财务数据关键指标变化 - 2023年第四季度基础净收入为9.83亿美元，较2022年第四季度增加9100万美元或10%；报告净收入为7.49亿美元，较2022年第四季度减少4.16亿美元或36%[39][43] - 2023年第四季度基础摊薄后每股收益为1.68美元，报告摊薄后每股收益为1.28美元；2023年全年基础摊薄后每股收益为6.36美元，报告摊薄后每股收益为5.26美元[39] - 2023年第四季度基础净资产收益率为18.4%，报告净资产收益率为14.0%；2022年第四季度分别为17.7%和23.2%[39][44] - 2023年第四季度末总资产为13996亿美元，2023年末为13996亿美元；2022年末为13186亿美元[39] - 2023年第四季度太阳人寿金融公司LICAT比率为149%，太阳人寿保险公司为141%[39] - 2023年第四季度财务杠杆比率为21.5%[39] - 其他调整使报告净收入减少4000万美元，2022年第四季度加拿大税率变更使公司报告净收入增加1.41亿美元[46] - 2023年第四季度，百慕大确认递延税项资产5100万美元，该季度基础净收入和报告净收入的有效所得税税率分别为16.5%和 - 11.1%[49][50] - 外汇换算使基础净收入和报告净收入分别增加200万和300万美元[51] - 截至2023年第四季度，管理资产总额为1399.605亿美元，较2022年12月31日增加810亿美元或6%[56] - 2023年第四季度，第三方管理资产较2022年12月31日增加698亿美元或7%[57] - 截至2023年第四季度，合同服务边际为118亿美元，较2022年12月31日增加9亿美元或8%[60][61] - 2023年全年，新保险业务对合同服务边际的影响为12.53亿美元，高于2022年的7.62亿美元[60] - 2023年第四季度假设变更对报告净收入影响为 -100万美元，对CSM递延影响为7600万美元[63] - 截至2023年12月31日，SLF Inc.的LICAT比率为149%，较1月1日增加7个百分点；Sun Life Assurance的LICAT比率为141%，较1月1日增加2个百分点[65][69] - 截至2023年12月31日，公司总资本为424亿美元，较1月1日增加17亿美元，包括报告净收入30.86亿美元、CSM增加9.21亿美元等[72] - 截至2023年12月31日，公司财务杠杆比率为21.5%，基础股息支付率为46%，每股股息为0.78美元，每股账面价值为36.51美元[65] - 2023年1月1日过渡到新标准时，总资本为406亿美元，较2022年12月31日增加44亿美元，主要因CSM的设立[71] - 2022年Q4报告净收入为11.65亿美元，2023年Q4为7.49亿美元[104][108][111] - 2022年基础净收入为8.92亿美元，2023年Q4为9.83亿美元，2023年全年为37.28亿美元[104][108][111] - 2022年摊薄后报告每股收益为1.98美元，2023年Q4为1.28美元[108] - 2022年摊薄后基础每股收益为1.52美元，2023年Q4为1.68美元[108] - 2022年Q4资产总管理规模为1318.561亿美元，2023年Q4为1399.605亿美元[114] - 2022年底现金及其他流动资产为10.5亿美元，2023年底为16.31亿美元[115] - 2022年Q4净保险服务结果为7.51亿美元，净投资结果为4.83亿美元[104] - 2023年Q4股权市场影响为800万美元，利率影响为 - 5300万美元[108] - 2022年Q4其他费用为 - 21.22亿美元[104] - 2022年12月15日加拿大实施额外1.5%附加税，使公司2022年Q4报告净收入增加1.41亿美元[109] - 第四季度净保险服务结果为6.62亿美元，净投资结果为2.61亿美元，费用收入为20.65亿美元，其他费用为22.01亿美元，所得税费用为8700万美元，总净收入为8.74亿美元[102] - 