公司ESG投入 - 公司承诺投入5亿美元用于推进长期ESG目标[120] 新冠相关成本 - 自疫情开始至2022年底，公司产生超5000万美元与新冠相关的增量成本，2022年约为1000万美元[127] 总营收情况 - 2023年第一季度总营收为19.01亿美元，较2022年同期的16.46亿美元增加2.542亿美元，增幅15.4%[133] 营收影响因素 - 2023年第一季度，收购带来的增量收入为1.326亿美元，剥离业务使收入减少50万美元[134] - 2023年第一季度，现有业务客户价格净增长1.835亿美元，其中核心价格增长1.712亿美元，附加费1230万美元[135] - 2023年第一季度，公司确认的销量损失总计2050万美元，主要因部分市场天气影响运营[135] - 2023年第一季度，自有设施的E&P废物收入较2022年同期增加780万美元[136] - 2023年第一季度，自有设施的可回收商品销售收入较2022年同期减少2990万美元[137] - 2023年第一季度，加元兑美元汇率下降使收入减少1370万美元，2023年和2022年第一季度平均汇率分别为0.7397和0.7897[138] 运营成本情况 - 2023年第一季度，运营总成本为11.47亿美元，较2022年同期的9.895亿美元增加1.574亿美元，增幅15.9%[141] - 2023年第一季度运营成本增加7810万美元，主要因人工、运输、燃料等费用上升，部分被非管理员工补充薪酬减少900万美元抵消[142] - 2023年第一季度运营成本占收入比例从60.1%升至60.3%，上升0.2个百分点[143] SG&A费用情况 - 2023年第一季度SG&A费用增加3030万美元，增幅18.5%，达1.937亿美元[144] - 2023年第一季度SG&A费用占收入比例从9.9%升至10.2%，上升0.3个百分点[146] 折旧费用情况 - 2023年第一季度折旧费用增加2410万美元，增幅13.4%，达2.04亿美元[149] - 2023年第一季度折旧费用占收入比例从11.0%降至10.8%，下降0.2个百分点[150] 无形资产摊销费用情况 - 2023年第一季度无形资产摊销费用增加170万美元，增幅4.4%，达3930万美元[151] - 2023年第一季度无形资产摊销费用占收入比例从2.3%降至2.1%，下降0.2个百分点[152] 运营收入情况 - 2023年第一季度运营收入增加4080万美元，增幅14.9%，达3.147亿美元[155] - 2023年第一季度运营收入占收入比例从16.6%降至16.5%，下降0.1个百分点[157] 各地区业务数据 - 东部地区三个月内收入从4.216亿美元增至4.914亿美元，EBITDA从1.078亿美元增至1.2亿美元，折旧、损耗和摊销费用从6530万美元增至6960万美元[175][176][177] - 南部地区三个月内收入从3.871亿美元增至4.47亿美元，EBITDA从1.086亿美元增至1.333亿美元，折旧、损耗和摊销费用从4760万美元增至5110万美元[178][179][182] - 西部地区三个月内收入从3.467亿美元增至4.1亿美元，EBITDA从1.047亿美元增至1.163亿美元，折旧、损耗和摊销费用从3660万美元增至4870万美元[183][184][185] - 中部地区三个月内收入从2.762亿美元增至3.249亿美元，EBITDA从9200万美元增至1.098亿美元，折旧、损耗和摊销费用从3500万美元增至4020万美元[186][187][188] - 加拿大地区三个月内收入从2.147亿美元增至2.272亿美元，EBITDA从8480万美元降至8300万美元，折旧、损耗和摊销费用从2740万美元增至3000万美元[189][192][193] 公司部门EBITDA情况 - 公司部门EBITDA从亏损470万美元减至亏损250万美元[194] 现金流量情况 - 2023年3月31日止三个月经营活动提供净现金4.42358亿美元，2022年同期为4.40897亿美元[195] - 2023年3月31日止三个月投资活动使用净现金3.17759亿美元，2022年同期为4.89881亿美元[195] - 2023年3月31日止三个月融资活动使用净现金6542.4万美元，2022年同期提供净现金2.92058亿美元[195] - 2023年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为2.40485亿美元，2022年同期为4.63284亿美元[195] - 经营活动净现金增加受多因素影响，净收入增加影响4630万美元，预付费用影响3980万美元，应收账款影响3220万美元，应付账款和应计负债不利影响9650万美元，递延所得税不利影响1020万美元，递延收入不利影响580万美元[197] - 