公司贷款总体情况 - 截至2021年12月31日，公司总贷款为31.1亿美元（扣除拨备后），占总资产的60.5%[37] 各类贷款占比情况 - 截至2021年12月31日，商业房地产贷款为14.9亿美元，占总贷款的47.1%；商业和工业贷款为5.675亿美元，占总贷款的18%；住宅房地产贷款为6.381亿美元，占总贷款的20.2%[37] - 截至2021年12月31日，公司十大最大借款人（包括关联实体）的贷款总额约为3.062亿美元，占总贷款的9.7%[39] 贷款限额情况 - 截至2021年12月31日，银行对单一借款人的法定贷款限额为1.366亿美元，公司内部对单一借款人的贷款限额为2500万美元[46] 各类贷款期限及特点 - 公司提供的商业和工业贷款期限通常为1 - 5年，固定利率商业和工业贷款期限一般为短期，3 - 5年到期或包含定期利率重置[51] - 公司商业房地产贷款本金较高，还款主要依赖物业收入，贷款期限为10 - 20年，3 - 7年末有气球付款或利率调整[54] - 公司建设贷款期限通常为6个月至2年，贷款资金在项目建设期间发放，还款部分依赖项目最终成功[56][57] - 公司1 - 4户家庭住宅抵押贷款的贷款金额一般不超过评估价值的80%，固定利率超过10年的贷款通常出售，可调整利率抵押贷款用于投资[60] - 公司农业房地产贷款期限不超过20年，贷款价值比为80%，通常要求农民购买多风险作物保险[63] - 公司会购买其他金融机构发起的住宅抵押贷款池用于投资，这些贷款通常为可调整利率，固定期限不超过10年[61] 公司业务开展地区及人口情况 - 截至2021年12月31日，公司通过69个银行网点在阿肯色州、堪萨斯州、密苏里州和俄克拉荷马州开展银行业务[74] - 威奇托人口超65万，是美国第94大城市统计区；堪萨斯城人口220万，是美国第31大城市统计区；塔尔萨人口超100万，是美国第55大城市统计区[77] 公司所在地区人口及家庭收入增长预测 - 2022 - 2027年公司所在州家庭收入预计增长9.22%，2010 - 2021年人口增长4.12%，2022 - 2027年预计增长4.12%[78] - 2022 - 2027年，堪萨斯城家庭预计增长1.38%，塔尔萨预计增长2.44%，威奇托预计增长2.48%[78] 公司其他贷款及业务情况 - 公司提供多种贷款，包括农业经营贷款、消费贷款等，消费贷款风险高于住宅房地产贷款[64][65] - 公司提供多种存款产品，目标是吸引各类客户，强调核心存款并向贷款客户交叉销售[66][68] - 公司提供全方位银行产品和服务，包括网上银行、移动银行、商业资金管理、信托和财富管理等服务[71][72][73] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有702名全职等效员工，无员工由集体谈判单位代表或签订集体谈判协议[87] 公司投资及安全措施 - 公司在信息技术系统和员工方面进行大量投资，采用分层网络安全模型保护系统和数据[80][82] 公司监管相关规定 - 公司作为银行控股公司，受《银行控股公司法》监管，受美联储监督和管理[95] - 银行控股公司收购非银行公司投票股份超5%或从事非规定活动受限，成为金融控股公司可开展更广泛活动，但需“管理良好”“资本充足”且子存款机构CRA评级至少“满意”[96] - 银行控股公司赎回或回购自有股权证券，若支付对价与前一年回购或赎回支付对价之和达公司合并净资产10%或以上，需提前通知美联储[97] - 巴塞尔III规则要求银行和银行控股公司最低普通股一级资本（CET1）风险资本比率4.5%、一级资本风险资本比率6%、总风险资本比率8%、杠杆比率4%；“资本充足”标准下，CET1风险资本比率6.5%、一级资本风险资本比率8%、总风险资本比率10%、杠杆比率5%，还需维持2.5%的CET1资本保护缓冲[104] - 资产低于150亿美元（截至2009年12月31日）的银行组织，可将2010年5月19日前发行并计入一级资本的信托优先股和累积永续优先股永久计入一级资本；社区银行可在2015年3月31日季度申报中一次性选择不将大部分累计其他综合收益（AOCI）计入CET1资本计算[107] - 资产低于100亿美元、杠杆比率超9%、表外敞口不超合并总资产25%、交易资产加交易负债不超合并总资产5%的存款机构和存款机构控股公司，可选择社区银行杠杆比率框架；暂时不满足条件但杠杆比率超8%，有两季度宽限期仍视为“资本充足”[108] - 