资产与负债规模 - 截至2023年3月31日，公司合并总资产约643亿美元，较2022年12月31日增长11.9%，总净贷款482亿美元，总存款476亿美元，总股东权益65亿美元[153][155] - 截至2023年3月31日，总存款为476亿美元，与2022年12月31日相比基本持平，存款客户达62.5万，平均账户规模5.8万美元，平均客户关系超10年[156] - 截至2023年3月31日，总贷款较2022年12月31日增加17亿美元，按年率计算增长14.9%，达487亿美元[158] - 截至2023年3月31日，总投资证券为52亿美元，占总资产的8.0%，与2022年12月31日相比基本持平[160] - 2023年第一季度平均存款较2022年第四季度增加9.181亿美元至472亿美元，主要因全额保险经纪存款推动定期存款增加[169] - 截至2023年3月31日，存款实际期末余额较2022年12月31日减少4600万美元至约476亿美元[170] - 截至2023年3月31日，定期存款较2022年12月31日增加16亿美元至111亿美元，全额保险经纪存款增加12亿美元至71亿美元[171] - 2023年第一季度平均短期借款较2022年第一季度增加22亿美元，主要因2023年3月增加联邦住房贷款银行（FHLB）预付款使用[174] - 2023年第一季度平均长期借款较2022年第一季度增加2.104亿美元，主要因2022年第三季度发行1.5亿美元次级票据和2023年第一季度新增FHLB预付款[175] - 2023年3月31日短期借款实际期末余额较2022年12月31日增加63亿美元至64亿美元，长期借款增至约22亿美元[176][177] - 2023年第一季度平均生息资产较2022年第一季度增加151亿美元至554亿美元，较2022年第四季度增加30亿美元[186] - 2023年第一季度平均生息负债较2022年第一季度增加115亿美元至376亿美元，较2022年第四季度增加40亿美元[187] - 2023年3月31日，消费者银行平均生息资产增至88亿美元，所得税前收入降至100万美元[212][214][215] - 2023年3月31日，商业银行平均生息资产增至391亿美元，所得税前收入增至2.236亿美元[212][219][220] - 2023年3月31日，财资和企业其他平均生息资产增至75亿美元，所得税前亏损增至2090万美元[212][224][225] - 2023年3月31日，贷款与存款比率约为102.2%，批发资金与总资金比率约为26.9%[236] - 2023年3月31日，总流动资产约为72亿美元，占盈利资产的12.1%；2022年12月31日为24亿美元，占4.6%[239] - 2023年第一季度和2022年全年，平均核心存款分别约为449亿美元和381亿美元，分别占平均盈利资产的81.2%和79.2%[241] - 2023年3月31日，短期借款较2022年12月31日增加63亿美元至64亿美元[244] - 2023年3月31日，公司拥有5020万美元股权证券、13亿美元可供出售债务证券、38亿美元持有至到期债务证券和690万美元交易性债务证券[248] - 2023年3月31日贷款总额增至487亿美元，较2022年12月31日增加17亿美元，按年率计算增长14.9%，主要因商业贷款类别有机增长强劲和贷款提前还款活动放缓[260] - 商业和工业贷款增至90亿美元，较2022年12月31日增加2.391亿美元，有机增长源于现有长期客户新贷款量和商业银行关系团队的努力[261] - 商业房地产贷款（不包括建筑贷款）增至271亿美元，较2022年12月31日增加13亿美元，主要因非业主占用贷款需求增长，在多地有市场扩张[262] - 建筑贷款增至37亿美元，较2022年12月31日增加2510万美元，主要受新泽西、纽约和佛罗里达现有建筑贷款项目推进驱动，新贷款增长被完工项目抵消[263] - 住宅抵押贷款在2023年第一季度增加1.217亿美元，按年率计算增长9.1%，主要用于投资组合，新和再融资贷款发放量下降，预计二季度保留较高比例新贷款量[264] - 