2023年3月31日止三个月，预付费用使经营现金流增加1860万美元，2022年同期减少2120万美元；应收账款使经营现金流增加2100万美元，2022年同期减少1120万美元；应付账款和应计负债使经营现金流减少9290万美元，2022年同期增加360万美元；递延所得税使经营现金流增加2820万美元，2022年同期增加3840万美元；递延收入使经营现金流增加1080万美元，2022年同期增加1660万美元[197] - 投资活动净现金使用量从2022年3月31日止三个月的4.899亿美元降至2023年同期的3.178亿美元，减少1.721亿美元[200] - 融资活动净现金使用量从2022年3月31日止三个月的提供2.921亿美元变为2023年同期的使用6540万美元，增加3.575亿美元[200] 股票回购与股息政策 - 2022年7月26日，董事会批准年度正常发行人投标（NCIB），可在2022年8月10日至2023年8月9日期间回购最多1285.9066万股普通股[201] - 2022年11月，董事会将季度现金股息从每股0.23美元提高至0.255美元，2023年和2022年3月31日止三个月分别支付现金股息6580万美元和5940万美元[202] 资本支出情况 - 2023年3月31日止三个月资本支出1.745亿美元，预计2023年资本支出约8.95亿美元[204] 债务情况 - 2023年3月31日，信贷协议下定期贷款未偿还6.5亿美元，循环信贷安排未偿还6.506亿美元，另有3950万美元备用信用证未偿还；其他安排下有8510万美元信用证未偿还；定期贷款协议下有8亿美元未偿还[205] - 2023年3月31日，长期债务总额69.97427亿美元，现金利息支付总额24.77936亿美元，或有对价1.02903亿美元，经营租赁2.40989亿美元，最终封场、关闭和关闭后费用17.87714亿美元[207] - 2023年3月31日，循环信贷安排下4.4亿美元借款为美国定期SOFR利率贷款，利率范围5.77% - 5.91%；2.106亿美元借款为加拿大银行承兑汇票，利率5.92%[209,210] - 2026年7月到期的信贷协议定期贷款本金支付6.5亿美元，利率5.77%；2026年7月到期的定期贷款协议定期贷款本金支付8亿美元，利率5.78%[211] - 2028 - 2052年各期高级票据本金支付从5 - 8.5亿美元不等，利率在2.2% - 4.25%之间[211] - 应付卖方和其他第三方票据本金支付3600万美元，利率2.42% - 10.35%；融资租赁本金支付1080万美元，利率1.89% - 2.16%[211] - 2023年3月31日，或有对价支付中负债记录8580万美元，未来利息增值1710万美元[213] 采购义务与担保债券 - 2023年3月31日，无条件采购义务总计1.758亿美元，剩余5600万加仑燃料待购买，合同2026年12月31日前到期[215] - 2023年3月31日和2022年12月31日，提供的担保债券总额分别约为14.86亿美元和14.47亿美元[215] 垃圾填埋场处理量 - 2023年和2022年第一季度，所有垃圾填埋场处理垃圾总量分别为1184.1万吨和1113.7万吨[217] 调整后财务指标 - 2023年和2022年第一季度，调整后自由现金流分别为2.73981亿美元和3.20377亿美元[218] - 2023年和2022年第一季度，调整后EBITDA分别为5.66869亿美元和5.0212亿美元[221] - 2023年和2022年第一季度，调整后归属公司净收入分别为2.3039亿美元和2.13446亿美元，摊薄后每股净收入分别为0.89美元和0.82美元[223] 利率互换协议 - 2023年3月31日，公司有四份利率互换协议，每份名义金额为20万美元，固定利率分别为2.1230%、2.8480%、2.8284%、2.7715%[228] 未对冲浮动利率债务 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司未对冲的浮动利率债务余额分别为13亿美元和11.15亿美元，利率每上升1个百分点，年度税前收入将分别减少约1300万美元和1110万美元[230] 柴油购买与价格影响 - 2023年，公司预计购买约8930万加仑柴油，其中4700万加仑按市场价格购买，4230万加仑按固定价格合同购买；2023年4月1日至12月31日，预计按市场价格购买约3520万加仑，每加仑价格上涨0.1美元，该期间税前收入将减少约350万美元[233] 回收商品价格影响 - 若回收商品平均价格较2023年和2022年第一季度平均价格下降10%，将分别对2023年和2022年第一季度收入产生310万美元和610万美元的影响[234] 汇率影响 - 加元兑美元汇率每变动0.01，公司年度收入和EBITDA将分别受到约1300万美元和500万美元的影响[235] 内部控制情况 - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[238] - 2023年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[239] 法律诉讼信息 - 公司法律诉讼信息可参考本报告第一部分第1项合并财务报表附注17[241]