第三季度净保险服务结果为7.12亿美元，净投资结果为7.03亿美元，费用收入为19.3亿美元，其他费用为21.64亿美元，所得税费用为2.44亿美元，总净收入为9.37亿美元[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第四季度财富销售与资产管理总流量为457.5亿美元，2023年全年为1738.2亿美元；2022年全年为1986.5亿美元[39] - 2023年第四季度团体健康与保障销售为14.59亿美元，2023年全年为29.42亿美元；2022年全年为25.54亿美元[39] - 2023年第四季度个人保障销售为7.07亿美元，2023年全年为24.91亿美元；2022年全年为17.67亿美元[39] - 2023年第四季度新业务合同服务边际为3.81亿美元，2023年全年为12.53亿美元；2022年全年为7.62亿美元[39] - 2023年第四季度，财富与资产管理、团体健康与保障、个人保障收益分别增加2700万、4400万、5300万美元，公司费用及其他净亏损增加3300万美元[46] - 2023年第四季度，总财富销售与资产管理总流量同比增加25亿美元或6%，团体健康与保障销售同比增加1.14亿美元或8%，个人保障销售同比增加2.09亿美元或42%[53] - 2023年第四季度，加拿大财富销售与资产管理总流量增加13亿美元或32%，亚洲增加2亿美元或12%；加拿大团体销售增加6700万美元或63%，美国增加4400万美元或4%[54] - 2023年第四季度，各业务板块基础净收入分别为：资产管理3.31亿美元、加拿大3.5亿美元、美国2.53亿美元、亚洲1.43亿美元、公司 - 0.94亿美元[78] - 2023年第四季度，各业务板块报告净收入（归普通股股东）分别为：资产管理2.97亿美元、加拿大3.48亿美元、美国1.01亿美元、亚洲0.44亿美元、公司 - 0.41亿美元[78] - 2023年第四季度资产管理基础净收入3.31亿加元，较2022年第四季度增加700万加元或2%；报告净收入2.97亿加元，较2022年第四季度减少2400万加元或7%[80][82] - 2023年资产管理AUM为10159亿加元，较2022年12月31日增加639亿加元或7%；MFS的AUM增加507亿美元或9%；SLC Management的AUM增加135亿加元或6%，FE AUM增加124亿加元或8%[80][83][85] - 2023年第四季度，MFS美国零售共同基金资产按10年、5年和3年业绩排名，分别有97%、95%和30%位列晨星类别前半部分[84] - 2023年第四季度加拿大基础净收入3.5亿加元，较2022年第四季度增加8500万加元或32%；报告净收入3.48亿加元，较2022年第四季度减少1.05亿加元或23%[87][88] - 2023年第四季度加拿大财富销售和资产管理总流量为54.24亿加元，较2022年第四季度增长32%；团体健康与保障销售为1.74亿加元，增长63%；个人保障销售为1.71亿加元，增长23%[87][89] - 2023年第四季度美国基础净收入1.87亿美元，较2022年第四季度增加1400万美元或8%；报告净收入7700万美元，较2022年第四季度减少7400万美元或49%[90][91] - 2023年第四季度美国团体销售为9.32亿美元，较2022年第四季度增加3300万美元或4%[90][92] - MFS 2023年第四季度税前净营业利润率为39%，平均净资产为5666亿美元，管理资产为5986亿美元[80] - SLC Management 2023年第四季度费用相关收益为9200万加元，税前费用相关收益利润率为24%，税前净营业利润率为22%[80] - 2023年第四季度加拿大基础ROE为21.9%，报告ROE为21.8%；美国基础ROE为16.1%，报告ROE为6.7%[87][90] - 亚洲地区第四季度基础净收入为1.43亿美元，较去年同期增加800万美元或6%；报告净收入为4400万美元，较去年同期减少4800万美元或52%[94][95] - 