财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为90,984千美元，较2021年12月31日的19,344千美元增长[15] - 2022年前三季度净销售额为640,149千美元，2021年同期为507,752千美元[17] - 2022年前三季度销售成本为521,681千美元，2021年同期为401,980千美元[17] - 2022年前三季度毛利润为118,468千美元，2021年同期为105,772千美元[17] - 2022年前三季度总运营费用为110,826千美元，2021年同期为99,934千美元[17] - 2022年前三季度运营收入为7,642千美元，2021年同期为5,838千美元[17] - 2022年前三季度利息费用为30,265千美元，2021年同期为24,283千美元[17] - 2022年前三季度净亏损为23,542千美元，2021年同期为16,082千美元[17] - 2022年前三季度综合亏损为33,637千美元，2021年同期为10,198千美元[19] - 截至2022年9月30日，公司总资产为750,088千美元，较2021年12月31日的593,020千美元增长[15] - 2022年前九个月净亏损为23,542千美元，2021年同期为16,082千美元[24] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为59,534千美元，2021年同期为8,182千美元[24] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为19,801千美元，2021年同期为11,729千美元[24] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为152,190千美元，2021年同期为15,340千美元[24] - 2022年前九个月现金及现金等价物和受限现金净增加72,676千美元，2021年同期净减少4,458千美元[24] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为90,984千美元，受限现金为4,562千美元，总计95,546千美元；2021年同期分别为12,596千美元、1,598千美元，总计14,194千美元[26] - 2022年发生累计优先股股息13,882千美元，2021年为17,957千美元[22][24] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，信用损失备抵的期初余额分别为239.2万美元和374.9万美元，期末余额均为274.7万美元；2021年同期期初余额分别为366.6万美元和397.7万美元，期末余额均为356.6万美元[35] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司因与远期销售和采购合同相关的绿咖啡库存分别确认了60万美元和810万美元的未实现损失；2021年同期分别确认了330万美元和590万美元的未实现收益[36] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司因认股权证负债公允价值变动确认了520万美元的损失[38] - 2022年第三和九个月，公司在成本销售中分别记录名义金额和730万美元净未实现收益；2021年同期分别记录330万美元和390万美元净未实现损失[67] - 2022年第三和九个月，公司在ASC 815下分别确认5660万美元和1.47亿美元收入；2021年同期分别确认4230万美元和1.062亿美元收入[68] - 2022年9月30日和2021年12月31日，应计销售激励分别为130万美元和190万美元[69] - 2022年9月30日和2021年12月31日，客户合同应收账款净额分别为1.01亿美元和8900万美元[71] - 2022年9月30日和2021年12月31日，存货分别为1.62245亿美元和1.09166亿美元[75] - 2022年第三和九个月折旧费用分别为410万美元和1270万美元；2021年同期分别为440万美元和1340万美元[78] - 2022年第三季度和前九个月无形资产摊销费用分别为170万美元和500万美元，2021年同期数据相同[80] - 2022年前九个月，经营租赁产生的经营现金流为84.4万美元[83] - 截至2022年9月30日，长期债务净额为1.64671亿美元，较2021年12月31日的2.77064亿美元有所减少[86] - 2022年，公司偿还先前定期贷款和资产抵押信贷额度，支付160万美元提前终止费，注销430万美元未摊销递延融资费用[93][94] - 2022年1月1日至9月30日，三级Westrock私人认股权证负债公允价值从0增加至1420.8万美元，其中认股权证假设增加1161.8万美元，公允价值变动增加259万美元[119] - 2022年第三季度和前九个月，现金流量套期公允价值变动净其他综合收益分别为167.2万美元和167.2万美元，外币折算净其他综合收益分别为25.1万美元和25.1万美元，累计其他综合收益期末余额分别为192.3万美元和192.3万美元[124] - 2022年前三季度归属于普通股股东的净亏损为4471.7万美元，2021年同期为3447.2万美元；基本每股亏损为1.12美元，2021年同期为1.00美元[136] - 2022年第三季度净亏损为1301.8万美元，2021年同期为389万美元；前三季度净亏损为2354.2万美元，2021年同期为1608.2万美元[141][142] - 截至2022年9月30日，公司总资产为7.50088亿美元，2021年同期为5.82494亿美元[141][142] - 2022年第三季度与关联方的短期债务为0，2021年12月31日为3419.9万美元；2022年前三季度与关联方的利息费用净额为118.3万美元，2021年同期为183.5万美元[148] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司应付Westrock Group账款分别为10万美元和20万美元[149] - 2022年第三季度净销售额为2.30308亿美元，2021年同期为1.81277亿美元；2022年前三季度净亏损为2354.2万美元，2021年同期为1608.2万美元[162][167] - 