财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度总营收12.3775亿美元，2018年同期为11.1001亿美元，同比增长11.51%[12] - 2019年第一季度运营收入2587.2万美元，2018年同期为2449.1万美元，同比增长5.64%[12] - 2019年第一季度净利润586万美元，2018年同期为460.9万美元，同比增长27.14%[13] - 截至2019年3月31日，总资产16.32004亿美元，较2018年12月31日的15.48261亿美元增长5.40%[17] - 截至2019年3月31日，总负债17.27806亿美元，较2018年12月31日的16.57156亿美元增长4.26%[17] - 2019年第一季度经营活动净现金使用量为1.12188亿美元，2018年同期为提供3275.1万美元[21] - 2019年第一季度投资活动净现金使用量为4749万美元，2018年同期为3091万美元[21] - 2019年第一季度融资活动净现金提供量为262.1万美元，2018年同期为200万美元[21] - 2019年第一季度基本每股收益为0.08美元，2018年同期为0.07美元[13] - 2019年第一季度摊薄每股收益为0.08美元，2018年同期为0.06美元[13] - 2019年第一季度现金支付利息12470美元，2018年同期为15206美元；现金支付所得税净额92美元，2018年同期为66美元[23] - 2019年第一季度应计未付资本支出3209美元，2018年同期为4145美元；应计未付安置费为0，2018年同期为363美元[23] - 2019年第一季度租赁游戏设备转入库存4673美元，2018年同期为1897美元；以租赁义务换取的使用权资产15132美元，2018年同期为0[23] - 2019年第一季度收购资产公允价值50240美元，现金支付20000美元，忠诚度收购应计未付负债27556美元，承担负债2684美元，2018年同期均为0[23] - 2018年1月1日股东总赤字140633千美元，2018年3月31日为124700千美元；2019年1月1日为108895千美元，2019年3月31日为95802千美元[25] - 2019年第一季度净收入5860千美元，外币折算收益504千美元，股份支付费用1773千美元，期权行使增加权益4971千美元，受限股归属及预扣减少权益15千美元[25] - 2019年1月1日合同资产余额11310美元，3月31日为14098美元，增加2788美元；1月1日合同负债余额15470美元，3月31日为24350美元，增加8880美元[44] - 2019年第一季度确认约610万美元包含在期初合同负债余额中的收入[44] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，受限现金的流动部分分别约为180万美元和150万美元，非流动部分均约为10万美元[66] - 截至2019年3月31日，定期贷款公允价值为801622000美元，未偿还余额为805650000美元；高级无担保票据公允价值为389063000美元，未偿还余额为375000000美元[68] - 截至2018年12月31日，定期贷款公允价值为784479000美元，未偿还余额为807700000美元；高级无担保票据公允价值为354863000美元，未偿还余额为375000000美元[68] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，第三方提供的ATM现金未偿还余额分别约为267.0百万美元和224.7百万美元[100] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，场地资助ATM负债分别约为245.1百万美元和249.6百万美元[103] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，贸易及其他应收款净额分别为84630千美元和73234千美元[108] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，存货分别为24797千美元和24403千美元[110] - 2019年和2018年第一季度，物业、设备及租赁资产折旧费用分别约为14.8百万美元和12.8百万美元[116] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，商誉分别约为673.4百万美元和640.5百万美元，增加约32.9百万美元归因于收购Atrient[118] - 其他无形资产总成本为6.67314亿美元，累计摊销3.74359亿美元，净值2.92955亿美元；2019年和2018年第一季度摊销费用约为1630万美元[122] - 2019年和2018年第一季度，公司分别支付约560万美元和560万美元的安置费，其中分别包含30万美元和100万美元的估算利息[127] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，应付账款和应计费用分别为1.52716亿美元和1.29238亿美元[128] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，长期债务分别为11.8065亿美元和11.827亿美元，扣除发行成本和折扣后分别为11.62007亿美元和11.63216亿美元[130] - 截至2019年3月31日，公司合并担保杠杆比率为3.22:1，最高允许比率为4.75:1[142] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司分别发行95965756股和95099532股普通股[158] - 2019年和2018年第一季度，公司分别回购或扣留2096股和5001股普通股，总购买价格分别为14718美元和38400美元[159] - 2019年和2018年第一季度，计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均普通股股数（基本）分别为70334000股和68686000股，（摊薄）分别为75256000股和73285000股[161] - 截至2019年3月31日，公司股票期权、限制性股票奖励和限制性股票单位的未偿还数量分别为14754000份、3000份和1862000份，约有360万份普通股奖励可用于未来股权授予[165] - 