净利息收入与净利息收益率 - 公司第三季度净利息收入同比下降7800万美元，降幅为12%，主要由于融资成本上升[16] - 公司第三季度净利息收益率（NIM）为2.93%，较去年同期的3.24%下降，但较第二季度的2.92%有所上升[18] - 净利息收入为5.85亿美元，同比下降12%，主要由于资金成本上升和生息资产减少[31][33] - 净利息收益率为2.93%，同比下降31个基点，主要由于资金成本上升[36] - 公司2023年前九个月的总利息收入为29.38亿美元，同比增长54.8%，主要得益于利率上升和贷款组合增长[46] - 公司2023年第三季度净利息收入为5.85亿美元，同比下降11.8%[193] - 2023年前九个月净利息收入为18.55亿美元，同比增长3.1%[195] 贷款与租赁 - 公司第三季度贷款和租赁总额增加30亿美元，增幅为6%，达到569亿美元[22] - 公司第三季度贷款和租赁净冲销额为1400万美元，较去年同期的2700万美元有所下降[22] - 公司第三季度不良资产增加至2.19亿美元，占贷款和租赁总额的0.38%，主要由于南加州市场的两笔商业地产贷款[22] - 平均贷款和租赁增加40亿美元，同比上升8%，主要由于消费者和商业贷款增长[37] - 公司2023年前九个月的总贷款和租赁余额为566.03亿美元，同比增长9.1%，其中商业贷款增长5.8%，商业房地产贷款增长6.5%，消费贷款增长20.7%[46] - 公司2023年第三季度的净贷款和租赁冲销额为1400万美元，占平均贷款的0.10%，较2022年同期的2700万美元（0.20%）有所下降[52] - 公司2023年第三季度的不良资产增加至2.19亿美元，占贷款和租赁的0.38%，较2022年同期的1.51亿美元（0.28%）有所上升，主要由于南加州市场的两笔商业房地产贷款[52] - 截至2023年9月30日，公司贷款和租赁组合总额为568.93亿美元，较2022年底增长1.2亿美元，增幅为2%[85] - 消费者贷款增加11亿美元，主要来自1-4家庭住宅和消费者建筑贷款组合[85] - 商业房地产贷款增加4亿美元，主要来自多户住宅和工业期限贷款组合[85] - 公司商业贷款组合中，商业和工业贷款占比最大，为28.7%，金额为163.41亿美元[84] - 公司商业房地产贷款组合占比为23.1%，金额为131.4亿美元[84] - 公司消费者贷款组合占比为23.8%，金额为135.45亿美元[84] - 公司商业贷款总额在2023年9月30日为302.08亿美元，较2022年12月31日的304.95亿美元略有下降[104] - 商业房地产贷款（CRE）在2023年9月30日为131.4亿美元，占总贷款组合的23%，较2022年12月31日的127.39亿美元有所增加[105] - 商业房地产贷款中，加利福尼亚州占比最高，2023年9月30日为38.24亿美元，占总CRE贷款的29.1%[106] - 多户住宅贷款在2023年9月30日为35.63亿美元，占CRE贷款的27.1%，较2022年12月31日的30.68亿美元显著增加[110] - 办公室CRE贷款在2023年9月30日为21亿美元，占总CRE贷款的16%，较2022年12月31日的22.81亿美元有所下降[113] - 办公室CRE贷款中，批评贷款比率从2022年12月31日的7.2%上升至2023年9月30日的9.9%[114] - 消费者贷款在2023年前九个月增加了11亿美元，主要增长来自1-4家庭住宅和消费者建筑贷款组合[117] - 房屋净值信贷额度（HECL）在2023年9月30日为33亿美元，较2022年12月31日的34亿美元略有下降[118] - HECL组合中，约90%仍处于提款期，18%的贷款预计在未来五年内开始摊销[120] - 公司不良资产总额从2022年12月31日的1.49亿美元增加到2023年9月30日的2.19亿美元，主要由于南加州市场的两笔郊区办公商业房地产贷款增加了4600万美元[122] - 