金融科技业务营收与利润 - 2023年金融科技业务总营收为102.6721亿坚戈，较2022年的74.5023亿坚戈增长38%[231] - 2023年利息收入为72.3757亿坚戈，较2022年的50.0256亿坚戈增长45%[231] - 2023年金融科技手续费收入为28.3991亿坚戈，较2022年的23.1108亿坚戈增长23%[231] - 2023年金融科技业务净利润为29.1914亿坚戈，较2022年的23.7107亿坚戈增长23%[231] 市场营收情况 - 2023年哈萨克斯坦市场营收为190.5093亿坚戈，较2022年的126.404亿坚戈增长[231] 现金及现金等价物与现金流 - 截至2023年和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为82.0466亿坚戈和61.536亿坚戈[233] - 2023年经营活动产生的净现金流入为110.6128亿坚戈，较2022年的102.0984亿坚戈增长8%[233] - 2023年投资活动产生的净现金流出为21.836亿坚戈，较2022年的48.7161亿坚戈减少[233] - 2023年融资活动产生的净现金流出为67.597亿坚戈，较2022年的27.5911亿坚戈增加[233] - 2022年公司经营活动产生的现金为₸70,351百万，较2021年增长1,351%，主要因经营负债增加₸1,138,395百万，其中客户账户增加₸1,186,731百万，Fintech活跃消费者（存款）数量增长35%，支付活跃消费者数量增长16%[234] - 2023年公司投资活动使用现金₸218,360百万，较2022年减少55%，主要因证券投资净现金流出减少[234] - 2023年公司融资活动使用现金₸675,970百万，较2022年增长145%，主要因支付更高股息，2023年股息为₸560,132百万，2022年为₸210,102百万[234] 活跃消费者数量 - 金融科技活跃消费者（存款）数量增长27%，支付活跃消费者数量增长14%，金融科技活跃消费者（贷款）数量增长12%[233] 公司总资产 - 截至2023年12月31日，公司总资产为₸6,821,932百万，较2022年增长33%，2022年较2021年增长42%[234] - 2023年公司总资产增长主要源于客户贷款增长34%和投资证券及衍生品增长28%，2022年增长源于资产各组成部分几乎都增长，如客户贷款增长30%、投资证券及衍生品增长77%、现金及现金等价物增长80%[235] 客户贷款情况 - 客户贷款是公司资产最大组成部分，2023、2022和2021年分别占总资产的62%、62%和67%[235] - 截至2023年12月31日，公司客户贷款为₸4,235,957百万，较2022年增长34%，主要因TFV（贷款）增长47%和平均净贷款组合转换率从2022年的2.0升至2023年的2.2[235] - 截至2022年12月31日，公司客户贷款为₸3,154,810百万，较2021年增长30%，主要因TFV增长25%和平均净贷款组合转换率从2021年的2.4降至2022年的2.0[235] - 截至2023年12月31日，公司客户贷款总额为₸4,478,489百万，其中逾期90天以上的本金或应计利息贷款被归类为不良贷款[236] - 公司所有客户贷款均按固定利率计息[235] - 2023年客户贷款为447.8489亿₸，其中1年内到期的为307.0836亿₸，1 - 5年到期的为140.1458亿₸，5 - 15年到期的为6013万₸，15年后到期的为182万₸[256] 客户不良贷款与违约率 - 截至2023年12月31日，客户不良贷款为24.4161亿₸，占总贷款组合的5%[238] - 截至2022年12月31日，客户不良贷款为21.1581亿₸，占总贷款组合的6%[238] - 截至2021年12月31日，客户不良贷款为12.0652亿₸，占总贷款组合的5%[238] - 首次还款违约率从2021年12月31日的1.2%降至2022年的1.0%，2023年为0.9%[238] - 二次还款违约率从2021年12月31日的0.4%降至2022年和2023年的0.3%[238] - 逾期率在2023年、2022年和2021年12月31日均为2.0%[238] - 2021年12月31日至2023年12月31日期间，损失率低于2%[238] 贷款损失准备金 - 2022年12月31日贷款损失准备金为22.3282亿₸[238] - 2023年12月31日贷款损失准备金为24.9644亿₸[238] - 新增资产发放或收购金额为7.5105亿₸[238] - 截至2021年12月31日，损失准备金总计14.9092亿₸，其中阶段1为6.4043亿₸，阶段2为1.0582亿₸，阶段3为6.7791亿₸[242] - 截至2022年12月31日，损失准备金总计22.3282亿₸，其中阶段1为6.7604亿₸，阶段2为1.1785亿₸，阶段3为13.5313亿₸[242] - 截至2020年12月31日，损失准备金总计12.6942亿₸，其中阶段1为4.0062亿₸，阶段2为0.7674亿₸，阶段3为7.4153亿₸[242] - 2023年12月31日较2022年12月31日，客户贷款损失准备金增加13%，从21.4702亿₸增至24.2532亿₸[242] - 2022年12月31日较2021年12月31日，客户贷款增加51%，从14.2416亿₸增至21.4702亿₸[243] 