公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为10.1192亿美元，较2021年12月31日的9.50192亿美元增长6.5%[16] - 2022年第一季度，公司总营收为2.94769亿美元，较2021年同期的1.43742亿美元增长104%[18] - 2022年第一季度，公司毛利润为2468.2万美元，而2021年同期为亏损439.7万美元[18] - 2022年第一季度，公司净收入为798.5万美元，而2021年同期为亏损2742.1万美元[18] - 截至2022年3月31日，公司总负债为2.88528亿美元，较2021年12月31日的2.55018亿美元增长13.1%[16] - 截至2022年3月31日，公司股东权益总额为7.23392亿美元，较2021年12月31日的6.95174亿美元增长4.1%[16] - 2022年第一季度净收入为798.5万美元，2021年同期净亏损为2742.1万美元[23] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为1855万美元，2021年同期为387.3万美元[23] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为9.1万美元，2021年同期为421.8万美元[23] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为3976.8万美元，2021年同期为93.5万美元[23] - 2022年第一季度现金、现金等价物和受限现金净减少5840.2万美元，2021年同期减少901.8万美元[23] - 2022年第一季度和2021年第一季度公司总营收分别为2.94769亿美元和1.43742亿美元[77] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司存货分别为4307.4万美元和4445.6万美元[78] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司折旧和摊销费用分别为2706.7万美元和2229.9万美元[81] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，其他无形资产净额分别为1.05881亿美元和1.08472亿美元[82] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，可持续发展挂钩循环信贷安排和先前信贷协议下的借款基数分别为2.041亿美元和1.327亿美元[94] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，未摊销债务发行成本分别为230万美元和60万美元[95] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司有效税率分别为2.6%和1.0%，与21%的标准联邦税率不同[140][141] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司非控制性权益分别为1.03637亿美元和1.03078亿美元[142] - 2022年第一季度和2021年第一季度，归属于公司的净收入（亏损）分别为680.2万美元和 - 2310.7万美元[142] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司基本和摊薄每股亏损分别为0.07美元和 - 0.27美元[145] - 2021年第一季度，公司总营收14374.2万美元，运营亏损1314.3万美元，净亏损2768.4万美元，折旧和摊销2229.9万美元，资本支出529.1万美元[152] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为10.1192亿美元和9.50192亿美元[152] - 公司本季度总营收为2.948亿美元，较上季度的1.437亿美元增加1.51亿美元，增幅105.1%，主要因各业务需求增加及收购带来增量收入[197] - 本季度营收成本为2.701亿美元，较上季度的1.481亿美元增加1.219亿美元，增幅82.3%，主要因各业务支持更高营收活动[203] - 本季度折旧和摊销费用为2650万美元，较上季度的2170万美元增加490万美元，增幅22.4%，主要因2021年3月31日后收购带来更高固定资产基数[207] - 本季度毛利润为2470万美元，上季度为毛亏损440万美元，主要因各业务营收增加，毛利润率从-3.1%提升至8.4%[208] - 本季度销售、一般和行政费用为2830万美元，较上季度的1990万美元增加840万美元，增幅42.3%，主要因收购带来人员及相关成本增加等[209] - 本季度净利息费用为70万美元，较上季度的40万美元增加30万美元，增幅65.5%，主要因退出先前信贷协议等因素[211] - 本季度议价购买收益为1140万美元，主要来自Nuverra收购[212] - 本季度净利润为800万美元，上季度净亏损2740万美元，主要因服务需求增加带来营收增长和议价购买收益[214] 公司股份相关数据变化 - 截至2022年3月31日，公司A类普通股发行和流通股数为9811.1119万股，较2021年12月31日的9417.292万股增加393.8199万股[16] - 截至2022年3月31日，2016年股权奖励计划预留发行的最大股份数约为1330万股，约260万股可发行[101] - 截至2022年3月31日，公司流通在外的股票期权为1,903,486份，加权平均行权价格为17.08美元[103] - 本季度和上一季度，公司确认的限制性股票奖励相关薪酬费用分别为280万美元和100万美元，截至2022年3月31日，未确认的薪酬费用为2690万美元[107] - 2022年、2021年和2020年授予的绩效股票单位（PSUs）授予日公允价值分别为490万美元、440万美元和440万美元，本季度和上一季度确认的PSUs相关薪酬费用分别为50万美元和40万美元[114] - 截至2022年3月31日，未归属PSUs的未确认薪酬成本估计为810万美元，预计在2.3年的加权平均期间内确认[115] - 本季度，员工股票购买计划（ESPP）收到的股票发行现金为1.2万美元，发行股票1549股[119] - 本季度，公司在公开市场回购2,297,985股A类普通股，因员工最低预扣税要求回购362,343股A类普通股，减少实收资本1950万美元和A类普通股约2.7万美元[120] - 