亚洲地区第四季度财富与资产管理业务销售额为20.04亿美元，较去年同期增长12%；个人保障业务销售额为5.36亿美元，较去年同期增长49%；新业务合同服务边际为2.23亿美元，高于去年同期的1.22亿美元[94][95] - 企业业务第四季度基础净亏损为9400万美元，去年同期为6200万美元；报告净亏损为4100万美元，去年同期为报告净收入9700万美元[96][97] - 集团健康与保障业务收益下降700万美元，个人保障业务收益增加2100万美元[93] - SLC Management 2023年Q4费用收入为5.03亿美元，较Q3的3.93亿美元增长28%，较2022年Q4的5.01亿美元基本持平[117] - MFS 2023年Q4费用收入为7.9亿美元，2023年全年为31.96亿美元，2022年全年为33.23亿美元[118] - MFS 2023年Q4、Q3、Q4'22、2023年、2022年的税前净营业利润率分别为39%、41%、40%、38%、39%[118] - 2023年Q4各业务集团的基础净收入（亏损）为：资产管理3.31亿美元、加拿大3.5亿美元、美国2.53亿美元、亚洲1.43亿美元、企业-0.94亿美元，总计9.83亿美元[119] - 2023年Q4各业务集团的报告净收入（亏损） - 普通股股东为：资产管理2.97亿美元、加拿大3.48亿美元、美国1.01亿美元、亚洲0.44亿美元、企业 - 0.41亿美元，总计7.49亿美元[119] - 2023年Q4资产管理业务单元中，MFS的报告净收入（亏损） - 普通股股东为2.5亿美元，SLC Management为0.47亿美元[120] - 2023年Q4美国业务中，美国部分报告净收入（亏损） - 普通股股东为0.77亿美元，MFS为1.83亿美元[121] - 美国团体福利2023年Q4基础净收入（亏损）为1.38亿美元，报告净收入（亏损） - 普通股股东为1.33亿美元[123] 业务板块调整 - 2023年第二季度起，英国给付年金业务从企业业务板块转移至美国业务板块[93][96][98] - 2023年4月3日，公司完成出售加拿大永明金融英国有限公司[98] 债券与股票交易 - 2023年7月4日，SLF Inc.发行5亿美元2023 - 1系列次级无担保5.50%固定/浮动债券[73] - 2023年9月19日，SLF Inc.赎回10亿美元2016 - 2系列次级无担保3.05%固定/浮动债券[74] - 2023年，SLF Inc.按正常发行人投标计划以1.86亿美元购买约280万股普通股并全部注销[76] 财务报告准则与前瞻性陈述 - 公司使用非国际财务报告准则财务指标报告某些财务信息，这些指标有助于投资者了解公司业绩并便于各期结果比较[100] - 前瞻性陈述不保证未来业绩，受2023年年报MD&A和AIF中提及的风险因素影响[125] - 可能导致公司实际结果与前瞻性陈述存在重大差异的因素包括市场、保险、信用、业务战略、运营、流动性等风险[126] - 市场风险涉及股票市场表现、利率或信用利差或互换利差变化、房地产投资、外汇汇率波动和通货膨胀等[126] - 保险风险与死亡率、发病率、长寿情况、保单持有人行为、产品设计和定价等有关[126] - 信用风险与投资组合中的证券发行人、债务人、结构化证券、再保险人等有关[126] - 公司无义务更新或修订前瞻性陈述，除非法律要求[127] 公司运营与会议安排 - 公司预计2024年SLCSI将投入运营[124] - 公司2023年第四季度财报电话会议将于2024年2月8日上午10点（美国东部时间）举行[129] - 可提前10分钟访问www.sunlife.com/QuarterlyReports，通过网络直播或电话会议接入[129] - 电话会议结束后，网络直播和演示文稿将在公司网站www.sunlife.com存档至2024年第四季度末[129] 公司联系信息 - 媒体关系联系人是Krista Wilson，电话226 - 751 - 2391，邮箱krista.wilson@sunlife.com [130] - 投资者关系联系人是David Garg，电话416 - 408 - 8649，邮箱david.garg@sunlife.com [130]