财务表现 - 2019年净收入为4.524亿美元，较2018年的5.565亿美元有所下降[204] - 2019年每股收益为1.39美元，较2018年的1.66美元有所下降[204] - 2019年总资产为417.443亿美元，较2018年的402.255亿美元有所增长[204] - 2019年总贷款净额为291.886亿美元，较2018年的272.138亿美元有所增长[204] - 2019年总存款为324.03亿美元，较2018年的309.031亿美元有所增长[204] - 2019年普通股权益回报率为9.60%，较2018年的12.75%有所下降[204] - 2019年净利息收益率为3.28%，较2018年的3.45%有所下降[204] - 2019年期末总资产为433.109亿美元，较2018年的408.323亿美元有所增长[204] - 2019年期末总贷款净额为310.611亿美元，较2018年的275.355亿美元有所增长[204] - 2019年期末总存款为324.295亿美元，较2018年的326.83亿美元略有下降[204] - 2019年公司总资产为433亿美元，较2018年的408亿美元增长6%，主要受强劲贷款增长的推动[312] - 2019年公司总负债为382亿美元，较2018年的360亿美元增长6%，主要受短期借款和租赁负债增加的推动[313] - 2019年公司平均贷款为292亿美元，较2018年的272亿美元增长7%，主要受区域银行业务中商业贷款增长的推动[315] - 2019年公司商业和工业贷款（C&I）占总贷款的63%，较2018年的58%有所增加，增长15%至182.8亿美元[317] - 2019年公司消费者贷款下降5%至68亿美元，主要受房地产分期贷款和房屋净值信贷额度下降的影响[318] - 2019年公司所得税费用为1.333亿美元，较2018年的1.576亿美元有所下降，有效税率为22.8%[302] - 2019年公司净递延税资产（DTA）为6900万美元，较2018年的1.279亿美元和2017年的2.218亿美元有所下降[306] - 2019年公司重组和效率计划相关费用为3980万美元，主要用于专业费用、资产减值和员工遣散费用[311] - 2019年公司递延税资产余额为250.6亿美元，较2018年的254.6亿美元有所下降，公司认为实现剩余递延税资产的可能性较大[308] - 2019年公司商业贷款中，1年内到期的贷款为84.8亿美元，1至5年内到期的贷款为118.6亿美元，5至10年内到期的贷款为29.2亿美元[320] - 2019年公司总合并收入为19亿美元，同比下降4%，主要由于非利息收入和净利息收入减少[254] - 2019年净利息收入为12亿美元，同比下降1%，主要由于存款成本上升和贷款摊销减少[255] - 2019年净利息收入为373,231千美元，同比下降10,300千美元[258] - 2019年净利息收益率为3.28%，低于2018年的3.45%[258] - 2019年贷款损失准备金为4,700万美元，较2018年的700万美元大幅增加[264] - 2019年非利息收入为6.541亿美元，占总收入的35%，低于2018年的7.228亿美元[265] - 2019年贷款净利息收益率为4.80%，略高于2018年的4.76%[262] - 2019年投资证券净利息收益率为2.69%，低于2018年的2.77%[262] - 2019年储蓄存款利息收益率为1.24%，高于2018年的0.95%[262] - 2019年净利息差为2.90%，低于2018年的3.15%[262] - 2019年贷款净冲销率为0.09%，高于2018年的0.06%[264] - 2019年贷款损失准备金余额为2.003亿美元，较2018年增加1,990万美元[264] - 2019年期末贷款总额为200.51亿美元，较2018年的165.14亿美元增长21.4%[373] - 2019年不良贷款总额为7431.2万美元，较2018年的3977.6万美元增长86.8%[373] - 2019年贷款损失准备金为12.25亿美元，较2018年的9.89亿美元增长23.8%[373] - 2019年净冲销率为0.15%，较2018年的0.07%有所上升[373] - 2019年商业房地产（CRE）组合为43亿美元，较2018年增长4.8%[376] - 2019年CRE贷款损失准备金为3610万美元，较2018年增加480万美元[380] - 2019年CRE不良贷款为180万美元，较2018年减少120万美元[380] - 2019年CRE不良贷款率为0.04%，较2018年下降3个基点[380] - 2019年CRE净冲销为70万美元，较2018年的40万美元有所增加[380] - 2019年CRE贷款损失准备金占贷款总额的比例为0.83%，较2018年增加5个基点[380] - 2019年末，公司总贷款余额为43.37亿美元，较2018年的40.31亿美元有所增长[383] - 2019年末，不良贷款率为0.04%，较2018年的0.07%有所下降[383] - 2019年末，贷款损失准备金为3.61亿美元，占贷款总额的0.83%[383][384] - 