公司基本信息 - 公司约有8000名员工，在约60个国家为客户提供服务[162] - 公司业务覆盖约60个国家，业务能力组合包括与油井建设、油井流量管理等相关的产品和服务[301] - 公司在约60个国家开展业务，受众多国内外税收管辖区及税收协定约束[255] - 公司在约60个国家开展业务，受国内外多个税务管辖区约束[319] 收入来源分布 - 2023年约82%的收入来自美国以外，约66%来自海上油气业务，约63%来自与钻井和完井相关活动，约37%来自生产优化相关活动[166] 能源市场预测 - EIA预测2024年全球液体燃料日均消费量为1.025亿桶，较2023年增加140万桶；2025年将达到1.037亿桶，较2024年增加120万桶[169] - EIA预测2024年全球液体日均产量为1.023亿桶，较2023年增加60万桶；2025年将达到1.040亿桶，较2024年增加160万桶[170] - EIA预计2024年第一季度布伦特原油均价为85美元/桶，2024年全年均价为82美元/桶，2025年为79美元/桶[171] - EIA估计2024年和2025年亨利枢纽天然气年均价格将低于3美元/百万英热单位，2024年将从2023年的2.54美元/百万英热单位涨至2.66美元/百万英热单位，2025年涨至2.95美元/百万英热单位[173] - Rystad Energy预测2024年欧洲产权转让设施和东北亚液化天然气现货均价分别为12.20美元/百万英热单位和13.20美元/百万英热单位[173] 钻探与完井活动预测 - 2024年北美钻探活动预计下降6%，平均活跃钻机数为648台；完井活动预计保持稳定，完井总数约18100口，压裂作业13000次[176] - 2024年拉丁美洲钻探活动预计增加6%，平均活跃钻机数为191台，新增井超2500口[176] - 2024年墨西哥、阿根廷和哥伦比亚预计占拉丁美洲钻机活动总量的75 - 80%[176] - 2024年欧洲预计平均有101台活跃钻机，增长4%，将有超850口新井；非洲预计平均156台，增长15%，近1250口新井；中东预计平均343台，增长9%，近2600口新井；亚太地区预计平均191台，增长6%，近2800口新井[177][178] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年全年净现金提供的经营活动为1.383亿美元，2022年为8020万美元，增加5810万美元[186] - 2023年全年收入为15.128亿美元，较2022年的12.794亿美元增加2.334亿美元，增幅18.2%[187] - 2023年全年净亏损2340万美元，2022年为2010万美元，净亏损增加主要因多项费用增加[187] - 2023年调整后EBITDA为2.489亿美元，较2022年的2.062亿美元增加4270万美元，增幅20.7%，调整后EBITDA利润率从16.1%增至16.5%[187] - 2023年调整后经营现金流为1.702亿美元，现金转化率为68.4%；2022年分别为1.153亿美元和55.9%[186] - 2023年第四季度公司总营收4.07亿美元，较上一季度的3.70亿美元增长10.0%[197] - 2023年公司税前收入2095万美元，2022年为2110万美元[208] - 2023年公司成本为1.059亿美元，较2022年的8760万美元增加1830万美元，增幅20.9%[219] - 2023年合资企业权益收入为1290万美元，较2022年的1570万美元减少280万美元，降幅17.8%[220] - 2023年折旧和摊销费用为1.723亿美元，较2022年的1.398亿美元增加3250万美元，增幅23.2%[221] - 2023年合并和整合费用为980万美元，较2022年的1360万美元减少380万美元[222] - 2023年总可用流动性为2.984亿美元，包括现金及现金等价物和受限现金1.517亿美元，以及修订和重述信贷协议下可用借款1.467亿美元[227] - 2024年公司资本支出预计在1.3亿 - 1.4亿美元之间，2023年为1.221亿美元[228] - 2023年经营活动提供净现金1.383亿美元，较2022年的8020万美元增加5810万美元；投资活动使用净现金1.482亿美元，较2022年的7120万美元增加7700万美元；融资活动使用净现金4910万美元，较2022年的2560万美元增加2350万美元[232][233][235][236] - 2023年总营收为15.12764亿美元，2022年为12.79418亿美元，2021年为8.25762亿美元[289] - 2023年营业成本和费用总计为15.01961亿美元，2022年为12.76955亿美元，2021年为9.5333亿美元[289] - 2023年营业利润为1080.3万美元，2022年为246.3万美元，2021年营业亏损为1.27568亿美元[289] - 2023年净亏损为2336万美元，2022年为2014.5万美元，2021年为1.31891亿美元[289] - 2023年综合亏损为2859.1万美元，2022年为1295.4万美元，2021年为1.10039亿美元[292] - 2023年基本和摊薄后每股亏损为0.21美元，2022年为0.18美元，2021年为1.64美元[289] - 2023年末总资产为20.13007亿美元，较2022年末的19.37152亿美元增长3.91%[295] - 2023年末总负债为7.17134亿美元，较2022年末的6.51257亿美元增长10.12%[295] - 2023年末股东权益为12.95873亿美元，较2022年末的12.85895亿美元增长0.78%[295] - 2023年净亏损2336万美元，2022年净亏损2014.5万美元[297] - 2023年经营活动提供的净现金为1.38309亿美元，2022年为8016.9万美元[297] - 2023年投资活动使用的净现金为1.48232亿美元，2022年为7120.6万美元[297] - 2023年融资活动使用的净现金为4933.9万美元，2022年为2561.2万美元[297] - 