财务展望与指引 - [2024年5月公司确认2024年展望，并分别发布2025年和2026年的部分财务指引和目标][36] 融资活动 - [2024年1月公司进行长期设备融资，将NatWest债务工具规模增加至多5500万英镑，4月首次使用该工具，借款约2600万英镑][37] 机队情况 - [截至2024年3月31日，公司机队共218架飞机，欧洲、美洲、非洲、亚太地区运营收入占比分别为55%、29%、10%、6%][38] - [截至2024年3月31日，公司有16架飞机正在建造，12架飞机已下单，还有20架飞机的选择权][38] - [截至2024年3月31日，公司机队中重型直升机90架、中型直升机69架、轻型双发直升机14架、轻型单发直升机28架、固定翼飞机13架、无人机系统4架][38][39] 客户与业务特点 - [公司主要为全球能源公司和政府实体提供航空服务，客户分布在澳大利亚、巴西等多个国家和地区][35] - [公司部分业务受季节性因素影响，美国墨西哥湾业务4 - 9月水平较高，12 - 2月较低，北海业务冬季钻井活动较低][35] 前瞻性陈述风险 - [公司的前瞻性陈述涉及未来业务、战略等，但受供应链中断、通胀、客户依赖等多种风险因素影响，实际结果可能与预期有重大差异][30][31] 第一季度营收情况 - [2024年第一季度总营收3.37094亿美元，较上一季度减少84万美元，降幅0.2%，运营收入2282.9万美元，较上一季度增加325.5万美元，增幅16.6%][40] - [2024年第一季度离岸能源服务运营收入2.20698亿美元，较上一季度增加73.7万美元，增幅0.3%，其中非洲地区增加100万美元，欧洲地区增加50万美元，美洲地区减少70万美元][41] 第一季度成本与费用情况 - [2024年第一季度运营费用较上一季度减少220万美元，燃料成本减少380万美元，维修和保养成本减少60万美元，保险成本增加160万美元][45] - [2024年第一季度利息收入较上一季度减少150万美元，主要因投资余额降低，净利息支出减少180万美元，主要因飞机采购的资本化利息增加][47] - [2024年第一季度其他净支出620万美元，主要因尼日利亚奈拉大幅贬值导致650万美元外汇损失，上一季度其他净收入170万美元][47] - [2024年第一季度所得税费用250万美元，上一季度为2160万美元，主要因公司全球业务的盈利结构以及递延税估值备抵和资产的变化][47] 第一季度现金流情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流为2667.9万美元，较上一季度增加2010万美元，主要因折旧和资产处置损益前的运营收入增加][49] - [2024年第一季度投资活动使用的净现金为6460万美元，主要用于飞机、设备和租赁改良的资本支出][50] - [2024年第一季度融资活动使用的净现金为510万美元，主要包括330万美元的债务净偿还、100万美元的股票回购和80万美元的债务发行成本支付][52] 流动性与资本承诺 - [截至2024年3月31日，公司拥有1.406亿美元的无限制现金和8190万美元的ABL信贷额度剩余可用额度，总流动性为2.225亿美元][59] - [截至2024年3月31日，公司有3.493亿美元未注资资本承诺，主要用于购买直升机，包括12架AW189重型直升机、4架AW139中型直升机、5架AW169轻型双发直升机和5架H135轻型双发直升机][60] - [公司有购买最多10架额外AW189直升机和10架额外H135直升机的未行使期权，若行使，AW189交付时间为2026 - 2028年，H135为2027 - 2028年][60] - [截至2024年3月31日，3400万美元未注资资本承诺（含未行使期权已付定金）可终止，需支付约110万美元违约赔偿金][60] 经营租赁情况 - [截至2024年3月31日，所有初始或剩余期限超过一年的不可撤销经营租赁的未来未折现付款总额为3.32083亿美元，其中飞机租赁2.88538亿美元，其他4354.5万美元][61] 优先票据与担保人情况 - [2021年2月25日，公司发行2028年到期的6.875%优先票据，由多家子公司无条件担保][62] - [截至2024年3月31日，担保人的流动资产为13.68392亿美元，非流动资产为23.6694亿美元，流动负债为13.11234亿美元，非流动负债为8.72955亿美元][62] - [2024年第一季度，担保人总营收为1.93088亿美元，营业收入为1699.3万美元，净收入为902.5万美元，归属于公司的净收入为899.8万美元][62] 市场风险 - [公司面临因使用金融工具产生的市场风险，主要源于外汇汇率、信用风险和利率的不利波动，自2023年12月31日以来，市场风险敞口无重大变化][62]