净利润与亏损情况 - 2020年第一季度净亏损82777000美元，2019年同期净利润16535000美元；2020年前九个月净亏损5947000美元，2019年同期净利润104190000美元[8] - 2020年第一季度净亏损8280万美元，上年同期净收入1650万美元[79] - 2020年3月31日止九个月公司净亏损590万美元，上年同期净利润为1.042亿美元，每股净亏损0.15美元，上年同期每股净收入2.66美元[96] - 2020年公司净亏损594.7万美元，2019年净利润为1.0419亿美元[14] 资产与负债情况 - 2020年3月31日现金及现金等价物为165,464千美元，2019年6月30日为108,219千美元[11] - 2020年3月31日应收账款净额为524,081千美元，2019年6月30日为540,902千美元[11] - 2020年3月31日存货为421,201千美元，2019年6月30日为447,555千美元[11] - 2020年3月31日总负债为1,458,969千美元，2019年6月30日为1,434,663千美元[11] - 2020年3月31日股东权益为830,560千美元，2019年6月30日为897,034千美元[11] - 2020年3月31日公司合同资产为7690000美元，2019年6月30日为8920000美元，减少1230000美元，降幅13.8%[36] - 2020年3月31日未偿还借款为9.45亿美元，2019年6月30日为9.598亿美元[97] - 2020年3月31日营运资金为7.147亿美元，2019年6月30日为7.243亿美元，流动比率分别为2.6:1和2.7:1[97] - 2020年3月31日应收账款总额为5.37361亿美元，坏账准备为1328万美元，占应收账款总额的2.5%，2019年6月30日分别为5.514亿美元、1049.8万美元和1.9%[103] - 截至2020年3月31日，公司总资产为22.89529亿美元，较2019年6月30日的23.31697亿美元下降1.81%[11] - 截至2020年3月31日，公司股东权益为8.3056亿美元，较2019年6月30日的8.97034亿美元下降7.41%[11] 现金流量情况 - 2020年经营活动提供的净现金为169,624千美元，2019年为77,166千美元[14] - 2020年投资活动使用的净现金为51,651千美元，2019年为48,197千美元[14] - 2020年融资活动使用的净现金为55,959千美元，2019年为35,470千美元[14] - 2020年现金及现金等价物增加57,245千美元，2019年减少6,783千美元[14] - 2020年公司经营活动产生的净现金为1.69624亿美元，2019年为7716.6万美元[14] - 2020年投资活动使用的净现金为5165.1万美元，2019年为4819.7万美元[14] - 2020年融资活动使用的净现金为5595.9万美元，2019年为3547万美元[14] - 2020年现金及现金等价物增加5724.5万美元，2019年减少678.3万美元[14] - 2020年3月31日止九个月经营活动提供的净现金为1.696亿美元，上年同期为7720万美元[99] 准则采用情况 - 2019年7月1日采用新租赁准则，确认使用权资产83,533千美元和租赁负债89,778千美元，调整留存收益约3,275千美元[25] - 2020年第三季度采用参考利率改革新指引，对财务报表无重大影响[24] - 2020财年第一季度采用现金流量分类新指引，对财务报表无重大影响[26] - 2020年第三季度采用参考利率改革新准则，对财务报表无重大影响[24] - 2020财年第一季度采用现金流量分类新准则，对财务报表无重大影响[26] 各市场净销售额情况 - 2020年3月31日止三个月，美国市场净销售额为724,982千美元，2019年同期为772,102千美元[30] - 2020年3月31日止三个月，加拿大市场净销售额为59,912千美元，2019年同期为66,725千美元[30] - 2020年3月31日止三个月，其他国家市场净销售额为45,903千美元，2019年同期为46,616千美元[30] - 截至2020年3月31日的九个月，公司总营收为2520576000美元，2019年同期为2589996000美元[31] - 2020年3月31日止三个月，美国净销售额为724,982千美元，2019年同期为772,102千美元[30] - 2020年3月31日止九个月，美国净销售额为2,188,308千美元，2019年同期为2,246,722千美元[31] - 2020年3月31日止三个月，总净销售额为830,797千美元，2019年同期为885,443千美元[30] - 2020年3月31日止九个月，总净销售额为2,520,576千美元，2019年同期为2,589,996千美元[31] 各业务营收占比情况 - 截至2020年3月31日的三个月，通用行业在服务中心分销和流体动力与流量控制业务的营收占比分别为34.8%和39.9%，九个月占比分别为34.6%和41.6%[32][33] - 截至2020年3月31日的三个月，动力传输在服务中心分销和流体动力与流量控制业务的营收占比分别为34.8%和8.5%，九个月占比分别为34.7%和9.9%[35] - 截至2020年3月31日的三个月，工业机械在服务中心分销和流体动力与流量控制业务的营收占比分别为9.9%和24.7%，九个月占比分别为9.7%和23.7%[32][33] - 截至2020年3月31日的三个月，金属业务在服务中心分销和流体动力与流量控制业务的营收占比分别为11.1%和6.5%，九个月占比分别为11.3%和7.4%[32][33] - 截至2020年3月31日的三个月，食品业务在服务中心分销和流体动力与流量控制业务的营收占比分别为12.0%和3.1%，九个月占比分别为11.6%和2.9%[32][33] - 2020年3月31日止三个月，通用工业收入占比36.4%，2019年同期为37.5%[32] - 