公司整体财务数据关键指标 - 截至2022年12月31日，公司管理资产总额为1.33万亿美元[21] - 2022年第四季度报告净收入为9.51亿加元，较2021年第四季度减少1.27亿加元或12%[28][31] - 2022年第四季度基础净收入为9.9亿加元，较2021年第四季度增加0.92亿加元或10%[28][31] - 2022年第四季度报告摊薄每股收益为1.62加元，基础摊薄每股收益为1.69加元[28] - 2022年第四季度报告净资产收益率为15.1%，基础净资产收益率为15.7%[28] - 2022年第四季度末，公司LICAT比率为130%，财务杠杆比率为25.1%，股息支付率为43%[27] - 2022年第四季度报告净收入和基础净收入的有效所得税/所得税收回率分别为 - 1.0%和16.1%，2021年第四季度分别为4.2%和4.8%[38] - 2022年第四季度末资产管理规模（AUM）为1325.859亿美元，较2021年12月31日减少1189亿美元或8%[43] - 2022年第四季度末总资本为362.53亿美元[45] - 截至2022年12月31日，公司总资本为363亿美元，较2021年12月31日增加16亿美元[48] - 2022年第四季度，公司报告的普通股股东净收入为9.51亿美元，2022年第三季度为4.66亿美元，2021年第四季度为10.78亿美元[53] - 截至2022年12月31日，SLF Inc.的LICAT比率为130%，财务杠杆比率为25.1%，现金及其他流动资产为11亿美元[48] - 公司Q4'22报告净收入为9.51亿美元，较Q4'21的10.78亿美元有所下降；潜在净收入为9.9亿美元，高于Q4'21的8.98亿美元[78] - 公司Q4'22英国业务收入为1500万美元，企业支持收入为3900万美元，报告净收入（亏损）为5400万美元[73] - 与Q4'21相比，公司Q4'22报告净收入增加300万美元，增幅6%，潜在净亏损为3900万美元，而上年同期为净收入4800万美元[74] - Q4'22报告摊薄每股收益为1.62美元，潜在摊薄每股收益为1.69美元[78] - 2022年Q4与2021年Q4相比，总管理资产从144.4728亿美元降至132.5859亿美元，其中普通基金资产从20.5374亿美元增至20.5614亿美元，独立基金从13.9996亿美元降至12.5292亿美元，其他AUM从109.9358亿美元降至99.4953亿美元[84] - 截至2022年12月31日与2021年12月31日相比，现金及其他流动资产从46.65亿美元降至10.5亿美元，其中现金、现金等价物及短期证券从23.83亿美元降至4.23亿美元[89] - 2022年Q4公司报告净收入（普通股股东）总计9.51亿美元，经调整后基础净收入为9.9亿美元[111] - 2022年Q3公司报告净收入（普通股股东）总计4.66亿美元，经调整后基础净收入为9.49亿美元[111] - 2021年Q4公司报告净收入（普通股股东）总计10.78亿美元，经调整后基础净收入为8.98亿美元[111] 各业务线销售及收入数据关键指标 - 2022年保险销售额为43.21亿加元，财富销售额为2041.13亿加元，新业务价值为12.53亿加元[27] - 2022年第四季度总保险销售额为18.43亿美元，同比增加2.37亿美元或15%；总财富销售额和资产管理总流量为45.754亿美元，同比减少10.954亿美元或19%；新业务价值为4.68亿美元，较上年减少5%[40] - 2022年第四季度，加拿大业务报告的净收入为3.67亿美元，较2021年第四季度增加1100万美元，增幅为3%[53][55] - 2022年第四季度，美国业务报告的净收入为8100万美元，较2021年第四季度增加1300万美元，增幅为29%[58][60] - 资产管理部门Q4'22报告净收入为3.22亿加元，较Q4'21增加1.82亿加元，基础净收入为3.13亿加元，较Q4'21减少6900万加元或18%[64][66] - MFS Q4'22报告净收入为2.23亿美元，较Q4'21减少1100万美元或5%，基础净收入为2.02亿美元，较Q4'21减少7000万美元或26%，税前净营业利润率为40%（Q4'21为43%）[64][67] - SLC Management Q4'22报告净收入为1900万加元，上年同期为净亏损1.55亿加元，基础净收入为3800万加元，较Q4'21减少200万加元或5%[64][67] - 亚洲地区Q4'22报告净收入为9800万美元，较Q4'21减少3.48亿美元或78%，基础净收入为1.52亿美元，较Q4'21增加2200万美元或17%[70][71] - 亚洲地区保险销售较Q4'21增长9%，财富销售较Q4'21减少56%[72] - MFS在2022年Q4的费用收入（按国际财务报告准则）为7.75亿美元，调整后收入为6.89亿美元，调整后费用为4.17亿美元，税前净营业利润率为40%[105] - MFS在2022年全年的费用收入（按国际财务报告准则）为33.23亿美元，调整后收入为29.43亿美元，调整后费用为18.03亿美元，税前净营业利润率为39%[105] - MFS在2022年Q4报告净收入（普通股股东）为3.03亿美元，经调整后基础净收入为2.75亿美元[112] - MFS在2022年Q3报告净收入（普通股股东）为3.12亿美元，经调整后基础净收入为2.75亿美元[112] - MFS在2021年Q4报告净收入（普通股股东）为2.95亿美元，经调整后基础净收入为3.42亿美元[112] - 2022年Q4美国地区报告净收入（普通股股东）为8100万美元，Q3为7200万美元，Q4'21为6800万美元[113] - 2022年Q4美国团体福利报告净收入（普通股股东）为1.1亿美元，Q3为9200万美元，Q4'21为600万美元[116] - 2022年Q4美国地区基础净收入为1.77亿美元，Q3为1.66亿美元，Q4'21为5600万美元[113] - 