公司物业组合情况 - 截至2020年9月30日，公司运营的物业组合涵盖办公、零售和多户住宅等多种类型，部分物业所有权权益为100%，如4525 Main Street等；部分为65%，如(1) Brooks Crossing Retail；部分为70%，如(1) Market at Mill Creek；部分为93%，如Hoffler Place；部分为90%，如Summit Place；部分为95%，如Solis Gainesville[152][154][156] 土地及物业收购情况 - 2020年1月10日，公司以630万美元购买北卡罗来纳州夏洛特市的土地用于开发混合用途物业[157] - 2020年3月20日，公司以230万美元购买北卡罗来纳州贝尔蒙特的土地用于开发混合用途物业[157] - 2020年8月31日，公司以500万美元购买佐治亚州盖恩斯维尔的土地用于开发混合用途物业[158] - 2020年9月22日，公司以1790万美元现金及承担2290万美元应付票据的代价购买Nexton Square，收购时开发商偿还公司1640万美元夹层应收票据[158] - 2020年10月2日，公司以633,734个A类单位、承担1640万美元应付贷款及180万美元其他资产和负债的代价收购弗吉尼亚州里士满市中心的Edison Apartments[159] - 2020年10月30日，公司收购拥有Residences at Annapolis Junction的合伙企业79%的权益，支付现金20万美元，该合伙企业将高级贷款再融资8440万美元[160] - 收购南卡罗来纳州萨默维尔11.8万平方英尺的露天生活方式中心Nexton Square[197] - 收购佐治亚州罗斯韦尔Southern Post项目合作伙伴20%的所有权权益，实现对该合伙企业100%的所有权[197] - 完成弗吉尼亚州里士满市中心Edison公寓和马里兰州霍华德县416套A级LEED金级认证中层公寓社区The Residences at Annapolis Junction的非公开市场收购[198][199] - 2020年10月30日公司收购安纳波利斯枢纽住宅项目79%的合伙权益[185] 物业出售情况 - 2020年5月29日，公司以9000万美元出售七个零售物业组合，实现销售收益280万美元，偿还循环信贷安排6190万美元，净收益2590万美元[161] - 2020年9月1日，公司出售Hanbury Village的Walgreen's外铺，交易成本后净收益700万美元，处置收益360万美元[162] 疫情对公司业务的影响 - 新冠疫情对公司业务的影响目前未知且无法量化，预计将继续对业务活动产生不利影响，尤其是零售租户，待疫情得到有效控制后经济活动有望反弹[163][164] 股息支付情况 - 2020年第二季度公司董事会暂停支付普通股和A类普通股单位的季度现金股息，第三季度恢复支付，每股和每单位现金股息为0.11美元[166] - 2020年第三季度恢复普通股和A类普通股单位的季度现金股息，为每股（单位）0.11美元[250] 管理层薪酬调整情况 - 公司总裁兼首席执行官自愿将基本工资降低25%，董事自愿将现金津贴和年度股权奖励降低25%，自2020年5月1日起生效[167] - 公司总裁兼首席执行官自2020年5月1日起自愿减薪25%，董事自愿将现金津贴和年度股权奖励价值降低25%[252] 租金收取情况 - 截至2020年10月27日，公司已收取2020年第三季度100%的写字楼租户租金和10月100%的租金[174] - 截至2020年10月27日，公司已收取2020年第三季度93%的零售租户租金和10月94%的租金，2020年第三季度注销应收账款110万美元，记录坏账费用40万美元[178] - 截至2020年10月27日，公司已收取2020年第三季度98%的多户住宅租户租金和10月97%的租金[181] - 10月投资组合租金收取率达96%，其中写字楼租户租金收取率100%，多户住宅租户租金收取率97%，零售租户租金收取率94%[195] 租约终止情况 - 2020年6月公司与WeWork终止租约，获得130万美元终止费，包括100万美元法律和租赁费用报销[175] 第三方建筑积压订单情况 - 截至2020年9月30日，公司第三方建筑积压订单约为1.227亿美元[185] - 