2020年3月31日止九个月，通用工业收入占比36.7%，2019年同期为38.2%[33] - 2020年3月31日止三个月，动力传动在服务中心分销和流体动力与流量控制的收入占比分别为34.8%和8.5%，九个月分别为34.7%和9.9%[35] 收购情况 - 2019年8月21日，公司以36642000美元收购Olympus Controls，净有形资产9540000美元，无形资产（含商誉）27102000美元[37] - 2019年3月4日，公司以35000000美元收购MilRoc Distribution和Woodward Steel，净有形资产17788000美元，无形资产（含商誉）17212000美元，截至2020年3月31日，剩余2709000美元待付[38] - 2018年11月2日，公司以8066000美元收购Fluid Power Sales, Inc.，净有形资产4151000美元，商誉3915000美元，截至2020年3月31日，剩余600000美元待付[39] - 2019年8月21日，公司以36642千美元收购Olympus Controls，净有形资产9540千美元，无形资产含商誉27102千美元[37] - 2019年3月4日，公司以35000千美元收购MilRoc和Woodward，净有形资产17788千美元，无形资产含商誉17212千美元，截至2020年3月31日，剩余2709千美元待付，年利率2.0%[38] - 2018年11月2日，公司以8066千美元收购Fluid Power Sales，净有形资产4151千美元，商誉3915千美元，截至2020年3月31日，剩余600千美元待付，年利率1.5%[39] 无形资产相关情况 - 2020财年第一季度，公司对MilRoc/Woodward收购相关无形资产初步估计公允价值进行调整，客户关系、商标和非竞争无形资产公允价值分别增加152.4万美元、180.9万美元和6万美元，商誉相应减少339.3万美元，导致2020年3月31日止九个月摊销费用增加30.3万美元[41] - 2020财年第二季度，公司对Olympus Controls收购相关无形资产初步估计公允价值进行调整，商标和其他无形资产分别增加426万美元和98万美元，客户关系无形资产相应减少550.4万美元，商誉增加26.4万美元，导致2020年3月31日止九个月摊销费用减少2.4万美元[41] - 截至2020年1月1日，公司8个报告单元进行年度商誉减值评估，7个报告单元公允价值至少超过账面价值10%，其中加拿大报告单元公允价值超过账面价值12%，墨西哥报告单元公允价值超过账面价值14%，截至2020年3月31日，加拿大和墨西哥报告单元商誉余额分别为2632.8万美元和494.5万美元[41] - 截至2020年3月31日，FCX报告单元账面价值超过公允价值，导致商誉减值1.31亿美元，剩余商誉3.09012亿美元[41] - 2018年7月1日至2019年6月30日，服务中心分销业务和流体动力与流量控制业务商誉分别从2.03084亿美元和4.43559亿美元变为2.13634亿美元和4.48357亿美元，总计从6.46643亿美元变为6.61991亿美元；2019年6月30日至2020年3月31日，分别变为2.07471亿美元和3.32024亿美元，总计变为5.39495亿美元[42] - 2020年3月31日和2019年6月30日，服务中心分销业务自2002财年后累计商誉减值损失均为6479.4万美元；流体动力与流量控制业务自2002财年后累计商誉减值损失分别为1.67605亿美元和3660.5万美元[44] - 2020年3月31日，公司可辨认无形资产总额为5.49688亿美元，累计摊销1.96824亿美元，账面价值3.52864亿美元；2019年6月30日，总额为5.42382亿美元，累计摊销1.73516亿美元，账面价值3.68866亿美元[45] - 2020年3月31日止九个月，公司收购可辨认无形资产成本分配总计1240万美元，加权平均寿命17.2年[46] - 2019财年第三季度，公司对加拿大Reliance资产组相关长期无形资产进行减值评估，确认全额减值损失3159.4万美元[47] - 基于2020年3月31日公司可辨认无形资产，未来五年估计摊销费用分别为：2020年剩余时间1000万美元、2021年3820万美元、2022年3610万美元、2023年3390万美元、2024年2970万美元、2025年2620万美元[47] - 2020财年第一季度，MilRoc/Woodward收购相关无形资产公允价值调整使商誉减少3393千美元，摊销费用增加303千美元[41] - 2020财年第二季度，Olympus Controls收购相关无形资产公允价值调整使商誉增加264千美元，摊销费用减少24千美元[41] - 2020年1月1日商誉减值测试显示，7个报告单元公允价值超账面价值至少10%，FCX报告单元商誉减值131000千美元，剩余309012千美元[41] - 截至2020年3月31日和2019年6月30日，服务中心分销业务累计商誉减值损失为64794千美元，流体动力与流量控制业务分别为167605千美元和36605千美元[44] - 2018年7月1日至2020年3月31日，服务中心分销业务商誉从203084千美元变为207471千美元，流体动力与流量控制业务从443559千美元变为332024千美元[42] - 2020年3月31日可辨认无形资产总额为549,688美元，净账面价值为352,864美元；2019年6月30日可辨认无形资产总额为542,382美元，净账面价值为368,866美元[45] - 2020年3月31日止九个月，公司收购可辨认无形资产成本分配为12,400美元，加权平均寿命为17.2年[46] - 2019财年第三季度，公司对加拿大Reliance资产组的长期无形资产确认全额减值损失31,594美元[47] - 预计2020年剩余时间至2025年的未来摊销费用分别为10,000美元、38,200美元、36