财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为1.181亿美元，较2021年12月31日的1.6142亿美元有所下降[23] - 2022年第一季度，公司营收为703.1万美元，较2021年同期的79.3万美元增长了约786.6%[27] - 2022年第一季度，公司净亏损为2118.6万美元，较2021年同期的1385万美元有所扩大[27] - 截至2022年3月31日，公司总资产为2.15975亿美元，较2021年12月31日的2.28706亿美元有所下降[23] - 截至2022年3月31日，公司总负债为6256.1万美元，较2021年12月31日的5431.3万美元有所增加[23] - 2022年第一季度，公司毛利润为 - 315.5万美元，而2021年同期为12.1万美元[27] - 2022年第一季度，公司总运营费用为2029.9万美元，较2021年同期的566.5万美元大幅增加[27] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为1.53414亿美元，较2021年12月31日的1.74393亿美元有所下降[23] - 2022年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.13美元，2021年同期均为0.19美元[27] - 截至2022年3月31日，公司普通股发行和流通股数为163253股，2021年12月31日为163137股[23] - 2022年第一季度净亏损21186美元，2021年同期为13850美元[33] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为31304美元，2021年同期为8782美元[33] - 2022年第一季度投资活动净现金提供量为27153美元，2021年同期为使用202美元[33] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为181美元，2021年同期为提供34153美元[33] - 2022年第一季度现金、现金等价物和受限现金净减少4332美元，2021年同期为增加25169美元[33] - 2022年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为14844美元，2021年同期为35528美元[33] - 2022年和2021年第一季度总营收分别为703.1万美元和79.3万美元，其中2022年Stepvans及车辆激励收入686.3万美元，2021年为67.4万美元[65] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，存货分别为4030.3万美元和3088.3万美元[66] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，其他流动负债分别为1185.7万美元和586.1万美元[69] - 2022年和2021年第一季度总租赁费用分别为40万美元和20万美元[71] - 2022年和2021年第一季度设备融资租赁成本分别为18.7万美元和3.5万美元[74] - 2022年第一季度，公司在或有盈利股份负债的公允价值变动上确认了260万美元的收益[87] - 截至2022年3月31日，短期投资的摊销成本为9.0365亿美元，公允价值为8.9823亿美元[88] - 截至2022年3月31日，长期投资的摊销成本为2.8728亿美元，公允价值为2.8063亿美元[88] - 2022年和2021年第一季度，公司确认的股份支付费用分别约为140万美元和2000美元，2022年3月31日未摊销费用为920万美元，加权平均剩余摊销期为3.08年[122] - 2022年第一季度归属的受限股票单位（RSU）总公允价值为30万美元[123] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司物业和设备净值分别为1025.3万美元和742.6万美元[124] - 2022年和2021年第一季度折旧费用分别约为30万美元和10万美元[124] - 2022年和2021年第一季度，公司向Sunseeker Trust租赁物业的租金费用均为3.5万美元[128] - 2022年和2021年第一季度，公司向Fitzgerald Manufacturing Partners租赁物业的租金费用分别为17.2万美元和0美元[129] - 2022年和2021年第一季度，公司使用CEO旗下实体员工服务的费用分别为0美元和3.7万美元[132] - 2022年和2021年第一季度，公司有效税率分别为 - 0.01%和0%[133] - 2022年和2021年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.13美元和0.19美元[138] - 截至2022年3月31日，公司按公允价值计量的资产和负债中，现金及现金等价物为921.5万美元，短期投资为8982.3万美元，长期投资为2806.3万美元，金融负债为3486.8万美元[144] - 截至2021年12月31日，金融资产中现金及现金等价物公允价值为8320美元，短期投资为94696美元，长期投资为54816美元；金融负债总计36736美元[146] - 2022年第一季度总营收从2021年同期的79.3万美元增至703.1万美元，增长623.8万美元，增幅787%，主要因销量增加[185][187] - 2022年第一季度销售成本从2021年同期的67.2万美元增至1018.6万美元，增长951.4万美元，主要因产品收入增加、库存准备金增加120万美元和直接材料等成本增加830万美元[185][188] - 2022年第一季度毛利润为-315.5万美元，2021年同期为12.1万美元，减少327.6万美元[185] - 2022年第一季度总运营费用从2021年同期的566.5万美元增至2029.9万美元，增长1463.4万美元，增幅258%[185] - 2022年第一季度运营亏损从2021年同期的554.4万美元增至2345.4万美元，增长1791万美元，增幅323%[185] - 2022年第一季度其他收入（支出）净额从2021年同期的-21.7万美元增至8.1万美元，增长29.8万美元，增幅137%[185][193] - 