公司业务规模与服务对象 - 公司每年处理约3.0万亿美元的支付交易量，为数百万小企业、数千家金融机构和数百家全球大型消费品牌提供服务[108] 公司收购情况 - 2021年6月1日，公司以9.585亿美元现金收购First American Payment Systems，该公司在2022年上半年贡献了1.442亿美元的增量收入和3020万美元的增量调整后EBITDA[109] 公司现金流与债务情况 - 2022年上半年，公司经营活动提供的现金减少1160万美元，自由现金流减少1030万美元；截至2022年6月30日，总债务为16.8亿美元，净债务为16.3亿美元，持有现金及现金等价物4330万美元，流动性为3.589亿美元[113] - 截至2022年6月30日，公司持有现金及现金等价物4330万美元，循环信贷额度下可用借款为3.157亿美元；预计全年资本支出约为1.05亿美元，低于2021年的1.091亿美元[124] - 2022年前六个月经营活动提供的净现金为72,187,000美元，资本资产购买为45,246,000美元，自由现金流为26,941,000美元；2021年同期经营活动提供的净现金为83,811,000美元，资本资产购买为46,615,000美元，自由现金流为37,196,000美元[148] - 截至2022年6月30日，总债务为1,675,614,000美元，现金及现金等价物为43,262,000美元，净债务为1,632,352,000美元；截至2021年12月31日，总债务为1,682,949,000美元，现金及现金等价物为41,231,000美元，净债务为1,641,718,000美元[149] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为43,262,000美元，循环信贷额度下可用借款额为315,677,000美元，流动性为358,939,000美元；截至2021年12月31日，现金及现金等价物为41,231,000美元，循环信贷额度下可用借款额为362,619,000美元，流动性为403,850,000美元[151] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为7218.7万美元，较2021年上半年减少1162.4万美元[175] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为2047.6万美元，较2021年上半年减少9.84214亿美元[175] - 2022年上半年融资活动（使用）提供的净现金为 - 1.44278亿美元，较2021年上半年减少11.20435亿美元[175] - 2022年上半年自由现金流为2694.1万美元，较2021年上半年减少1025.5万美元[175] - 2022年上半年融资活动使用的净现金比2021年上半年高11.204亿美元，发行股票所得款项比2021年低1320万美元[179] - 截至2022年6月30日，公司外国子公司持有现金及现金等价物4050万美元，若一次性将外国现金及现金等价物汇回美国，估计将产生约200万美元的外国预扣税负债[181] - 截至2022年6月30日，公司债务义务本金为16.9亿美元，2021年12月31日为17亿美元[184] - 截至2022年6月30日，公司为客户持有的资金为1.522亿美元，较2021年12月31日减少1.026亿美元；相关流动负债为1.521亿美元，较2021年12月31日减少1.042亿美元[191] - 2022年上半年预付产品折扣现金支付为1230万美元，2021年上半年为1910万美元；截至2022年6月30日，应计负债中的预付产品折扣付款为890万美元，2021年12月31日为1190万美元[194][196] - 截至2022年6月30日，公司未偿还总债务为16.75614亿美元，公允价值为16.0025亿美元，加权平均利率5.1%；利率互换公允价值为160万美元，2021年12月31日为300万美元[201][205] 公司收入与收益情况 - 2022年上半年，公司净收入下降，主要原因包括利息费用增加2760万美元、收购摊销增加1640万美元等；稀释每股收益为0.72美元，低于2021年上半年的0.85美元；调整后稀释每股收益为2.05美元，低于2021年上半年的2.51美元[114][116][118] - 公司预计2022年营收将增长8% - 10%，业务退出预计将使全年营收增长减少约2.0个百分点；调整后EBITDA利润率预计为18.5% - 19.0%，低于2021年的20.2%[123] - 2022年第二季度和上半年，公司总营收分别为5.62953亿美元和11.18968亿美元，较2021年同期分别增长17.7%和21.7%，主要得益于First American的收购和良好表现、新业务增长和价格上涨[126] - First American在2022年第二季度和上半年分别贡献了6100万美元和1.442亿美元的增量收入[126] - 业务剥离导致2022年第二季度和上半年的收入减少740万美元[126] - 2022年第二季度净利润为22,097千美元，同比增长82.2%，摊薄后每股收益为0.50美元，同比增长78.6%；上半年净利润为31,776千美元，同比下降12.8%，摊薄后每股收益为0.72美元，同比下降15.3%[139] - 