汽车贷款降至17亿美元，较2022年12月31日减少2910万美元，按年率计算下降6.7%，因高利率环境下消费者需求降低，预计二季度增长仍受影响[266] - 其他消费贷款增至11亿美元，较2022年12月31日增加5410万美元，主要因抵押个人信贷额度组合适度增长[267] - 非 performing 资产降至2.449亿美元，较2022年12月31日减少2700万美元，主要因第一季度两笔大额冲销[271] - 截至2023年3月31日，30 - 59天逾期贷款增至5470万美元，较2022年12月31日增加1120万美元[274] - 截至2023年3月31日，60 - 89天逾期贷款增至2780万美元，较2022年12月31日增加700万美元[275] - 截至2023年3月31日，90天以上逾期仍计利息贷款降至1780万美元，较2022年12月31日减少880万美元[276] - 截至2023年3月31日，非应计贷款降至2.42亿美元，较2022年12月31日减少2780万美元[277] - 2023年3月31日，非应计商业和工业贷款中的非优质出租车奖章贷款达6600万美元，相关准备金为4190万美元，占比64%[279] - 截至2023年3月31日，其他不动产（OREO）增至120万美元，较2022年12月31日增加90.3万美元[280] - 2023年3月31日和2022年12月31日，股东权益分别约为65亿美元和64亿美元，分别占总资产的10.1%和11.1%[292] 分行网络分布 - 公司230个分行网络中，新泽西州、纽约和佛罗里达州分别占比56%、18%和18%，阿拉巴马州、加利福尼亚州和伊利诺伊州合计占比8%[153] 流动性情况 - 2023年第一季度末总流动资产约72亿美元，占盈利资产的12.1%，流动性保持强劲[155] - 预计2023年3月31日起的未来12个月内，将从投资组合证券中收到约5.211亿美元本金还款，贷款本金还款约为168亿美元[239][240] - 2023年3月31日，银行可动用的额外借款潜力总计118亿美元，其中美联储贴现窗口借款能力为43亿美元[242] - 银行可从合作银行获得约15亿美元的无承诺联邦基金购买额度，2023年3月31日有10亿美元市政信用证未偿还[243] 资产质量 - 2023年第一季度资产质量反映了公司严格的承销和贷款业务，3月31日不良资产占总贷款的比例为0.50%，低于2022年12月31日的0.58%[159] - 非 performing 资产占总贷款和非 performing 资产的比例在2023年3月31日和2022年12月31日分别为0.50%和0.58%，公司对贷款组合未来表现乐观，但不能保证非 performing 资产不会大幅增加[272][273] - 2023年第一季度净贷款冲销总计3040万美元，2022年第四季度为2240万美元，2022年第一季度净回收贷款冲销为5万美元[290] - 截至2023年3月31日，贷款信用损失准备金为4.60969亿美元，占总贷款的0.95% [289] - 2023年第一季度贷款年化净冲销与平均未偿还贷款之比为0.25% [290] - 2023年3月31日，贷款信用损失拨备占总贷款的比例为0.95%，低于2022年12月31日的1.03%和2022年3月31日的1.07%[291] - 2023年第一季度，贷款信用损失拨备总额为950万美元，高于2022年第四季度的730万美元和2022年第一季度的350万美元[291] 收入与利润 - 2023年第一季度净收入为1.466亿美元，摊薄后每股0.28美元，较2022年第一季度增加2980万美元[161] - 2023年第一季度净利息收入增加1.184亿美元，非利息收入增加1500万美元，部分被信贷损失拨备增加1090万美元、非利息支出增加7480万美元和所得税费用增加1790万美元所抵消[161] - 2023年第一季度按非美国通用会计准则（non - GAAP）调整后净收入为1.5453亿美元，年化平均资产回报率为1.03%，年化平均股东权益回报率为9.60%[179] - 2023年第一季度按税务等效基础计算的净利息收入为4.375亿美元，较2022年第四季度减少2980万美元，较2022年第一季度增加1.191亿美元[184] - 