整体财务数据关键指标变化 - 2020年Q2总营收3.8715亿美元，2019年同期为12.9706亿美元；2020年上半年总营收15.2024亿美元，2019年同期为25.3481亿美元[6] - 2020年Q2总运营成本和费用9.1442亿美元，2019年同期为10.4827亿美元；2020年上半年总运营成本和费用19.4326亿美元，2019年同期为20.2730亿美元[6] - 2020年Q2运营亏损5.2727亿美元，2019年同期运营收入2.4879亿美元；2020年上半年运营亏损4.2302亿美元，2019年同期运营收入5.0751亿美元[6] - 2020年Q2净亏损6.8481亿美元，2019年同期净利润5486万美元；2020年上半年净亏损8.1935亿美元，2019年同期净利润1.1346亿美元[6] - 2020年6月30日基本每股亏损0.80美元，2019年同期基本每股收益0.08美元；2020年上半年基本每股亏损0.97美元，2019年同期基本每股收益0.16美元[8] - 2020年6月30日现金及现金等价物为2.5743亿美元，2019年12月31日为2.8987亿美元[12] - 2020年6月30日总流动资产为4.15276亿美元，2019年12月31日为5.02532亿美元[12] - 2020年6月30日总非流动资产为10.68824亿美元，2019年12月31日为11.26691亿美元[12] - 2020年6月30日总负债为15.02862亿美元，2019年12月31日为15.75235亿美元[12] - 2020年6月30日股东权益为负1876.2万美元，2019年12月31日为5398.8万美元[12] - 2020年上半年净亏损81,935美元，2019年同期净利润11,346美元[14] - 2020年上半年折旧32,537美元，2019年同期30,047美元[14] - 2020年上半年资本支出30,134美元，2019年同期45,683美元[14] - 2020年上半年从有担保定期贷款获得125,000美元，2019年同期无[14] - 2020年上半年偿还无担保票据89,619美元，2019年同期无[14] - 2020年上半年现金及现金等价物和受限现金期末余额257,822美元，2019年同期125,727美元[14] - 2020年上半年支付利息现金32,956美元，2019年同期39,549美元[16] - 2020年6月30日普通股数量为110,534千股，2019年同期为97,005千股[18] - 2020年上半年股东权益赤字为18,762千美元，2019年同期为84,437千美元[18] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2020年Q2游戏业务收入2.0853亿美元，2019年同期为6.9379亿美元；2020年上半年收入7.8143亿美元，2019年同期为13.6806亿美元[167] - 2020年Q2游戏业务运营亏损4184.8万美元，2019年同期运营收入255.2万美元；2020年上半年运营亏损4724.1万美元，2019年同期运营收入565.6万美元[167] - 2020年Q2金融科技业务收入1.7862亿美元，2019年同期为6.0327亿美元；2020年上半年收入7.3881亿美元，2019年同期为11.6675亿美元[169] - 2020年Q2金融科技业务运营亏损1087.9万美元，2019年同期运营收入2232.7万美元；2020年上半年运营收入494万美元，2019年同期运营收入4509.5万美元[169] - 截至2020年6月30日，游戏业务总资产为8.24031亿美元，金融科技业务总资产为6.60069亿美元，总计14.841亿美元；截至2019年12月31日，游戏业务总资产为9.02888亿美元，金融科技业务总资产为7.26335亿美元，总计16.29223亿美元[171] 公司组织架构 - 公司由Everi Payments Inc.和Everi Games Holding Inc.等子公司组成[20] - 公司运营分为游戏和金融科技两个业务板块[22][162] 公司运营措施 - 2020年第二季度末公司召回大部分休假员工，恢复部分临时减薪[27] - 公司永久削减员工规模，裁员产生约270万美元的遣散费等费用[29][33] - 公司记录了约1100万美元的资产减记，其中游戏业务920万美元，金融科技业务180万美元[33] - 公司全额提取了循环信贷额度3500万美元，还获得了1.25亿美元的高级有担保定期贷款[31] - 公司员工工资削减幅度约为15% - 70%[31] - 公司申请员工保留工资税抵免，可抵免符合条件员工工资的50%，最高可达每人1万美元[34] - 公司递延雇主部分社会保障税支付，50%于2021年12月31日到期，50%于2022年12月31日到期[34] 租赁业务数据 - 2020年三、六个月内，游戏运营业务按ASC 842确认的租赁收入分别约为1040万美元和4440万美元，2019年同期分别为3380万美元和6760万美元[45] - 2019年6月30日止三个月和六个月，按ASC 842核算的销售合同约为260万美元[47] - 2020年3个月和6个月支付的长短租现金分别为2,462千美元和4,250千美元，2019年分别为2,029千美元和3,717千美元；2020年3个月和6个月以租赁义务换取的使用权资产分别为156千美元和860千美元，2019年分别为0和15,132千美元[66] - 2020年上半年获得约90万美元新租赁义务交换的经营租赁使用权资产，因采用ASC 842获得约1410万美元现有租赁义务交换的经营租赁使用权资产，2019年上半年获得约110万美元新租赁义务交换的经营租赁使用权资产[67] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，加权平均剩余租赁期限分别为2.40年和2.96年，加权平均折现率均为5.25%[67] - 