公司收购与资产出售 - 2020年2月28日公司以964,997千美元收购Decision Resources Group全部资产、负债和股权，含900,000千美元基础现金、6,100千美元调整后交割现金及价值58,897千美元的或有股票对价[192] - 2020年10月1日公司以8,722,563千美元（扣除91,878千美元收购现金）完成与CPA Global合并，含6,761,515千美元股票和2,052,926千美元现金，新增1,600,000千美元定期贷款[196] - 2019年11月公司签订出售MarkMonitor产品线资产和负债协议，2020年1月完成交易，对价约3,751千美元，2019年四季度确认18,431千美元减值损失[197] - 截至2020年9月30日公司开始出售非核心资产和负债谈判，15,958千美元流动资产和20,101千美元长期资产重分类为持有待售流动资产，24,650千美元流动负债和398千美元长期负债重分类为持有待售流动负债[198] 股权发行与贷款情况 - 2020年2月公司完成27,600,000股普通股公开发行，获540,736千美元收益用于支付收购DRG部分现金对价，另新增360,000千美元定期贷款，截至9月30日定期贷款余额为1,250,550千美元[193][195] - 2020年6月公司完成50,400,000股普通股公开发行，公司获约304,030千美元净收益用于偿还CPA Global债务[203] - 2020年2月公司完成27,600,000股普通股的包销公开发行，净收益为539,714千美元[277] - 2020年6月公司完成50,400,000股普通股的包销公开发行，公司出售普通股净收益约为304,030千美元[280] - 2020年1月1日至2月21日，24,132,666份流通认股权证以每股11.50美元的价格行使[281] - 2020年2月28日，公司在定期贷款安排下新增360000千美元定期贷款[272] - 2020年10月1日，公司在定期贷款安排下新增1600000千美元借款，在现有循环信贷安排下借款60000千美元[272] - 公司在定期贷款安排下新增360000千美元定期贷款，2020年10月收购CPA Global时又新增1600000千美元定期贷款[291] - 截至2020年9月30日，公司信贷安排下有1250550千美元浮动利率债务未偿还，其中337952千美元进行了有效套期保值，912598千美元按浮动利率计息[299] - 截至2020年9月30日，信贷安排下适用的基准利率为0.15%[299] - 信贷安排下适用的基准利率每变动100个基点，对公司2020年前3个月和前9个月现金利息费用的影响分别为346千美元和919千美元[299] 重组费用情况 - 运营简化和优化计划预计产生约49,000千美元税前重组费用，已发生约33,000千美元，预计2020年再发生约16,000千美元[200] - DRG收购整合计划预计产生约14,800千美元税前重组费用，已发生约10,800千美元，预计剩余4,000千美元在2020年基本完成[202] 收入分类与成本构成 - 公司将收入分为订阅和交易两类，订阅收入基于年度、多年或永久合同，交易收入基于特定交付物合同[204][205] - 成本包括收入成本（不含折旧和摊销）、销售及管理费用（不含折旧和摊销）、股份支付费用、折旧、摊销、交易费用、过渡整合及相关费用、重组及减值、法律和解、其他经营收支净额、利息费用净额等[206][208][209][210][211][212][213][214][215][217] 收入相关关键指标变化 - 截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月，订阅产品收入占比分别为77.5%和82.6%；九个月占比分别为78.4%和82.8%[224] - 2020年和2019年9月30日的年化合同价值（ACV）分别为860,932千美元和788,700千美元，增长72,232千美元，增幅9.2%[224] - 2020年和2019年九个月的年度收入续订率分别为91.0%和90.6%[225] - 截至2020年和2019年9月30日的三个月，净收入分别为284,360千美元和242,998千美元，增长41,362千美元，增幅17.0%[227] - 截至2020年和2019年9月30日的九个月，净收入分别为798,452千美元和719,332千美元，增长79,120千美元，增幅11.0%[229] - 2020年第三季度净收入为284,360千美元，较2019年同期的242,998千美元增加41,362千美元，增幅17.0%；按固定汇率计算，增加37,048千美元，增幅15.2%[230] - 2020年前九个月净收入为798,452千美元，较2019年同期的719,332千美元增加79,120千美元，增幅11.0%；按固定汇率计算，增加79,612千美元，增幅11.1%[230] - 2020年第三季度调整后收入为286,467千美元，较2019年同期的243,065千美元增加43,402千美元，增幅17.9%；按固定汇率计算，增加39,088千美元，增幅16.1%[230] - 2020年前九个月调整后收入为805,873千美元，较2019年同期的719,694千美元增加86,179千美元，增幅12.0%；按固定汇率计算，增加86,671千美元，增幅12.0%[230] - 2020年第三季度订阅收入为222,069千美元，较2019年同期的200,813千美元增加21,256千美元，增幅10.6%；按固定汇率计算，增加17,502千美元，增幅8.7%[232][233] - 2020年第三季度交易收入为64,398千美元，较2019年同期的42,252千美元增加22,146千美元，增幅52.4%；按固定汇率计算，增加21,586千美元，增幅51.1%[232][234] - 