主要客户收入占比变化 - 2020年和2019年前三个月，DHL分别占公司合并收入的11%和15%，截至2020年3月31日，公司通过CAM向DHL租赁14架波音767货机[83] - 2020年和2019年3月31日止三个月，来自与ASI商业安排的收入分别约占公司合并收入的29%和18%，截至2020年3月31日，已与ASI签订十架波音767 - 300飞机中的六架租赁协议[83] - 2020年和2019年3月31日止三个月，美国国防部分别占公司合并收入的30%和37%[88] 亚马逊认股权证情况 - 亚马逊获授的认股权证若以现金结算，2016年协议相关认股权证将向公司支付约1.44亿美元，新增认股权证将支付约3.19亿美元，亚马逊潜在持股比例最高可达约39.9%[86] 持续经营业务整体财务指标变化 - 2020年3月31日止三个月，持续经营业务合并净收益为1.337亿美元，2019年同期为2260万美元；2020年第一季度持续经营业务税前收益为1.408亿美元，2019年为2760万美元[89] - 2020年第一季度调整后持续经营业务税前收益为3850万美元，2019年第一季度为3380万美元，同比增长13.7%[89][91] - 2020年前三个月，持续经营业务外部客户收入增加4110万美元，即12%，达到3.893亿美元[91] CAM业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度，CAM飞机租赁及相关服务收入为7860.9万美元，ACMI服务收入为2.84165亿美元，其他业务收入为8003.6万美元[92] - 截至2020年3月31日，公司拥有12架波音767 - 300飞机正进行或等待改装为货机[94] - 2020年前三个月，CAM完成一架波音767 - 300货机改装并出租，ABX和ATI归还部分飞机，外部客户归还一架波音737 - 400货机，OAI租赁一架波音767 - 300客机，CAM购买五架波音767 - 300飞机[94] - 2020年第一季度，CAM收入同比增长380万美元，外部客户收入分别为4670万美元和4160万美元，来自公司航空公司的收入分别为2740万美元和2870万美元[97] - 2020年第一季度，CAM税前收益为1580万美元，2019年同期为1620万美元，主要因内部利息费用增加30万美元和折旧费用增加430万美元[97] - 2020年前三个月，CAM购买4架波音767 - 300客机和1架波音767 - 300货机，截至2020年3月31日，11架波音767 - 300客机正在改装[99] ACMI服务业务线数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，ACMI服务有69架在役飞机，2020年第一季度可计费飞行小时数增加31%，收入增加2620万美元至2.842亿美元[101] - 2020年第一季度，ACMI服务税前收益增加610万美元至1840万美元，主要因ASI收入增加、机身维护时间安排和内部利息费用降低[101] - 预计2020年第二季度及后续季度运营结果受疫情显著影响，ACMI服务运营结果至少在第二季度下降[103] OAI业务相关情况 - OAI预计从2020年5月起分五个月获得约6700万美元的员工工资非偿还性支持[103] 其他活动业务线数据关键指标变化 - 2020年前三个月，其他活动外部客户收入增加980万美元，税前收益减少190万美元至10万美元[104] 员工相关财务指标变化 - 截至2020年3月31日，员工总数同比增加16%，工资、福利费用增加2620万美元[105] 各项费用指标变化 - 2020年第一季度折旧和摊销费用增加670万美元，维护、材料和修理费用减少290万美元，燃料费用增加880万美元，承包地面和航空服务费用减少120万美元，差旅费用增加160万美元，着陆和停机坪费用减少30万美元，租金费用减少30万美元，利息费用减少110万美元[107] 金融工具及认股权证收益情况 - 2020年第一季度金融工具重新计量产生未实现税前收益1.07亿美元，2019年为450万美元；认股权证收益主要因ATSG股价交易价值下降22% [107] 退休福利净收益情况 - 2020年第一季度退休福利非服务部分净收益290万美元，2019年为净损失240万美元[107] 有效税率情况 - 2020年第一季度持续经营业务有效税率为5%，不包括认股权证重新计量等影响的有效税率为24%，2019年不包括认股权证影响的有效税率为23% [109] 终止经营业务税前收益情况 - 2020年第一季度终止经营业务与前分拣业务相关的税前收益为490万美元，2019年不到10万美元[110] 现金流及资本支出情况 - 2020年和2019年前三个月经营活动产生的净现金分别为9900万美元和1.074亿美元，2020年经营现金流较2019年同期下降730万美元；资本支出分别为1.435亿美元和9190万美元[111] - 2020年第一季度融资活动提供的净现金为7230万美元，2019年为960万美元；2020年发行5亿美元高级无担保票据，利率为4.75% [111] - 截至2020年3月31日，公司有12架飞机正在或等待改装为货机，还同意到2021年购买10架波音767 - 300飞机，预计2020年资本支出总计4.2亿美元[112] 高级信贷协议情况 - 截至2020年3月31日，高级信贷协议包括6.228亿美元无次级定期贷款和循环信贷安排，已提取2.179亿美元，可用未使用循环信贷额度为2970万美元，额外允许债务限额为2500万美元[115] 市场风险情况 - 公司面临利率和喷气燃料价格变化的市场风险，但喷气燃料风险通过与客户的协议得到很大程度缓解[119]