公司不良资产占贷款和租赁及其他房地产的比例从2022年12月31日的0.27%增加到2023年9月30日的0.38%[122] - 公司2023年前九个月为财务困难的借款人修改的贷款总额为2.43亿美元，其中2.32亿美元为应计贷款，1100万美元为非应计贷款[126] - 公司2023年前九个月的贷款和租赁损失拨备为1.36亿美元，较2022年同期的1.01亿美元有所增加[130] - 公司2023年前九个月的总信用损失拨备从2022年底的6.36亿美元增加到7.38亿美元，主要由于经济预测恶化[130] - 公司2023年前九个月的总净冲销率为0.06%，较2022年同期的0.07%有所下降[130] - 公司2023年前九个月的平均贷款和租赁余额为566.03亿美元，较2022年同期的525.98亿美元有所增加[130] - 公司2023年前九个月的商业贷款净冲销率为0.08%，较2022年同期的0.14%有所下降[130] - 公司2023年前九个月的消费者贷款净冲销率为0.06%，较2022年同期的-0.01%有所增加[130] - 公司2023年前九个月的商业房地产贷款净冲销率为0.03%，较2022年同期的0%有所增加[130] - 2023年第三季度贷款和租赁净额为568.93亿美元，同比增长2.2%[194] 存款 - 公司第三季度客户存款减少6亿美元，降幅为1%，主要由于无息活期存款减少124亿美元[23] - 平均存款减少18亿美元，同比下降2%，平均成本从0.10%上升至1.92%[40] - 非利息存款从2022年12月31日的357.77亿美元下降至2023年9月30日的267.33亿美元，占比从49.9%降至35.5%[95] - 利息存款从2022年12月31日的33.474亿美元增加至2023年9月30日的37.026亿美元，占比从46.7%上升至49.1%[95] - 2023年第三季度存款总额为753.99亿美元，同比增长5.2%[194] - 2023年第三季度存款净增加37.47亿美元，较2022年同期的67.94亿美元净减少显著改善[200] 非利息收入与非利息支出 - 公司第三季度非利息收入增加1500万美元，增幅为9%，主要由于联邦住房贷款银行（FHLB）股票股息增加[19] - 公司第三季度非利息支出增加1700万美元，增幅为4%，主要由于技术和电信支出增加[20] - 公司2023年第三季度的非利息收入为1.8亿美元，同比增长9%，其中客户相关非利息收入为1.57亿美元，同比增长1%[56] - 公司2023年第三季度的非客户相关非利息收入为2300万美元，同比增长155.6%，主要由于股息和其他收入增加1300万美元[59] - 公司2023年第三季度的贷款相关费用和收入为2300万美元，同比增长28%，主要由于出售某些抵押贷款服务资产获得400万美元收益[58] - 公司2023年第三季度的资本市场费用为1800万美元，同比下降28%，主要由于互换和贷款联合费用减少[58] - 公司2023年第三季度的非利息支出未具体披露，但公司提供了主要组成部分的比较[60] - 非利息支出总额为4.96亿美元，同比增长4%，主要由于技术、电信和信息处理费用增加900万美元，以及存款保险和监管费用增加700万美元[61] - 技术支出总额为1.22亿美元，同比增长9%，主要由于核心贷款和存款银行系统替换项目的应用软件、维护和相关软件摊销费用增加[66] - 技术、电信和信息处理费用为6200万美元，同比增长17%[66] - 2023年第三季度非利息收入为1.8亿美元，同比增长9.1%[193] 信用损失与拨备 - 公司2023年第三季度的信用损失准备金为4100万美元，较2022年同期的7100万美元下降42.3%，主要由于经济预测恶化[49] - 公司2023年前九个月的贷款和租赁损失拨备为1.36亿美元，较2022年同期的1.01亿美元有所增加[130] - 公司2023年前九个月的总信用损失拨备从2022年底的6.36亿美元增加到7.38亿美元，主要由于经济预测恶化[130] 