第三季度末第三方建设积压订单为1.227亿美元[195] - 截至2020年9月30日，第三方建筑积压订单中，Solis公寓项目为1440万美元，Interlock商业项目为1410万美元，Holly Springs公寓项目为2810万美元[216] 净收入情况 - 2020年第三季度归属于普通股股东和运营合伙单位持有人的净收入为870万美元，摊薄后每股0.11美元，2019年同期为990万美元，摊薄后每股0.13美元[192] - 2020年第三季度和前九个月归属于普通股股东和OP单位持有人的净收入分别为865.1万美元和2798.9万美元，较2019年同期分别减少121.8万美元和增加561.4万美元[218] - 2020年第三季度归属于普通股股东和OP单位持有人的净收入为865.1万美元，2019年同期为986.9万美元；2020年前9个月为2798.9万美元，2019年同期为2237.5万美元[287] - 2020年第三季度归属于普通股股东和OP单位持有人的净收入摊薄后每股0.11美元，2019年同期为0.13美元；2020年前9个月为0.36美元，2019年同期为0.31美元[287] 运营物业组合入住率及租金收取情况 - 截至2020年9月30日，公司核心运营物业组合入住率为95.4%，2020年第三季度收取96%的投资组合租金[194] 新项目开发情况 - 宣布开发新项目Solis Gainesville，位于佐治亚州盖恩斯维尔市中心，项目价值5200万美元，有223套多户住宅[195] 优先股发行情况 - 通过承销公开发行360万股6.75% A系列累积可赎回永久优先股，发行价每股24.75美元，扣除发行费用前净收益8630万美元[198] - 2020年8月，公司以每股24.75美元的价格出售360万股A类优先股，获得净收益约8610万美元[257] 各业务板块NOI情况 - 截至2020年9月30日，写字楼板块三个月和九个月的NOI分别为703.9万美元和2051.4万美元，较2019年同期分别增长10.2%和38.5%[202] - 截至2020年9月30日，零售板块三个月和九个月的NOI分别为1124.3万美元和4071.7万美元，较2019年同期分别下降27.3%和4.9%[206] - 截至2020年9月30日，多户住宅板块三个月和九个月的NOI分别为637.1万美元和1937.6万美元，较2019年同期分别增长0.9%和16.5%[210] 多户同店相关数据情况 - 2020年第三季度和前九个月多户同店租金收入分别为915.2万美元和1615.7万美元，较2019年同期分别增加31.6万美元和减少14.2万美元[213] - 2020年第三季度和前九个月多户同店NOI分别为507.7万美元和949.1万美元，较2019年同期分别下降2.5%和4.0%[213][214] 总承包和房地产服务相关数据情况 - 2020年第三季度和前九个月总承包和房地产服务收入分别为5861.7万美元和1.63283亿美元，较2019年同期分别增加3097.9万美元和9716.5万美元[215] - 2020年第三季度和前九个月总承包和房地产服务利润较2019年同期分别增长76.8%和80.3%[215] - 2020年前三季度，总承包和房地产服务收入分别同比增长112.1%和147.0%[223] - 2020年前三季度，总承包和房地产服务费用分别同比增长113.7%和150.4%[230] 总营收、总费用、运营收入及净收入情况 - 2020年第三季度和前九个月总营收分别为9825.3万美元和2.85123亿美元，较2019年同期分别增加2839.5万美元和1.09498亿美元[218] - 2020年第三季度和前九个月总费用分别为8848.9万美元和2.51448亿美元，较2019年同期分别增加2931万美元和1.04338亿美元[218] - 2020年第三季度和前九个月运营收入分别为1337.6万美元和4006.3万美元，较2019年同期分别减少200.2万美元和增加684.9万美元[218] - 2020年第三季度和前九个月净收入分别为1082.6万美元和3227万美元，较2019年同期分别减少123.7万美元和增加786.7万美元[218] 租赁收入情况 - 2020年第三季度租赁收入较2019年同期减少260万美元，前九个月较2019年同期增加1230万美元[220] - 