2019年，公司净冲销率为0.02%，较2018年的0.01%有所上升[383] - 2019年末，消费者房地产贷款组合为60亿美元，其中54%集中在田纳西州[388] - 2019年末，消费者房地产贷款组合中83%为第一留置权贷款[388] - 2019年末，房屋净值信贷额度（HELOC）占消费者房地产贷款组合的1.3亿美元[389] - 2019年末，76%的HELOC处于提款期，预计未来60个月内将有3.15亿美元进入还款期[390] - 2019年末，消费者房地产贷款组合的平均FICO评分为755分，较2018年的753分有所提升[388] - 2019年消费者房地产贷款组合的非战略部分不良贷款比率恶化，不良贷款余额减少1130万美元至7130万美元[395] - 2019年消费者房地产贷款组合的30天以上逾期贷款余额从4650万美元减少至3660万美元[395] - 2019年消费者房地产贷款组合的净回收额为920万美元，低于2018年的1030万美元[395] - 2019年区域银行部分的不良贷款比率为0.64%，较2018年的0.67%有所改善[398] - 2019年非战略部分的不良贷款比率为12.69%，较2018年的10.76%有所上升[398] - 2019年永久抵押贷款组合的余额减少5210万美元，主要由于非战略和公司部分的贷款减少[401] - 2019年永久抵押贷款组合的不良贷款余额减少740万美元至1430万美元[402] - 2019年永久抵押贷款组合的净回收额为280万美元，高于2018年的90万美元[402] 合并与收购 - FHN与IBERIABANK Corporation达成合并协议，预计合并后IBKC普通股将转换为FHN普通股的44%[214] - FHN宣布购买SunTrust Bank的30家分行，承担约24亿美元的存款，并购买约4.1亿美元的贷款[215] - FHN完成与Capital Bank Financial Corporation的合并，交易价值为22亿美元[217] - FHN在2018年第一季度剥离了两家分行，涉及约3000万美元的存款和200万美元的贷款[218] - FHN在2018年第二季度出售了约1.2亿美元的次级汽车贷款[219] - FHN在2019年第二季度出售了一家子公司，移除了约2500万美元的次级消费贷款[219] - FHN Financial收购Coastal Securities, Inc.，交易金额约为1.31亿美元[220] 非利息收入与支出 - 2019年非利息支出下降5%至7.89亿美元，主要由于战略性的费用优化、人员相关费用降低以及FDIC保费减少[242] - 固定收益部门2019年税前收入为6780万美元，较2018年的1110万美元大幅增长，主要由于非利息收入增加[243] - 2019年非利息收入增长69%至2.784亿美元，固定收益产品收入增长至2.284亿美元，日均收入从53.1万美元增至91.4万美元[244] - 2019年公司部门税前亏损为1.951亿美元，主要由于2018年出售Visa B类股票获得的2.129亿美元收益未在2019年重现[246] - 2019年净利息支出为4080万美元，较2018年的6420万美元减少，主要由于低成本存款增长和现金平均余额增加[247] - 2019年非战略部门税前收入为4190万美元，较2018年的4750万美元下降，主要由于收入减少[249] - 2019年非战略部门贷款损失拨备为1910万美元的拨备回拨，较2018年的1760万美元拨备回拨有所增加[252] - 固定收入非利息收入在2019年增长66%，达到2.787亿美元，主要由于利率下降和市场波动性增加[268][270] - 存款交易和现金管理收入在2019年略微下降至1.317亿美元，主要由于NSF费用和现金管理费用的减少[271] - 经纪、管理费和佣金收入在2019年增长至5550万美元，主要由于公司咨询业务的持续增长和有利的市场条件[272] - 银行自有寿险收入在2019年增长至1920万美元，主要由于BOLI政策收益的增加[273] - 其他非利息收入在2019年增长46%，达到1.11亿美元，主要由于递延补偿收入和衍生品销售的增加[275] - 总非利息收入在2019年下降10%，达到6.541亿美元，主要由于固定收入和其他产品收入的波动[267] - 总非利息支出在2019年增长1%，达到12亿美元，主要由于重组和品牌重塑费用以及固定收入可变补偿的增加[279] - 2018年总非利息支出增长19%，达到12亿美元，主要由于Capital Bank的全年度费用包含和收购相关费用的增加[280] - 员工薪酬、激励和福利费用在2019年增加了6%，达到6.953亿美元，主要由于固定收入销售收入的增加和与重组相关的遣散费用[284] - 2019年占用费用减少了6%，降至8027万美元，主要由于与收购和整合相关的租赁放弃费用减少[286] - 2019年计算机软件费用为6072万美元，与2018年基本持平，2018年增加了1240万美元，主要由于Capital Bank的全年纳入和技术相关项目的投入[287] - 2019年专业费用增加了21%，达到5522万美元，主要由于重组成本和战略举措的增加[288] - 