公司资产管理规模（AUM）情况 - 截至2022年9月30日，公司资产管理规模（AUM）为709亿美元[190] - 公司美国上市ETF的AUM从2022年6月30日的473亿美元增至2022年9月30日的480亿美元[200] - 公司欧洲上市ETP的AUM从2022年6月30日的270亿美元降至2022年9月30日的228亿美元[203] - 2022年第三季度与2021年同期相比，平均AUM为7.4681亿美元，较2021年的7.4527亿美元增加154万美元，增幅0.2%[217] - 2022年前三季度平均全球AUM为767.35亿美元，较2021年同期的725.59亿美元增长5.8%[244] 市场指数及价格变动情况 - 2022年第三季度，标准普尔500指数、MSCI EAFE指数、MSCI新兴市场指数和黄金价格分别下跌4.9%、3.5%、11.4%和8.0%[195] 行业资金流向情况 - 截至2022年9月30日的三个月，美国上市ETF行业净资金流入为1101亿美元[196] - 截至2022年9月30日的三个月，欧洲上市ETP行业净资金流出为80亿美元[198] 公司全年费用及毛利率预计情况 - 2022年全年，公司薪酬费用预计在9600万美元至9900万美元之间[206] - 2022年全年，公司自由支配支出预计在5000万美元至5100万美元之间[207] - 2022年全年，公司预计毛利率为78% - 79%[209] 公司营收情况 - 2022年第三季度，公司实现营业收入7240万美元，同比下降7.3%[214] - 2022年第三季度咨询费收入为7.0616亿美元，较2021年同期的7.64亿美元减少5784万美元，降幅7.6%，原因是平均咨询费降低[217][219] - 2022年第三季度其他收入为1798万美元，较2021年同期的1712万美元增加86万美元，增幅5.0%，主要因欧洲上市产品相关费用增加[217][220] - 2022年第三季度总营收为7.2414亿美元，较2021年同期的7.8112亿美元减少5698万美元，降幅7.3%[217] - 2022年前三季度总营收为2.28035亿美元，较2021年同期的2.25143亿美元增长1.3%[244] - 2022年前三季度咨询费收入为2.22719亿美元，较2021年同期的2.20611亿美元基本持平，平均全球咨询费率分别为0.39%和0.41%[244][246] - 2022年前三季度其他收入为531.6万美元，较2021年同期的453.2万美元增长17.3%，主要因欧洲上市产品相关费用增加[244][247] 公司运营费用情况 - 2022年Q3总运营费用为5754.1万美元，较2021年同期的5390.9万美元增长6.7%[221] - 2022年前三季度总运营费用为1.79669亿美元，较2021年同期的1.58648亿美元增长13.3%[248] - 2022年Q3薪酬和福利费用为2371.4万美元，较2021年同期的2202.7万美元增长7.7%，主要因激励薪酬和员工人数增加，2021和2022年9月30日员工人数分别为235和274人[221][223] - 2022年前三季度专业费用为1113.4万美元，较2021年同期的551.7万美元增长101.8%，因数字资产计划相关支出[248][228] 公司其他收入/费用净额及收益情况 - 2022年Q3其他收入/费用净额为6968.3万美元，而2021年同期为 - 1787万美元，增长489.9%[234] - 2022年Q3递延对价重估收益为7789.5万美元，较2021年同期的173.7万美元增长4384.5%，主要因折现率提高和现货黄金价格下跌[234][236] - 递延对价重估收益从2021年前九个月的510万美元增至2022年同期的6320万美元，增幅1147.3%[260][262] - 利息收入从2021年前九个月的110万美元增至2022年同期的240万美元，增幅107.4%[260][263] - 2022年前九个月有效所得税税率为 - 15.7%，带来所得税收益1070万美元；2021年同期为6.7%，产生所得税费用280万美元[268][269] 公司各项费用对比情况 - 合约黄金支付费用从2021年前九个月的1280万美元增至2022年同期的1300万美元，增幅1.3%[254] - 