1991年《联邦存款保险公司改进法案》（FDICIA）规定了银行资本充足程度分级，截至2021年12月31日，Equity Bank资本水平超“资本充足”要求[112] - 银行控股公司收购银行全部或大部分资产、超5%投票股份，需获美联储事先批准，美联储审批时需考虑多方面因素，美国总检察长可在30天（特定情况15天）内对收购提出质疑[115] - 《银行控制权变更法》规定，收购银行控股公司10%或以上有表决权股票（符合特定条件）构成控制权收购，需通知美联储且其未反对；《银行控股公司法》禁止未经美联储批准收购银行控股公司或银行25%或以上投票证券或获得控制权[116][117] - Equity Bank受堪萨斯州银行监管机构（OSBC）和美联储监管，监管涵盖运营各方面，OSBC对其活动有限制并要求维持存款准备金比率、提交年度报告[121] - 美联储、OSBC定期检查Equity Bank及其记录，联邦存款保险公司（FDIC）也会定期检查评估受保银行[122] - 监管机构可对违规存款机构及其控股公司处以最高每日100万美元的民事罚款[123] - 堪萨斯州银行在宣布股息前，需将自上次股息以来净利润的25%转入盈余基金，直至盈余基金等于总股本[124] - 银行与内部人士交易资产超过资本10%时，需获得多数无利害关系董事的事先批准[129] - 银行资本分类中，资本充足的杠杆率至少为5%，CET1风险资本比率至少为6.5%，一级风险资本比率至少为8%，总风险资本比率至少为10%[132] - FDIC将存款保险的标准最高金额永久提高到25万美元[136] - CFPB对资产达100亿美元或以上的存款机构有检查和主要执法权，公司资产低于该标准，受CFPB规则约束[139] - 若银行建设、土地开发等贷款占总资本100%或以上，或特定商业房地产贷款组合占总资本300%以上且前36个月增长50%以上，将面临更高监管分析[151] 公司资本状况 - 截至2021年12月31日，公司超过被视为资本充足所需的资本水平[135] 公司面临的风险因素 - 公司盈利能力易受利率波动影响，利率变化会影响净利息收入、资产和负债，还可能导致不良资产和净冲销增加[181] - 近年来贷款利率利差因市场条件、政策和竞争压力而收窄，且未来利差可能进一步缩小，影响公司财务状况和经营业绩[182] - 2017年英国金融行为监管局宣布2021年后不再强制银行提交计算LIBOR所需利率，公司部分金融工具依赖LIBOR，过渡可能带来成本和风险[184] - COVID - 19疫情在2020和2021年影响公司运营，预计2022年仍会产生影响，可能导致业务中断、资产减值等[190] - 公司当前增长战略是有机增长和选择性收购，但有机增长可能不成功，快速增长若无法控制成本和维持资产质量，会影响财务状况[191] - 公司收购战略面临诸多风险，包括难以找到合适目标、获得监管批准困难、整合困难等，可能影响业务和财务状况[194] - 收购市场竞争激烈，可能导致公司无法找到合适收购目标，且竞争可能推高收购成本[195] - 公司依赖管理团队，关键人员意外流失可能对业务产生重大不利影响[202] - 公司银行业务集中在阿肯色州、堪萨斯州、密苏里州和俄克拉荷马州，当地经济状况变化会影响公司财务状况和经营业绩[202] - 由于地域集中，公司在分散信贷风险方面可能不如其他地区或全国性金融机构[204] - 市场竞争、经济状况、贷款还款时间和季节性等因素可能限制公司贷款组合增长，影响经营业绩[206] - 金融产品和服务市场的困难条件可能对公司业务和经营成果产生重大不利影响，负面市场发展可能导致违约率上升，影响贷款冲销和损失准备金[205] - 公司部分大存款人之间存在关联关系，单个大客户提款可能导致相关客户存款流失，迫使公司依赖更昂贵和不稳定的资金来源[207] - 公司未来盈利能力取决于以有竞争力的成本增长和维持存款的能力，竞争、存款账户迁移和客户结构变化可能影响存款成本结构[210] - 公司业务战略的成功依赖于留住和招聘银行家，若无法做到，可能对业务、财务状况、经营成果和增长前景产生不利影响[211] - 公司拓展新市场或新业务可能不成功，存在收入不足以抵消成本、市场偏好变化和内部控制不足等风险[213] - 