公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日的三个月，公司净收入为8.19亿美元，2021年同期为8.7亿美元[10] - 2022年12月31日，公司总资产为35.515亿美元，9月30日为34.168亿美元[12] - 2022年12月31日，公司总负债为32.622亿美元，9月30日为31.102亿美元[12] - 2022年12月31日，公司股东权益为2.893亿美元，9月30日为3.066亿美元[12] - 截至2022年12月31日的三个月，公司经营活动现金净流出8700万美元，2021年同期为净流入3.18亿美元[14] - 截至2022年12月31日的三个月，公司投资活动现金净流出5.68亿美元，2021年同期为净流出4.58亿美元[14] - 截至2022年12月31日的三个月，公司融资活动现金净流入7.25亿美元，2021年同期为净流出6.38亿美元[14] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物为9.3亿美元，9月30日为8.39亿美元[14] - 截至2022年12月31日的三个月，公司基本每股收益为0.47美元，2021年同期为0.48美元[10] - 截至2022年12月31日的三个月，公司摊薄每股收益为0.46美元，2021年同期为0.48美元[10] - 2022年第四季度净收入3.328亿美元，较2021年的2.873亿美元增长16%[63][75] - 2022年第四季度持续经营业务净收入2700万美元，较上年下降21%，摊薄后每股收益降至0.15美元[75] - 2022年第四季度调整后EBITDA较上年增长1%[75] - 截至2022年12月31日、9月30日和2021年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金分别为9.3亿美元、8.39亿美元和15.37亿美元[61] - 截至2022年12月31日和9月30日，公司应收账款净额分别为5690万美元和6610万美元[62] - 2022年第四季度毛利润1.188亿美元，占净收入35.7%；2021年为1.122亿美元，占比39.1%[89] - 2022年第四季度营业利润2930万美元，占净收入8.8%；2021年为5200万美元，占比18.1%[89] - 净收入较上年同期增加4550万美元，增幅16%，系统同店销售额增长11.9%，新增111家门店[90] - 截至2022年12月31日的三个月，毛利润增加660万美元，增幅6%，但毛利率下降[91][92] - 2022年12月31日止三个月，净运营费用为8950万美元，占净收入的26.9%，上年同期为6020万美元，占比21.0%[93] - 净养老金和其他退休后计划费用在2022年12月31日止三个月增加1300万美元[96] - 2022年12月31日止三个月，所得税费用为 - 2010万美元，有效税率为 - 291.3%，上年同期分别为1010万美元和22.8%，公司预计2023财年有效税率约为25.5% - 26.5%[98] - 2022年12月31日止三个月，持续经营业务的EBITDA为4410万美元，上年同期为7820万美元；调整后EBITDA为7330万美元，上年同期为7240万美元[102] - 2022年12月31日止三个月，持续经营业务经营活动现金流为4850万美元，投资活动现金流为 - 4840万美元，融资活动现金流为1250万美元[105] - 2022年12月31日止三个月，持续经营业务自由现金流为860万美元，上年同期为570万美元[111] - 截至2022年12月31日，公司持续经营业务的现金及现金等价物为2100万美元，总债务为19亿美元，剩余借款能力为3.246亿美元[120] 已终止业务财务数据关键指标变化 - 2022年第四季度，已终止业务净收入7.058亿美元，2021年同期为6.19亿美元；已终止业务收入5490万美元，2021年同期为5280万美元[29] 待售资产与负债数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，待售流动资产为15.536亿美元，9月30日为14.642亿美元；待售流动负债为4.781亿美元，9月30日为5.393亿美元[31] 公允价值计量的资产与负债数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，按公允价值计量的资产总额为3.33亿美元，负债总额为2.32亿美元；9月30日，资产总额为4.39亿美元，负债总额为2.48亿美元[32] 未到期合同数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日和9月30日，公司未到期合同名义价值分别为1.545亿美元和1.505亿美元[32] 