资本与流动性 - 公司2023年9月30日的股东权益总额为53.15亿美元，较2022年12月31日的48.93亿美元增长9%，主要得益于留存收益增加3.46亿美元[174] - 公司2023年第三季度支付了700万美元的优先股股息和6100万美元的普通股股息，每股0.41美元[179] - 公司2023年9月30日的投资证券账面价值为203亿美元，其中96亿美元用于GCF回购计划，66亿美元用于美联储抵押[166] - 公司2023年9月30日的贷款抵押价值为247亿美元（FHLB）和125亿美元（FRB），较2022年12月31日分别增加10亿美元和86亿美元[165] - 公司2023年9月30日的总借款能力为438亿美元，其中FHLB为166亿美元，FRB为110亿美元，GCF为93亿美元，BTFP为69亿美元[169] - 公司2023年9月30日的信用评级为：Kroll（A-，展望正面），S&P（BBB+，展望负面），Fitch（BBB+，展望稳定），Moody's（Baa2，展望稳定）[171] - 公司2023年前九个月的资本分配总额为2.56亿美元，其中优先股股息2200万美元，普通股股息1.78亿美元，普通股回购5000万美元[178] - 公司2023年9月30日的累计其他综合亏损为30.08亿美元，主要受利率上升导致的固定利率证券公允价值下降影响[175] - 截至2023年9月30日，公司普通股一级资本为68.03亿美元，一级风险资本为72.42亿美元，总风险资本为85亿美元，风险加权资产为6661.5亿美元[182] - 截至2023年9月30日，公司普通股一级资本比率为10.2%，一级风险资本比率为10.9%，总风险资本比率为12.8%，一级杠杆比率为8.3%[182] - 截至2023年9月30日，公司平均普通股回报率为13.5%，平均有形普通股回报率为17.3%[182] - 截至2023年9月30日，公司总资产为872.69亿美元，未达到1000亿美元的门槛，因此目前不受巴塞尔III“终局”提案的约束[183] - 如果公司总资产超过1000亿美元，将需要额外发行约35亿美元的长期债务以满足监管要求[185] - 截至2023年9月30日，公司有形普通股权益为38.15亿美元，有形普通股权益比率为4.4%[191] - 截至2023年9月30日，公司有形账面价值为每股25.75美元[191] - 截至2023年9月30日，公司总可用流动性为436亿美元，较2022年12月31日的211亿美元显著增加，流动性覆盖未保险存款的比例从56%提升至140%[169] 其他财务指标 - 公司第三季度调整后的税前拨备前净收入（PPNR）下降，主要由于调整后的应税等值收入下降[30] - 公司第三季度效率比上升至64.4%，较去年同期的57.6%有所上升，主要由于调整后的应税等值收入下降[20] - 平均生息资产减少18亿美元，同比下降2%，主要由于证券和货币市场投资减少[34] - 平均付息负债增加109亿美元，同比上升26%，主要由于付息存款和其他短期借款增加[35] - 平均证券减少45亿美元，同比下降17%，主要由于本金减少[38] - 平均借款增加9亿美元，主要由于贷款增长和存款减少[41] - 贷款和租赁的收益率为5.84%，同比上升167个基点，反映利率环境上升[37] - 证券的收益率为2.73%，同比上升63个基点，受益于利率上升导致的证券市值下降[36] - 投资证券组合的摊余成本为226.37亿美元，较2022年底减少8%，主要由于本金减少[73] - 公司持有的市政投资和信贷总额为61.9亿美元，较2022年底的68.77亿美元有所下降[79] - 存款保险和监管费用预计将增加8000万美元，主要由于FDIC特别评估的影响[62] - 投资证券组合的久期从2022年底的4.1%下降至2023年9月底的3.5%[71] - 公司持有的市政贷款和租赁组合为42.21亿美元，主要与公司地理覆盖范围内的市政实体相关[81] - 