飞机采购与合作 - [2023年9月公司签订约3300万美元购买5架H135轻型双发直升机协议并获额外10架购买选择权，预计2024和2025年交付用于支持海上能源服务业务][84] - [2023年9月公司与Volocopter签署协议探索美英电动垂直起降飞机客运和货运服务，已订购2架VoloCity飞机并可再购78架，Volocopter预计2024年获欧盟认证，美联邦认证后将开启商业服务][85][86] - [2023年9月公司预留5架Elroy Air Chaparral垂直起降货运系统交付位置，去年已意向预购100架，将用于国际物流、医疗和能源领域运输][87] 服务合同 - [2023年8月公司子公司与爱尔兰运输部签署价值6.7亿欧元爱尔兰海岸警卫队航空服务合同，2024年10月开始运营4个直升机基地，使用6架AW189重型直升机][88] 机队情况 - [截至2023年9月30日，公司机队共219架，包括直升机202架、固定翼飞机13架、无人机系统4架，平均机龄15年][90] - [截至2023年9月30日，欧洲、美洲、非洲、亚太地区运营收入占比分别为55%、29%、9%、7%，机队数量分别为77架、110架、19架、13架][90] - [截至2023年9月30日，公司有7架飞机待交付、11架飞机在建][90] 业务范围与特点 - [公司主要为全球海上能源公司和政府实体提供航空服务，业务具有地域和客户多样性，客户分布在澳大利亚、巴西等多个国家和地区][80][81] 业务季节性 - [美国墨西哥湾业务4 - 9月运营水平高，12月至次年2月低，北海业务冬季因天气和日照原因钻探活动少][82][83] 财报风险提示 - [公司财报包含前瞻性陈述，受全球油气市场、服务需求、汇率、公共卫生等多种风险因素影响，实际结果可能与预期有重大差异][75][76][77] 营收情况 - [2023年第三季度总营收3.3809亿美元，较上一季度增长5.9%，主要因运营收入增加1873万美元，增幅6.0%][92] - [2023年前三季度总营收9.59495亿美元，较去年同期增长7.0%，运营收入增长6558.4万美元，增幅7.5%][106] - [2023年前九个月运营收入为9.34705亿美元，较2022年同期的8.69121亿美元增长7.5%，即6558.4万美元][107] - [2023年第三季度，公司总营收为1.10105亿美元，营业利润为1166.3万美元，净利润为2212.9万美元][138] 运营费用 - [2023年第三季度运营费用与上一季度基本持平，人员成本增加472.3万美元，燃料成本增加154.9万美元，保险成本减少440万美元][100] - [2023年前三季度运营费用7.08065亿美元，较去年同期减少5.1%，人员成本减少2031.7万美元，燃料成本减少1422.9万美元][106] - [2023年前九个月运营费用较2022年同期增加3440万美元，主要因分包商成本、培训和差旅费等增加，部分被燃料成本降低抵消][111] 资产与附属公司收益 - [2023年第三季度资产处置净收益120万美元，上一季度净损失320万美元；未合并附属公司收益增加244.3万美元][102] - [2023年前三季度资产处置净收益127.1万美元，较去年同期增加4.5万美元；未合并附属公司收益增加561.8万美元][106] 其他收入与费用 - [2023年第三季度其他收入净额484.4万美元，主要源于450万美元的外汇收益；上一季度其他费用净额1300万美元，源于外汇损失][103] - [2023年前三季度其他收入净额为 - 1161.9万美元，去年同期为4111.6万美元][106] 所得税情况 - [2023年第三季度所得税费用2263.7万美元，上一季度所得税收益1420.9万美元][92] - [2023年前三季度所得税费用333.4万美元，较去年同期减少827.3万美元][106] - [2023年前九个月所得税费用为330万美元，低于2022年同期的1160万美元，主要因全球运营盈利结构及递延税估值备抵和资产变化][117] 现金流情况 - [2023年前九个月经营活动现金流为4153.6万美元，高于2022年同期的1075.7万美元，主要因收入增加][120][121] - [2023年前九个月投资活动净现金使用量为2804.3万美元，高于2022年同期的2181.8万美元，主要用于资本支出][120][123] - [2023年前九个月融资活动净现金流入为2534.6万美元，而2022年同期净现金使用量为2141.4万美元，主要因借款所得][120][123] 财务状况 - [截至2023年9月30日，公司总流动性为2.744亿美元，包括2.075亿美元无限制现金和6680万美元ABL信贷额度剩余可用额度][128] - [截至2023年9月30日，公司总债务本金余额为5.44亿美元，主要包括2028年3月到期的6.875%优先票据和2036年3月到期的两笔NatWest债务][129] - [公司计划使用手头现金、经营现金流、新债务融资和飞机租赁等方式，为约3.2 - 3.45亿美元的预计未来资本支出提供资金][130] - [截至2023年9月30日，公司有2.013亿美元未出资资本承诺，主要是直升机采购协议，部分可终止][132] - [截至2023年9月30日，所有初始或剩余期限超过一年的不可撤销经营租赁的未来付款总额为3.36301亿美元，其中飞机租赁为2.8722亿美元，其他为4908.1万美元][135] - [2021年2月25日，公司发行2028年到期的6.875%优先票据，由多家子公司提供全额无条件担保][136] - [截至2023年9月30日，担保人的流动资产为10.43837亿美元，非流动资产为20.84457亿美元，流动负债为7.20984亿美元，非流动负债为6.2212亿美元][138] 市场风险 - [公司面临因使用金融工具而产生的市场风险，主要源于外汇汇率、信用风险和利率的不利波动][141]