公司业务规模与收购 - 公司每年处理约3.0万亿美元的支付交易量，为数百万小企业、数千家金融机构和数百家全球最大消费品牌提供支持[96] - 2021年6月1日，公司以95850万美元现金收购First American Payment Systems，该公司在2022年第一季度贡献收入8330万美元和调整后EBITDA 1820万美元[97] 公司业务出售 - 2022年5月，公司出售澳大利亚网络托管业务，获得现金收益2000万美元，该业务在2021年产生年收入2380万美元[107] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司经营活动提供的现金减少530万美元，自由现金流减少450万美元；截至2022年3月31日，总债务为16.9亿美元，净债务为16.5亿美元，持有现金及现金等价物4410万美元，流动性为3.833亿美元[100] - 2022年第一季度摊薄每股收益为0.22美元，2021年同期为0.57美元；调整后摊薄每股收益为1.05美元，2021年同期为1.26美元[105] - 公司预计2022年营收将增长8% - 10%，调整后EBITDA利润率全年约为20.0%，2021年为20.2%[108] - 2022年第一季度总营收为5.56015亿美元，2021年同期为4.41264亿美元，同比增长26.0%[111] - 2022年第一季度总营收成本为2.49194亿美元，2021年同期为1.78509亿美元，同比增长39.6%；占总营收的44.8%，2021年同期为40.5%，上升4.3个百分点[113] - 2022年第一季度SG&A费用为2.59699亿美元，较2021年第一季度的2.12436亿美元增长22.2%，费用占总营收比例从48.1%降至46.7%，下降1.4个百分点[116] - 2022年第一季度重组和整合费用为1624.4万美元，较2021年第一季度的1431.3万美元增加193.1万美元[117] - 2022年第一季度利息费用为2032.4万美元，较2021年第一季度的452.4万美元增长349.2%，加权平均未偿债务从8.40165亿美元增至16.9672亿美元，增长102.0%，加权平均利率从2.0%升至4.3%，上升2.3个百分点[118] - 2022年第一季度所得税拨备为287.8万美元，较2021年第一季度的919万美元下降68.7%，有效所得税税率从27.4%降至22.9%，下降4.5个百分点[119] - 2022年第一季度净利润为968万美元，较2021年第一季度的2432.5万美元下降60.2%，摊薄后每股收益从0.57美元降至0.22美元，下降61.4%，调整后摊薄每股收益从1.26美元降至1.05美元，下降16.7%[121] - 2022年第一季度调整后EBITDA为9962万美元，较2021年第一季度的9050.5万美元增长10.1%，调整后EBITDA占总营收比例（调整后EBITDA利润率）从20.5%降至17.9%，下降2.6个百分点[123] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为3426.5万美元，较2021年第一季度的3958.1万美元减少，购买资本资产支出为2084.4万美元，自由现金流为1342.1万美元，较2021年第一季度的1791.1万美元减少[126] - 截至2022年3月31日，总债务为16.92418亿美元，较2021年12月31日的16.82949亿美元增加，现金及现金等价物为4405.9万美元，净债务为16.48359亿美元，较2021年12月31日的16.41718亿美元增加[129] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为4405.9万美元，循环信贷安排下可用借款额为3.39194亿美元，流动性为3.83253亿美元，较2021年12月31日的4.0385亿美元减少[129] - 2022年第一季度调整后EBITDA为9.962亿美元，调整后EBITDA利润率为17.9%；2021年同期分别为9.0505亿美元和20.5%[137] - 公司预计2022年SG&A费用节省约1900万美元，设施关闭节省约400万美元[139] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为3426.5万美元，同比减少531.6万美元；投资活动使用的净现金为2032.9万美元，同比减少152.1万美元；融资活动使用的净现金为1.09968亿美元，同比增加9573.7万美元[152] - 2022年第一季度自由现金流为1342.1万美元，同比减少449万美元[152] - 