公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为416,317千美元和397,265千美元，增长4.8%[19] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司营收分别为126,268千美元和101,463千美元，增长24.4%[21] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总运营费用分别为194,333千美元和99,569千美元，增长95.2%[21] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净亏损分别为72,037千美元和24,374千美元，亏损扩大195.5%[21] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益分别为104,345千美元和90,488千美元，增长15.3%[19] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司基本每股亏损分别为0.54美元和0.86美元，亏损幅度收窄37.2%[21] - 2022年第一季度公司记录的总基于股票的薪酬为73,736千美元，2021年同期为0[21] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总综合损失分别为72,281千美元和24,320千美元，亏损扩大197.2%[21] - 2022年第一季度净亏损72037千美元，2021年同期为24374千美元[26] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为21183千美元，2021年同期为5612千美元[26] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为20365千美元，2021年同期为6804千美元[26] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为582千美元，2021年同期提供2502千美元[26] - 2022年第一季度末现金及现金等价物为103863千美元，2021年同期为52103千美元[26] - 2022年第一季度末规模客户数量从2021年同期的333个增至359个，增长8%；规模客户每用户平均收入（ARPU）从28.93万美元增至34.13万美元，增长18%[130] - 2022年第一季度收入为1.26亿美元，2021年同期为1.01亿美元，增长2480.5万美元，增幅24.4%[150] - 2022年第一季度收入增长归因于现有客户增加550万美元，新客户增加1930万美元[150] - 2022年第一季度收入成本（不包括折旧和摊销）为4172.5万美元，2021年同期为3897.2万美元，增加275.3万美元，增幅7.1%[151] - 2022年第一季度收入成本增加主要是由于媒体成本增加160万美元和股票薪酬增加120万美元[151] - 2022年第一季度总运营费用为1.94亿美元，2021年同期为9956.9万美元[149] - 2022年第一季度运营亏损6806.5万美元，2021年同期运营收入189.4万美元[149] - 2022年第一季度一般及行政费用为1913.2万美元，较2021年同期增加3421.7万美元，增幅178.8%[152] - 2022年第一季度销售及营销费用为2057万美元，较2021年同期增加4834.8万美元，增幅235.0%[153] - 2022年第一季度研发费用为1723.1万美元，较2021年同期增加744.7万美元，增幅76.1%[154] - 2022年第一季度折旧及摊销费用为1276.6万美元，较2021年同期增加264.9万美元，增幅26.2%[155] - 2022年第一季度收购相关费用为34.4万美元，较2021年同期减少36.3万美元，降幅51.3%[156] - 2022年第一季度净亏损7203.7万美元，净亏损率57.1%；调整后EBITDA为1878.1万美元，调整后EBITDA利润率为14.9%[167] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为1.039亿美元，净营运资金为7880万美元，累计亏损5.639亿美元[169] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为2118.3万美元，主要来自调整后的非现金项目8940万美元，超过净亏损7203.7万美元[171][172] - 2022年第一季度投资活动使用现金2036.5万美元，主要用于业务和资产收购920万美元、资本支出670万美元等[171][174] - 2022年第一季度融资活动使用净现金58.2万美元，主要是支付与收购相关的负债[171][176] - 2021年第一季度，融资活动提供的净现金为250万美元，主要来自新信贷安排所得1.833亿美元，部分被4280万美元的信贷额度还款和1.38亿美元的定期贷款还款抵消[177] - 2022年第一季度基本和摊薄每股净亏损均为0.54美元，2021年同期为0.86美元[118] - 2022年第一季度净亏损7203.7万美元，2021年同期为2437.4万美元[118] 公司股权相关数据变化 - 截至2022年3月31日，Class A普通股发行和流通股数为165,461,786股，较2021年12月31日的159,974,847股增加3.4%[19] - 截至2022年3月31日，Class B普通股发行和流通股数为36,856,095股，较2021年12月31日的37,856,095股减少2.6%[19] - 2021年6月14日公司首次公开募股，发行14773939股A类普通股，净收益1.327亿美元[28] - 2022年第一季度，公司授予4227869股限制性股票和限制性股票单位，非归属股份为68663660股，加权平均授予日公允价值为10.83美元[92] - 2022年第一季度，公司董事会批准修改部分IPO前授予奖励的归属时间表，加速部分奖励归属，但对本季度股份支付无重大影响[91] - 2022年第一季度，717,505股受限股和55,574个受限股单位被没收，截至2022年3月31日，有47,962,958股A类未归属受限股、19,436,835股B类未归属受限股和1,263,867个未归属受限股单位[93] - 