2023年第一季度按税务等效基础计算的利息收入较2022年第四季度增加7370万美元至7.217亿美元[185] - 2023年第一季度非利息收入较2022年同期增加1500万美元[195] - 2023年第一季度财富管理和信托费收入较2022年同期增加450万美元，主要因收购美国利米银行及其子公司[195] - 2023年第一季度资本市场收入较2022年同期减少350万美元，主要因商业客户利率互换交易手续费收入降低[196] - 2023年第一季度非利息支出较2022年同期增加7480万美元[200] - 2023年第一季度薪资和员工福利支出较2022年同期增加3730万美元，主要因收购美国利米银行后员工人数增加等[200] - 2023年第一季度专业和法律费用增加210万美元，主要因技术转型和新产品计划的咨询费用增加[205] - 2023年第一季度其他非利息费用增加1130万美元，主要因收购Bank Leumi、广告和衍生品交易相关抵押负债费用增加[206] - 2023年和2022年第一季度所得税费用分别为5720万美元和3930万美元，有效税率分别为28.1%和25.2%[207] 净息差与收益率 - 2023年第一季度按税收等效基础计算的净息差为3.16%，较2022年第四季度下降41个基点，与2022年第一季度持平[188] - 2023年第一季度平均生息资产收益率环比增加26个基点，平均贷款收益率增加28个基点至5.48% [189] - 2023年第一季度总平均存款成本从2022年第四季度的1.36%升至1.96%，平均生息负债总成本增加87个基点至3.02% [189] - 消费者银行净息差降至1.93%，商业银行净息差增至3.87%，财资和企业其他净息差增至1.51%[216][221][227] - 消费者银行平均生息资产税前回报率降至0.05%，商业银行升至2.29%[212][217][222] 净利息收入预测 - 公司预计2023年全年净利息收入增长约10% - 12%，低于此前预计的16% - 18% [190] 利率风险管理 - 公司使用模拟模型分析净利息收入对利率变动的敏感性，基于2023年3月31日的资产负债情况和假设[229] - 公司主要通过匹配金融资产和负债的风险与现金流来管理利率风险[228] - 预计未来12个月内，利率立即上升100个基点，净利息收入将增加2.73%；上升300个基点，增加8.19%；下降100个基点，减少1.87%；下降300个基点，减少7.26%[234] 投资证券情况 - 截至2023年3月31日，可供出售投资证券组合公允价值为12.59236亿美元，持有至到期投资证券组合公允价值为34.00484亿美元，扣除信贷损失拨备后为33.98851亿美元[256] - 2023年第一季度，公司确认一只Signature Bank发行的公司债券信用相关减值损失500万美元，持有至到期债务证券的信贷损失拨备约为160万美元[252][254] 宏观经济预测 - 穆迪基线预测2023年第二季度GDP扩张约1%，失业率为3.5% [288] 资本情况 - 公司资本保持强劲，截至2023年3月31日，公司和银行的资本比率均超过所有资本充足率要求，总股东权益较2022年12月31日增加1.108亿美元至65亿美元[157] - 截至2023年3月31日的三个月内，股东权益增加约1.108亿美元，主要由于净利润1.466亿美元、其他综合收益2040万美元和发行额外资本380万美元等[293] - 公司需维持普通股一级资本与风险加权资产比率4.5%、一级资本与风险加权资产比率6.0%等资本充足率要求，2023年3月31日和2022年12月31日均达标[296] - 截至2023年3月31日，4730万美元递延金额中的约2360万美元已确认为监管资本的减少，使风险资本比率降低约6个基点[297] - 2023年3月31日，公司总风险资本比率为11.58%，普通股一级资本比率为9.02%，一级风险资本比率为9.46%，一级杠杆资本比率为7.96%[298] - 2023年3月31日止三个月的收益留存率约为6