财务数据和关键指标变化 - 净利息收入（NII）在第三季度保持稳定，预计2024年第三季度与2023年第三季度相比将保持稳定 [18][29] - 净利息收益率（NIM）在第三季度下降了31个基点，主要由于存款和借款成本的增加 [17][18] - 稀释后每股收益（EPS）为1.13美元，较第二季度增加了0.02美元 [12] - 第三季度调整后的拨备前净收入（PPNR）为2.72亿美元，较上一季度下降，主要由于非利息收入的减少 [13] - 存款成本从第二季度的127个基点上升至192个基点 [11][23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 客户存款增长了30亿美元，减少了对短期借款和经纪存款的依赖 [9][11] - 贷款需求在第三季度有所软化，期末贷款与上一季度持平 [11][22] - 客户相关的非利息收入为1.57亿美元，较上一季度下降3%，主要由于资本市场费用的减少 [19] - 调整后的非利息支出为4.93亿美元，与上一季度基本持平 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 南加州市场的两笔郊区办公楼贷款导致不良资产增加了6400万美元 [30] - 商业房地产（CRE）贷款占贷款组合的23%，其中办公楼贷款占CRE的16% [33] - 办公楼贷款的不良资产率上升至2.3%，第三季度确认了300万美元的损失 [33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续积极管理资产负债表和对冲利率风险，以应对利率风险的变化 [10][15] - 公司预计2024年第三季度的净利息收入将保持稳定，主要依赖于贷款增长、存款竞争和利率路径 [18] - 公司正在推进核心系统升级项目，预计在2024年完成所有分支机构的转换 [55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计贷款需求将保持稳定，存款增长将继续，但增速可能放缓 [22][62] - 公司预计2024年第三季度的非利息支出将略有增加，主要由于通货膨胀和技术合同续签的压力 [21][53] - 管理层对商业房地产组合的表现持乐观态度，预计损失有限 [33] 其他重要信息 - 公司首席信贷官Michael Morris因健康原因退休，Derek Steward接任该职位 [8] - 公司普通股一级资本（CET1）比率上升至10.2%，资本水平保持健康 [10][34] - 公司预计在第四季度不会进行股票回购，以保持强劲的监管资本水平 [34] 问答环节所有的提问和回答 问题: 净利息收入（NII）的下降原因及未来展望 - 净利息收入在9月有所下降，主要由于月份天数较少，管理层预计未来净利息收入将保持稳定 [37][38] - 管理层预计净利息收益率（NIM）将保持稳定，主要由于贷款重新定价和存款成本的平衡 [41][42] 问题: 存款成本和DDA混合的预期 - 管理层预计存款成本将继续上升，DDA混合将继续向利息存款迁移 [44][46] - 存款成本的上升主要由于非利息存款向利息存款的迁移 [58] 问题: 贷款增长的机会 - 管理层认为贷款增长的机会有限，主要由于客户需求的疲软 [49][50] - 公司预计贷款将保持稳定，主要由于客户对经济环境的谨慎态度 [50] 问题: 费用控制的挑战 - 管理层表示费用控制面临通货膨胀和技术合同续签的压力，预计费用目标实现的时间将延长 [52][53] - 核心系统升级项目将在2024年完成，期间费用将有所增加 [55] 问题: 存款增长的预期 - 管理层预计存款增长将继续，但增速可能放缓，主要由于客户存款的回归 [62][64] - 新客户存款的利率较高，推动了存款成本的上升 [63] 问题: 贷款重新定价的影响 - 管理层预计贷款重新定价将带来5至10个基点的收益增长，主要由于贷款和证券的重新定价 [67] 问题: 商业房地产贷款的表现 - 南加州的两笔郊区办公楼贷款导致不良资产增加，主要由于租赁问题 [69] - 公司预计商业房地产组合的表现将保持良好，损失有限 [33][69]