2020年前九个月订阅收入为631,873千美元，较2019年同期的596,052千美元增加35,821千美元，增幅6.0%；按固定汇率计算，增加36,182千美元，增幅6.1%[235][236] - 2020年前九个月交易收入为174,000千美元，较2019年同期的123,642千美元增加50,358千美元，增幅40.7%；按固定汇率计算，增加50,490千美元，增幅40.8%[235][236] - 2020年第三季度美洲地区收入为146,213千美元，较2019年同期的114,937千美元增加31,276千美元，增幅27.2%；按固定汇率计算，增加31,008千美元，增幅27.0%[239][240] - 2020年前九个月美洲地区收入为405,791千美元，较2019年同期的345,180千美元增加60,611千美元，增幅17.6%；按固定汇率计算，增加60,701千美元，增幅17.6%[241][242] - 2020年9月30日止三个月，科学产品组收入190,718千美元，较2019年同期增加54,658千美元，增幅40.2%；九个月收入521,649千美元，较2019年同期增加120,257千美元，增幅30.0%[244][246] - 2020年9月30日止三个月，知识产权产品组收入95,749千美元，较2019年同期减少11,256千美元，降幅10.5%；九个月收入284,224千美元，较2019年同期减少34,078千美元，降幅10.7%[244][246] - 2020年9月30日止三个月，净收入284,360千美元，较2019年同期增加41,362千美元，增幅17.0%；九个月净收入798,452千美元，较2019年同期增加79,120千美元，增幅11.0%[244][246] - 2020年9月30日止三个月，调整后收入286,467千美元，较2019年同期增加43,402千美元，增幅17.9%；九个月调整后收入805,873千美元，较2019年同期增加86,179千美元，增幅12.0%[244][246] - 2020年三季度净收入为284360千美元，2019年同期为242998千美元，增长17.0%；调整后收入为286467千美元，2019年同期为243065千美元，增长17.9%[265] - 2020年前九个月净收入为798452千美元，2019年同期为719332千美元，增长11.0%；调整后收入为805873千美元，2019年同期为719694千美元，增长12.0%[265] 运营费用与利润相关关键指标变化 - 截至2020年和2019年9月30日的三个月，总运营费用分别为297,024千美元和207,154千美元，减少89,870千美元，减幅43.4%[227] - 截至2020年和2019年9月30日的三个月，净收入（亏损）分别为 - 37,233千美元和10,831千美元，减少48,064千美元[227] - 截至2020年和2019年9月30日的九个月，总运营费用分别为825,178千美元和745,988千美元，减少79,190千美元，减幅10.6%[229] - 截至2020年和2019年9月30日的九个月，运营亏损分别为26,726千美元和26,656千美元，减少70千美元，减幅0.3%[229] - 截至2020年和2019年9月30日的九个月，净亏损分别为112,725千美元和126,190千美元，减少13,465千美元，减幅10.7%[229] - 2020年9月30日止三个月，收入成本91,805千美元，较2019年同期增加4,688千美元，增幅5.4%；九个月收入成本265,063千美元，较2019年同期增加1,050千美元，增幅0.4%[250] - 2020年9月30日止三个月，销售、一般及行政费用91,319千美元，较2019年同期减少4,698千美元，降幅4.9%；九个月销售、一般及行政费用266,749千美元，较2019年同期减少14,017千美元，降幅5.0%[251] - 2020年9月30日止三个月，股份支付费用6,796千美元，较2019年同期减少2,771千美元，降幅29.0%；九个月股份支付费用31,121千美元，较2019年同期减少15,554千美元，降幅33.3%[252] - 2020年9月30日止三个月，折旧2,918千美元，较2019年同期增加637千美元，增幅27.9%；九个月折旧8,151千美元，较2019年同期增加1,688千美元，增幅26.1%[253] - 2020年9月30日止三个月，摊销65,696千美元，较2019年同期增加24,040千美元，增幅57.7%；九个月摊销168,049千美元，较2019年同期增加29,355千美元，增幅21.2%[254] - 2020年9月30日止三个月，交易费用34,938千美元，较2019年同期增加26,293千美元；九个月交易费用70,154千美元，较2019年同期增加28,081千美元，增幅66.7%[256] - 2020年三季度所得税拨备为4325美元，2019年同期为1644美元；2020年前九个月所得税拨备为13693美元，2019年同期为5596美元[262] - 2020年三季度调整后EBITDA为108207千美元，2019年同期为77072千美元；2020年前九个月调整后EBITDA为286548千美元，2019年同期为209515千美元[268] - 截至2020年9月30日的12个月，公司净亏损为197,512千美元[285] - 截至2020年9月30日的12个月，独立调整后EBITDA为458,253千美元[285] 现金与债务情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，无限制现金及现金等价物分别为601075千美元和76130千美元[272]