2022年第三季度调整后EBITDA为1791.3万美元，2021年同期为1347.9万美元；2022年前三季度调整后EBITDA为4260万美元，2021年同期为3297.1万美元[162] - 2022年前三季度净销售额为6.4015亿美元，2021年同期为5.0775亿美元，增长约26%[179] - 2022年前9个月SS&T部门销售成本为1.374亿美元，较2021年同期增加4140万美元[185] - 2022年前9个月饮料解决方案部门销售、一般和行政费用增至9380万美元，较2021年同期增加380万美元[186] - 2022年前9个月收购、重组和整合费用为870万美元，较2021年同期的380万美元有所增加[187] - 2022年前9个月利息费用增至3030万美元，较2021年同期增加600万美元[188] - 2022年前9个月所得税收益为350万美元，有效税率为13.0%；2021年同期为220万美元，有效税率为12.2%[190] - 2022年前9个月权证负债公允价值变动损失为520万美元[194] - 2022年前9个月经营活动净现金使用量为5950万美元，2021年同期为820万美元[197] - 2022年前9个月投资活动净现金使用量为1980万美元，2021年同期为1170万美元[197] - 2022年前9个月融资活动净现金流入为1.522亿美元，2021年同期为1530万美元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度饮料解决方案业务净销售额为1.73486亿美元，可持续采购与追溯业务为6280.9万美元；前三季度饮料解决方案业务净销售额为4.92712亿美元，可持续采购与追溯业务为1.69041亿美元[141][142] - 2022年第三季度饮料解决方案板块调整后EBITDA为1588.5万美元，可持续采购与可追溯性板块为202.8万美元；2022年前三季度饮料解决方案板块为3877.6万美元，可持续采购与可追溯性板块为382.4万美元[162] - 2022年第三季度饮料解决方案业务净销售额为1.735亿美元，2021年同期为1.388亿美元，增长约25%[170] - 2022年第三季度可持续采购与溯源业务净销售额为5680万美元，2021年同期为4240万美元，增长34%[171] - 2022年第三季度饮料解决方案业务销售成本增至1.364亿美元，2021年同期为1.048亿美元[172] - 2022年第三季度可持续采购与溯源业务销售成本增至5280万美元，较2021年同期增加1460万美元[173] - 2022年第三季度总销售、一般和行政费用为3123万美元，占收入的13.6%；2021年同期为3280万美元，占收入的18.1%[174] - 2022年第三季度收购、重组和整合费用为400万美元，2021年同期为180万美元[175] - 2022年第三季度利息费用为1340万美元，2021年同期为860万美元[176] - 2022年前三季度饮料解决方案业务净销售额为4.9271亿美元，2021年同期为4.0051亿美元，增长约23%[182] - 2022年前三季度可持续采购与溯源业务净销售额为1.474亿美元，2021年同期为1.072亿美元，增长37%[183] 公司股权与融资相关 - 2022年可赎回普通股等价优先股单位与A类可转换优先股股份交换金额为271,539千美元[24] - 2022年可赎回普通股等价优先股单位与普通股交换金额为24,214千美元[24] - 公司完成与Riverview的合并交易，向Riverview的公共和B类股东发行12868151股普通股，获得4980万美元现金，扣除1710万美元交易费用[47] - 公司从普通股PIPE投资获得2.059亿美元现金收益，向PIPE投资者发行20590000股普通股，并签订了初始本金总额为1.75亿美元的高级有担保第一留置权循环信贷安排和1.75亿美元的高级有担保第一留置权定期贷款安排[48] - 公司向普通股持有人、选择将优先股转换为普通股的持有人分别发行34855535股和2220305股普通股，向选择将优先股转换为A类优先股的持有人发行23587952股A类优先股[50][51] - 公司因注销优先股实现净损失290万美元，包括约130万美元的发行成本[51] - 公司承接1250万份公开交易的Riverview认股权证和740万份私募Riverview认股权证，行使价为每股11.50美元[57] - 2022年7月14日，公司与Wooster签订认购协议，Wooster同意以每股10美元的价格认购215万股普通股，公司获得总收益2150万美元，Wooster预先出资1170万美元，公司向其发行本金1170万美元、年利率8%的次级可转换票据，该票据于2022年8月26日自动转换为117万股普通股[100] - 公司发行23587952股Westrock A类优先股，初始清算优先权为每股11.50美元，持有者可按一定条件自愿转换为普通股，转换价格目前为每股11.50美元[101][102][103] - 2028年2月26日后，A类优先股持有者可要求公司赎回股份，公司也可按规定赎回股份，BBH投资者持有的股份赎回价格每股不低于18.50美元[104][105][106] - 2022年8月26日，公司与Riverview完成合并交易，发行1286.8151万股普通股，获得4980万美元现金，净收益已扣除1710万美元交易费用[163] - 合并同时，公司获得2.059亿美元普通股PIPE投资现金收益，发行2059万股普通股，并签订信贷协议，包括1.75亿美元循环信贷额度和1.75亿美元定期贷款额度[164] - 2022年7月14日，Wooster为PIPE投资预注资1170万美元，获得本金为1170万美元的次级可转换票据，该票据于8月26日自动转换为117万股普通股[165] 公司资产与负债相关 - 截至2022年9月30日，公司普通股数量为73,034千股，金额为730千美元，额外实收资本为316,537千美元，累计亏损为296,442千美元，累计其他综合收益为1,923千美元，非控股权益为2,779千美元，总权益为25,527千美元[21][22] - 公司采用ASC 842准则后，在合并资产负债表中确认了1300万美元的使用权资产和租赁负债[41] - 截至2022年9月30日，公司有1100万美元回购协议义务，记录在应计费用和其他流动负债中[64] - 截至2022年9月30日，商誉账面价值为9705.3万美元，无形资产净值为1.20949亿美元[79][80] - 截至2022年9月30日，使用权租赁资产为1088.6万美元，租赁