票据公允价值与账面价值数据关键指标变化 - 2022年12月31日，2030年票据公允价值为5.861亿美元，账面价值为5.939亿美元；2031年票据公允价值为4.331亿美元，账面价值为5.294亿美元[37] - 2022年9月30日，2030年票据公允价值为5.685亿美元，账面价值为5.937亿美元；2031年票据公允价值为4.005亿美元，账面价值为5.292亿美元[37] 服务中心门店业务数据关键指标变化 - 2022年第四季度公司以960万美元收购7家服务中心门店，系统服务中心门店增至1746家[39] - 公司运营和特许经营超1700个服务中心，在美国和加拿大分别是第二和第三大连锁品牌[69] - 2023年第一财季净收入增长得益于系统同店销售增长11.9%和新增111家门店[75] 无形资产数据关键指标变化 - 2022年和2021年第四季度收购的无形资产加权平均摊销期分别为9年和5年[41] 总债务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日和9月30日，公司总债务分别为18.806亿美元和16.876亿美元[44] 信贷协议相关数据 - 2022年12月公司修订高级信贷协议，待全球产品业务出售后生效，将提供9.5亿美元高级有担保信贷安排[47] 所得税相关数据关键指标变化 - 2022年和2021年第四季度所得税费用分别为 - 2.01亿美元和1.01亿美元，有效税率分别为 - 291.3%和22.8%[52] - 2022年第四季度公司因释放估值备抵确认2650万美元所得税收益，因修订税务事项协议确认2440万美元费用[53] 养老金及其他退休后福利成本数据关键指标变化 - 2022年和2021年第四季度养老金净定期福利成本分别为380万美元和 - 890万美元，其他退休后福利净定期福利成本分别为 - 10万美元和 - 40万美元[54] 股票回购与股息分配数据关键指标变化 - 2023年1月1日至1月31日，公司回购160万股，总额5490万美元[64] - 公司在2023年第一财季通过支付每股0.125美元现金股息（总计2180万美元）和回购290万股普通股（8740万美元），向股东返还1.092亿美元[76] - 2022年12月31日止三个月，公司支付现金股息2180万美元，回购290万股普通股，花费8740万美元，2021年和2022年股份回购授权分别剩余4300万美元和16亿美元[117] - 2023年1月1日至1月31日，公司回购160万股，总金额5490万美元，截至2月1日，2022年股票回购授权下剩余回购额度为15.881亿美元[118] - 2022年10月1日至12月31日，公司根据2021年股票回购授权共回购293.1776万股，平均每股价格29.82美元[130] - 2022年10月，公司回购120.5348万股，平均每股价格26.89美元，剩余可回购金额9800万美元[130] - 2022年11月，公司回购87.3849万股，平均每股价格31.70美元，剩余可回购金额7030万美元[130] - 2022年12月，公司回购85.2579万股，平均每股价格32.03美元，剩余可回购金额4300万美元[130] 全球产品业务出售相关 - 公司2022财年与Aramco达成协议，以26.5亿美元现金出售全球产品业务，预计2023年初完成交易[22][28] - 2022财年，公司达成协议以26.5亿美元现金将全球产品业务出售给阿美石油，预计2023年初完成交易[71] 法规政策影响相关 - 2022年8月美国颁布《降低通胀法案》，对2022年12月31日后应税年度企业调整后收入超过一定门槛征收15%替代最低税，公司正评估影响[23] - 《降低通胀法案》对2022年12月31日后的股票回购征收1%消费税，公司预计将对留存收益和现金流产生重大影响[24] 债务到期及条款相关 - 截至2022年12月31日，公司31%的未偿长期债务和名义总额2.75亿美元的利率互换协议在LIBOR停止后到期且无备用条款[27] 公司内部控制与风险相关 - 公司首席执行官和首席财务官评估认为截至本季度报告评估日，公司的披露控制和程序有效[125] - 2022年第四财季，公司财务报告内部控制无重大变化[126] - 本报告期内，公司风险因素与2022财年年度报告披露相比无重大变化[129] 公司流动性相关 - 公司管理层认为基于当前现金及现金等价物状况、业务运营产生的现金和现有融资，公司有足够流动性满足未来十二个月的养老金及其他退休后计划缴款、债务偿还义务、税务及其他重大现金和运营需求[121] 公司借款利率及契约相关 - 截至2022年12月31日，约78%的未偿借款为固定利率，公司符合债务契约，当前信贷安排剩余借款能力为3.246亿美元[114]