2019年第一季度，公司行使期权的总内在价值为330万美元，收到约470万美元现金，记录约100万美元非现金补偿费用[168][169] - 2019年3月31日，受限股票未确认薪酬费用约为8744美元，预计在0.1年加权平均期内直线确认；2018年同期约为30万美元，预计在0.8年加权平均期内直线确认[173][174] - 2019年第一季度，受限股票归属4998股，记录非现金薪酬费用约32523美元；2018年同期归属17001股，记录非现金薪酬费用20万美元[173][174] - 2019年3月31日，受限股票单位（RSU）未确认薪酬费用约为640万美元，预计在2.8年加权平均期内直线确认；2018年同期约为70万美元，预计在2.9年加权平均期内直线确认[176][177] - 2019年第一季度，RSU归属2084份，记录非现金薪酬费用约80万美元；2018年同期无归属，记录非现金薪酬费用17359美元[176][177] - 2019年第一季度，有效所得税税率为 -7.1%；2018年同期为 -10.2%，均低于法定联邦税率21.0%[179] - 截至2019年3月31日，记录未确认税收利益110万美元，预计未来12个月不会有重大变化[180] - 2019年和2018年第一季度，无单一客户收入占比超10%，前五大客户收入占比分别约为16%和21%[191] - 截至2019年3月31日，公司总资产16.32亿美元；截至2018年12月31日，总资产15.48亿美元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 游戏业务租赁收入在2019年和2018年截至3月31日的三个月分别为3380万美元和3330万美元[48] - 2019年第一季度，游戏业务收入6742.7万美元，运营收入310.4万美元；金融科技业务收入5634.8万美元，运营收入2276.8万美元[189] - 2018年第一季度，游戏业务收入6021.7万美元，运营收入435.3万美元；金融科技业务收入5078.4万美元，运营收入2013.8万美元[189] 业务板块及收入确认相关 - 公司运营基于游戏和金融科技两个业务板块，2018年4月1日将支付业务板块更名为金融科技解决方案[29] - 公司依据ASC 606和ASC 842评估收入确认，根据合同中客户预期支付的对价确认收入[35] - 游戏业务主要收入来源包括博彩运营、博彩设备和系统、其他博彩业务[45] - 金融科技业务现金接入服务收入包括现金预支、ATM和支票服务收入[55] - 设备收入来自现金接入亭和忠诚度亭及相关设备销售，收入在控制权转移时确认[60][61] - 信息服务和其他收入包括软件许可、订阅、专业服务等相关收入，按不同方法确认[62] - 公司按游戏和金融科技两个运营部门报告运营结果，2018年4月1日将“支付”部门更名为“金融科技解决方案”[199] - 公司为赌场运营商提供多元化产品组合，包括创新游戏机和赌场运营管理系统[198] - 游戏部门为运营商提供游戏机、系统软件等产品和服务，还开发管理纽约州视频彩票终端中央决定系统[201] - 金融科技部门为运营商提供现金存取及相关产品服务，包括ATM取款、信用卡现金存取等[202] 会计准则采用及评估 - 公司在2019年第一季度采用了ASU No. 2018 - 07，该准则将股份支付范围扩大到非员工，采用对财务报表无重大影响[69] - 公司在2019年第一季度采用了ASU No. 2018 - 02，该准则允许将累计其他综合收益中的滞留税影响重新分类至留存收益，采用对财务报表无重大影响[70] - 公司正在评估2018 - 15号和2016 - 13号会计准则更新对财务报表的影响，预计前者影响不重大[73][74] - 自2019年1月1日起采用ASC 842，对资产负债表有重大影响，对损益表无重大影响[204] 租赁相关情况 - 公司于2019年1月1日采用新租赁标准，3月31日，经营租赁使用权资产为1410.4万美元，当前经营租赁负债为535.6万美元，非当前经营租赁负债为1260.4万美元[72][80] - 截至3月31日的三个月，公司获得约1410万美元的经营租赁使用权资产以交换现有租赁义务，约100万美元的经营租赁使用权资产以交换新租赁义务[81] - 3月31日，加权平均剩余租赁期限为3.3年，加权平均折现率为5.25%，经营租赁成本为94.4万美元，可变租赁成本为43.9万美元[82] - 截至2019年3月31日，未来最低租赁付款总额为1956.1万美元，利息为160.1万美元，未来最低租赁付款现值为1796万美元[84] - 截至2019年3月31日，公司出租给第三方的财产和设备成本为1.837亿美元，其中累计折旧为1.065亿美元[86] 收购相关情况 - 2019年3月8日，公司收购Atrient某些资产，预计总购买价格约为5000万美元，初步确定购买对价为4755.6万美元[89][91] - 收购Atrient所获可辨认资产初步金额为5024万美元，负债为268.4万美元，净收购资产为4755.6万美元[94] - 收购Atrient获得的约1420万美元其他无形资产，包括约920万美元客户合同和约500万美元开发技术[95] - 客户合同公允价值约920万美元，采用超额收益法，折现率17%；开发技术公允价值约500万美元，采用免特许权使用费法，特许权使用费率15%，折现率18%[95] - 收购的无形资产中，开发技术公允价值为5000千美元，客户合同公允价值为9200千美元，其他无形资产总计14200千美元[96] - 自收购日至2019年3月31日，公司收入约为0.5百万美元，净收入约为0.2百万美元，其中收购相关成本约为0.1百万美元[97] - 2019年3月31日止三个月，除收购Atrient某些资产外，业务关键趋势无重大变化[203] 债务融资相关情况 - 2017年5月9日，公司签订信贷协议，包括3500万美元的五年期高级担保循环信贷额度和8.2亿美元的七年期高级担保定期贷款额度[132] - 定期贷款额度所得款项用于再融资现有信贷额度4.623亿美元和高级担保票据3.35亿美元，并支付相关交易费用[133] - 2017年第二季度，公司因再融资记录了约1460万美元的非现金费用[134] - 2017年11月13日和2018年5月17日，公司两次修订信贷协议，降低定期贷款额度的利率，分别产生约300万美元和130万美元的债务发行成本[135][136] - 定期贷款融资需按初始本金总额的0.25%每季度偿还，2019年第一季度适用加权平均利率