2022年第一季度经营活动现金流出中，绩效薪酬支付同比增加2268.5万美元，利息支付同比增加386.9万美元[155] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金较2021年同期减少150万美元，主要因收到一处设施待售的预付款[156] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金比2021年第一季度高9570万美元，部分被2022年第一季度860万美元的净借款抵消[157] - 截至2022年3月31日，公司债务本金为17.10687亿美元，加权平均利率为4.5%；2021年12月31日债务本金为17.02125亿美元，加权平均利率为4.2%[163] - 截至2022年3月31日，客户资金为1.568亿美元，较2021年12月31日减少9800万美元；相关流动负债为1.56亿美元，较2021年12月31日减少1.003亿美元[169] - 2022年第一季度预付产品折扣现金支付为790万美元，2021年第一季度为960万美元[170] - 截至2022年3月31日，预付产品折扣应计负债为830万美元，2021年12月31日为1190万美元[172] - 2022年第一季度，基于每日平均浮动利率债务金额，加权平均利率变动1个百分点将导致利息费用变动250万美元[181] - 截至2022年3月31日，公司有5亿美元8.0%的高级无担保票据未偿还，考虑相关折扣和债务发行成本后，实际利率为8.3%[176] - 截至2022年3月31日，高级有担保定期贷款工具账面价值为10.47973亿美元，公允价值为10.57687亿美元，利率3.0%；高级无担保票据账面价值为4.91445亿美元，公允价值为5.09045亿美元，利率8.0%；循环信贷安排提款额账面价值和公允价值均为1.53亿美元，利率3.0%；总债务账面价值为16.92418亿美元，公允价值为17.19732亿美元，利率4.5%[177] - 公司未摊销折扣和债务发行成本使账面价值减少1830万美元[177] - 截至2022年3月31日，利率互换协议公允价值为10万美元，截至2021年12月31日为300万美元[180] - 基于2022年第一季度浮动利率债务日均未偿还金额，加权平均利率变动1个百分点将导致利息费用变动250万美元[181] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度服务收入占总营收的42.9%，2021年同期为32.2%[112] - 2022年第一季度各业务板块营收占比分别为：支付29.9%、云解决方案12.5%、促销解决方案24.0%、支票33.6%；2021年同期分别为18.0%、14.1%、28.2%、39.7%[112] - 支付业务2022年第一季度总营收1.66208亿美元，同比增长109.2%；调整后EBITDA为3643.5万美元，同比增长98.8%；调整后EBITDA利润率为21.9%，同比下降1.2个百分点[142] - 云解决方案业务2022年第一季度总营收6949.7万美元，同比增长11.7%；调整后EBITDA为1732.6万美元，同比增长0.7%；调整后EBITDA利润率为24.9%，同比下降2.8个百分点[144] - 促销解决方案业务2022年第一季度总营收1.33243亿美元，同比增长7.0%；调整后EBITDA为1694.5万美元，同比下降4.3%；调整后EBITDA利润率为12.7%，同比下降1.5个百分点[146] - 支票业务2022年第一季度总营收1.87067亿美元，同比增长6.8%；调整后EBITDA为8279.7万美元，同比下降0.9%；调整后EBITDA利润率为44.3%，同比下降3.4个百分点[150] 公司债务与信贷安排 - 截至2022年3月31日，循环信贷安排下总承付款项为5亿美元，到期日为2026年6月，季度承诺费为0.25% - 0.35%[165] - 截至2022年3月31日，循环信贷安排下可借款金额为3.39194亿美元[166] - 公司信贷协议于2026年6月1日到期，定期贷款工具需在2026年6月1日前分期偿还本金，高级无担保票据于2029年6月到期[182] - 公司信贷安排下未偿还金额的利息按浮动利率支付，参考欧元美元利率加上1.5% - 2.5%的适用利差，具体取决于总杠杆率[175] 公司其他事项 - 截至2022年3月31日，公司外国子公司持有现金及现金等价物4420万美元，若一次性将外国现金及现金等价物汇回美国，预计产生约200万美元外国预扣税负债[158] - 2018年10月董事会授权回购至多5亿美元普通股，截至2022年3月31日，还有2.875亿美元可用于回购[164] - 公司面临外币汇率风险，主要涉及加元和澳元，但外币业务占比较小，汇率变动预计对公司收益和现金流无重大影响，且未进行外汇套期保值[183] - 公司不进行投机或交易性金融工具操作，债务性质和未偿还金额会因未来业务需求、市场条件等因素而变化[175] - 2019年7月公司签订利率互换协议，将2亿美元浮动利率债务转换为1.798%的固定利率，该协议于2023年3月到期[180]