公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司全球管理资产规模（AUM）为728亿美元[193] - 2021年9月9日，公司支付1270万美元终止纽约办公室租约，在截至9月30日的三个月内确认1590万美元租赁终止损失[201] - 2021年第三季度成本节约为20万美元，预计第四季度约为60万美元，2022年全年预计约为350万美元[202] - 截至2021年9月30日的三个月，公司营业收入为7810万美元，较2020年同期增长22.5%[214] - 截至2021年9月30日的三个月，公司净收入为580万美元，而2020年同期净亏损为30万美元[214] - 2021年9月30日止三个月与2020年同期相比，平均全球AUM从612亿美元增至746亿美元，增长21.8%[217][218] - 2021年9月30日止三个月与2020年同期相比，咨询费收入从6300万美元增至7640万美元，增长21.2%[217][219] - 2021年9月30日止三个月与2020年同期相比，其他收入从72.1万美元增至171.2万美元，增长137.4%[217][220] - 2021年9月30日止三个月与2020年同期相比，总收入从6374.9万美元增至7811.2万美元，增长22.5%[217] - 截至2021年9月30日，公司员工人数为235人，2020年同期为211人[216] - 三个季度内，公司总运营费用从2020年的4900.5万美元增至2021年的5390.9万美元，增长10.0%[221] - 三个季度内，公司其他费用净额从2020年的1360.6万美元增至2021年的1787万美元，增长31.3%[234] - 三个季度内，公司有效所得税率从2020年的123.7%降至2021年的7.9%，所得税费用从140万美元降至50万美元[242][243] - 九个月内，公司平均全球AUM从2020年的590亿美元增至2021年的726亿美元，增长23.0%[244] - 九个月内，公司总营收从2020年的1.8426亿美元增至2021年的2.25143亿美元，增长22.2%[244] - 九个月内，公司总运营费用从2020年的1.42085亿美元增至2021年的1.58648亿美元，增长11.7%[248] - 2021年前九个月有效所得税税率为6.7%，所得税费用为280万美元；2020年前九个月有效所得税税率为7.4%，所得税收益为180万美元[267][268] - 2021年9月30日现金及现金等价物为1.27924亿美元，较2020年12月31日的7342.5万美元增加5450万美元[272][274] - 2021年9月30日可用流动性为1.9161亿美元，较2020年12月31日的5348.2万美元大幅增加[272] - 2021年前九个月经营现金流为5010.9万美元，投资现金流为 - 9246.7万美元，融资现金流为9735万美元[272] 市场指数及行业资金流入情况 - 2021年第三季度，标准普尔500指数和MSCI EAFE指数分别上涨0.6%和1.4%，MSCI新兴市场指数下跌8.0%，黄金价格下跌1.1%[205] - 截至2021年9月30日的三个月，美国上市ETF行业净资金流入为1704亿美元[206] - 截至2021年9月30日的三个月，欧洲ETP行业净资金流入为380亿美元[207] 公司业务线AUM及资产数据变化 - 公司美国上市ETF的AUM从2021年6月30日的451亿美元降至9月30日的447亿美元[209] - 公司欧洲上市ETP的AUM从2021年6月30日的288亿美元降至9月30日的280亿美元[211] - 截至2021年9月30日的三个月，全球ETP期末资产为7.2783亿美元，2020年同期为6.0709亿美元[215] - 截至2021年9月30日的三个月，美国上市ETF期末资产为4.4742亿美元，2020年同期为3.3310亿美元[215] - 截至2021年9月30日的三个月，欧洲上市ETP期末资产为2.8041亿美元，2020年同期为2.7399亿美元[215] 公司费用及收益相关指标变化 - 三个季度内，公司薪酬和福利费用从2020年的1910万美元增至2021年的2200万美元，增长15.3%，主要因激励薪酬和员工人数增加[221][224] - 三个季度内，公司专业费用从2020年的100万美元增至2021年的160万美元，增长66.6%，与数字资产计划支出有关[221][229] - 九个月内，公司咨询费收入从2020年的1.817亿美元增至2021年的2.206亿美元，增长21.4%，因平均全球AUM增加[244][246] - 九个月内，公司营销和广告费用从2020年的740万美元增至2021年的950万美元，增长28.5%，因疫情初期支出减少[248][251] - 销售和业务开发费用从2020年前九个月的800万美元降至2021年同期的720万美元，降幅9.3%[252] - 合同黄金付款费用从2020年前九个月的1240万美元增至2021年同期的1280万美元，增幅3.8%[253] - 专业费用从2020年前九个月的360万美元增至2021年同期的550万美元，增幅54.1%[254] - 占用、通信和设备费用从2020年前九个月的480万美元降至2021年同期的390万美元，降幅18.8%[255] - 折旧和摊销费用从2020年前九个月的80万美元降至2021年同期的70万美元，降幅8.8%[256] - 第三方分销费用从2020年前九个月的390万美元增至2021年同期的530万美元，增幅36.1%[257] - 利息费用从2020年前九个月的700万美元增至2021年同期的860万美元，增幅23.2%[261] - 递延对价重估收益从2020年前九个月的亏损3440万美元变为2021年同期的收益510万美元[262] - 利息收入从2020年前九个月的40万美元增至2021年同期的110万美元，增幅191.3%[263] 公司债务及资本相关情况 - 2021年6月14日发行1.5亿美元3.25%可转换优先票据，2020年发行合计1.75亿美元4.25%可转换优先票据，截至2021年9月30日，可转换票据未偿还本金总额为3.25亿美元[276][278][279] - 2021年9月30日，公司国际子公司需维持的监管资本约为1240万美元[285] - 截至2021年9月30日，资本返还计划下还有1770万美元可用于未来回购股票[286] - 截至2021年9月30日，可转换票据未偿还本金3.25亿美元，其中1.75亿美元2023年6月15日到期，1.5亿美元2026年6月15日到期[287] - 公司可转换票据固定利率为3.25% - 4.25%[312] 公司黄金付款相关情况 - 递延黄金付款义务为每年支付9500盎司黄金至2058年3月31日，之后减至每年6333盎司，2021年9月30日现值为2.25亿美元[290] - 2021年9月30日，递延黄金付款的加权平均远期黄金价格为每盎司2093美元，贴现率为9.0%，永续增长率为1.4%[302] - 2021年第三季度，公司递延黄金付款收益为1.7百万美元；每盎司加权平均远期黄金价格上涨1.0%，收益减少1.6百万美元；贴现率提高1个百分点，收益增加23.7百万美元；永续增长率提高1个百分点，收益减少20.7百万美元[303] 公司会计政策及其他事项 - 此前发布的统计数据可能因基金关闭和交易调整而重述[216] - 2021年9月30日，办公室未来最低租赁付款总额为70万美元[293] - 商誉和无形资产每年11月30日进行减值测试[299][300] - 2021年前九个月公司对Securrency的投资确认收益0.4百万美元[301] - 2021年1月1日采用ASU 2020 - 06后，公司重新分类可转换票据相关权益成分，累计亏损减少0.6百万美元，可转换票据账面价值增加4.1百万美元，额外实收资本减少3.7百万美元，递延所得税负债减少1.0百万美元；每季度可转换票据利息费用减少约0.4百万美元[306] - 截至2020年12月31日和2021年9月30日，公司企业现金投资于短期生息资产分别为36.0百万美元和139.9百万美元[311]