专业费用从2021年前九个月的550万美元增至2022年同期的1110万美元，增幅101.8%[255] - 占用、通信和设备费用从2021年前九个月的390万美元降至2022年同期的280万美元，降幅28.6%[256] - 折旧和摊销费用从2021年前九个月的70万美元降至2022年同期的20万美元，降幅77.2%[257] - 第三方分销费用从2021年前九个月的530万美元增至2022年同期的590万美元，增幅9.7%[258] - 利息费用从2021年前九个月的860万美元增至2022年同期的1120万美元，增幅30.3%[260][261] 公司现金及流动性情况 - 2022年9月30日可用流动性为1.80754亿美元，2021年12月31日为2.0406亿美元[277] - 2022年前9个月现金及现金等价物减少800万美元，主要因购买证券、投资、支付股息等支出，部分被出售证券所得和经营活动净现金流入抵消[280] - 2021年前9个月现金及现金等价物增加5450万美元，主要因发行票据所得、经营活动净现金流入等，部分被购买证券、回购股票等支出抵消[281] - 公司企业现金投资于短期生息资产，2021年12月31日总计1.39亿美元，2022年9月30日总计1.257亿美元[312] - 2022年9月30日止九个月，公司在这些证券上确认损失1560万美元[312] 公司可转换票据情况 - 2021年6月14日发行1.5亿美元本金的3.25%可转换优先票据，2026年到期[282] - 2020年6月16日和8月13日分别发行1.5亿美元和2500万美元本金的4.25%可转换优先票据，2023年到期[283] - 截至2022年9月30日，有3.25亿美元可转换票据未偿还，其中1.75亿美元2023年6月15日到期，1.5亿美元2026年6月15日到期[290] - 2021年可转换票据固定利率为3.25%，2020年可转换票据固定利率为4.25%[313] 公司股票回购情况 - 2022年第三季度回购4567股普通股，花费2万美元，截至9月30日，回购计划剩余1亿美元用于未来购买[289] 公司递延黄金付款义务情况 - 截至2022年9月30日，递延黄金付款义务的现值为1.648亿美元，每年支付9500盎司黄金至2058年3月31日，之后减至6333盎司[295] - 2022年第三季度，递延黄金付款报告收益7790万美元，加权平均前瞻性黄金价格每盎司增加1%将减少收益110万美元，贴现率增加1个百分点将增加收益1290万美元，永续增长率增加1个百分点将减少收益930万美元[307] 公司租赁付款情况 - 2022年9月30日，未来办公室空间最低租赁付款总额为180万美元[298] 公司收入来源情况 - 公司主要收入来自ETP的咨询费，按ETP平均每日净资产的一定比例收取，随时间确认收入[308] 公司业务风险情况 - 公司非美国业务主要在英国和欧洲，面临货币换算风险，国际上市ETP咨询费多以美元收取，公司管理费用一般以英镑支出[314] - 与欧元相关的汇率风险不显著[315] - 与公司部分ETP挂钩的商品和加密货币价格波动，可能对公司AUM和收入产生重大不利影响[316] - 公司ETP部分咨询费收入以黄金、其他贵金属和加密货币支付，公司还支付黄金盎司以履行递延对价义务[316] 各业务线资产情况 - 截至2022年9月30日的三个月，全球ETP期初资产为7.4292亿美元，期末资产为7.0877亿美元，期间平均资产为7.4681亿美元，平均ETP咨询费为0.38%[215] - 截至2022年9月30日的三个月，美国上市ETF期初资产为4.7255亿美元，期末资产为4.8043亿美元，期间平均资产为4.9473亿美元[215] - 截至2022年9月30日的三个月，欧洲上市ETP期初资产为2.7037亿美元，期末资产为2.2834亿美元，期间平均资产为2.5208亿美元[215] - 截至2022年9月30日的三个月，美国股票产品期初资产为2.1058亿美元，期末资产为2.0953亿美元，期间平均资产为2.2540亿美元[215] - 截至2022年9月30日的三个月，商品与货币产品期初资产为2.3625亿美元，期末资产为1.9561亿美元，期间平均资产为2.1628亿美元[215] - 截至2022年9月30日的三个月，固定收益产品期初资产为0.9191亿美元，期末资产为1.1694亿美元，期间平均资产为1.0077亿美元[215]