公司业务概况 - [公司是全球领先的垂直飞行解决方案提供商，为能源公司和政府实体提供多种航空服务，客户分布在多个国家和地区][33][34] 业务发展动态 - [2023年5月，公司子公司成为价值6.7亿欧元的爱尔兰海岸警卫队航空服务合同的首选投标人，合同预计2024年10月开始][35] - [2023年6月，公司发布第二份可持续发展报告，在英国部分业务中使用10%混合可持续航空燃料，2022年实现失时事故严重率降低50%、损失工作日减少56%，并捐赠超50万美元用于社区项目][36] - [2023年7月，公司在巴西开设两个新运营基地，目前在巴西共有15架直升机投入运营][37] 机队情况 - [截至2023年6月30日，公司机队共221架飞机，欧洲、美洲、非洲、亚太地区运营收入占比分别为56%、28%、9%、7%][38] - [截至2023年6月30日，公司机队中有44架租赁飞机，包括欧洲30架、美洲7架、非洲4架、亚太地区3架][39] - [截至2023年6月30日，公司重型直升机共91架，平均机龄14年；中型直升机71架，平均机龄12年等][39] 业务季节性特征 - [公司部分业务受季节性因素影响，如美国墨西哥湾业务4 - 9月业务量高，12 - 2月业务量低；北海业务冬季钻井活动少][34] 前瞻性陈述与风险因素 - [公司前瞻性陈述涉及未来业务、战略等，但受多种风险因素影响，实际结果可能与预期有重大差异][30] - [风险因素包括全球油气市场变化、服务需求波动、外汇汇率变动、公共卫生危机等][30][31] 本季度财务情况 - [本季度总营收3.19383亿美元，较上季度增长5.7%，运营收入557.4万美元，较上季度下降6.9%，净亏损163.7万美元，较上季度扩大7.3%][40] - [本季度运营收入增长主要源于美洲地区离岸能源服务营收增加990.2万美元、政府服务营收增加500万美元和固定翼服务营收增加52.9万美元][41][44] - [本季度运营费用增加1390万美元，主要是维修保养成本、其他运营成本和保险成本增加，部分被燃料成本降低抵消][45] - [本季度资产处置净损失320万美元，上季度净收益330万美元，其他净支出1300万美元，主要是外汇损失][46] - [本季度所得税收益1420.9万美元，较上季度增加911.5万美元，主要因全球运营盈利结构和递延税估值调整][46] 本半年财务情况 - [本半年总营收6.21405亿美元，较去年同期增长5.5%，运营收入1156万美元，去年同期为184.1万美元，净亏损316.2万美元，较去年同期扩大][47] - [本半年运营收入增长主要源于政府服务营收增加3330.8万美元和固定翼服务营收增加961.9万美元，离岸能源服务营收减少757.7万美元][48][51] - [本半年运营费用增加2520万美元，其他运营成本增加1990万美元，主要因新合同成本、培训和差旅费等增加][52] - [本半年资产处置净收益9.2万美元，去年同期净损失214.2万美元，其他净支出1646.3万美元，去年同期净收益2977.3万美元][47] - [本半年所得税收益1930.3万美元，去年同期费用1149.1万美元，主要因全球运营盈利结构和递延税估值调整][47] 成本费用变动情况 - [人员成本增加1140万美元，主要因员工数量增加，欧洲地区有利汇率影响部分抵消了增长；保险成本增加450万美元，主要因遗留保险政策的非现金、非经常性冲销；燃料成本减少710万美元，主要因飞行小时数减少和燃料成本降低；维修保养成本减少360万美元，主要因库存冲销减少和维修时间安排，新政府服务合同影响部分抵消了减少幅度；一般及行政费用增加950万美元，主要因薪酬成本增加和新政府服务合同相关费用增加][53] - [折旧和摊销费用在本期增加230万美元，主要因新政府服务合同相关资产增加；上一年度公司确认与PBH无形资产冲销相关的减值损失520万美元；本期公司出售或处置六架飞机和其他资产，净收益10万美元，上一年度出售或处置五架飞机和其他资产，净损失210万美元；本期公司从非合并附属公司确认收益230万美元，上一年度为损失20万美元；本期公司确认利息收入270万美元，上一年度为10万美元；本期其他净费用1650万美元源于外汇损失，上一年度其他收入2980万美元源于外汇收益1990万美元、固定翼服务政府补助620万美元、库存销售收益190万美元、保险收益70万美元和公司养老金负债有利利息调整80万美元；本期所得税收益1930万美元，上一年度所得税费用1150万美元，主要因公司全球业务盈利组合和递延税估值备抵及资产变化][54] 