2020年和2019年第二季度经营租赁成本分别为136.5万美元和133.1万美元，可变租赁成本分别为46.8万美元和40万美元；2020年和2019年上半年经营租赁成本分别为273.7万美元和227.5万美元，可变租赁成本分别为91.2万美元和83.9万美元[67] - 截至2020年6月30日，未来最低租赁付款总额为1454.8万美元，其中利息为101.9万美元，未来最低租赁付款现值为1352.9万美元，当前经营租赁义务为616.7万美元，长期租赁义务为736.2万美元[69] 收购事项 - 2019年3月8日收购Atrient部分资产，交易完成时支付2000万美元，2020年上半年支付1000万美元，另有1000万美元在交易完成两年后支付，还记录了约900万美元或有对价负债[76][77] - 2019年12月24日收购Micro Gaming Technologies部分资产，交易完成时支付1500万美元，原协议2020年4月1日应支付500万美元，最终付款500万美元在交易完成两年后支付，因疫情修改协议，2020年6月支付500万美元，最终付款500万美元于2021年7月1日支付，总对价约2500万美元[78] ATM现金使用情况 - 2020年第二季度和上半年ATM现金使用费用分别约为20万美元和170万美元，2019年分别约为190万美元和370万美元；截至2020年6月30日和2019年12月31日，使用第三方ATM现金的未偿还余额分别约为3.194亿美元和2.926亿美元[86][87] 应收款项及信用损失情况 - 截至2020年和2019年，贸易和其他应收款净额分别为8682.9万美元和1.04571亿美元，其中当前部分分别为7073.3万美元和8791万美元[92] - 2020年和2019年6月30日止六个月的信用损失备抵活动：期初分别为5786美元和6425美元，计提分别为4981美元和5912美元，冲销和收回分别为8162美元和5692美元，期末分别为2605美元和6645美元[95] 存货及相关资产情况 - 2020年6月30日和2019年12月31日的存货情况：分别为33840千美元和26574千美元，其中组件分别为24008千美元和24864千美元，在制品分别为1861千美元和94千美元，产成品分别为7971千美元和1616千美元[97] - 2020年6月30日和2019年12月31日的预付费用和其他流动资产情况：分别为19440千美元和27896千美元，其中预付费用分别为14595千美元和11272千美元，受限现金分别为291千美元和6639千美元，存款分别为2988千美元和8501千美元，其他分别为1566千美元和1484千美元[100] - 2020年6月30日和2019年12月31日的其他非流动资产情况：分别为16186千美元和20339千美元，其中经营租赁使用权资产分别为9782千美元和12257千美元，预付费用和存款分别为5573千美元和7378千美元，循环信贷安排的债务发行成本分别为362千美元和460千美元，其他分别为469千美元和244千美元[101] 财产和设备情况 - 2020年6月30日和2019年12月31日的财产和设备情况：成本分别为305134千美元和319094千美元，累计折旧分别为192138千美元和190225千美元，净值分别为112996千美元和128869千美元[102] - 2020年和2019年6月30日止三、六个月的财产和设备折旧费用：分别约为1630万美元和3250万美元、1530万美元和3000万美元[102] 商誉及无形资产情况 - 2020年6月30日和2019年12月31日的商誉余额：分别约为6.815亿美元和6.816亿美元[104] - 2020年第二季度进行商誉减值测试，游戏报告单元账面价值约4.49亿美元，占总商誉余额大部分，5月31日其公允价值超过账面价值约10%[106][108] - 公司每年10月1日对商誉进行减值测试，或在特定情况下更频繁测试，采用“步骤1”分析[105] - 估计报告单元公允价值采用收入估值法和市场估值法结合，收入估值法基于折现现金流分析，市场估值法考虑可比市场数据[107] - 其他无形资产成本为6.859亿美元，累计摊销4.43885亿美元，净账面价值2.42015亿美元；2020年上半年摊销费用约3860万美元，2019年同期约3400万美元[112] 费用支付情况 - 2020年上半年支付配售费约90万美元，2019年同期约1210万美元（含50万美元估算利息）[113] 资产减记情况 - 2020年第二季度对约590万美元资产全额减记，其中游戏业务550万美元，金融科技业务40万美元[114] 应付账款及长期债务情况 - 2020年6月30日应付账款和应计费用总计1.47639亿美元，较2019年12月31日的1.73103亿美元有所减少[115] - 2020年6月30日长期债务总计11.80881亿美元，扣除债务发行成本和折扣后为11.6263亿美元，长期债务净额为11.6138亿美元[117] 信贷相关情况 - 2020年3月公司全额提取3500万美元循环信贷额度以改善流动性[119] - 2020年4月21日公司签订新信贷协议，获得1.25亿美元增量定期贷款，年利率为欧元美元利率加10.50%或基准利率加9.50%[121][122] - 2020年公司对2017年无担保票据进行部分赎回和公开市场回购，总计约8960万美元，赎回后未偿余额约2.854亿美元，产生债务清偿损失约750万美元[129] - 截至2020年6月30日，公司遵守高级有担保信贷安排和2017年无担保票据的契约和条款[130] 法律事项 - 公司就公平准确信用交易法相关事项计提约1400万美元法律或有事项，预计未来一年从保险公司收回约770万美元[133] 股票相关情况 - 2020年2月董事会批准不超1000万美元的股票回购计划，因疫情已暂停，2020年上半年无回购[142] - 2020年和2019年第二季度及上半年，基本每股收益计算中加权平均普通股股数（千股）分别为85122、71477、84873、70909；摊薄后为85122、79158、84873、77211[143] - 2020年第二季度及上半年，排除约1360万和620万股普通股的股权奖励加权平均影响；2019年为约10万和170万股[143] - 截至2020年6月30日，股票期权