动资产与核心存款 - 2022年12月31日和2021年12月31日，流动资产分别约为24亿美元和35亿美元，分别占盈利资产的4.6%和8.7%[106] - 2022年和2021年平均核心存款分别约为381亿美元和294亿美元，分别占平均盈利资产的79.2%和78.3%[106] 借款情况 - 2022年平均短期借款增加1.324亿美元，平均长期借款减少3.932亿美元[86] - 2022年末短期借款余额减少5.17亿美元至1.387亿美元，长期借款余额增加1.194亿美元至15亿美元[86] - 截至2022年12月31日，短期借款从2021年12月31日减少5.17亿美元至1.387亿美元[110] 投资情况 - 截至2022年12月31日，总投资较2021年增加13亿美元，增幅34%，主要因从美国利米银行收购证券和购买约8.38亿美元持有至到期的住宅抵押贷款支持证券[111] - 截至2022年12月31日，持有至到期和可供出售的住宅抵押贷款支持证券分别为29亿美元和6.298亿美元，其中约50.9%和49.0%由房利美发行和担保，约24.7%和38.8%由吉利美发行和担保[111] - 2022年末持有至到期债务证券加权平均收益率为2.98%[112] - 2022年和2021年末持有至到期债务证券的信用损失备抵分别为160万美元和120万美元[112] - 2022年末可供出售和持有至到期债务投资证券中未评级投资分别为1.045亿美元和1.706亿美元，未实现损失分别为970万美元和1110万美元[114] 贷款销售与回购 - 2022、2021和2020年贷款销售分别约为3.855亿美元、12亿美元和10亿美元，2021和2020年因低利率环境贷款销售显著高于2022年[134] - 2022年和2021年分别有9笔和5笔贷款回购，均未造成重大损失，2022和2021年末合并财务报表未就已售贷款设立准备金[134][135] 资本充足率与收益留存 - 公司需维持普通股一级资本与风险加权资产比率4.5%等多项资本充足率要求，2022和2021年末均超过所有资本充足要求[137] - 2022和2021年收益留存率分别为61.4%和60.7%，2022和2021年普通股每股现金股息均为0.44美元[137] 资本筹集 - 公司维持与美国证券交易委员会的有效暂搁注册声明，可灵活筹集资本，但额外股权发行可能稀释现有股东持股或降低股价[137] 递延金额与资本比率 - 截至2022年12月31日，4730万美元递延金额中约1180万美元确认为监管资本减少，使风险加权资本比率降低约3个基点[137] 经济情景与预测 - 2022年公司移除对穆迪S - 1上行情景的权重，增加对S - 4不利情景的权重，反映经济前景较2021年不乐观[129] - 穆迪基线预测2023年第一季度GDP扩张约0.1%，第一季度失业率3.8%，2023 - 2024年剩余时间失业率3.9 - 4.1%[129] 净贷款冲销与回收 - 2022年净贷款冲销额增加400万美元至1910万美元，2021年为1510万美元[132] - 202