现金流量情况 - [本期经营活动产生的现金流量为2480万美元，上一年度为2830万美元；本期投资活动使用的净现金为1700万美元，主要包括资本支出4380万美元（其中3190万美元与UKSAR2G相关）和资产处置收益2680万美元；上一年度投资活动使用的净现金为930万美元，主要包括资本支出1690万美元和飞机销售收益760万美元；本期融资活动提供的净现金为2890万美元，主要包括借款收益1.695亿美元、债务净偿还1.356亿美元、债务发行成本支付270万美元和股票回购240万美元；上一年度融资活动使用的净现金为1040万美元，主要包括债务净偿还610万美元、股票回购360万美元和债务发行成本支付70万美元][56][57][58][59][60][61] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响在本期为1580.2万美元，上一年度为 - 2759.6万美元，本期影响主要归因于尼日利亚奈拉近期大幅贬值，上一年度主要因英镑兑美元贬值][56] 融资与债务情况 - [2023年1月，公司与NatWest Debt签订两份为期13年的有担保设备融资协议，总收益1.695亿美元，净收益用于再融资Lombard债务并为英国SAR合同提供额外融资，信贷安排期限约13年，季度还款从2023年3月31日开始，首笔本金还款330万美元，利率为SONIA加2.75%，公司义务由十架SAR直升机担保][63] - [截至2023年6月30日，公司约41%的现金余额存于美国境外，主要用于满足非美国业务的流动性需求；公司无近期债务到期，预计经营活动现金流和其他流动性来源足以满足资本需求和其他义务；截至2023年6月30日，公司有2.12亿美元无限制现金和7330万美元ABL信贷额度可用，总流动性为2.853亿美元；公司总债务本金余额为5.528亿美元，主要包括2028年3月到期的6.875%优先票据和2036年3月到期的两笔NatWest债务；公司将使用NatWest债务净收益和经营活动现金流为约1.55 - 1.65亿美元的资本支出提供资金，以支持UKSAR2G合同；作为爱尔兰运输部采购流程的优先竞标者，若获得合同，可能需额外融资以开展爱尔兰业务][65] 资本承诺情况 - [截至2023年6月30日，公司有1.849亿美元未支付资本承诺，主要包括购买两架AW189重型直升机、六架AW139中型直升机和五架AW169轻型双发直升机的协议，AW189和AW139直升机计划2024年交付，AW169直升机交付日期待定；公司还有购买最多十架额外AW189直升机的选择权，若行使，直升机将于2024 - 2025年交付；6610万美元的资本承诺（包括未行使选择权的已付定金）可终止，需支付约110万美元的违约金，若不终止，公司预计通过手头现金、经营活动现金、资产销售和融资选项为直升机收购成本提供资金][66] 经营租赁付款情况 - [截至2023年6月30日，所有初始或剩余期限超过一年的不可撤销经营租赁的未来总付款如下：2023年（剩余六个月）4831.2万美元，2024年8518.8万美元，2025年7512.1万美元，2026年6026.3万美元，2027年3592.6万美元，之后5415.9万美元][67] 担保人财务情况 - [2021年2月25日，公司发行2028年到期的6.875%优先票据，由多家子公司无条件担保；截至2023年6月30日，担保人的流动资产为9.83163亿美元，非流动资产为21.0914亿美元，流动负债为6952.81万美元，非流动负债为6374.15万美元；2023年第二季度，担保人总营收为1.07268亿美元，经营收入为553.7万美元，净收入为137万美元，归属于公司的净收入为134.4万美元][68] 诉讼事项情况 - [公司在正常业务过程中涉及各种诉讼事项，管理层已对潜在风险进行估计并在财务报表中记录适当准备金，预计估计成本的变化不会对公司合并财务状况或经营成果产生重大影响][70]