Dayforce客户指标 - 截至2019年6月30日，Dayforce活跃客户数量为4,006个[127][131][134] - 在截至2019年6月30日的三个月和六个月内，Dayforce分别新增净活跃客户超过155个和288个[127] - 截至2019年6月30日，使用两年或以上的Dayforce客户比例为67%，共2,690个[131] - 公司估计新Dayforce客户合同平均需要2.5年才能收回实施和客户获取等直接成本[131] 融资活动 - 首次公开募股及同步私募获得的总收益为6.313亿美元[128][130] - 赎回2021年到期的4.75亿美元优先票据[129][130] - 债务再融资包括新的6.8亿美元定期贷款和3亿美元循环信贷[129][130] - 首次公开募股及债务再融资相关费用对营业利润的影响为2530万美元[130] - 首次公开募股及债务再融资对净亏损的影响为5100万美元[130] - 首次公开募股及私募后进入资产负债表的现金为6860万美元[130] 收入和利润（同比变化） - 总营收增长9.7%至1.963亿美元，同比增加1730万美元[142] - 云业务收入增长22.3%至1.557亿美元，同比增加2840万美元[142] - 云业务经常性服务收入增长24.3%至1.233亿美元，同比增加2410万美元[142] - 局端业务收入下降21.5%至4060万美元，同比减少1110万美元[143] - 毛利润增长21.4%至8800万美元，毛利率提升至44.8%[137] - 营业利润从亏损840万美元转为盈利1870万美元，改善2710万美元[137] - 调整后EBITDA增长22.6%至4400万美元，利润率提升至22.4%[137] - 营业收入从亏损840万美元转为盈利1870万美元；调整后营业利润从2230万美元增至3070万美元[156] - 公司实现净利润630万美元，相比去年同期净亏损6330万美元有显著改善[161] - 调整后税息折旧及摊销前利润从3580万美元增至4400万美元，利润率从20.1%提升至22.4%[162] - 上半年总收入从3.678亿美元增至4亿美元，同比增长8.8%；按固定汇率计算增长10.2%[164][168] - 上半年云业务收入从1.991亿美元增至2.477亿美元，同比增长24.4%，是增长的主要驱动力[164] - 上半年营业利润从1960万美元增至4610万美元，增幅达135.2%[164] - 截至2019年6月30日的六个月总收入增长3220万美元（8.8%），达到4亿美元，而去年同期为3.678亿美元[170] - 云收入增长5610万美元（22.1%），其中经常性服务收入增长4860万美元（24.4%），专业服务及其他收入增长750万美元（13.6%）[170] - 云收入增长部分被Bureau收入下降2390万美元（21.0%）所抵消，其中约62%由客户流失驱动，约38%归因于客户迁移至Dayforce[171] - 运营利润增加2650万美元，达到4610万美元[183] - 第二季度，Dayforce经常性服务收入为1.03亿美元，同比增长25.0%，增幅达32.1%[210] - 第二季度，云业务总收入为1.571亿美元，同比增长23.7%；其中Powerpay收入为2180万美元，同比增长2.3%[210] - 第二季度，Bureau业务总收入为4090万美元，同比下降20.7%；其经常性服务收入为4050万美元，同比下降20.3%[210] - 2019年上半年，公司总收入为4.03亿美元，按固定汇率计算同比增长10.2%[210] - 2019年第二季度调整后EBITDA为4400万美元，利润率为22.4%；2018年同期为3590万美元，利润率为20.1%[215] - 2019年上半年调整后EBITDA为9380万美元，利润率为23.5%；2018年同期为8240万美元，利润率为22.4%[215] 成本和费用（同比变化） - 销售和管理费用下降14.3%至6930万美元，同比减少1160万美元[137] - 总营收成本增长600万美元（2.8%），至2.184亿美元，总收入增长8.8%超过营收成本增长，毛利润增长2620万美元（16.9%）[175][180] - 净利息费用从4340万美元大幅降至850万美元，主要得益于债务再融资[157] 各业务线表现 - 按固定汇率计算总营收增长10.9%，云业务增长23.7%[144] - 按固定汇率计算，总收入增长10.2%，云收入增长23.7%，Bureau收入下降20.1%[172] - Dayforce收入增长27.3%，Powerpay收入下降2.9%；按固定汇率计算，Dayforce收入增长28.3%，Powerpay收入增长1.4%[173] 浮存金收入 - 浮存金收入增长25.9%至2030万美元，平均收益率提升47个基点至2.41%[146] - 客户信托资金的投资收入（浮存金收入）为4460万美元，平均浮存金余额为37.333亿美元，平均收益率为2.42%，上升58个基点[174] 毛利率表现 - 总毛利率从40.5%提升至44.8%，增加了430个基点[151] - 云经常性服务毛利率从65.6%提升至69.3%，部分原因是使用Dayforce超过两年的客户比例从61%增至67%[151][154] - 专业服务及其他毛利率从-15.6%改善至-4.3%，反映出实施新客户的生产率持续提升[151][154] - 总毛利率为45.4%，云经常性服务毛利率为69.7%，Bureau经常性服务毛利率为72.2%，专业服务及其他毛利率为-9.1%[179] 现金流和资本支出 - 截至2019年6月30日的六个月，公司经营活动产生的现金流量净额为1020万美元，而去年同期为净流出3410万美元[197] - 2019年上半年，公司净收入为1750万美元，折旧及摊销费用为2900万美元，股权激励费用为1560万美元[198] - 2019年上半年，营运资本减少5110万美元，其中包括1950万美元的雇员薪酬福利负债减少和1110万美元的预付费用增加[198] - 2019年上半年，资本支出为2640万美元，其中1870万美元用于软件和技术，770万美元用于物业和设备[201] - 2019年上半年，融资活动产生的现金流量净额为4070万美元，主要来自股权激励计划发行普通股获得的4410万美元收益[203] - 截至2019年6月30日，现金及等价物为2.379亿美元，较期初2.178亿美元增加2010万美元[197] 调整后费用明细 - 2019年第二季度股份支付费用为960万美元[215]，其中经常性服务成本调整80万美元[218]，专业服务成本调整50万美元[218] - 2018年第二季度股份支付费用为1200万美元，其中810万美元与IPO触发的股权奖励行权相关[217] - 2019年第二季度重组咨询费用为90万美元[215]，计入一般及行政费用[218] - 2018年第二季度交易成本为370万美元，与IPO和债务再融资相关[215][220] - 2019年第二季度一般及行政费用经调整后为2690万美元，调整项包括股份支付630万美元等[218] - 2018年第二季度一般及行政费用经调整后为2610万美元，调整项包括赞助管理费及其他运营费用1760万美元[220] - 2019年上半年经常性服务成本经调整后为9760万美元，调整项包括股份支付120万美元等[222] - 2018年上半年其他收入净额经调整后为120万美元，调整项包括公司间汇兑收益280万美元[224] 财务头寸 - 截至2019年6月30日，公司现金及等价物为2.379亿美元，循环信贷额度可用金额为3亿美元，总债务为6.749亿美元[190] 风险与养老金 - 公司未实施积极的外汇对冲计划，但正监控外汇风险以决定是否启动对冲计划[227] - 公司认为利率上升或下降100个基点不会对经营成果或财务状况产生重大影响[230] - 2018年公司向养老金计划缴款1850万美元[231] - 2018年养老金及其他福利义务核算使用的有效贴现率范围为3.70%至3.92%[231] - 2019年合格养老金福利的计划资产预期回报率为6.00%[231]