整体净销售额情况 - 2022年第一季度净销售额为5.468亿美元，较2021年同期增加1.548亿美元，增幅39.5%，主要因新拖车发货量增加21.1%，但被卡车车身发货量减少25.6%部分抵消[97] 各业务线净销售额变化 - 2022年第一季度运输解决方案（TS）报告可报告部分净销售额增加45.5%，零部件与服务（P&S）报告可报告部分净销售额减少190万美元[97] - 2022年第一季度TS报告可报告部分销售为5.021亿美元，较2021年同期增加1.569亿美元，增幅45.5%[100] - 2022年第一季度P&S报告可报告部分销售为4670万美元，较2021年同期减少190万美元，降幅3.9%[101] 销售、一般和行政费用情况 - 2022年第一季度销售、一般和行政费用较2021年同期增加300万美元，但占净销售额的百分比从7.5%降至6.0%[98] 发货量情况 - 2022年第一季度新拖车发货量为11,695辆，较2021年同期增加2,035辆，增幅21.1%；新卡车车身发货量为3,540辆，较2021年同期减少1,220辆，降幅25.6%[100] 销售成本情况 - 2022年第一季度销售成本为4.887亿美元，较2021年同期增加1.439亿美元，增幅41.7%[102] 各业务线销售成本变化 - 2022年第一季度TS报告可报告部分销售成本为4.544亿美元，较2021年同期增加1.476亿美元，增幅48.1%[103] - 2022年第一季度P&S报告可报告部分销售成本为3620万美元，较2021年同期减少190万美元，降幅5.0%[104] 毛利润情况 - 2022年第一季度毛利润为5810万美元，较2021年同期增加1090万美元；毛利润率从12.0%降至10.6%[105] P&S部门毛利润情况 - 2022年第一季度P&S部门毛利润为1050万美元，与2021年同期持平；毛利润占净销售额的比例为22.5%，高于2021年同期的21.5%[106] 一般及行政费用情况 - 2022年第一季度一般及行政费用增加350万美元，增幅15.2%；占净销售额的比例为4.8%，低于2021年同期的5.8%[107] 销售费用情况 - 2022年第一季度销售费用为620万美元，减少50万美元，降幅6.8%；占净销售额的比例为1.1%，低于2021年同期的1.7%[108] 无形资产摊销情况 - 2022年第一季度无形资产摊销为500万美元，低于2021年同期的580万美元[109] 减值及其他净损失情况 - 2022年第一季度减值及其他净损失为30万美元，低于2021年同期的60万美元[110] 利息费用情况 - 2022年第一季度利息费用为490万美元，低于2021年同期的620万美元[111] 所得税费用情况 - 2022年第一季度所得税费用为310万美元，高于2021年同期的180万美元；有效税率为20.3%，2021年同期为税收优惠率36.3%[113] 债务与权益比率及流动性状况 - 截至2022年3月31日，公司债务与权益比率约为1.4:1.0；流动性状况为2.031亿美元，较2021年3月31日减少40%，较2021年12月31日减少21%[114][116] 股息支付与股份回购及信贷承诺 - 2022年前三个月，公司支付股息约430万美元，回购股份470万美元；2021年9月将循环信贷承诺总额从1.75亿美元增加至2.25亿美元[115] 高级票据情况 - 2021年10月6日，公司发行4亿美元2028年到期的4.50%无担保高级票据；2022年第一季度，该票据的合同票面利息费用和费用增值分别为450万美元和20万美元[117][123] 循环信贷协议条款 - 循环信贷协议到期日为2023年12月21日，信用证子额度不超1500万美元，摆动贷款额度不超1750万美元[128][129] 循环信贷协议借款情况 - 2022年第一季度公司循环信贷协议借款5600万美元，截至3月31日，循环信贷额度下未偿还金额为8900万美元，利息费用约30万美元[133] - 2022年第一季度，公司在循环信贷安排下借款5600万美元，还款约30万美元，截至3月31日，循环信贷安排下未偿还金额为8900万美元[145] 循环信贷协议固定费用覆盖率要求 - 当循环信贷协议下超额可用性低于总循环承诺的10%时，公司需维持最低固定费用覆盖率不低于1.0:1.0 [130] 现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动使用现金3460万美元，上年同期为2240万美元；投资活动使用现金850万美元，上年同期为400万美元；融资活动提供现金4410万美元，上年同期使用现金2240万美元[138][139][140] 流动性头寸及总债务义务 - 截至2022年3月31日，公司流动性头寸为2.031亿美元，较2021年3月31日减少1.342亿美元（40%），较2021年12月31日减少5500万美元（21%）[141] - 截至2022年3月31日，公司总债务义务为4.89亿美元[141] - 截至2022年3月31日，公司总债务义务为61.806亿美元，其他义务为1.2972亿美元，其他商业承诺为14.2825亿美元，总义务为77.3857亿美元[145] 资本支出情况 - 2022年前三个月资本支出约990万美元，预计2022年资本支出在8000万至9000万美元之间[142] 应收、应付账款及存货情况 - 2022年第一季度应收账款增加1.135亿美元，上年同期增加3310万美元；存货增加4910万美元，上年同期增加6340万美元；应付账款和应计负债增加9830万美元，上年同期增加6180万美元[138] 销售未收回、应付账款未支付天数及存货周转率 - 2022年第一季度销售未收回天数为48天，上年同期为31天；应付账款未支付天数为48天，上年同期为45天；存货周转率约为6次，与上年同期持平[138] 业务出售及商誉分配 - 2021年第二季度公司出售Extract业务，分配1110万美元商誉至处置资产[144] 高级票据利率及付息方式 - 2028年到期的高级票据年利率为4.5%，半年付息一次[146] 未开始的经营租赁义务 - 截至2022年3月31日，公司未开始的经营租赁义务约为130万美元，预计未来五年确认[146] 备用信用证及采购承诺 - 公司有570万美元备用信用证用于工人赔偿索赔和担保债券，2022年12月前有1.317亿美元原材料采购承诺[147] 底盘转换池及其他底盘项目未偿还金额 - 截至2022年3月31日，公司底盘转换池未偿还金额为490万美元，其他底盘项目约为50万美元[149] 订单积压情况 - 2022年3月31日，公司订单积压约为23.39亿美元，较2021年12月31日下降7%，较2021年3月31日增长51%[150] 美国拖车产量情况 - 2021年美国拖车总产量约为26.7万辆，较2020年增长30%，2022年ACT和FTR预计产量分别为30万辆和31.5万辆，分别增长12%和18%[151] 原材料采购承诺及成本变动影响 - 截至2022年3月31日，公司有1.317亿美元原材料采购承诺，假设商品价格变动10%，一年期销货成本将相应变动约1320万美元[158] 浮动利率债务及利息费用变动影响 - 截至2022年3月31日，公司循环信贷安排下浮动利率债务未偿还金额为8900万美元，假设浮动利率变动100个基点，一年期利息费用将相应变动约90万美元[159]