财务数据关键指标变化 - 2020年调整后EBITDA利润率为20.4%，2021年为20.2%，2021年第一季度营收较2020年第一季度下降9.3%[192][193] - 2021年经营活动现金流较2020年仅减少670万美元，自由现金流减少5320万美元，2021年底总债务为16.8亿美元，净债务为16.4亿美元[195] - 2021年净收入增加，主要因税前资产减值费用减少1.017亿美元，部分被利息费用增加等因素抵消[196][197] - 2021年摊薄后每股收益为1.45美元，2020年为0.11美元；2021年调整后摊薄每股收益为4.88美元，2020年为5.08美元[198] - 2020年资产减值费用为1.017亿美元，2019年为4.211亿美元[202] - 公司预计2022年营收较2021年的20.2亿美元增长8% - 10%，调整后EBITDA利润率约为20.0%[204] - 2021年底公司持有现金及现金等价物4120万美元，循环信贷额度下可用借款为3.626亿美元，预计2022年资本支出约为1.05亿美元[195][205] - 2021年总营收为20.22197亿美元，较2020年增长12.9%，部分得益于First American收购贡献的1.95亿美元收入[206] - 2021年总营收较2020年减少约2200万美元，云解决方案的网络和托管解决方案收入因退出部分产品线，2021年较2020年减少1990万美元[209] - 2020年总营收较2019年减少，主要受疫情影响，支付业务的资金管理收入增长16.8%，促销解决方案业务销售个人防护装备新增收入3100万美元[210] - 2021 - 2019年各业务营收占比：支付业务分别为25.2%、16.9%、13.4%；云解决方案分别为13.0%、14.1%、15.9%；促销解决方案分别为27.0%、29.6%、31.9%；支票业务分别为34.8%、39.4%、38.8%[211] - 2021年总营收成本为884270000美元，较2020年增长21.0%，占总营收比例从40.8%增至43.7%；2020年总营收成本为730771000美元，较2019年减少10.1%，占总营收比例从40.5%增至40.8%[211] - 2021年销售、一般及行政费用（SG&A）为941023000美元，较2020年增长11.8%，占总营收比例从47.0%降至46.5%；2020年SG&A为841658000美元，较2019年减少5.6%，占总营收比例从44.4%增至47.0%[216] - 2021 - 2019年收购摊销（SG&A部分）分别为67498000美元、42955000美元、59108000美元；股份支付（SG&A部分）分别为27549000美元、20341000美元、17751000美元；法律相关成本（收益）分别为2443000美元、 - 2164000美元、6420000美元；CEO过渡成本分别为0美元、 - 30000美元、9390000美元[218] - 2021 - 2019年重组和整合费用分别为54750000美元、75874000美元、71248000美元[219] - 2021年未记录资产减值费用，2020年记录资产减值费用101700000美元，2019年记录资产减值费用421100000美元[221] - 2021年利息费用为55554000美元，较2020年增长140.1%；加权平均未偿还债务为1402970000美元，较2020年增长38.0%；加权平均利率为3.60%，较2020年增加1.48个百分点[224] - 2020年利息费用为23140000美元，较2019年减少33.3%；加权平均未偿还债务为1016896000美元，较2019年增长9.8%；加权平均利率为2.12%，较2019年减少1.42个百分点[224] - 2021年所得税拨备为31,031千美元，较2020年的21,468千美元增长44.5%；有效税率为33.1%，较2020年的80.1%下降47.0个百分点[226] - 2021年净利润为62,772千美元，较2020年的5,335千美元增长1,076.6%；摊薄后每股收益为1.45美元，较2020年的0.11美元增长1,218.2%；调整后摊薄每股收益为4.88美元，较2020年的5.08美元下降3.9%[230] - 2020年净利润较2019年增长102.4%，主要因税前资产减值费用减少319300千美元等因素[231] - 2021年调整后EBITDA为407,765千美元，较2020年的364,542千美元增长11.9%；调整后EBITDA利润率为20.2%，较2020年的20.4%下降0.2个百分点[236] - 2020年调整后EBITDA较2019年下降24.2%，主要受COVID - 19疫情影响[237] - 2021年自由现金流为101,681千美元，2020年为154,915千美元，2019年为220,058千美元[239] - 2021年总债务为1,682,949千美元，现金及现金等价物为41,231千美元，净债务为1,641,718千美元；2020年总债务为840,000千美元，现金及现金等价物为123,122千美元，净债务为716,878千美元[241] - 2021年现金及现金等价物为41,231千美元，循环信贷额度下可用借款金额为362,619千美元，流动性为403,850千美元；2020年现金及现金等价物为123,122千美元，循环信贷额度下可用借款金额为302,342千美元，流动性为425,464千美元[241] - 2020年有效税率较2019年增加83.8个百分点，主要因商誉减值费用不可抵扣部分使税率增加72.4个百分点等因素[226][227] - 2019年对澳大利亚无形资产减值产生的无形资产相关递延所得税资产计提了8400000美元的全额估值备抵，是2020年税率增加4.8个百分点的主要驱动因素[227] - 2021 - 2019年净收入（亏损）分别为62,772千美元、5,335千美元、(223,779)千美元[244] - 2021 - 