2023年现金及现金等价物和受限现金净减少6529.4万美元，2022年净减少2138.7万美元[297] - 2023年末现金及现金等价物和受限现金为1.53166亿美元，2022年末为2.1846亿美元[297] - 2023年折旧和摊销费用为1.7226亿美元，2022年为1.39767亿美元[297] - 2021年1月1日股东权益为6.11984亿美元，2021年12月31日为12.97571亿美元，2022年12月31日为12.85895亿美元，2023年12月31日为12.95873亿美元[299] - 2021 - 2023年各年净亏损分别为1.31891亿美元、0.20145亿美元、0.2336亿美元[299] - 2021 - 2023年各年其他综合收入分别为0.21852亿美元、0.07191亿美元、 - 0.05231亿美元[299] - 2021 - 2023年各年股份支付费用分别为0.054162亿美元、0.018486亿美元、0.019574亿美元[299] 业务线数据关键指标变化 - 2023年NLA业务营收5.12亿美元，较2022年的4.99亿美元增长2.4%，主要因美国海底油井接入收入增加等[207][211] - 2023年ESSA业务营收5.21亿美元，较2022年的3.89亿美元增长33.8%，主要因刚果长期液化天然气项目带动油井流量管理收入增加[207][213] - 2023年第四季度NLA业务营收1.455亿美元，较上一季度的1.053亿美元增长38.2%，主要因收购PRT Offshore及客户活动增加[197][198] - 2023年第四季度ESSA业务营收1.338亿美元，较上一季度的1.354亿美元下降1.2%，主要因刚果油井流量管理收入减少[197][200] - 2023年第四季度NLA业务EBITDA为4430万美元，利润率30.5%，上一季度分别为2000万美元和19.0%，增长因业务活动增加和运营杠杆改善[197][199] - 2023年第四季度ESSA业务EBITDA为4100万美元，利润率30.6%，上一季度分别为3930万美元和29.0%，增长因业务活动组合更有利[197][201] - 2023年NLA业务EBITDA为1.329亿美元，利润率26.0%，2022年分别为1.352亿美元和27.1%，下降因业务活动组合不利[208][212] - 2023年ESSA业务EBITDA为1.360亿美元，利润率26.1%，2022年分别为7468万美元和19.2%，增长因业务活动增加和组合优化[208][213] - 2023年ESSA部门EBITDA为1.36亿美元，占收入26.1%，较2022年的7470万美元（占收入19.2%）增加6130万美元[214] - 2023年MENA部门收入为2.335亿美元，较2022年的2.015亿美元增加3200万美元，增幅15.9%；EBITDA为7120万美元，占收入30.5%，较2022年增加790万美元[215][216] - 2023年APAC部门收入为2.465亿美元，较2022年的1.888亿美元增加5770万美元，增幅30.6%；EBITDA为180万美元，占收入0.7%，较2022年的490万美元（占收入2.6%）减少[217][218] 公司特殊业务事件 - 2023年第三季度公司暂停船舶部署LWI业务，第四季度产生430万美元不可收回的LWI相关成本[186] - 2023年调整后EBITDA增加主要因收入增加和更有利的活动组合，但被APAC地区LWI业务不可收回成本抵消[187] - 2023年调整后EBITDA包含APAC地区3590万美元不可收回LWI相关成本，2022年为2770万美元[187] - 公司于2023年10月2日完成对PRT Offshore的收购，需对收购资产和承担负债进行公允价值分配[277] - 2023年收购的PRT的财务报表分别占合并财务报表总资产和总收入的6.4%和1.0%，公司审计不包括其财务报告内部控制[283] 风险相关 - 主要养老金计划确定福利义务的折现率2023年为4.5%，2022年为4.7%，2021年为1.8%；2023年折现率增减1%，对既定福利义务现值影响约为1970万美元[252] - 养老金计划资产加权平均预期回报率2023年为5.8%，2022年为5.6%，2021年为3.2%；预期回报率变动1%，将影响净定期养老金费用140万美元[253] - 截至2023年12月31日，预计美元升值（贬值）5%，净亏损将变动约280万美元[260] - 截至2023年12月31日，未偿还借款为2000万美元；利率变动5%，对经营业绩和现金流影响约为100万美元[261] - 截至2023年12月31日，阿尔及利亚和美国应收账款分别占净应收账款余额的15%和12%，无其他国家占比超10%[263] - 公司面临市场风险（外汇风险和利率风险）和信用风险，外汇风险主要来自子公司非美元现金流和资产负债，利率风险主要来自借款活动[258] 会计政策与核算方法 - 公司采用投入法按时间段确认长期建筑类合同收入，合同收入和利润受项目总成本估计、变更单和索赔影响[242] - 公司采用收购法核算业务合并，收购价超过可辨认净资产公允价值的部分确认为商誉，商誉每年或更频繁进行减值测试[244][247] - 公司采用资产负债法核算所得税，根据税法和税率计算递延所得税资产或负债余额，必要时计提估值准备[254] - 公司合并财务报表按照美国公认会计原则编制，以美元为报告货币[304][305] - 公司服务收入在一段时间内确认，商品销售在控制权转移时确认，长期建设合同按投入法在一段时间内确认[310][311][313] - 公司将购买时原始期限为三个月或更短的高流动性工具视为现金等价物，受限现金主要与银行存款有关[322] - 公司应收账款包括已开票和未开票的客户交易，按预计信用损失后的净值计量[324] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，成本采用平均成本法计算[325] - 公司对长期资产进行减值评估，当资产账面价值可能无法收回时进行测试[327] - 公司财产、厂房和设备按成本减累计折旧计量，折旧