2022年第一季度衍生工具公允价值变动为-43.5万美元，2021年同期为639.4万美元，减少682.9万美元，降幅107%[185] - 2022年第一季度或有收益权益负债公允价值变动为262.4万美元，2021年同期为0，增长262.4万美元，增幅100%[185] - 2022年第一季度所得税前亏损从2021年同期的1385万美元增至2118.4万美元，增长733.4万美元，增幅53%[185] - 2022年第一季度净亏损从2021年同期的1385万美元增至2118.6万美元，增长733.6万美元，增幅53%[185] - 2022年和2021年3月31日止的三个月内，公司分别记录了2000美元和0美元的所得税准备金[198] - 2022年和2021年3月31日止的三个月内，公司净亏损分别为2118.6万美元和1385万美元，调整后EBITDA分别为-2179.5万美元和-1993.6万美元[202] - 2022年和2021年3月31日止的三个月内，经营活动净现金使用量分别为3130.4万美元和878.2万美元[206] - 2022年和2021年3月31日止的三个月内，投资活动净现金分别为提供2720万美元和使用20.2万美元[206] - 2022年和2021年3月31日止的三个月内，融资活动净现金分别为使用18.1万美元和提供3415.3万美元[206] 业务合并相关 - 2021年8月20日，Legacy Xos和NextGen完成业务合并，合并后每股Legacy Xos普通股和优先股转换为1.956440股普通股[79][80] - 合并后公司发行1.42584621亿股普通股，包括Legacy Xos的普通股和优先股[83] - 以每股10美元的价格发行和出售1960万股普通股，总购买价为1.96亿美元[83] - 结算NextGen首次公开募股的承销费用，最终欠款为1120万美元[83] - 结算业务合并的直接和增量交易成本4420万美元[83] - 合并完成日，或有盈利权益负债的公允价值为1.017亿美元[83] - 业务合并使公司获得约2.167亿美元净现金收益，截至2022年3月31日，公司主要流动性来源总计1.297亿美元[203] 租赁相关 - 2022年1月1日采用ASC 842确认使用权资产和租赁负债为7682美元[34] - 公司的租赁剩余初始期限从不到1年到6年不等[56] - 2022年1月1日公司采用修正追溯法采用ASC 842，确认初始经营使用权资产770万美元及相关经营租赁负债770万美元[60] - 截至2022年3月31日，租赁资产总计992.1万美元，租赁负债总计985.3万美元[70] - 截至2022年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为5.3年，设备融资租赁为3.7年；经营租赁加权平均折现率为5.5%，设备融资租赁为7.0%[75] 股权相关 - 公司授权发行10.1亿股股票，其中10亿股为普通股，1000万股为优先股[94] - 2020年第四季度，公司授权25,794,475股Legacy Xos优先股，发行1,411,764股A类优先股和1份可认购319,411股A类优先股的认股权证，获现金收益960万美元和240万美元认购应收款[97] - 2021年第一季度，公司额外发行3,739,846股A类优先股，获现金收益3180万美元，并完成SAFE票据转换[97] - 公司将2150万美元可转换票据和250万美元应计利息转换为21,570,308股A - 1至A - 10类优先股[98] - 2022年3月23日，公司与Yorkville签订最高1.25亿美元普通股的备用股权购买协议，并发行18,582股普通股作为对价[102][103] - 截至2022年3月31日，公司有18,563,297份公开认股权证和270,001份私募认股权证流通，公允价值分别为780万美元和10万美元[104] - 截至2022年3月31日，2018年股票计划下有1,834,681份期权流通，一般10年到期，4年归属[113] - 2022年第一季度，期权行使400份，没收3,678份，3月31日期权流通1,834,681份，归属并可行使643,002份[116] - 截至2022年3月31日，2021年股权计划下有20,947,440股普通股可供发行[119] - 2022年第一季度，RSU授予1,618,442份，归属133,349份，没收117,532份，3月31日RSU流通3,212,381份[120] - 公司有义务在满足特定条件时向股东和员工发行1620万股普通股和授予26.1万个受限股票单位[82] 业务线相关 - 2022年第一季度，公司售出56辆车，2021年同期售出3辆车和1个动力系统[153] - 2022年第一季度，车辆销售和Fleet - as - a - Service业务收入700万美元，占比99%，附属业务收入10万美元，占比1%[155] - 2021年第四季度开始生产Lyra系列电池组，重量能量密度提高52%，体积能量密度提高45%[164] - Lyra系列电池组有Lyra 30（29.4kWh）和Lyra 60（61.8kWh）两种配置，分别提供25和50英里续航[164] - 公司Flex制造策略可使每个工厂每年最多组装5000辆车，目前两个工厂总计每年最多生产约2000辆车[154] 其他 - 2022年第一季度购买应付账款中的财产和设备为97美元[34] - 2022年第一季度产品保修负债期初为177000美元，期末为475000美元[52] - 截至2022年3月31日，公司有1.179亿美元可供出售的有价债务证券将受ASU 2016 - 13影响，预计2023年1月1日采用该新标准[62] - 公司将来自关联方的34笔应付票据（未偿还账面价值1890万美元）转换为1966.4万股优先股[131] - 2020年公司有一张36.4万美元的应收本票，欠款人为公司首席运营官，2021年3月31日止的三个月内该本票本金及应计利息被免除[196] - 截至2022年3月31日，公司除2021年年报披露外无重大合同义务或其他承诺[214] - 公司未被要求遵守《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404条规则，首次年度内部控制评估将于2022年12月31日进行[219] - 截至2022年3月31日，3级或有收益股份负债公允价值为2693.8万美元[146] - 截至2022年3月31日，与3级收益股份负债相关的重要不可观察输入包括股价2.99美元、股价波动率80.0%、预期期限4.3