2022年Q4美国团体福利基础净收入为1.15亿美元，Q3为1.03亿美元[116] 影响净收入的因素 - 2022年第四季度市场相关影响使报告净收入减少1.36亿加元，2021年第四季度为增加1.56亿加元[30][33] - 2022年第四季度假设变更和管理行动使报告净收入增加0.54亿加元，2021年第四季度为减少0.19亿加元[30][34] - 2022年第四季度外汇换算使报告净收入和基础净收入分别增加0.32亿加元和0.36亿加元[32] - 其他调整使报告净收入增加4300万美元，主要因加拿大税率变更影响下递延税项资产价值增加，部分被DentaQuest整合成本抵消[36] - 2022年12月15日加拿大立法对银行和寿险公司超过1亿美元应税收入征收1.5%附加税，追溯至2022年4月7日，第四季度报告净收入增加1.27亿美元[37][39] - 外汇换算使报告净收入和基础净收入分别增加3200万美元和3600万美元[39] - Q4'22股权市场变化影响为 - 4800万美元，利率变化影响为 - 2300万美元，投资性房地产公允价值变化影响为 - 6700万美元[78] - Q4'22市场相关影响总计为 - 1.36亿美元，假设变更和管理行动为5400万美元，其他调整总计为4300万美元[78] - 2022年收购成本相关其他金融负债折现 unwind 金额为6400万美元，Q4'22为1700万美元[78] - 2021年重组费用为5700万美元，与公司Workspace战略和重新定义办公室角色有关[78] - Q4'21Aditya Birla Sun Life Asset Management Company首次公开募股实现收益2.97亿美元[78] - 2022年Q4管理行动对保险合同负债的税前影响减少300万美元，2022年增加900万美元（2022年Q3增加1200万美元，2021年Q4减少2500万美元，2021年增加3.31亿美元）[85] - 2022年Q4与2021年Q4相比，方法和假设变更对保险合同负债的税前影响从100万美元增至6900万美元，排除参与保单持有人后的税后影响从100万美元增至5600万美元[86] - 外汇换算使资产管理部门报告净收入和基础净收入分别增加2100万加元和2000万加元[66] - 外汇换算使亚洲地区报告净收入和基础净收入分别增加500万美元和100万美元[71] 公司业务动态 - 2022年8月10日，SLF Inc.发行了6.5亿美元本金的2022 - 1系列次级无担保4.78%固定/浮动债券[50] - 2022年11月23日，SLF Inc.赎回了所有未偿还的4亿美元本金的2017 - 1系列次级无担保2.75%固定/浮动债券[50] - 2023年1月20日，公司宣布与大新银行在香港建立15年独家银行保险合作伙伴关系[51] - 2023年2月1日，公司完成收购Advisors Asset Management, Inc. 51%的股权，该公司截至2022年12月31日管理着约550亿加元的资产[52] - 2023年2月1日，公司完成将旗下赞助市场业务出售给加拿大总理人寿保险公司[52] - 公司将于2023年2月9日上午10点（美国东部时间）召开电话会议回顾2022年Q4财务业绩[123] - 公司有出售Sun Life UK的意向，相关风险包括交易完成能力、获取必要同意和批准情况、实现交易财务和战略利益能力及交易公告影响等[121] 业务指标定义 - 美国团体福利税后利润率是将美国团体福利基础净收入表示为净保费的百分比，用于解释各期业绩和衡量盈利能力，无直接可比的IFRS指标[81] - AUM是衡量公司资产管理、财富和保险资产规模的非IFRS指标，除财务状况表中普通基金和独立基金余额外，还包括其他AUM[81] - 费用赚取AUM由SLC Management管理的客户资产组成，公司据此提供服务并赚取管理费，无直接可比的IFRS指标[92] - 财务杠杆比率是债务加优先股与总资本的比率，是衡量公司资本充足率的指标[97] 业务指标更名及列报变化 - 自2022年1月1日起，其他资产管理规模的某些组成部分更名为“零售”和“机构及管理基金”，“税前净营业利润率”这一指标更名以提高资产管理业务命名一致性[101][103] - 自2022年1月1日起，MFS股份支付奖励公允价值调整列报有变化[113] - 自2022年Q2起，公司开始报告牙科业务部门业绩和成果[116] 公司目标及前瞻性陈述 - 公司目标基础股息支付率基于基础每股收益在40%至50%之间[109] - 前瞻性陈述涉及公司战略、出售意向、产品分销、采用IFRS 17和IFRS 9预期影响等内容[118] - 前瞻性陈述不保证未来表现，受市场、保险、信用、业务战略、运营、流动性等多种风险影响[119][120] 各业务线AUM及资金流向数据 - 资产管理部门AUM较2021年12月31日减少1072亿美元或10%，MFS AUM减少1449亿美元或21%，SLC Management AUM增加257亿加元或14%[68] - SLC Management FE AUM增加165亿加元或11%，Q4'22报告净流入35亿加元[69] - Q4'22中，MFS美国零售共同基金资产97%基于10年和5年表现、48%基于3年表现排在晨星类别前半部分[68] - 2022年第四季度隔离、零售、机构和管理基金净流出127亿美元，主要因MFS净流出161亿美元，部分被SLC Management净流入35亿美元抵消[44] SLC Management业务数据 - 2022年SLC Management的费用收入为14.12亿美元，高于2021年的10.99亿美元；费用相关收益为2.37亿美元，高于2021年的1.97亿美元；营业收入为2.11亿美元，高于2021年的1.96亿美元[95] - 2022年SLC Management的净投资收入（亏损）为100万美元，低于2021年的1900万美元；投资收入（亏损）和业绩费用为2400万美元，低于2021年的3400万美元[96]