截至2022年3月31日，公司股票期权计划下的未行使期权为872,162份，加权平均行使价格为3.12美元，加权平均剩余合约期限为4.19年，合计内在价值为9.63美元[94] - 2022年2月23日，董事会薪酬委员会批准授予1,979,500个绩效股票单位（PSU），达标后最多可发行7,438,500股A类普通股[95] - 截至2022年3月31日，PSU计划下的未行使PSU为3,479,500个，加权平均授予日公允价值为6.02美元[97] - 2022年第一季度，公司确认与目标PSU相关的费用为556美元[99] - 2022年第一季度，公司确认与员工股票购买计划（ESPP）相关的费用为376美元，公允价值为每股3.39美元，预计发行约225,253股A类普通股[101] - 公司有518,403美元的未确认薪酬费用，将在1.24年的加权平均期间内确认[102] - 2022年第一季度，1,000,000股B类普通股自动转换为1,000,000股A类普通股，公司还为收购发行了1,026,785股A类普通股，价值11,083美元[103][104] - 2022年3月11日，公司向Sizmek前股东发行10万股A类普通股，每股价值10.83美元，总价值110万美元[203] - 2022年3月11日，公司向ArcaMax前股东发行926,785股A类普通股，每股价值10.79美元，总价值1000万美元[204] 公司业务线相关数据变化 - 2022年第一季度直接平台收入占比81%，2021年同期为74%；集成平台收入占比19%，2021年同期为26%[45] - 2022年第一季度总营收为12.6268亿美元，2021年同期为10.1463亿美元，美国市场营收从9.3252亿美元增长至11.9988亿美元，国际市场从8211万美元降至6280万美元[50] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司分别有81%和74%的收入来自直接平台收入，19%和26%来自集成平台收入[133] 公司资产相关数据变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，合同资产分别为2445千美元和2286千美元[38] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司预收账款分别为14643千美元和9123千美元，确认收入分别为15810千美元和9191千美元[39] - 截至2022年3月31日，公司未来十二个月及以后的剩余履约义务分别为13419千美元和23482千美元[41] - 截至2022年3月31日，长期资产总额为4.2603亿美元，较2021年12月31日的4.3668亿美元有所下降，美国市场从4.3023亿美元降至4.1861亿美元，国际市场从645万美元增至742万美元[50] - 截至2022年3月31日，无形资产总值为11.5502亿美元，净值为5.0092亿美元，较2021年12月31日有所增加[60] - 2022年第一季度无形资产摊销费用为5812万美元，2021年同期为4080万美元[61] - 截至2022年3月31日，商誉账面价值为13.3049亿美元，较年初增加1.854亿美元[62] - 截至2022年3月31日，按公允价值计量的资产为15,276美元，负债为34,111美元[108] 公司收购相关情况 - 2022年3月11日收购ArcaMax，总收购价2.6925亿美元，确认客户关系无形资产5100万美元、完成技术5700万美元、商誉1.8548亿美元等[65] - 2021年9月30日收购Apptness，支付现金1.7934亿美元等，确认客户关系无形资产1.353亿美元、开发技术2740万美元、商誉3.1765亿美元等[68] - 公司收购Apptness产生153美元收购相关费用，所获商誉可用于税务抵扣[69] - 2021年3月3日公司收购Vital Digital，交易对价公允价值8950美元，确认客户关系无形资产5630美元、商誉4736美元等，商誉不可用于税务抵扣[70][72] - 2021年3月1日公司收购Kinetic Data Solutions，交易对价公允价值2762美元，确认客户关系无形资产1600美元、商誉1579美元等，商誉不可用于税务抵扣[73][75] - 截至2022年3月31日，收购相关负债余额为34111美元，较年初22957美元有变化[76] 公司借款及合同相关情况 - 截至2022年3月31日，公司长期借款为183698美元，有效利率2.6%，适用总杠杆率3.0、固定费用覆盖率1.25，符合契约规定[79][80][82] - 截至2022年3月31日，长期借款还款计划显示2022年剩余九个月还款4219美元等，总计185000美元[83] - 截至2022年3月31日，公司未履行采购合同总计64449美元[84] - 截至2022年3月31日，公司租赁承诺总计14129美元，递延租金为2813美元[85] - 截至2022年3月31日，公司有1.837亿美元（扣除130万美元未摊销债务收购成本）的未偿还长期借款[178] - 2021年2月3日，公司完成债务再融资，签订了2.225亿美元的高级有担保信贷安排，借款为1.85亿美元，利率按综合净杠杆比率在LIBOR加2.125%至LIBOR加2.625%之间，需在2026年2月3日偿还本金和未付应计利息[179] - 2022年第一季度，公司从循环信贷安排借款140万美元，并偿还了信贷安排下定期贷款的相同金额[181] - 基于2022年3月31日长期借款的本金余额，假设利率上升或下降1个百分点，公司的年度利息费用将增加或减少190万美元[192] 公司税务及汇率相关情况 - 2022年第一季度，公司记录所得税收益2,599美元，有效税率为3.5%，税前亏损为74,636美元[114] - 公司认为美元相对其他外币价值变动10%，不会对非美元货币的现金流和经营业绩产生重大影响[193] 公司财务报表准则采用情况 - 公司于2022年1月1日采用ASU 2021 - 04，对财务报表无重大影响[54] 公司客户相关情况 - 2022年和2021年第一季度均无客户占公司总营收超10%[51] - 2022年3月31日和2021年12月31日，均无客户占应收账款余额超10%，且未计提预期信用损失[52]