公司整体财务指标变化 - 截至2020年9月25日，公司总资产为10.31776亿美元，较2019年12月27日的10.13679亿美元增长1.79%[13] - 2020年9月25日，公司现金及现金等价物为2.08545亿美元，较2019年12月27日的1.40233亿美元增长48.71%[13] - 截至2020年9月25日，公司流动负债为1.35143亿美元，较2019年12月27日的1.50151亿美元下降9.99%[13] - 截至2020年9月25日，公司长期债务净额为3.96636亿美元，较2019年12月27日的3.86106亿美元增长2.73%[13] - 截至2020年9月25日，公司股东权益为3.78008亿美元，较2019年12月27日的3.35933亿美元增长12.52%[13] - 2020年3月27日普通股数量为30,989,742股，6月26日为37,798,548股，9月25日为37,772,640股[17] - 2020年3月27日总权益为319,617,000美元，6月26日为387,317,000美元，9月25日为378,008,000美元[17] - 截至2020年9月25日和2019年12月27日，公司递延收入分别为993美元和1,345美元[44] - 截至2020年9月25日和2019年12月27日，公司退款负债分别为208美元和314美元[45] - 截至2020年9月25日和2019年12月27日，公司对应收客户退货资产分别为128美元和194美元[45] - 2020年9月25日和2019年12月27日长期或有盈利负债分别为2815美元和7957美元[54] - 2020年9月25日可转换高级票据账面价值150000美元，公允价值141048美元；2019年12月27日账面价值150000美元，公允价值165000美元[57] - 2020年9月25日和2019年12月27日存货调整分别为8118美元和1937美元[65] - 截至2020年9月25日和2019年12月27日，设备、租赁改良和软件净值分别为1.16964亿美元和0.92846亿美元[66] - 2020年9月25日和2019年12月27日，其他无形资产净值分别为1.38993亿美元和1.38751亿美元[75] - 截至2020年9月25日和2019年12月27日，债务义务总额分别为4.0254亿美元和3.86827亿美元[79] - 截至2020年9月25日，总债务4.10815亿美元，较2019年12月27日的3.96034亿美元有所增加[134] - 截至2020年9月25日，流动性总额3.47904亿美元，较2019年12月27日的4.36364亿美元有所减少；预计2020财年资本支出在800万 - 1000万美元，低于原估计的3800万 - 4200万美元[135] - 截至2020年9月25日，公司有2.42亿美元的定期贷款和资产支持贷款（ABL）未偿还，利率为浮动利率，市场利率每上升100个基点，税后收益每年将减少约160万美元[147] 公司经营业绩指标变化 - 2020年13周和39周净销售额分别为2.5403亿美元和8.29957亿美元，较2019年同期的3.9688亿美元和11.65327亿美元分别下降36.00%和28.78%[15] - 2020年13周和39周毛利润分别为6063.7万美元和1.9027亿美元，较2019年同期的9722万美元和2.84968亿美元分别下降37.63%和33.23%[15] - 2020年13周和39周运营亏损分别为1192.5万美元和5439.2万美元，而2019年同期运营收入分别为1062.4万美元和3227万美元[15] - 2020年13周和39周净亏损分别为1142.7万美元和4584.6万美元，而2019年同期净利润分别为442.5万美元和1330.5万美元[15] - 2020年基本每股净亏损13周为0.31美元，39周为1.39美元，而2019年基本每股净利润13周为0.15美元，39周为0.45美元[15] - 截至2020年9月25日的39周，公司净亏损45,846,000美元，而2019年同期净利润为13,305,000美元[22] - 2020年39周经营活动提供净现金53,869,000美元，2019年同期为23,545,000美元[22] - 2020年39周投资活动使用净现金65,846,000美元，2019年同期为40,379,000美元[22] - 2020年39周融资活动提供净现金80,457,000美元，2019年同期使用净现金4,086,000美元[22] - 2020年39周折旧和摊销费用为14,714,000美元，2019年同期为9,539,000美元[22] - 2020年39周无形资产摊销费用为10,111,000美元，2019年同期为9,485,000美元[22] - 2020年9月25日十三周和三十九周基本每股净亏损分别为0.31美元和1.39美元，2019年9月27日对应数据为每股净收入0.15美元和0.45美元[51] - 与Sid Wainer收购相关，2020年9月25日十三周和三十九周净销售额分别为27831美元和66451美元，经营亏损分别为1177美元和5646美元[60] - 假设Sid Wainer收购于2018年12月29日完成，2020年9月25日十三周和三十九周净销售额分别为254030美元和842735美元，税前亏损分别为16631美元和70999美元[62] - 2020年9月25日十三周和三十九周的折旧和摊销费用分别为0.5039亿美元和1.4714亿美元，2019年9月27日对应数据分别为0.3484亿美元和0.9539亿美元[67] - 2020年9月25日十三周和三十九周其他无形资产摊销费用分别为0.3391亿美元和1.0111亿美元，2019年9月27日分别为0.3301亿美元和0.9485亿美元[76] - 