2020年前三季度，办公室租赁收入分别同比增长11.4%和38.4%，零售租赁收入分别同比下降24.6%和4.3%，多户租赁收入分别同比增长12.1%和20.3%[220][221][222] 各项费用情况 - 2020年前三季度，租赁费用分别较2019年同期增加40万美元和340万美元[224] - 2020年前三季度，房地产税分别较2019年同期增加60万美元和260万美元[227] - 2020年第三季度折旧和摊销较2019年同期下降8.3%，前九个月较2019年同期增长8.6%[231] - 2020年前三季度，使用权资产 - 融资租赁摊销分别同比增长1.4%和91.3%[232] 利息收入及支出情况 - 2020年前三季度，利息收入分别同比下降22.6%和3.4%，利息支出分别同比下降17.4%和增长0.2%[237][238] - 2020年前三季度，融资租赁利息支出分别同比增长0.4%和101.8%[239] 其他收入（支出）净额情况 - 2020年前三季度其他收入（支出）净额较2019年同期增长22.3%，前三季度末三个月较2019年同期下降51.1%[243] 公司现金及借款情况 - 截至2020年9月30日，公司有7360万美元无限制现金及现金等价物，560万美元受限现金存于托管账户，信贷安排下有1.25亿美元可用借款，建筑贷款下有5280万美元可用借款[247] 贷款到期及再融资情况 - 2020年无贷款到期，2021年有1.63亿美元贷款到期，再融资时霍夫勒广场和峰会广场的担保贷款可能削减至多2400万美元[248] 股票发行情况 - 2020年3月至9月，通过ATM计划发行并出售普通股和A类优先股，分别获得净收益610万美元和1610万美元，截至11月3日，ATM计划下还有2.775亿美元的股票未售出[256] 信贷安排情况 - 公司信贷安排总承诺为3.55亿美元，包括1.5亿美元高级无抵押循环信贷安排和2.05亿美元高级无抵押定期贷款安排，可增加至7亿美元[258][260] - 循环信贷安排利率为LIBOR加1.30% - 1.85%，定期贷款安排利率为LIBOR加1.25% - 1.80%，未使用承诺需支付15或25个基点的费用[261] 信贷协议财务指标要求 - 信贷协议要求公司总杠杆率不超过60%（特定收购后两个连续季度不超过65%），调整后EBITDA与固定费用比率不低于1.50:1等多项财务指标[264] 公司债务情况 - 截至2020年9月30日，公司总担保债务为680359000美元，到期余额为569453000美元；总无担保债务为205000000美元，到期余额为205000000美元；总本金余额为885359000美元，到期余额为774453000美元；债务净额为886509000美元，到期余额为774453000美元[270] - 2020年（不含截至2020年9月30日的九个月）本金支付为2660000美元，占比1%；2021年为173557000美元，占比20%；2022年为99141000美元，占比11%；2023年为161070000美元，占比18%；2024年为55166000美元，占比6%；之后为393765000美元，占比44%[274] 利率协议情况 - 截至2020年9月30日，公司参与的LIBOR利率上限协议名义金额总计450000000美元，涉及多个生效日期和到期日期，执行利率从0.50%到2.75%不等[275] - 截至2020年9月30日，公司持有的利率互换协议名义金额总计340594000美元，涉及多个项目，互换固定利率从0.50%到3.02%不等，债务有效利率从1.81%到4.57%不等[276] 担保情况 - 截至2020年9月30日，公司为夹层贷款活动相关的第三方高级贷款提供的担保总额为47780000美元，涉及三个开发项目[278] 债务契约遵守及豁免情况 - 公司目前遵守所有未偿债务契约，已获得相关豁免[273] - 2020年4月，公司获得Premier Retail/Apartments物业贷款人的豁免，无需满足截至2020年6月30日的最低债务偿付覆盖率要求[273] - 2020年4月，公司获得249 Central Park、Fountain Plaza Retail和South Retail物业贷款人的豁免，无需满足截至2020