公司业务规模 - 公司每年处理约3.0万亿美元的支付交易量，服务数百万小企业、数千家金融机构和数百家全球大型消费品牌[116] 公司收购情况 - 2021年6月1日，公司以9.585亿美元现金收购First American Payment Systems，该公司在2022年前九个月贡献了1.442亿美元的增量收入和3020万美元的增量调整后EBITDA[117] 公司经营现金及现金流情况 - 2022年前九个月，公司经营活动提供的现金比2021年同期减少2580万美元，自由现金流减少1820万美元[122] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为1.23418亿美元，同比减少2581.1万美元；自由现金流为4996.4万美元，同比减少1818.4万美元[189] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金较2021年同期减少2580万美元，主要因利息支付增加3280万美元、员工现金奖金支付增加2280万美元和所得税支付增加1770万美元[190] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金较2021年同期减少9.87亿美元，主要因2021年收购第一美国公司及2022年出售业务和设施获得2520万美元收益[193] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金较2021年同期增加10.612亿美元，主要因2021年发行债务的净收益及客户资金义务的净变化[194] 公司债务及现金持有情况 - 截至2022年9月30日，公司总债务为16.7亿美元，净债务为16.3亿美元，持有现金及现金等价物4550万美元，流动性为3.277亿美元[122] - 截至2022年9月30日，总债务为1,670,964千美元，较2021年12月31日的1,682,949千美元略有下降；净债务为1,625,429千美元，较2021年12月31日的1,641,718千美元有所下降[160] - 截至2022年9月30日，流动性为327,712千美元，较2021年12月31日的403,850千美元有所下降[162] - 截至2022年9月30日，公司债务义务本金为16.9亿美元，2021年12月31日为17亿美元[198] - 截至2022年9月30日，公司固定利率债务为9.75亿美元，加权平均利率6.6%；浮动利率债务为7.11813亿美元，加权平均利率5.3%[200] - 截至2022年9月30日，公司为客户持有的资金为1.556亿美元，较2021年12月31日减少9920万美元[205] - 截至2022年9月30日，公司总债务账面价值为1670964000美元，公允价值为1597546000美元，利率为6.1%[215] - 高级有担保定期贷款工具账面价值为993664000美元，公允价值为1001813000美元，利率为5.3%[215] - 高级无担保票据账面价值为467300000美元，公允价值为385733000美元，利率为8.0%[215] - 循环信贷安排提款金额账面价值和公允价值均为210000000美元，利率为5.3%[215] - 账面价值已减去未摊销折扣和债务发行成本15800000美元[215] - 截至2022年9月30日，公司有4.75亿美元8.0%的高级无担保票据未偿还，考虑相关折扣和债务发行成本后，实际利率为8.3%[214] 公司净利润及每股收益情况 - 2022年前九个月，公司净利润下降，主要原因包括利息费用增加2990万美元、转型投资增加、通胀压力、收购摊销增加1290万美元等[123] - 2022年前九个月，公司摊薄后每股收益为1.06美元，低于2021年同期的1.13美元；调整后摊薄每股收益为3.04美元，低于2021年同期的3.62美元[126] - 2022年第三季度和前九个月净利润分别为14,760千美元和46,536千美元，较2021年同期分别增长18.1%和下降4.9%[150] - 2022年第三季度和前九个月摊薄后每股收益分别为0.34美元和1.06美元，较2021年同期分别增长21.4%和下降6.2%[150] - 2022年第三季度和前九个月调整后摊薄每股收益分别为0.99美元和3.04美元，较2021年同期分别下降10.0%和16.0%[150] - 2022年第三季度净利润为14,760千美元，2021年同期为12,501千美元；前九个月净利润为46,536千美元，2021年同期为48,955千美元[165] - 2022年第三季度调整后摊薄每股收益为0.99美元，2021年同期为1.10美元；前九个月调整后摊薄每股收益为3.04美元，2021年同期为3.62美元[165] 公司业务出售情况 - 2022年5月，公司出售澳大利亚网络托管业务，获得1760万美元现金收益，确认税前收益1520万美元[128] - 2022年4月和8月，公司出售促销解决方案战略采购业务和零售包装业务，这两项业务在2021年的年收入约为2900万美元[129] - 2022年第三季度和前九个月出售业务和设施收益分别为1,804千美元和19,331千美元，2021年同期无此项收益[144] - 