公司核心系统替换项目的资本化成本总额为2.95亿美元，其中第三阶段成本为2.24亿美元[93] - 公司持有的Visa Class B股票在2023年9月30日的市值为230.01美元/股，可能转换为可自由转让的Visa Class A股票[90] - 公司2023年第三季度的SBIC投资公允价值为1.85亿美元，较2022年12月31日的1.72亿美元有所增加[155] - 公司预计2024年第三季度的净利息收入将因潜在利率敏感性减少约2%[149] - 公司预计在利率上升的情况下，净利息收入将因新兴利率敏感性进一步减少2%[150] - 公司2023年前九个月的主要现金来源包括存款增加、投资证券减少以及经营活动提供的净现金，现金支付利息分别为9.13亿美元（2023年）和6300万美元（2022年）[163] - 公司2023年第三季度的AOCI损失增加了1.05亿美元，主要由于AFS证券的公允价值下降[153] - 公司2023年9月30日的商业贷款和CRE贷款余额中有243亿美元将在未来六个月内重新定价[151] - 公司2023年9月30日的可变利率消费贷款余额中有35亿美元将在未来六个月内重新定价[151] - 公司预计2027年的现金流动对冲资产将完全到期，未偿还名义金额为100万美元[142] - 公司2023年第四季度的现金流动对冲资产平均未偿还名义金额为22.5亿美元，加权平均固定利率为2.24%[140] - 公司预计2024年第三季度的现金流动对冲资产平均未偿还名义金额将降至5500万美元，加权平均固定利率为1.96%[140] - 公司2023年第三季度的公允价值对冲资产平均未偿还名义金额为41.71亿美元，加权平均固定利率为3.33%[140] - 2023年第三季度调整后税前净收入为2.72亿美元，同比下降22.5%[193] - 2023年第三季度效率比率为64.4%，同比上升6.8个百分点[193] - 截至2023年9月30日，公司总资产为872.69亿美元，同比下降2.5%[194] - 2023年第三季度净收入为1.75亿美元，同比下降19.4%[195] - 2023年第三季度普通股每股收益为1.13美元，同比下降19.3%[195] - 2023年前九个月净收入为5.54亿美元，同比下降11.1%[196] - 2023年第三季度其他综合亏损为7800万美元，较2022年同期的10.4亿美元亏损大幅减少[196] - 2023年前九个月其他综合收入为1.04亿美元，较2022年同期的30.6亿美元亏损显著改善[196] - 2023年第三季度综合收入为9700万美元，较2022年同期的8.23亿美元亏损大幅改善[196] - 2023年前九个月综合收入为6.58亿美元，较2022年同期的24.37亿美元亏损显著改善[196] - 2023年前九个月经营活动产生的现金流量为11.3亿美元，较2022年同期的9.76亿美元有所增加[200] - 2023年前九个月投资活动产生的现金流量为16.32亿美元，较2022年同期的19.54亿美元有所减少[200] - 2023年前九个月融资活动使用的现金流量为27.19亿美元，较2022年同期的29.76亿美元有所减少[200] - 公司在2023年9月30日至财务报表发布期间未发生需要调整财务报表或披露的重大事件[203] 公司业务与会计政策 - Zions Bancorporation在11个西部和西南部州通过7个独立管理的银行分支机构提供广泛的银行产品和服务[204] - 公司未采用ASU 2023-02关于税收抵免结构投资的会计标准，预计该标准不会对财务报表产生重大影响[205] - ASU 2022-03关于公平价值测量的新标准与公司当前处理方式一致，预计不会对财务报表产生重大影响[205] - 公司已采用ASU 2022-02关于信用损失的会计标准，该标准未对财务报表产生重大影响[205] - 公司对资产和负债的公平价值测量采用退出价格原则，并在2022年10-K表格的附注3中详细说明了估值方法[206]