公司专注服务中小企业和创业者，这些客户财务资源可能较少，经济下滑可能影响其还款能力，对公司财务状况和经营成果产生负面影响[214] - 公司作为社区银行，贷款限额较低，贷款风险与大型多元化竞争对手不同，可能导致部分借款人流失[219] - 公司财务预测基于众多假设，实际财务表现可能因假设不准确而与预测有重大差异，战略计划实施受多种因素影响，可能影响公司股价[220] 公司网络安全事件及风险 - 2021年11月公司遭受复杂网络攻击，内部网络出现恶意软件致网络中断，部分系统受影响，11月2日恢复正常运营[227] - 调查显示未经授权第三方获取并复制公司内部网络部分信息，包括客户、员工和供应商信息，虽认为数据已归还且未被滥用，但仍有声誉受损风险[229] - 2021年11月网络攻击产生的成本和费用包括直接和间接成本，并非全部由网络安全保险覆盖，未来网络攻击损失也可能无法全部获保[229] - 公司依赖第三方处理和管理记录与数据，若第三方供应商未能充分维护内部控制或对系统进行必要更改，可能导致业务运营或交易处理临时中断，损害公司声誉[233] - 公司面临员工或第三方错误或欺诈行为导致的损失风险，若出现重大运营故障或失败，可能影响业务运营、产生潜在客户责任、损害声誉并引发监管干预[234] - 若公司企业风险管理框架无法有效降低风险和损失，可能遭受意外损失，对业务和经营业绩产生重大不利影响[235] 公司财务相关风险 - 会计准则变化可能对公司财务报表产生重大影响，可能需追溯应用新标准或重新表述以前期间财务报表[236] - 若公司因业务收购记录的商誉发生减值，可能需计提收益费用，对业务、财务状况和经营业绩产生不利影响[238] - 在某些情况下，公司可能需回购抵押贷款或赔偿买家损失，若回购和赔偿要求增加且超出潜在损失准备金，可能对流动性、经营业绩和财务状况产生不利影响[239] 公司监管影响 - 作为银行控股公司，公司受广泛监管，监管增加成本并影响盈利能力，还需投入大量管理精力和资源以遵守适用法律法规，否则可能对财务状况和经营业绩产生负面影响[240][241] - 持有公司25%或以上某类有表决权流通股，或虽持股比例较低但对公司有“控制权影响”的实体，可能被视为“银行控股公司”进行监管；银行控股公司或有美国业务的外国银行收购或持有公司某类有表决权流通股5%或以上，需获美联储批准；非银行控股公司收购或持有公司流通股10%或以上，可能需获监管预先批准[250] - 公司受资本要求约束，需维持“资本充足”状态，否则会影响客户信心、业务开展及面临监管限制[246] - 公司银行业子公司Equity Bank需缴纳季度存款保险费，未来银行倒闭或使联邦存款保险公司提高保费或征收特别评估费，影响公司经营结果、财务状况及分红能力[245] - 公司受消费者保护法约束，违反《社区再投资法》和公平贷款法等可能面临多种制裁，对业务、财务状况和经营结果产生重大不利影响[253] - 公司受《银行保密法》等反洗钱法规约束，若被认定存在不足，将面临责任，包括罚款和监管行动，还可能产生声誉后果[254] - 公司新活动和扩张计划需监管批准，收购联邦存款保险公司承保的存款机构或相关业务需获州和联邦监管机构批准，且可能需出售分行[255] - 美联储可能要求公司为子公司Equity Bank注入资本，且在公司破产时，破产受托人将承担维持子公司银行资本的承诺，相关债权优先于一般无担保债权人[256][257] - 公司作为银行控股公司，资金来源有限，支付A类普通股股息可能受限，且子公司Equity Bank向公司支付股息也受限制[260] - 法律法规变化、监管机构检查、监管行动等可能对公司业务、财务状况和经营结果产生重大不利影响[243][244] 公司股票相关情况 - 公司A类普通股市场价格可能大幅波动，受经营结果、市场状况、研究报告、股票发行、收购等多种因素影响[262] - 近年来金融机构股票市场波动大，且很多情况与公司经营业绩和前景无关[263] - 公司A类普通股交易量大幅波动可能导致股价显著变化[263] - 市场波动性增加可能对公司A类普通股市场价格产生重大不利影响，使按期望的数量、价格和时间出售股票变得困难[263] 公司存款情况 - 截至2021年12月31日，公司十大非经纪存款人存款达3.207亿美元，约占总存款的7.3%；非经纪存款账户余额为43.7亿美元，约占总存款的98.8%[207]