2022年第二季度调整后摊薄每股收益为0.99美元，同比下降20.8%；上半年为2.05美元，同比下降18.3%[139] - 2022年第二季度调整后EBITDA为101,737,000美元，较2021年同期的97,462,000美元增长4.4%；2022年前六个月调整后EBITDA为201,356,000美元，较2021年同期的187,967,000美元增长7.1%[144] - 2022年第二季度调整后EBITDA利润率为18.1%，较2021年同期的20.4%下降2.3个百分点；2022年前六个月调整后EBITDA利润率为18.0%，较2021年同期的20.4%下降2.4个百分点[144] - 2022年第二季度First American收购带来1210万美元的增量贡献，2022年前六个月带来3020万美元的增量贡献[145] - 公司预计2022年下半年调整后EBITDA利润率将较上半年有所改善[146] - 2022年第二季度摊薄后每股收益为0.50美元，调整后摊薄后每股收益为0.99美元；2021年同期摊薄后每股收益为0.28美元，调整后摊薄后每股收益为1.25美元；2022年前六个月摊薄后每股收益为0.72美元，调整后摊薄后每股收益为2.05美元；2021年同期摊薄后每股收益为0.85美元，调整后摊薄后每股收益为2.51美元[154] - 2022年第二季度净收入为22,097,000美元，2021年同期为12,129,000美元；2022年前六个月净收入为31,776,000美元，2021年同期为36,453,000美元[154][160] 公司业务板块营收占比 - 2022年第二季度和上半年各业务板块营收占比：支付业务为30.4%和30.1%，云解决方案为12.2%和12.3%，促销解决方案为24.7%和24.4%，支票业务为32.7%和33.2%[127] 公司成本与费用情况 - 2022年第二季度和上半年总营收成本分别为264,112千美元和513,306千美元，同比增长27.9%和33.3%，占总营收比例分别为46.9%和45.9%，同比增加3.7和4.0个百分点[128] - 2022年第二季度和上半年SG&A费用分别为249,626千美元和509,325千美元，同比增长6.7%和14.1%，占总营收比例分别为44.3%和45.5%，同比减少4.6和3.0个百分点[131] - 2022年第二季度和上半年重组与整合费用分别为15,182千美元和31,426千美元，同比增加3,818千美元和5,749千美元[132] - 2022年第二季度和上半年利息费用分别为21,349千美元和41,672千美元，同比增长124.0%和196.5%，加权平均未偿还债务同比增长43.2%和67.6%，加权平均利率同比增加1.6和1.9个百分点[134] - 2022年第二季度和上半年所得税拨备分别为10,528千美元和13,407千美元，同比变化53.9%和 - 16.4%，有效所得税税率同比减少3.8和0.8个百分点[137] - 2022年上半年利息支付增加2875万美元，绩效薪酬支付增加2276.3万美元，所得税支付增加731万美元[177] - 公司预计2022年SG&A费用节省约2000万美元，设施关闭节省约400万美元[162] 公司出售业务情况 - 2022年5月，公司出售澳大利亚网络托管业务，获得1760万美元现金收益，确认税前收益1520万美元；2022年4月和8月，分别出售促销解决方案战略采购业务和零售包装业务，这两项业务在2021年的年收入约为3000万美元[120][121] - 2022年第二季度和上半年出售业务和设施收益均为17,527千美元，2021年同期无此项收益[133] 各业务线营收情况 - 支付业务2022年第二季度总营收1.71154亿美元，同比增长65.6%；上半年总营收3.37362亿美元，同比增长84.6%[165] - 云解决方案业务2022年第二季度总营收6858.7万美元，同比增长0.8%；上半年总营收1.38084亿美元，同比增长6.0%[167] - 促销解决方案业务2022年第二季度总营收1.39276亿美元，同比增长3.2%；上半年总营收2.72519亿美元，同比增长5.0%[170] - 支票业务2022年第二季度总营收1.83936亿美元，同比增长7.0%；上半年总营收3.71003亿美元，同比增长6.9%[172] 公司资本结构情况 - 2022年6月30日，公司资本结构中固定利率债务7亿美元，加权平均利率6.9%；浮动利率债务9.9275亿美元，加权平均利率3.9%；债务本金16.9275亿美元，加权平均利率5.1%；股东权益5.96791亿美元；总资本22.89541亿美元[186] 公司回购与信贷安排情况 - 截至2022年6月30日，公司根据回购授权仍有2.875亿美元可用于回购普通股[187] - 截至2022年6月30日，公司循环信贷安排下的总承诺为5亿美元，季度承诺费范围为0.25% - 0.35%[188] 利率变动影响情况 - 基于2022年上半年可变利率债务的日均未偿还金额，加权平均利率每变动1个百分点，利息费用将变动490万美元[206] 公司财务指标调整说明 - 公司未将2022年调整后EBITDA利润率展望与直接可比的GAAP财务指标进行 reconciliation，因某些前瞻性调整项目存在重大不确定性和可变性[159]