净利润与收益 - 2019年第三季度净利润为4630万美元，摊薄后每股收益0.21美元，2018年同期净利润为3630万美元，摊薄后每股收益0.16美元[341] - 2019年第三季度和前九个月报告净收入（GAAP）分别为4632.7万美元和1.30928亿美元，2018年同期分别为3632.3万美元和1.00503亿美元；调整后净收入（Non - GAAP）2019年分别为4474.2万美元和1.22498亿美元，2018年同期分别为3466万美元和9273.3万美元[368] 净利息收入 - 2019年第三季度净利息收入为1.444亿美元，较2018年同期的1.325亿美元增加1190万美元[343] - 2019年截至9月30日的季度和前九个月净利息收入分别为1.444亿美元和4.272亿美元，2018年同期分别为1.325亿美元和3.877亿美元[371] - 按税收等价基础并排除衍生工具公允价值变动后，2019年截至9月30日的季度和前九个月净利息收入分别为1.494亿美元和4.424亿美元，2018年同期分别为1.379亿美元和4.03亿美元[371] - 2019年第三季度净利息收入较2018年同期增加1190万美元至1.444亿美元，九个月期间增加3950万美元至4.272亿美元[382] - 按调整后税等效基础计算，2019年第三季度净利息收入较2018年同期增加1150万美元至1.494亿美元，前九个月增加3930万美元至4.424亿美元[396] - 2019年前九个月净利息收入增加3950万美元，主要因消费贷款利息收入增加2570万美元、商业和建筑贷款利息收入增加2260万美元等[388][390] 各类贷款利息收入 - 2019年第三季度消费者贷款利息收入增加950万美元，主要因该投资组合平均余额增加3.428亿美元[343] - 2019年第三季度商业和建筑贷款利息收入增加750万美元，主要因商业投资组合平均余额增长及一笔商业抵押贷款提前还款带来300万美元加速贴现增值[343] - 2019年第三季度住宅抵押贷款利息收入减少200万美元，主要因该投资组合平均余额减少1.466亿美元[343] - 2019年第三季度消费者贷款利息收入增加950万美元，主要因该投资组合平均余额增加3.428亿美元[382] - 2019年第三季度商业和建筑贷款利息收入增加750万美元，主要因商业贷款投资组合平均余额增长及一笔商业抵押贷款提前还款产生300万美元加速贴现的影响[383] - 2019年第三季度有息现金余额利息收入增加90万美元，因在纽约联邦储备银行存款平均余额增加1.034亿美元及平均联邦基金目标利率提高[384] 总利息支出 - 2019年第三季度总利息支出增加290万美元，主要受市场利率上升对零售和经纪存单成本的影响[343] 资产与负债情况 - 截至2019年9月30日，总贷款为9.01089亿美元，2018年12月31日为8.901309亿美元[333] - 截至2019年9月30日，总资产为12.530713亿美元，2018年12月31日为12.243561亿美元[333] - 截至2019年9月30日，总资产为125亿美元，较2018年12月31日增加2.872亿美元[351] - 截至2019年9月30日，总负债为103亿美元，较2018年12月31日增加1.313亿美元[353] - 截至2019年9月30日，股东权益为22亿美元，较2018年12月31日增加1.559亿美元[354] - 截至2019年9月30日，不良资产总额为3.321亿美元，较2018年12月31日减少1.35亿美元[357] - 截至2019年9月30日，公司总资产为125亿美元，较2018年12月31日增加2.872亿美元，主要因现金及现金等价物增加3.897亿美元、贷款增加1.096亿美元、使用权资产增加6330万美元，部分被投资证券减少2.114亿美元、净递延所得税资产减少4600万美元和OREO投资组合余额减少2840万美元抵消[452] - 截至2019年9月30日，公司贷款总额（未扣除拨备）为90亿美元，较2018年12月31日增加1.096亿美元，其中波多黎各地区增加9760万美元，佛罗里达地区增加2130万美元，维尔京群岛地区减少930万美元[455] - 截至2019年9月30日，投资组合贷款中商业和建筑贷款占比42%，住宅房地产贷款占比33%，消费和融资租赁占比25%[459] - 截至2019年9月30日，投资组合总贷款90亿美元中，波多黎各信贷风险集中度约74%，美国约21%，维尔京群岛约5%[459] - 截至2019年9月30日，公司用于投资的住宅抵押贷款组合较2018年12月31日减少1.653亿美元[460] - 截至2019年9月30日，公司商业和建筑贷款组合（含待售贷款）较2018年12月31日增加1130万美元至38亿美元[461] - 截至2019年9月30日，公司向波多黎各政府及其市政当局和公共企业发放的未偿贷款为5780万美元，较2018年12月31日的6160万美元有所减少[462] - 截至2019年9月30日，公司向美属维尔京群岛政府机构发放的贷款为6110万美元，较2018年12月31日的5580万美元有所增加[463] - 截至2019年9月30日，公司消费贷款和融资租赁组合较2018年12月31日增加2.55亿美元至22亿美元[466] - 截至2019年9月30日，公司可供出售投资证券组合为17亿美元，较2018年12月31日减少2.06亿美元[474] - 截至2019年9月30日，公司持有至到期投资证券组合为1.387亿美元，较2018年12月31日减少610万美元[477] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物为9.759亿美元，较2018年12月31日增加3.897亿美元[525] 收购事项 - 2019年10月21日，公司宣布FirstBank将以4.25亿美元收购Santander Bancorp，预计2020年年中完成交易[337] - 公司预计因收购产生约7600万美元重组费用，50%在交易完成时支付，其余在2021年支付[339] 净息差与收益率 - 