Dayforce Wallet业务数据 - 截至2022年6月30日，Dayforce Wallet有超1190个客户签约，超640个客户上线，平均注册率为符合条件员工的41%[113] 公司收购情况 - 2021年3月1日，公司以3.596亿美元完成对Ascender HCM Pty Limited的收购[119] - 2021年4月30日，公司以4140万美元收购Ideal全部流通股[119] - 2021年10月4日，公司以1250万美元现金及未来或有对价完成对DataFuzion某些资产和负债的收购[120] - 2021年12月3日，公司以3450万美元完成对ADAM HCM全部流通权益的收购[120] 公司票据发行情况 - 2021年3月，公司发行本金总额为5.75亿美元、2026年到期、利率0.25%的可转换优先票据[121] 汇率情况 - 2022年第二季度，美元兑加元平均汇率为1.28，每日范围1.25 - 1.30；2021年同期平均汇率为1.23，每日范围1.20 - 1.26；截至2022年6月30日，汇率为1.29[125] 公司业务模式与成本回收 - 公司业务模式聚焦支持Dayforce快速增长，实现其客户关系终身价值最大化，预计约两年收回新Dayforce客户合同的实施、获客等直接成本[115] 公司财务指标评估方式 - 公司将收入按固定汇率列报，以评估排除外汇汇率波动影响后的业务表现[125] - 公司认为EBITDA、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率等非GAAP财务指标有助于评估整体运营表现[126] 总营收情况 - 2022年第二季度总营收为3.012亿美元，较2021年同期的2.504亿美元增长5080万美元，增幅20.3%[128][132] - 2022年上半年总营收为5.945亿美元，较2021年同期的4.849亿美元增长22.6%；总营业成本为3.754亿美元，较2021年同期的2.996亿美元增长25.3%[147] - 2022年上半年总营收为5.945亿美元，较2021年同期的4.849亿美元增加1.096亿美元，增幅22.6%[151] Dayforce活跃客户数量 - 2022年6月30日，Dayforce活跃客户数量为5728个，较2021年同期的5164个增长11%[132] - 截至2022年6月30日，Dayforce活跃客户数量为5728个，较2021年同期的5164个增加11%[151] Dayforce客户经常性收入 - 截至2022年6月30日的过去十二个月，Dayforce每位客户的经常性收入增至114,630美元，2021年同期为103,757美元[132] - 2022年上半年Dayforce每位客户的经常性收入为114,630美元，高于2021年同期的103,757美元[151] 客户资金平均浮动余额 - 2022年第二季度客户资金平均浮动余额增至42.482亿美元，较2021年同期的37.71亿美元增长12.7%，平均收益率增加28个基点[133] - 2022年上半年客户资金平均浮动余额为46.668亿美元，较2021年同期的40.497亿美元增加15.2%，平均收益率增加7个基点[152] 总营收成本情况 - 2022年第二季度总营收成本为1.852亿美元，较2021年同期增加2690万美元，增幅17.0%[134] - 2022年第二季度经常性营收成本较2021年同期增加960万美元，增幅14.7%，专业服务及其他营收成本增加980万美元，增幅20.7%[134] - 2022年上半年总营收成本为3.754亿美元，较2021年同期增加7580万美元，增幅25.3%[153] 产品开发和管理费用 - 2022年第二季度产品开发和管理费用较2021年同期增加800万美元，软件研发投资为3850万美元，2021年为3310万美元[135] 总毛利率情况 - 2022年第二季度总毛利率为38.5%，较2021年同期的36.8%增加170个基点，毛利润增加2390万美元，增幅26.0%[136][137] - 2022年上半年总毛利率为36.9%，较2021年同期的38.2%下降130个基点；毛利润增加3380万美元，增幅18.2%[156][157] 各业务毛利率情况 - 2022年第二季度云服务经常性毛利率为72.2%，局端经常性毛利率为57.1%，专业服务及其他毛利率为 - 14.0%[136] - 2022年第二季度云业务经常性毛利率为72.2%，2021年同期为72.0%；调整后云业务经常性毛利率提升230个基点至76.4%[138] - 2022年第二季度局端业务经常性毛利率从2021年同期的52.7%提升至57.1%；专业服务及其他业务毛利率从2021年同期的-11.8%降至-14.0%[138] 调整后EBITDA情况 - 2022年第二季度调整后EBITDA为6180万美元，较2021年同期的3990万美元增加2190万美元，增幅54.9%[128] - 2022年第二季度调整后EBITDA为6180万美元，较2021年同期增加2190万美元；调整后EBITDA利润率从2021年同期的15.9%提升至20.5%[145] - 2022年上半年调整后EBITDA为1.192亿美元，较2021年同期的8440万美元增长41.2%；调整后EBITDA利润率从2021年同期的17.4%提升至20.1%[147] - 