2022年前九个月出售业务净现金收入为2520万美元[144] 公司营收及成本费用情况 - 公司预计2022年营收将增长8% - 10%，调整后EBITDA利润率将达到18.5% - 19.0%[131] - 2022年第三季度和前九个月，公司总营收分别增长4.3%和15.3%，部分被支票、商业表格和促销解决方案业务配件订单量的持续下降以及资产剥离所抵消[135] - 2022年第三季度和前九个月总营收成本分别为256,225千美元和769,532千美元，较2021年同期分别增长4.9%和22.3%[137] - 2022年第三季度和前九个月SG&A费用分别为243,816千美元和753,140千美元，较2021年同期分别增长1.9%和9.9%[142] - 2022年第三季度和前九个月重组和整合费用分别为15,188千美元和46,614千美元，较2021年同期分别增加2,853千美元和8,602千美元[143] - 2022年第三季度和前九个月利息费用分别为23,799千美元和65,471千美元，较2021年同期分别增长10.7%和84.2%[145] - 2022年第三季度和前九个月所得税拨备分别为6,129千美元和19,536千美元，较2021年同期分别增长30.7%和下降5.7%[148] - 2022年第三季度调整后EBITDA为104,592千美元，较2021年同期的102,729千美元增长1.8%；前九个月调整后EBITDA为305,948千美元，较2021年同期的290,696千美元增长5.2%[155] - 2022年第三季度调整后EBITDA利润率为18.8%，较2021年同期的19.3%下降0.5个百分点；前九个月调整后EBITDA利润率为18.3%，较2021年同期的20.0%下降1.7个百分点[155] - 2022年前九个月调整后EBITDA的增长反映了First American收购带来的3020万美元的增量贡献[156] - 2022年前九个月自由现金流为49,964千美元，较2021年同期的68,148千美元有所下降[159] - 2022年第三季度折旧和摊销费用为42,304千美元，2021年同期为41,906千美元；前九个月折旧和摊销费用为128,948千美元，2021年同期为102,929千美元[170] - 2022年第三季度利息费用为23,799千美元，2021年同期为21,494千美元；前九个月利息费用为65,471千美元，2021年同期为35,548千美元[170] - 公司预计2022年员工裁员可节省SG&A费用约2000万美元，设施关闭可节省约400万美元[172] 支付业务板块数据 - 支付业务板块2022年第三季度总营收1.69787亿美元，同比增长5.9%；前九个月总营收5.07149亿美元，同比增长47.8%[175] - 支付业务板块2022年第三季度调整后EBITDA为3618.4万美元，同比增长14.5%；前九个月为1.07605亿美元，同比增长51.3%[175] 云解决方案业务板块数据 - 云解决方案业务板块2022年第三季度总营收6673.9万美元，同比下降4.0%；前九个月总营收2.04824亿美元，同比增长2.5%[177] - 云解决方案业务板块2022年第三季度调整后EBITDA为1603.4万美元，同比下降15.8%；前九个月为5086.9万美元，同比下降7.6%[177] 促销解决方案业务板块数据 - 促销解决方案业务板块2022年第三季度总营收1.36081亿美元，同比增长4.4%；前九个月总营收4.086亿美元，同比增长4.8%[181] - 促销解决方案业务板块2022年第三季度调整后EBITDA为1825.5万美元，同比增长3.3%；前九个月为4979.5万美元，同比下降12.3%[181] 支票业务板块数据 - 支票业务板块2022年第三季度总营收1.82431亿美元，同比增长6.0%；前九个月总营收5.53433亿美元，同比增长6.6%[186] - 支票业务板块2022年第三季度调整后EBITDA为8047.8万美元，同比增长4.2%；前九个月为2.45838亿美元，同比增长2.0%[186] 公司其他财务相关情况 - 2022年前九个月预付产品折扣现金支付为2390万美元，2021年同期为2700万美元[208] - 截至2022年9月30日，公司预付产品折扣应计负债为660万美元，2021年12月31日为1190万美元[210] - 利率互换将5亿美元可变利率债务转换为固定利率，2022年9月30日互换公允价值为3800000美元，2021年12月31日为3000000美元[218] - 基于2022年前九个月可变利率债务日均余额，加权平均利率变动1个百分点将导致利息费用变动7300000美元[219] - 信贷协议于2026年6月1日到期，定期贷款工具需在该日期前分期偿还本金，高级无担保票据于2029年6月到期[220] 公司风险情况 - 公司面临外汇汇率风险，主要涉及加元，但预计对收益和现金流影响不大，未进行外汇套期保值[221] 公司股票回购及信贷安排情况 - 截至2022年9月30日，公司股东授权的5亿美元股票回购授权中，还有2.875亿美元可用于回购[201] - 截至2022年9月30日，公司循环信贷安排下的总承诺为5亿美元，季度承诺费为0.25% - 0.35%[202]