2019年第三季度净息差升至4.89%，去年同期为4.54%[344] - 截至9月30日的季度，总生息资产平均额为1.1718309亿美元，2018年为1.1568768亿美元；净利息收入为1.4939亿美元，2018年为1.37934亿美元[375] - 截至9月30日的季度，总贷款平均额为9026.725万美元，2018年为8676.62万美元；平均利率为6.85%，2018年为6.43%[375] - 截至9月30日的季度，计息负债平均额为7819.008万美元，2018年为7830.063万美元；净利息收益率为5.06%，2018年为4.73%[375] - 截至9月30日的9个月期间，总生息资产平均额为1.1647976亿美元，2018年为1.1573618亿美元；净利息收入为4.42373亿美元，2018年为4.03039亿美元[375] - 截至9月30日的9个月期间，总贷款平均额为8992.156万美元，2018年为8715.698万美元；平均利率为6.80%，2018年为6.35%[375] - 截至9月30日的9个月期间，计息负债平均额为7716.951万美元，2018年为8025.124万美元；净利息收益率为5.08%，2018年为4.66%[375] - 2019年季度消费贷款平均额为1776.254万美元，2018年为1516.432万美元；平均利率为11.37%，2018年为11.24%[375] - 2019年9个月期间消费贷款平均额为1705.15万美元，2018年为1492.579万美元；平均利率为11.41%，2018年为11.19%[375] - 2019年季度商业及工业和商业抵押贷款平均额为3748.186万美元，2018年为3576.886万美元；平均利率为5.88%，2018年为5.35%[375] - 2019年9个月期间商业及工业和商业抵押贷款平均额为3760.878万美元，2018年为3630.655万美元；平均利率为5.81%，2018年为5.22%[375] - 2019年平均生息资产收益率GAAP口径为5.83%，2018年为5.40%；九个月期间2019年为5.83%，2018年为5.34%[380] - 2019年平均付息负债利率GAAP口径为1.41%，2018年为1.27%；九个月期间2019年为1.41%，2018年为1.25%[380] - 2019年净利息差GAAP口径为4.42%，2018年为4.13%；九个月期间2019年为4.42%，2018年为4.09%[380] - 2019年净利息收益率GAAP口径为4.89%，2018年为4.54%；九个月期间2019年为4.90%，2018年为4.48%[380] - 2019年第三季度净利息收益率较2018年同期增加35个基点至4.89%，前九个月较2018年同期增加42个基点至4.90%[395] 贷款和租赁损失拨备 - 2019年第三季度贷款和租赁损失拨备降至740万美元，2018年同期为1150万美元[345] - 2019年第三季度净冲销总额为1380万美元，占平均贷款的年化比例为0.61%，2018年同期分别为3300万美元和1.52%[346] - 2019年第一季度公司记录与飓风影响相关的净贷款损失准备金释放约640万美元[399] - 非GAAP基础下，2019年第三季度贷款和租赁损失拨备较2018年调整后拨备减少690万美元至740万美元[400] - 非GAAP基础下，2019年前九个月贷款和租赁损失拨备较2018年调整后拨备减少2460万美元至3820万美元[408] - 2019年第三季度商业和建筑贷款净贷款损失准备金释放650万美元，2018年第三季度调整后拨备为1430万美元[400] - 2019年前九个月商业和建筑贷款净贷款损失准备金释放460万美元，2018年前九个月调整后拨备为3720万美元[408] - 2019年第三季度消费贷款调整后拨备增加1210万美元，前九个月增加1250万美元[401][410] 非利息收入与支出 - 2019年第三季度非利息收入为2140万美元，2018年同期为1850万美元[347] - 2019年第三季度非利息支出为9280万美元，2018年同期为9090万美元[349] - 2019年第三季度非利息收入为2140万美元，2018年同期为1850万美元，增长290万美元[414] - 2019年前三季度非利息收入为6620万美元，2018年同期为6180万美元，增长440万美元[419] - 2019年第三季度非利息支出为9280万美元，2018年同期为9090万美元，增长190万美元[426] - 2019年前三季度非利息支出为2.75742亿美元，2018年同期为2.67108亿美元，增长860万美元[434] - 2019年第三季度其他营业收入增加250万美元，主要因2018年第三季度非应计商业和建筑贷款销售净损失270万美元及2019年第三季度信用卡和借记卡交易手续费收入增加70万美元[414] - 2019年前三季度其他营业收入增加500万美元，主要因2018年非应计商业和建筑贷款销售净损失270万美元、交易手续费收入增加190万美元等[419] - 2019年第三季度员工薪酬和福利增加220万美元，主要因薪资绩效提升、员工人数增加等[426] - 2019年前三季度专业费用增加270万美元，其中外包技术服务费用增加210万美元、法律和审计相关费用增加140万美元[435] - 2019年第三季度抵押贷款银行业务收入减少20万美元，主要因抵押贷款服务权摊销费用增加80万美元[417] - 2019年前三季度抵押贷款银行业务收入减少110万美元，主要因2018年前九个月抵押贷款服务权估值调整和摊销费用增加[422] - 员工薪酬和福利增加200万美元，退休计划匹配供款增加130万美元，股票薪酬减少170万美元，2019年第一季度费用回收230万美元部分抵消了增长[436] - 信用卡和借记卡处理费用增加130万美元，业务推广费用增加120万美元，OREO运营损失增加120万美元，通信费用增加60万美元，非所得税增加40万美元[437][438][439][440] - FDIC保险费支出减少250万美元，其他项目减少180万美元