投资证券和衍生品 - 截至2023年12月31日，投资证券和衍生品为13777.72亿坚戈，较2022年的10762.72亿坚戈增长77%[244] - 2023年和2022年债务证券收益率分别为11.4%和9.4%[244] 非流动资产与总资金 - 截至2023年12月31日，非流动资产总计1763.58亿坚戈，其中哈萨克斯坦占1759.76亿坚戈，阿塞拜疆占6100万坚戈，乌克兰占32.1亿坚戈[244] - 截至2023年12月31日，总资金为5603.447亿坚戈，其中定期存款占4361.058亿坚戈（78%），活期账户占1080.398亿坚戈（19%）[244] 客户账户情况 - 客户账户从2021年的2763.043亿坚戈增至2022年的4000.69亿坚戈（增长45%），再增至2023年的5441.456亿坚戈（增长36%）[244] - 2023年客户账户平均余额为4491.864亿坚戈，较2022年的3151.274亿坚戈增长43%[244] - 2022年客户账户平均余额为3151.274亿坚戈，较2021年的2460.084亿坚戈增长28%[244] - 2021 - 2023年客户账户支付的平均利率分别为[未提及]、7.9%、[未提及]，利率上升是由于现行利率增加[244] - 截至2023年12月31日，零售客户定期存款平均为945001坚戈[244] - 2022年95%到期存款进行了展期[244] 公司债务情况 - 截至2023年12月31日，公司20大客户持有978.06亿坚戈和1086.65亿坚戈，分别占比1.8%和2.7%，2021年12月31日为414.9亿坚戈，占比1.5%[1] - 截至2023年12月31日，公司发行的债务证券从2022年12月31日的1403.78亿坚戈降至994.68亿坚戈[1] - 2022年和2021年，公司支付的债务证券平均利率均为10.0%[1] - 截至2023年12月31日，公司高级无抵押债务证券未出现违约情况[1] - 2023年1月27日，公司全额偿还第三期债券计划下的未偿债务[1] - 截至2023年12月31日，公司次级债务为623.69亿坚戈，较2022年和2021年略有下降[1] - 2023年公司支付的次级债务平均利率从2022年的10.2%和2021年的10.1%微升至10.3%[1] - 截至2023年12月31日，公司第三期债券计划的第三期发行已无未偿债务[1] - 截至2023年12月31日，公司第四期债券计划的未偿债务为622.74亿坚戈[1] - 截至2023年12月31日，公司优先股组成部分为95亿坚戈[1] - 截至2023、2022和2021年12月31日，附属债务中包含的应计利息分别为31.79亿坚戈、35.08亿坚戈和34.57亿坚戈[246] 应付银行款项 - 截至2023年12月31日，应付银行款项从2022年的164.32亿坚戈降至1.54亿坚戈，降幅99%；2022年较2021年的764.92亿坚戈降至164.32亿坚戈，降幅79%[246] - 2023年应付银行平均余额从2022年的639.16亿坚戈增至789.26亿坚戈，增幅23%；2022年较2021年的258.28亿坚戈增至639.16亿坚戈，增幅147%[246] - 2023、2022和2021年应付银行款项平均利率分别为11.5%、14.0%和8.2%[246] 资本支出与资本充足率 - 2023、2022和2021年资本支出分别为490.49亿坚戈、647.02亿坚戈和275.34亿坚戈[246] - 按巴塞尔协议III计算，2023年风险加权资产为4259亿坚戈，一级资本充足率为17.4%，总资本充足率为18.1%；2022年分别为3243亿坚戈、17.0%和18.0%[246] - 按NBK规定计算，2023年风险加权资产为5917亿坚戈，一级资本充足率为12.6%，总资本充足率为13.0%；2022年分别为4369亿坚戈、12.2%和13.1%[246] 或有负债与信贷承诺 - 截至2023年12月31日，或有负债损失准备为3500万坚戈，2022年为3900万坚戈[246] - 截至2023年12月31日，或有负债和信贷承诺总额为175.329亿坚戈，2022年为158.042亿坚戈[246] - 或有负债和信贷承诺总额增加主要归因于与Kaspi Red购物俱乐部卡相关的贷款承诺和未使用信贷额度增加[246] 生息资产与计息负债 - 2021 - 2023年平均生息资产分别为28.6037亿、36.66474亿和52.70498亿美元，平均收益率分别为14.8%、15.7%和15.8%[250] - 2021 - 2023年净利息收入分别为2.50584亿、2.9575亿和3.55848亿美元，净利息收益率分别为8.8%、8.1%和6.8%[250] - 2023年生息资产总额为52.70498亿美元，利息收入为8.33858亿美元，收益率为15.8%[249] - 2023年计息负债总额为47.37481亿美元，利息支出为4.7801亿美元，成本率为10.1%[249] - 2022 - 2023年生息资产因规模变动使利息收入增加2.34361亿美元，因利率变动增加2507.1万美元，合计增加2.59432亿美元[250] - 2022 - 2023年计息负债因规模变动使利息支出增加1.04218亿美元，因利率变动增加9511.6万美元，合计增加1.99334亿美元[250] - 2023年客户贷款平均余额为35.41594亿美元，利息收入为6.2404