计算稀释加权平均流通股时，本季度和上一季度分别排除190.3486万股和227.2441万股A类普通股的未行使期权[144] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，水服务业务收入为1.63606亿美元，较2021年同期的6422.3万美元增长154.7%[18] - 2022年第一季度，水基础设施业务收入为5855.4万美元，较2021年同期的3780.3万美元增长54.9%[18] - 2022年第一季度，油田化学品业务收入为7260.9万美元，较2021年同期的4171.6万美元增长74.1%[18] - 2022年第一季度，公司三个可报告业务板块（水服务、水基础设施、油田化学品）收入分别为1.64686亿美元、5919.8万美元、7268.1万美元[151] - 本季度水服务、水基础设施和油田化学品业务营收分别为1.636亿美元、5860万美元和7260万美元，较上季度分别增加9940万美元（增幅154.7%）、2080万美元（增幅54.9%）和3090万美元（增幅74.1%）[197][200][201][202] - 本季度水服务、水基础设施和油田化学品业务营收成本分别为1.37亿美元、4440万美元和6220万美元，较上季度分别增加7470万美元（增幅119.9%）、1800万美元（增幅68.1%）和2440万美元（增幅64.6%）[204][205][206] 公司投资与收购情况 - 截至2022年3月31日，公司有三类投资，分别为三个权益法投资、一个成本法投资和一个按公允价值计量的公开交易证券投资[31] - 2022年2月23日公司完成对Nuverra的收购，总对价3590万美元，收购后偿还其债务1880万美元，本季度产生交易相关成本270万美元[49][51] - 2021年12月3日公司完成对HB Rentals的收购，初始总对价870万美元，最终购买价格974.5万美元，本季度产生交易相关成本10万美元[53][57] - 2021年10月1日公司完成对Agua Libre和Basic的收购，总初始对价2110万美元，本季度产生交易相关成本50万美元[58][59] - Nuverra收购预计产生1184.4万美元廉价购买收益，HB Rentals收购预计产生573.6万美元廉价购买收益，Agua Libre和Basic收购预计产生342.8万美元廉价购买收益[52][57][61] - 公司在Agua Libre和Basic收购中获得超过55万桶/日的许可处置能力[58] - 公司在Nuverra收购中获得位于德克萨斯州和路易斯安那州的60英里地下双管道网络以及北达科他州的垃圾填埋场设施[49] - 2021年8月2日公司以250万美元收购UltRecovery Corporation大部分资产，或有对价最高160万美元，估计负债110万美元[62] - 2021年7月9日公司以3450万美元收购Complete Energy Services，最终购买价3470万美元，预计产生廉价购买收益[65] - 截至2022年3月31日，公司为Complete Acquisition产生0.4万美元交易成本[66] - 2021年7月至2022年2月，公司完成五项收购，扩大了收入基础和服务范围[161] - 2022年2月23日，公司收购Nuverra，增加了超30万桶/日的许可日处理能力，使公司许可日处理能力达约250万桶/日[162] 公司其他财务相关情况 - 截至2022年3月31日，公司信用损失备抵余额为497.2万美元[41] - 截至2022年3月31日，公司资产退休义务（ARO）负债余额为3764.9万美元[43] - 截至2022年3月31日，公司短期ARO负债为475.3万美元，长期ARO负债为3289.6万美元[43] - 2022年第一季度出租方收入11.6万美元，转租收入34.6万美元，2021年同期分别为6.6万美元和24.3万美元[44] - 自2021年7月1日起，公司恢复401(k)计划匹配缴费，为员工缴费的50%，最高可达合格收入的4%，本季度匹配费用为50万美元，上季度无匹配费用[45] - 2020年公司递延支付600万美元工资税，2021年第四季度支付一半，剩余300万美元需在2022年12月31日前偿还[46] - 上季度公司因前首席执行官离职产生322.5万美元遣散费，于2021年第一季度全额支付，本季度无遣散费[47] - 截至2022年3月31日，公司有6份期限超一年的合同，其中一份记录了820万美元合同负债[71] - 本季度和上季度，公司住宿和租赁收入分别约为1560万美元和620万美元[72] - 本季度和上季度，公司分别记录了0和10万美元的过剩和陈旧库存准备金费用[79] - 2022年3月17日，公司子公司签订2.7亿美元经修订和重述的高级有抵押可持续发展挂钩循环信贷安排，信用证子限额为4000万美元，摆动贷款子限额为2700万美元，前三年可增加1.35亿美元[83] - 可持续发展挂钩循环信贷安排下借款利率，定期SOFR贷款适用利差为1.75% - 2.25%，基准利率贷款适用利差为0.75% - 1.25%[85] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，未偿还信用证使借款能力减少1560万美元，公司信用证可变利率为1.75% - 2.25%[94] - 截至2022年3月31日，可持续发展挂钩循环信贷安排下可用借款未使用部分为1.885亿美元[94] - 公司在Nuverra收购中承担460万美元信用证，计划在2022年上半年替换[96] - 截至2022年3月31日，公司遵守所有债务契约[97] - 本季度和上一季度，公司在非货币性交易涉及的证券上分别记录了不到10万美元和180万美元的未实现损失[130] - 本季度，公司向关联方的销售额为30万美元，从关联方供应商的采购额为260万美元[132] - 上一季度关联方销售为30万美元，关联方采购为110万美元，其中设备租赁等运营服务采购90万美元，管理咨询等服务采购20万美元[133] - 公司与相关方签订两份税收应收协议，需向TRA持有人支付85%的美国联邦、州和地方所得税及特许经营税净现金节省[135][136] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司未确认与税收应收协议相关的负债[139] - 上一季度公司消除了90万美元的非控制性权益[142] 公司业务与市场环境相关 - 公司有三个可报告的业务部门，分别为水服务、水基础设施和油田化学品[32] - 2022年第一季度，WTI原油平均现货价格为95.18美元/桶，高于上一季度的58.09美元/桶；亨利枢纽天然气平均现货价格为4.66美元/百万英热单位，高于上一季度的3.56美元/百万英热单位[169] - 2021年2月的恶劣天气使上一季度收入减少900万 - 1200万美元[175][176] - 公司通过三个可报告部门提供服务