2022年第二季度调整后EBITDA为6180万美元，2021年同期为3990万美元；2022年上半年调整后EBITDA为1.192亿美元，2021年同期为8440万美元[194] - 2022年第二季度调整后EBITDA利润率为20.5%，2021年同期为15.9%；2022年上半年调整后EBITDA利润率为20.1%，2021年同期为17.4%[194] 销售、一般及行政费用 - 2022年第二季度销售、一般及行政费用较2021年同期增加1070万美元，其中销售和营销费用增加1010万美元，一般及行政费用增加60万美元[140] - 2022年上半年销售、一般和行政费用较2021年同期增加3710万美元；调整后增加2810万美元[161] 净利息支出与其他净支出 - 2022年第二季度净利息支出为670万美元，2021年同期为990万美元；其他净支出为580万美元，2021年同期为820万美元[141][142] 所得税费用 - 2022年第二季度所得税费用为80万美元，2021年同期所得税收益为1200万美元，费用增加1280万美元[143] 净亏损与净利润率 - 2022年第二季度净亏损为1980万美元，2021年同期为2580万美元；净利润率从2021年同期的-10.3%提升至-6.6%[144] - 2022年上半年净亏损为4720万美元，较2021年同期的4500万美元扩大4.9%；净利润率从2021年同期的-9.3%提升至-7.9%[147] - 2022年上半年净亏损为4720万美元，2021年同期为4500万美元；2022年和2021年上半年净利润率分别为-7.9%和-9.3%[165] - 2022年第二季度净利润率为 - 6.6%，2021年同期为 - 10.3%；2022年上半年净利润率为 - 7.9%，2021年同期为 - 9.3%[194] 公司现金及债务情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及等价物为3.712亿美元，总债务余额为12.385亿美元[167] 公司现金流情况 - 2022年上半年经营活动提供的净现金为3870万美元，2021年同期为2310万美元[177,178,179] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为2.523亿美元，2021年同期为4.095亿美元[177,180,181] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为19.925亿美元，2021年同期使用的净现金为1760万美元[177,182,183] - 2022年上半年现金、受限现金及等价物净增加17.74亿美元，2021年同期净减少3.973亿美元[177] 公司剩余履约义务 - 截至2022年6月30日，公司剩余履约义务约为10.847亿美元[184] 公司资产负债表外安排 - 截至2022年6月30日，公司无“资产负债表外安排”[185] 云业务经常性成本 - 2022年第二季度云业务经常性成本报告值为6.02亿美元，调整后为5.12亿美元[197] - 2021年第二季度云业务经常性成本报告值为4.79亿美元，调整后为4.44亿美元[201] - 2022年上半年云业务经常性成本报告值为12.48亿美元，调整后为10.27亿美元[203] - 2021年上半年云业务经常性成本报告值为9.4亿美元，调整后为8.86亿美元[204] 运营亏损与调整后利润 - 2022年第二季度运营亏损报告值为650万美元，调整后利润为5000万美元[197] - 2021年第二季度运营亏损报告值为1970万美元，调整后利润为2800万美元[201] - 2022年上半年运营亏损报告值为2540万美元，调整后利润为9440万美元[203] - 2021年上半年运营亏损报告值为2210万美元，调整后利润为6100万美元[204] 净亏损报告值与调整后利润 - 2022年第二季度净亏损报告值为1980万美元，调整后利润为3300万美元[197] - 2021年第二季度净亏损报告值为2580万美元，调整后利润为1890万美元[201] 市场风险相关 - 假设外汇汇率变动10%或无法获取外汇资金，不会对公司运营和外汇损失产生重大影响[209] - 利率变动100个基点，不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响[210] - 市场投资利率提高100个基点，未来12个月浮动收入将增加约2400万美元[212] - LIBOR利率提高100个基点，未来12个月净利息支出将增加约700万美元[213] 公司养老金计划情况 - 公司美国养老金计划于1995年1月2日停止接纳新参与者[216] - 2007年美国养老金计划修订，自2008年1月1日起排除部分参与者，停止参与者缴费，自2007年12月31日起冻结福利累积[217] - 2021年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为2.00% - 2.36%[217] - 2022年合格养老金福利计划资产的预期回报率为3.30%[217] 公司市场风险管理 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险[208] - 公司通过正常运营和融资活动管理市场风险，不进行投机性交易[208]