2020年截至9月25日的39周，公司净销售额为8.29957亿美元，2019年同期为11.65327亿美元；净亏损4584.6万美元，2019年同期净利润为1330.5万美元[112] - 13周内，2020年净销售额2.5403亿美元，2019年3.9688亿美元，减少1.4285亿美元，降幅36.0%；收购贡献销售额增长3530万美元，即8.9%，有机销售额下降1.781亿美元，降幅44.9%[116] - 39周内，2020年净销售额8.29957亿美元，2019年11.65327亿美元，减少3.3537亿美元，降幅28.8%；收购贡献销售额增长1.039亿美元，即8.9%，有机销售额下降4.392亿美元，降幅37.7%[124] - 13周内，2020年毛利润6063.7万美元，2019年9722万美元，减少3658.3万美元，降幅37.6%；毛利率从24.5%降至23.9%[117] - 39周内，2020年毛利润1.9027亿美元，2019年2.84968亿美元，减少9469.8万美元，降幅33.2%；毛利率从24.5%降至22.9%[125] - 13周内，2020年销售、一般和行政费用7670.8万美元，占净销售额30.2%，2019年8396万美元，减少725.2万美元，降幅8.6%[118] - 39周内，2020年销售、一般和行政费用2.47017亿美元，较2019年增加745.7万美元，增幅3.0%[126] - 39周内，2020年经营活动提供现金5386.9万美元，投资活动使用现金6584.6万美元，融资活动提供现金8045.7万美元[137] 公司业务线数据指标变化 - 截至2020年9月25日的十三周，中心盘产品净销售额为115,570美元，占比45.5%；截至2019年9月27日为176,778美元，占比44.5%[43] 公司会计政策与准则相关 - 公司于2019年12月28日采用金融工具信用损失计量准则，该准则对合并财务报表无重大影响[31] - 公司预计2020年12月26日采用可转换工具和自身权益合同会计处理准则，预计对合并财务报表无重大影响[34] - 公司将食品加工成本从运营费用重分类至销售成本，对以前年度或中期合并财务报表无重大影响[36][38] - 19年9月27日，净销售额重述后为396,880美元和1,165,327美元，销售成本重述后为299,660美元和880,359美元[40] - 截至2020年9月25日和2019年9月27日的十三周，销售成本中的食品加工成本分别为4,001美元和4,773美元[47] - 截至2020年9月25日和2019年9月27日的三十九周，销售成本中的食品加工成本分别为12,708美元和13,689美元[47] - 公司关键会计政策包括确定坏账准备、存货估值等八项内容，2019年12月28日起坏账准备会计政策有变更[145] 公司收购相关 - 2020年1月27日公司收购Sid Wainer，最终购买价格约44081美元，或有盈利负债公允价值2081美元；9月25日或有盈利负债公允价值为500美元[59] - 2020财年公司为新英格兰一家特色中心盘分销商支付约16356美元[62] - Sid Wainer和其他收购的总对价分别为44081美元和16356美元[63] - 2020年2月3日，公司以约1640万美元收购Cambridge Packing Co, Inc.大部分资产，可能需支付最高300万美元或有对价；1月27日，以约4410万美元收购Sid Wainer & Son大部分资产，可能需支付最高400万美元或有对价[110][111] 公司股权与融资相关 - 2020年5月14日，公司完成公开发行576.9231万股普通股，净收益约7469.1万美元；6月2日，超额配售权全部行使，额外收益1125万美元[85] - 2020年3月18日，公司提取1亿美元资产抵押贷款，随后偿还6000万美元；5月14日和6月2日，完成公开发行6,634,615股普通股，净收益约8590万美元[105][106] - 2020年6月8日，公司修订高级担保信贷协议，将2.07亿美元定期贷款转换为新的定期贷款，延长到期日三年并提高固定利率部分200个基点；随后预付3570万美元[107] 公司员工激励相关 - 2020年截至9月25日的39周内，公司授予员工和董事1,003,671份受限股票奖励（RSAs），加权平均授予日公允价值为17.51美元；同期确认的RSA费用为4,925美元，2019年同期为2,797美元[86] - 截至2020年9月25日，未归属RSAs的总未确认薪酬成本为13,275美元，加权平均剩余期限约为2.0年[87] 公司税务相关 - 公司2020年截至9月25日的39周有效所得税税率为34.5%，2019年同期为27.5%；预计截至2020年9月25日可收回所得税退款20,973美元[90][93] - 2020年有效税率从27.5%升至34.5%，主要与2020财年净亏损预测有关，可申请2015和2017财年已缴税款的退税[131] 公司租赁相关 - 2020年截至9月25日的13周和39周，子公司租赁关联方设施的费用分别为124美元和365美元，2019年同期分别为108美元和325美元[94] 公司资产减值相关 - 截至2020年3月27日，东海岸、中西部和西海岸报告单元的公允价值超过其资产和负债净账面价值分别约40万美元、1.9万美元和1.4万美元，商誉未减值[71] - 截至2020年3月27日，公司各资产组的未折现现金流超过其各自账面价值，长期资产未减值[72] - 2019年12月27日至2020年9月25日，商誉账面价值从1.97743亿美元增至2.14581亿美元[74] 公司股票回购相关 - 2020年7月25日至8月21日，公司回购3199股普通股，平均每股价格13.62美元；8月22日至9月25日，回购232股普通股