2019年调整后EBITDA分别为407,765千美元、364,542千美元、480,866千美元，调整后EBITDA利润率分别为20.2%、20.4%、23.9%[249] - 2021年员工裁员使SG&A费用节省约4000万美元，总成本节省约100万美元，预计2022年SG&A费用节省约1900万美元[251] - 2021年关闭16个设施，预计年化节省成本约800万美元，2021年已节省约300万美元[251] - 2019年CEO过渡成本总计940万美元[252] - 2021年GAAP摊薄每股收益（亏损）为1.45美元，调整后摊薄每股收益为4.88美元[244] - 2021年调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率较2020年增加，预计2022年调整后EBITDA利润率处于20%的低至中区间[262] - 2020年数据驱动营销解决方案受疫情影响，总营收下降，第一季度数据驱动营销收入增加700万美元[263] - 2020年调整后EBITDA因疫情和信息技术成本增加而减少，调整后EBITDA利润率略有增加[264] - 2021年经营活动提供的净现金为2.10821亿美元，较2020年减少673.2万美元，主要因业务投资和利息支付增加[277][278] - 2020年经营活动提供的净现金为2.17553亿美元，较2019年减少6910万美元，主要因疫情导致收入损失和投资增加[277][279] - 2021年投资活动使用的净现金较2020年增加10.10508亿美元，主要因收购第一美国公司[277][281] - 2021年融资活动提供的净现金为9.12961亿美元，较2020年增加10.23516亿美元[277] - 2020年投资活动使用的净现金比2019年低1630万美元，主要因2020年设施出售所得970万美元、收购付款减少830万美元和资本采购减少400万美元，部分被2020年小企业经销商客户名单购买支出1110万美元抵消[283] - 2021年融资活动提供的净现金比2020年高10.235亿美元，源于完成第一美国收购发行债务的净收益，普通股回购减少1400万美元，发行股票所得增加1310万美元[284] - 2020年融资活动使用的净现金比2019年低7960万美元，主要因普通股回购减少1.045亿美元，部分被长期债务付款净增加1700万美元抵消[285] - 2021年第四季度，公司将加拿大子公司持有的8530万美元累计外国收益汇回，相关460万美元税务费用计入2021年第四季度所得税拨备[289] - 截至2021年12月31日，公司与第三方服务提供商的合同需支付约1.4亿美元，2022年需支付约5500万美元，2023年需支付约5000万美元，其余在2027年付清[291] - 截至2021年12月31日，公司债务义务本金为17亿美元，比2020年12月31日增加8.621亿美元[293] - 截至2021年12月31日，公司资本结构中固定利率债务7亿美元，利率6.9%；浮动利率债务10.02125亿美元，利率2.4%；总债务本金17.02125亿美元，利率4.2%；股东权益5.74598亿美元；总资本22.76723亿美元[294] - 截至2021年12月31日，公司根据授权还有2.875亿美元可用于回购普通股[295] - 截至2021年12月31日，公司为客户持有的资金为2.548亿美元，比2020年12月31日增加1.35亿美元；相关负债为2.563亿美元，比2020年12月31日增加1.386亿美元[300] - 2021年第三季度，公司位于明尼苏达州的总部设施租赁开始，确认为融资租赁，使财产、厂房和设备及租赁义务增加2690万美元[301] - 截至2021年12月31日，商誉总计14.3亿美元，占总资产的46.5%[307] - 2020年第一季度，促销解决方案和云解决方案网络托管报告单元的商誉分别减值6710万美元和430万美元，减值后促销解决方案报告单元剩余商誉5900万美元[314] - 2020年3月31日对促销解决方案报告单元的评估显示，假设每年收入比估计高10%，商誉减值费用约减少1800万美元；低10%，约增加1800万美元[316] - 2019年7月31日，前金融服务数据驱动营销和前小企业服务网络服务报告单元的商誉分别减值1.456亿美元和2.423亿美元，减值后前者剩余商誉4080万美元[317] - 2019年对前金融服务数据驱动营销报告单元的评估显示，假设每年收入比估计高10%，减值费用约减少1600万美元；低10%，约增加1700万美元[318] - 截至2021年12月31日，为获取客户合同发生的成本总计1800万美元，计入其他非流动资产，并在2 - 5年内直线摊销[332] - 2021年采用的会计公告信息可在本报告第II部分第8项合并财务报表附注的“注2：新会计公告”中找到[334] - 2021年第二季度，公司签订新信贷协议，包括5000万美元的5年期循环信贷安排和11.55亿美元的定期贷款安排[335] - 2021年第二季度，公司发行5000万美元利率为8.0%的优先无担保票据，扣除折扣和债务发行成本后所得款项为4907万美元，有效利率为8.3%[335] - 截至相关时间，高级有担保定期贷款安排金额为10.61721亿美元，公允价值为10.72125亿美元，利率为2.7%[337] - 高级无担保票据金额为4912.28万美元，公允价值为5263.9万美元，利率为8.0%[337] - 循环信贷安排提款金额为1300万美元，公允价值为1300万美元，利率为2.7%[337] - 总债务金额为16.82949亿美元，公允价值为17.28515亿美元，利率为4.2%[337] - 2019年7月，公司签订利率互换协议，将2亿美元的浮动利率债务转换为1.798%的固定利率，该协议于2023年3月到期[340] - 截至2021年12月31日，利率互换协议的公允价值为300万美元，包含在合并资产负债表的其他非流动负债中[342] - 基于投资组合中浮动利率债务的日均未偿还金额，2021年加权平均利率每变动1个百分点，利息费用将变动910万美元[342] - 公司面临外汇汇率风险，主要