2019年运营服务费用减少了18%，降至4601万美元，主要由于CBF合并后的供应商整合[289] - 2019年广告和公共关系费用增加了39%，达到3436万美元，主要由于公司品牌重塑和新市场的营销活动[290][291] - 2019年设备租赁、折旧和维护费用减少了13%，降至3400万美元，主要由于分支机构的优化和CBF合并的协同效应[292] - 2019年通信和快递费用减少了16%，降至2508万美元，主要由于分支机构的优化和供应商整合[293] - 2019年FDIC保险费减少了37%，降至1989万美元，主要由于FDIC评估附加费的结束[295] - 2019年其他非利息费用减少了7%，降至1.261亿美元，主要由于收购和整合相关费用的减少[300] 资本与风险管理 - 2019年普通股一级资本为34.09亿美元，同比增长5.7%，风险加权资产为370.46亿美元，同比增长12.2%[344] - 2019年普通股一级资本比率为9.20%，同比下降0.57个百分点，主要由于贷款增长导致风险加权资产增加[345] - 公司已完成2019年压力测试，结果显示在严重全球经济衰退情景下，资本仍远高于巴塞尔III的充足资本标准[347] - 公司计划继续执行年度企业范围压力测试，作为资本和风险管理流程的一部分[348] - 2019年公司回购了2.293亿美元的普通股，平均每股价格为15.09美元[351] - 公司目前预计2020年上半年不会大量回购股票，主要由于与IBKC的合并交易[351] - 2019年12月，公司回购了48,000股股票，平均价格为每股15.94美元[354] 贷款组合 - 2019年12月31日，C&I贷款组合总额为201亿美元，较2018年的165亿美元增长21.4%[361][365] - 2019年，C&I贷款组合中，抵押贷款公司贷款占比22%，较2018年的12%显著增加[365][367] - 2019年，C&I贷款组合中，金融和保险行业贷款占比14%，资产基础贷款约为12亿美元[365][368] - 2019年，C&I贷款组合的不良贷款率从2018年的0.24%上升至0.37%，主要受三笔大额贷款影响[371] - 2019年，C&I贷款组合的30天以上逾期率从2018年的0.06%下降至0.05%[371] - 2019年，C&I贷款组合的净冲销额为2700万美元，较2018年的1130万美元大幅增加，主要受两笔大额贷款影响[371] - 2019年，C&I贷款组合的贷款损失准备金（ALLL）从2018年的9900万美元增加至1.225亿美元，占贷款总额的比例从0.60%上升至0.61%[371] - 2019年，C&I贷款组合中，抵押贷款公司贷款的增长主要受购房和再融资活动增加以及市场份额扩大的推动[367] - 2019年，C&I贷款组合中，信托优先贷款（TRUPS）的未偿还本金余额为2.384亿美元，相关准备金为1940万美元，占未偿还本金余额的4%[370] 投资证券 - 投资证券组合在2019年12月31日的市值为45亿美元，较2018年的46亿美元有所下降，平均投资证券在2019年为45亿美元，占平均收益资产的12%[323] - 2019年政府机构发行的MBS和CMO平均为44亿美元，较2018年的46亿美元有所下降，美国国债和公司及市政债券在2019年平均为1.024亿美元，较2018年的7650万美元有所增加[324] - 2019年12月31日，可供出售投资证券的未实现净收益为4130万美元，而2018年12月31日为1.006亿美元的未实现净亏损[324] - 2019年贷款持有待售的平均余额为5.78亿美元，较2018年的7.24亿美元有所下降，2019年12月31日的贷款持有待售为5.938亿美元，较2018年的6.791亿美元有所下降[326] - 2019年其他收益资产平均为29亿美元，较2018年的30亿美元有所下降，2019年12月31日的其他收益资产为25亿美元，较2018年的33亿美元有所下降[327][328] - 2019年非收益资产期末余额为47亿美元，较2018年的46亿美元有所增加，主要由于租赁资产和衍生资产的增加[332] 存款与借款 - 2019年平均存款为324亿美元，较2018年的309亿美元增长5%，2019年12月31日的存款为324亿美元，较2018年的327亿美元下降1%[333] - 2019年短期借款平均为25亿美元，较2018年的28亿美元有所下降，2019年12月31日的短期借款为40亿美元，较2018年的15亿美元有所增加[335][337] - 2019年短期借款总额为24.8亿美元，同比下降13%，其中联邦基金购买占30%，增长82%[339] - 2019年长期借款平均为11亿美元，同比下降8.3%，主要由于2019年第四季度赎回4亿美元高级债务[340] - 2019年末其他负债为10亿美元，同比增长42.9%，主要由于租赁负债的确认和固定收益应付款的增加[341] - 2019年末股东权益增至51亿美元，同比增长6.3%，主要由于2019年净收入的增加[342] 风险管理策略 - HELOC贷款组合的风险管理策略包括持续审查账户活动模式，如逾期次数、信用评分变化和账户利用率，并可能阻止未来提款以降低风险[394]